摘要

受終端市場電動化加快影響，全球鋰電池進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)競備賽。2020-2025年，全球動力電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃已超過1000GWh。

全球動力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)推波助瀾，智能裝備市場規(guī)模打開新的產(chǎn)值大門。 來自高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）的判斷是，全球化競爭下，頭部電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)對設(shè)備企業(yè)具有直接帶動作用；頭部設(shè)備企業(yè)進(jìn)入國際一線電池企業(yè)供應(yīng)鏈，“出海”速度正在加快。

與此相匹配的是，先導(dǎo)智能、嘉拓智能、利元亨等領(lǐng)先裝備企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入國際車企/動力電池巨頭供應(yīng)鏈，全球化路徑逐漸延伸至遠(yuǎn)。

GGII數(shù)據(jù)指出，2022年，全球新能源汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將超過520萬輛，其中中國市場占比超過50%。屆時，中國鋰電池市場超260GWh，其中動力電池超190GWh，出貨將主要集中在top10 企業(yè)。

目前，國產(chǎn)用鋰電設(shè)備的國產(chǎn)化率已達(dá)到90%-92%。受新增產(chǎn)能帶動，到2022年，屬于國產(chǎn)鋰電設(shè)備的市場份額將達(dá)到180-190億元。

GGII分析，新冠疫情下，動力電池市場擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期。但中長期來看，動力電池市場受全球汽車電動化帶動，依然具有廣闊空間。

現(xiàn)階段，設(shè)備市場訂單主要流向頭部設(shè)備企業(yè)，原因?yàn)椋?）頭部設(shè)備企業(yè)與終端客戶合作深度高，且具備較強(qiáng)抗風(fēng)險能力；2）頭部設(shè)備企業(yè)在客戶、技術(shù)、產(chǎn)品、穩(wěn)定性以及資金等方面更具有優(yōu)勢；3）二線設(shè)備企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)等方面優(yōu)勢不明顯；4）二線電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)放緩。

調(diào)研信息反饋，頭部設(shè)備企業(yè)正在通過提升良品率，革新工藝，降低運(yùn)營成本，研發(fā)一體化設(shè)備，提供半整線/整線等模式，進(jìn)一步拉開與二線設(shè)備企業(yè)的差距。

具體來看，提升設(shè)備穩(wěn)定性、降低損耗率，是頭部設(shè)備企業(yè)提升良品率的重要路徑。通過提升設(shè)備技術(shù)含量與生產(chǎn)效率持續(xù)研發(fā)方向，建立標(biāo)準(zhǔn)化、柔性化模塊，縮短研發(fā)周期，成為其降成本的核心路徑。

值得注意的是，單位產(chǎn)能投資額大幅降低，國際化、智能化、一體化、整線交付是未來鋰電制造市場發(fā)展的重點(diǎn)方向。 先導(dǎo)智能董事長王燕清表示，采用全智能產(chǎn)線可節(jié)省人工65%以上，產(chǎn)品合格率達(dá)到95%，先導(dǎo)智能采用模塊化設(shè)計(jì)可大大縮短客戶換型時間，后續(xù)的智能化升級改造也更為便利。

先導(dǎo)智能進(jìn)軍全球的底氣是，擁有核心技術(shù)、全球化產(chǎn)業(yè)規(guī)模和豐富的頭部客戶合作經(jīng)驗(yàn)；與國際接軌，具備全球化產(chǎn)品思維，符合國際產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；理解并應(yīng)用智能制造手段，以信息化、智能化降低產(chǎn)線運(yùn)營成本；建立全球化服務(wù)體系。

嘉拓智能副總經(jīng)理周研認(rèn)為，國產(chǎn)設(shè)備介入國際企業(yè)的突破口和契機(jī)主要在產(chǎn)線及設(shè)備改造、供應(yīng)鏈整合、工藝革新及新項(xiàng)目合作開發(fā)、新工藝測試等環(huán)節(jié)。目前嘉拓智能已經(jīng)針對多家國際企業(yè)展開合作。

縱觀市場發(fā)展曲線，GGII分析，國產(chǎn)鋰電裝備市場增長空間依然巨大，邏輯是動力與數(shù)碼市場增長未來持續(xù)可期。

動力電池領(lǐng)域，受終端市場電動化加快影響，全球鋰電池進(jìn)入新一輪擴(kuò)產(chǎn)競備賽。2020-2025年，全球動力電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)劃已超過1000GWh。

3C數(shù)碼領(lǐng)域，數(shù)碼鋰電池市場成熟度高，連續(xù)性強(qiáng)，且更向著5G、精細(xì)化、智能化、小型化方向發(fā)展。國內(nèi)數(shù)碼領(lǐng)域全球占比逐漸提升，未來將超過75%。 此外，電動工具、鋰電自行車、儲能等領(lǐng)域，中國鋰電池在全球的出貨占比也在逐漸提升。

頭部設(shè)備企業(yè)與二線設(shè)備企業(yè)如何搶抓全球鋰電池?cái)U(kuò)張機(jī)遇，圍繞于此，GGII認(rèn)為： 對于頭部設(shè)備企業(yè)而言：

1）加深與國內(nèi)外頭部電池企業(yè)合作；加強(qiáng)與頭部電池企業(yè)進(jìn)行設(shè)備聯(lián)合開發(fā)，定向開發(fā)，包括半整線/整線設(shè)備開發(fā)等。 頭部電池企業(yè)具備較強(qiáng)的設(shè)備與工藝開發(fā)能力，設(shè)備企業(yè)與電池企業(yè)合作，由電池企業(yè)提供技術(shù)與方向指導(dǎo)，設(shè)備企業(yè)落實(shí)與生產(chǎn)。

2）集合企業(yè)自身優(yōu)勢，自主開發(fā)與自主推動領(lǐng)先設(shè)備；力求降低成本，提升良率，提升技術(shù)優(yōu)勢。

3）同國內(nèi)、外具備不同產(chǎn)品與技術(shù)優(yōu)勢的設(shè)備企業(yè)進(jìn)行合作，聯(lián)合開發(fā)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)跨界設(shè)備協(xié)作、工藝優(yōu)化，避免專利糾紛。

4）依托技術(shù)、成本、規(guī)模、服務(wù)優(yōu)勢，展開全球化布局趨勢。

對于二線設(shè)備企業(yè)的而言，機(jī)遇在于聚焦細(xì)分市場，挖掘合作潛力，嚴(yán)控外部經(jīng)濟(jì)與競爭壓力下的企業(yè)資金鏈風(fēng)險。 可以看到，受智能穿戴、新型娛樂設(shè)備等帶動，數(shù)碼電池市場仍具有擴(kuò)產(chǎn)需求。

環(huán)保、新國標(biāo)以及“出?！钡纫蛩刈饔孟?，小動力電池未來3-5年將處于快速上升期。在“5G”、商儲市場帶動下，中國儲能電池市場未來3-5年將以超30%的年復(fù)合增長率增長。船舶、叉車、重卡、工程機(jī)械等細(xì)分領(lǐng)域也在逐漸爆發(fā)出市場活力。

在市場延拓層面，匹配市場需求定向開發(fā)專一產(chǎn)品；配套頭部設(shè)備企業(yè)，進(jìn)行附加設(shè)備導(dǎo)入；聯(lián)合電池企業(yè)定向開發(fā)或低成本設(shè)備等；與已合作企業(yè)，持續(xù)加大合作與投入等。 在應(yīng)對疫情壓力層面，可開發(fā)企業(yè)相似應(yīng)用領(lǐng)域，精簡成員，縮減開支，對風(fēng)險較大的電池客戶謹(jǐn)慎合作，成立專門團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)收款，控制賬期，縮短戰(zhàn)線。

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