動力電池TOP10中國企業(yè)占6席

根據(jù)韓國電池市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research于1月4日披露的數(shù)據(jù)顯示，由于中國動力電池企業(yè)的強(qiáng)勢增長，2022年1-11月，LG、SK Innovation和三星SDI三家韓國動力電池制造商的全球市場份額僅剩23.1%，較上年同期下降7.4個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，寧德時(shí)代、比亞迪和中航鋰電三家排名靠前的中國企業(yè)合計(jì)占全球市場份額的54.7%，比上年同期增長11個(gè)百分點(diǎn)。

而在排名前十的動力電池企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)多達(dá)6席，合計(jì)市場份額達(dá)到64.5%。

寧德時(shí)代作為全球最大的動力電池供應(yīng)商，在動力電池市場中繼續(xù)保持絕對優(yōu)勢。

2022年前11個(gè)月，寧德時(shí)代電池總裝車量達(dá)165.7吉瓦時(shí)，同比增長101.8%，市場份額由2021年同期的32.2%上升至37.1%，約是第二名比亞迪市場份額的3倍。

比亞迪得益于自身新能源汽車銷量的快速增長，電池供貨量也大幅增長。

2022年1—11月，比亞迪裝機(jī)量達(dá)60.6吉瓦時(shí)，同比增長168.3%。

市場份額由去年同期的8.8%上升至13.6%，反超韓國企業(yè)LG新能源躍居全球第二。

LG新能源2022年1—11月電池總裝車量為54.8吉瓦時(shí)，同比僅增長9.7%，市占率從2021年同期的19.6%下降7.3個(gè)百分點(diǎn)至12.3%，位列第三。

日本松下以7.7%的市占率繼續(xù)位列第四，但較2021年同期下降了5.1個(gè)百分點(diǎn)，是排名前十企業(yè)中唯一的日本企業(yè)。

中國企業(yè)中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能分列第七至第十。

市場需求持續(xù)擴(kuò)大，前景依舊景氣

汽車行業(yè)歷來都不是一個(gè)純粹的自由市場，存在各種各樣的政府保護(hù)行為。

在燃油車時(shí)代，歐美企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，且核心零部件也都由歐美企業(yè)控制。

在2022這個(gè)疫情關(guān)鍵性的轉(zhuǎn)折之年，補(bǔ)貼退坡、下游銷量飆升、滲透率再創(chuàng)新高的背景之下，不被消費(fèi)者直接看到的中上游依然延續(xù)去年的節(jié)奏，賺得盆滿缽滿。

而最下游的車端，除了特斯拉還在降價(jià)之外，其他國內(nèi)車企基本都掀起了漲價(jià)潮。

即使是在去年全球經(jīng)濟(jì)蕭條、通貨膨脹高企的背景下，中國企業(yè)的汽車電池出口量依舊保持快速增長。

而中國本土的電動汽車市場需求也在持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)今年前景依舊十分景氣。

而在歐洲市場中，外國汽車制造廠商大眾、沃爾沃等也在不斷提高使用中國企業(yè)電池的占比，這得益于中國企業(yè)在汽車電池上具有明顯的成本、性能優(yōu)勢。

電池技術(shù)戰(zhàn)略與進(jìn)展同頻

近年來，圍繞實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，在國家新能源汽車、新型儲能等領(lǐng)域政策文件中，對電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出要求。

如2020年國務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，提出實(shí)施電池技術(shù)突破行動，推動動力電池全價(jià)值鏈發(fā)展。

2021年10月，國家發(fā)改委能源局印發(fā)了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出堅(jiān)持儲能技術(shù)多元化，推動鋰離子電池、液流電池、鈉離子電池等技術(shù)發(fā)展和示范應(yīng)用等。

“十四五”國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“高端功能與智能材料”、“新能源汽車”、“儲能與智能電網(wǎng)技術(shù)”等重點(diǎn)專項(xiàng)中設(shè)立了鋰電池材料、動力電池和儲能電池及應(yīng)用研究內(nèi)容。

動力電池方面，新材料新體系、高比能量高比功率長壽命鋰離子電池、新型高比能鋰電池等技術(shù)取得重要進(jìn)展。

比容量達(dá)400毫安時(shí)/克新型富鋰錳基正極材料、克容量超過1300 毫安時(shí)/克納米硅碳負(fù)極材料等達(dá)到國際先進(jìn)水平。

從去年至今的擴(kuò)產(chǎn)潮持續(xù)推動

2022年至今，30余家企業(yè)對外至少發(fā)布了82個(gè)動力電池投資計(jì)劃，其中單個(gè)項(xiàng)目投資預(yù)算在100億元以上的項(xiàng)目就多達(dá)46個(gè)。

這82個(gè)動力電池項(xiàng)目總產(chǎn)能合計(jì)超2000GWh，而總投資預(yù)算更是超10000億元。

在2022年，汽車行業(yè)表現(xiàn)出的是企業(yè)大肆推出電動汽車，加快電動化轉(zhuǎn)型，而延伸至動力電池領(lǐng)域，大規(guī)模的動力電池廠商進(jìn)行了[擴(kuò)產(chǎn)潮]。

從年初開始，行業(yè)中就出現(xiàn)了一波又一波的動力電池項(xiàng)目。

除了已經(jīng)開建的項(xiàng)目，2022年動力電池領(lǐng)域至少公布了75個(gè)投資計(jì)劃，總投資金額超過萬億元，其中近半項(xiàng)目投資規(guī)模在100億元以上。

而在動力電池的生產(chǎn)方面，2022年全年動力電池產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到530GWh左右，比去年增長1.42倍。

與此同時(shí)，很多電池廠商還在繼續(xù)擴(kuò)張規(guī)模，加大對動力電池的自主研發(fā)能力以及生產(chǎn)線把控。

全球市場需求很可能繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長趨勢

預(yù)計(jì)全年新能源車銷量達(dá)到近980萬輛，2025年超2000萬輛，在新能源車市場高景氣度的背景下，動力電池裝機(jī)需求同步上升。

今年全球動力電池需求預(yù)計(jì)將達(dá)533GWh，到2025年將超1200GWh，“十四五” 期間CAGR達(dá)50.8%，正式邁入TWh時(shí)代。

而根據(jù)GGII預(yù)測，2025年全球新能源汽車滲透率將達(dá)到25%以上，將帶動全球動力電池出貨量超過1550GWh。

到2030年，全球動力電池裝車量將達(dá)到4800GWh，若1GWh的電池值10億元，那么屆時(shí)動力電池市場將是一塊價(jià)值近5萬億的[蛋糕]。

動力電池企業(yè)急于資本化

相比往年造車新勢力的上市融資熱，2022年中創(chuàng)新航、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等動力電池新勢力陸續(xù)沖刺資本市場。

其中中創(chuàng)新航遞交港股招股書并于10月正式登陸港交所；

11月長城汽車的蜂巢能源提交上交所科創(chuàng)板招股書；

12月青山集團(tuán)控股的動力電池企業(yè)瑞浦蘭鈞遞交港股招股說明書。

動力電池新勢力年內(nèi)扎堆上市，主要是為了滿足下游不斷膨脹的動力電池需求。

因?yàn)閷τ谶@些動力電池企業(yè)而言，只有通過上市融資才能快速擴(kuò)充產(chǎn)能，在加強(qiáng)研發(fā)投入的基礎(chǔ)上保持市場競爭優(yōu)先地位，提高市場占有率。

動力電池企業(yè)急于資本化的背后是新能源汽車的持續(xù)增長，處于這樣的大環(huán)境中，近幾年動力電池產(chǎn)業(yè)也將迎來關(guān)鍵窗口期，企業(yè)也將開啟產(chǎn)能擴(kuò)張競爭。

結(jié)尾：

除了新能源汽車的帶動外，中國動力電池裝機(jī)量規(guī)模的擴(kuò)大也離不開在磷酸鐵鋰技術(shù)路線上的堅(jiān)持。

目前憑借磷酸鐵鋰、三元鋰電池，中國電池企業(yè)已拿下近2/3的全球動力市場份額，未來這一占比很有可能繼續(xù)擴(kuò)大。

編輯：黃飛