2018年以來，軟包電池市場(chǎng)需求上升，市場(chǎng)已經(jīng)開啟“大浪翻涌”模式。軟包動(dòng)力電池的戰(zhàn)場(chǎng)上，競(jìng)爭(zhēng)正在變得越來越激烈。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2018年新能源汽車軟包動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約7.62GWh，占整體總裝機(jī)電量的13.4%。其中，排行前十的動(dòng)力電池企業(yè)的軟包電池裝機(jī)電量約6.31GWh，占據(jù)軟包電池裝機(jī)總電量的82.8%。

位列TOP10的企業(yè)分別是(按裝機(jī)電量高低排列)：孚能科技、國(guó)能電池、卡耐新能源、萬(wàn)向一二三、桑頓新能源、微宏動(dòng)力、捷威動(dòng)力、寧德時(shí)代、盟固利動(dòng)力、天勁新能源。

客觀來看，孚能科技以1.84GWh裝機(jī)量位列第一，但是地位并不見得十分穩(wěn)固。國(guó)能電池、卡耐新能源、萬(wàn)向一二三虎視眈眈；捷威動(dòng)力、盟固利動(dòng)力在資本外力助推下暗暗發(fā)力；還有動(dòng)力電池巨頭寧德時(shí)代快速晉升迫壓。軟包路線的技術(shù)差距、產(chǎn)能差距、客戶差距一旦縮小，后續(xù)軟包電池的競(jìng)爭(zhēng)排位變化將成大概率事件。

實(shí)際上，2018年以來，軟包電池市場(chǎng)需求上升，市場(chǎng)已經(jīng)開啟“大浪翻涌”模式。而導(dǎo)致軟包市場(chǎng)格局顛覆的主要有以下三大誘因。

①集團(tuán)資本接連涌入。復(fù)星戰(zhàn)略投資捷威動(dòng)力，并將復(fù)星生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的資源全面賦能捷威動(dòng)力。榮盛控股以21.72億元獲盟固利動(dòng)力34%股權(quán)，加快盟固利天津電池產(chǎn)業(yè)園的建成投產(chǎn)；恒大集團(tuán)以10.6億入主卡耐新能源，計(jì)劃在10年內(nèi)設(shè)立多個(gè)年產(chǎn)能60GWh超級(jí)工廠。集團(tuán)資本的相繼進(jìn)場(chǎng)，給國(guó)內(nèi)軟包動(dòng)力電池的格局帶來新的想象空間。

②專注軟包路線的企業(yè)競(jìng)速卡位。2018年以來主流軟包電池企業(yè)相繼公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，根據(jù)公開信息整理，2020年國(guó)內(nèi)軟包電池產(chǎn)能將超過100GWh。此外，萬(wàn)向更是宣布擬投資685.74億元建設(shè)產(chǎn)能80GWh鋰電池項(xiàng)目。

③主流方形電池巨頭開始撬動(dòng)軟包電池市場(chǎng)。高工鋰電了解到，目前包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、力神電池、億緯鋰能都已在軟包路線方面有所斬獲。其中，得益于技術(shù)積累與市場(chǎng)背書，寧德時(shí)代軟包產(chǎn)品一經(jīng)量產(chǎn)推出，迅速躋身前十排位。億緯鋰能牽手戴姆勒，后續(xù)市場(chǎng)導(dǎo)入也或進(jìn)一步加快。更有消息顯示，比亞迪也在布局軟包電池技術(shù)。

GGII數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年軟包動(dòng)力電池裝機(jī)量約4.66GWh，2018年軟包動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約7.62GWh，同比增長(zhǎng)63.5%。

軟包電池市場(chǎng)上量的背景是，自2018年以來，基于軟包電池的能量密度、安全性能等綜合優(yōu)勢(shì)，其在乘用車領(lǐng)域的配套明顯加速，包括外資車企、自主品牌、新勢(shì)力車企等都在積極進(jìn)行軟包電池的測(cè)試和導(dǎo)入，可預(yù)見的是，其市場(chǎng)份額將在未來幾年持續(xù)增長(zhǎng)。

GGII分析認(rèn)為，隨著補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡和市場(chǎng)化加速，軟包電池在2019年的新能源汽車市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步突出，但企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)也將會(huì)變的更加殘酷。

在此背景下，現(xiàn)有的軟包市場(chǎng)格局也將在未來幾年發(fā)生較大的變化，在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、性價(jià)比以及企業(yè)資金等方面有實(shí)力的企業(yè)才能在接下來的角逐中脫穎而出。

高工鋰電對(duì)2018年軟包動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)的產(chǎn)品、客戶、產(chǎn)能信息進(jìn)行了梳理，以供行業(yè)參考：

孚能科技

孚能科技2002年涉足新能源車用動(dòng)力鋰離子電池及系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)，以三元軟包路線為主，主要配套客戶為北汽新能源、江鈴汽車等國(guó)內(nèi)車企。由于孚能科技當(dāng)前客戶集中度較高，后續(xù)客戶需求變化或?qū)聿豢深A(yù)估的風(fēng)險(xiǎn)。因此，無論是產(chǎn)能擴(kuò)張還是市場(chǎng)延拓，都是孚能科技當(dāng)前迫切解決的問題。

產(chǎn)品方面，孚能科技當(dāng)前量產(chǎn)的三元電池單體比能量達(dá)240wh/kg以上，系統(tǒng)能量密度達(dá)170wh/kg。

產(chǎn)能方面，當(dāng)前公司產(chǎn)能為5GWh。2018年10月，孚能科技鎮(zhèn)江制造基地項(xiàng)目在江蘇鎮(zhèn)江奠基，一期項(xiàng)目規(guī)劃16GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將于2019年建成，預(yù)計(jì)2020年達(dá)產(chǎn)；二期將于2020年啟動(dòng)，并于2022年達(dá)產(chǎn)。

國(guó)能電池

產(chǎn)品方面，國(guó)能電池主要產(chǎn)品是磷酸鐵鋰和三元電池，工藝為軟包疊片。磷酸鐵鋰單體能量密度達(dá)到180Wh/kg，應(yīng)用于客車和物流車領(lǐng)域PACK系統(tǒng)能量密度達(dá)到160Wh/kg；三元材料單體能量密度達(dá)到260Wh/kg以上，應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域的PACK系統(tǒng)能量密度達(dá)到160-180Wh/kg。

客戶方面，2018年國(guó)能電池配套的車企有東風(fēng)汽車、奇瑞商用車、一汽解放青島廠、廣通汽車、舒馳客車、宜春客車、新楚風(fēng)汽車、凱馬百路佳、江鈴汽車、申龍客車、秦星汽車、梅花汽車、奇瑞萬(wàn)達(dá)客車、中植客車、安凱汽車、中興汽車、東風(fēng)特種、中聯(lián)重科、航天成功汽車、九龍汽車、四川客車等。

產(chǎn)能方面，國(guó)能電池現(xiàn)有包括鄭州、襄陽(yáng)、龍巖等在內(nèi)的7個(gè)生產(chǎn)基地，2017年總產(chǎn)能達(dá)到11.2GWh。國(guó)能電池計(jì)劃在錫山投資35億元建設(shè)新能源產(chǎn)業(yè)園，包含建設(shè)3GWh電池包(Pack)及5GWh電芯智能化生產(chǎn)項(xiàng)目。該項(xiàng)目投產(chǎn)后，國(guó)能電池總產(chǎn)能將擴(kuò)增至16.2GWh。

卡耐新能源

近期恒大集團(tuán)斥資10.6億入主卡耐新能源，雄厚的資金力量與龐大的資源體系輔助，將為卡耐新能源開啟新的成長(zhǎng)空間與擴(kuò)張速度。

產(chǎn)品方面，卡耐電池產(chǎn)品布局純電動(dòng)、插電式及48V混動(dòng)系列三個(gè)系列。2018年量產(chǎn)產(chǎn)品比能量規(guī)劃達(dá)到250Wh/kg，同時(shí)，280Wh/kg中高鎳電芯產(chǎn)品即將裝車，300Wh/kg、350Wh/kg高鎳NCM811、NCA電芯產(chǎn)品已完成研發(fā)，具備量產(chǎn)條件。

客戶方面，卡耐新能源服務(wù)的主要客戶包括上汽通用五菱、江鈴新能源、長(zhǎng)城華冠、漢騰汽車、海馬新能源、上海申龍客車、陜汽集團(tuán)等多家整車廠及儲(chǔ)能客戶。

產(chǎn)能方面，公司擁有上海、南昌、柳州、南京(在建)四個(gè)生產(chǎn)基地和一個(gè)日本海外分公司?，F(xiàn)年產(chǎn)能為1.75GWh，在建南京核心基地一期建設(shè)產(chǎn)能4GWh，二期建設(shè)產(chǎn)能6GWh，預(yù)計(jì)2019年底公司可達(dá)6GWh生產(chǎn)能力。

萬(wàn)向一二三

產(chǎn)品方面，萬(wàn)向一二三專注于軟包路線高功率和高比能動(dòng)力電池。高功率型48V微混電源系統(tǒng)功率密度超過2000瓦/公斤；自主研發(fā)的NCM523/622體系的三元軟包電池已經(jīng)批量生產(chǎn)，單體比能量達(dá)到230wh/kg以上。其中一款53AhVDA電芯產(chǎn)品單體比能量接近260wh/kg，常溫功率10s輸出功率密度達(dá)到了1500W/kg，高溫壽命預(yù)計(jì)將達(dá)到1500次以上，并通過了USABC(美國(guó)先進(jìn)電池聯(lián)盟)EUCAR2針刺測(cè)試。

客戶方面，目前萬(wàn)向一二三服務(wù)的主要客戶包括上汽、廣汽、吉利、上汽通用、奇瑞、長(zhǎng)安等主機(jī)廠。2018年10月，全球最大的汽車天窗制造商偉巴斯特與萬(wàn)向一二三簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方計(jì)劃在商用車動(dòng)力電池研發(fā)制造領(lǐng)域開展合作。

產(chǎn)能方面，2018年上半年，萬(wàn)向一二三的動(dòng)力電池產(chǎn)能為3.5GWh，預(yù)計(jì)年末產(chǎn)能達(dá)到5GWh。11月，萬(wàn)向集團(tuán)公開兩個(gè)項(xiàng)目正在就環(huán)境影響評(píng)價(jià)進(jìn)行公眾參與信息，其中包含年產(chǎn)80GWh鋰電池項(xiàng)目，計(jì)劃投資685.74億元。

微宏動(dòng)力

產(chǎn)品方面，作為動(dòng)力電池領(lǐng)域快充技術(shù)的代表，微宏動(dòng)力從成立以來就確立了‘快充電、長(zhǎng)壽命、高安全’的研發(fā)目標(biāo)。公司第四代動(dòng)力電池產(chǎn)品“HpCO”單體能量密度達(dá)230wh/kg左右，工況續(xù)航在360-380km，充電倍率達(dá)到2.5C。

客戶方面，微宏動(dòng)力客車市場(chǎng)客戶涵蓋宇通客車、東風(fēng)汽車、恒通客車、源正新能源、中通客車、南京金龍、廈門金龍、廈門金旅、浙江中車、安凱客車、湖南中車、奇瑞萬(wàn)達(dá)、蘇州金龍、北汽福田、順達(dá)客車等等。乘用車配套企業(yè)包括長(zhǎng)安等。

產(chǎn)能方面，公司2018年產(chǎn)能達(dá)4GWh，2020年總產(chǎn)能目標(biāo)將擴(kuò)大到15GWh。

捷威動(dòng)力

牽手國(guó)內(nèi)資本巨鱷復(fù)星之后，捷威動(dòng)力迅速開啟產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。

產(chǎn)品方面，捷威動(dòng)力主要定位于中高端新能源乘用車領(lǐng)域，公司245Wh/kg高能量VDA電芯于2018年2月6日通過電芯強(qiáng)檢，于2018年6月30日SOP，具有產(chǎn)品一致性高、安全等級(jí)較高、兼容性高，共用性強(qiáng)等優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，配套乘用車用53.5Ah高能量密度電芯，成組后總電量38kWh，系統(tǒng)能量密度達(dá)到140Wh/kg，續(xù)航里程超過300km。

客戶方面，捷威動(dòng)力將市場(chǎng)目標(biāo)集中在300-400公里左右的純電動(dòng)乘用車領(lǐng)域，主要客戶包括奇瑞、長(zhǎng)安、東風(fēng)和國(guó)金汽車等。同時(shí)公司也已經(jīng)向歐美國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)行突破和布局。

產(chǎn)能方面，2018年11月，捷威動(dòng)力20GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地落戶嘉興，其中一期產(chǎn)能規(guī)劃6GWh，包括研發(fā)中心、生產(chǎn)基地一期等基礎(chǔ)建設(shè)，投資近50億元。預(yù)計(jì)到2020年，捷威動(dòng)力總產(chǎn)能將提升到18GWh。

寧德時(shí)代

寧德時(shí)代軟包電池已經(jīng)供貨，GGII統(tǒng)計(jì)其2018年軟包裝機(jī)總量達(dá)到341696KMh，排名第六，是軟包電池裝機(jī)量排名前10企業(yè)中唯一一家方形電池企業(yè)。

產(chǎn)品方面，作為方形電池的龍頭，寧德時(shí)代一直重視軟包電池的研發(fā)布局，2017年承擔(dān)了“新一代鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)”項(xiàng)目，研發(fā)300Wh/kg以上的高比能高鎳軟包電池，計(jì)劃于2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。目前，寧德時(shí)代為日產(chǎn)軒逸提供的三元軟包電池系統(tǒng)能量密度為123.78wh/kg。

產(chǎn)能方面，有業(yè)內(nèi)人士透露，寧德時(shí)代正在湖西基地?cái)U(kuò)產(chǎn)軟包產(chǎn)能，規(guī)模設(shè)計(jì)7-8GWh。

盟固利

產(chǎn)品方面，盟固利動(dòng)力主打軟包疊片電池，技術(shù)路線以錳酸鋰和三元電池為主，產(chǎn)品涵蓋能量型、能量功率型、高功率型及儲(chǔ)能型等多個(gè)應(yīng)用型號(hào)。目前公司量產(chǎn)的三元電池單體比能量可達(dá)240wh/kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)到140wh/k，更高能量密度的新產(chǎn)品也已經(jīng)投產(chǎn)開始供貨。

客戶方面，盟固利動(dòng)力是宇通、上汽、北汽、中通、廈門金龍等眾多新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)的指定供應(yīng)商。公司還與北汽新能源、奇瑞股份、觀致汽車、眾泰汽車等公司簽署了一系列新的合作項(xiàng)目。

產(chǎn)能方面，2018年10月，盟固利天津?qū)氎鎰?dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期年產(chǎn)3GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目正式投產(chǎn)，二期的設(shè)計(jì)產(chǎn)能是5GWh。根據(jù)規(guī)劃，到2020年公司總產(chǎn)能將達(dá)到10GWh。

天勁新能源

GGII統(tǒng)計(jì)顯示，2018年，天勁股份以204.7Mwh的裝機(jī)電量位列商用車軟包電池裝機(jī)量排名第4、新能源專用車軟包電池裝機(jī)量排名第2、專用車三元軟包電池裝機(jī)量排名第1。

產(chǎn)品方面，天勁股份專注軟包疊片工藝，2018年天勁股份推出了VDA尺寸的51ah的三元軟包電芯，單體能量密度達(dá)260Wh/kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)160Wh/kg以上。

客戶方面，商用車車領(lǐng)域，天勁股份主要配套車企包含陜西通家、江西昌河、奇瑞商用車、沈陽(yáng)金杯、珠海廣通、中集凌宇等；乘用車領(lǐng)域，公司開始為國(guó)金汽車、奇瑞汽車、知豆汽車、合眾汽車等車企的乘用車車型提供電池配套。

產(chǎn)能方面，2018年天勁股份規(guī)劃新增總產(chǎn)能2GWH，預(yù)計(jì)2019年第二季度將達(dá)到8GWH的總產(chǎn)能。