日前，“國(guó)際半導(dǎo)體展SEMICON/FPDChina2018”在上海舉行，在大會(huì)上發(fā)布了2017年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)，全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額達(dá)5411.3億元，同比增長(zhǎng)24.8%。其中，芯片制造業(yè)增速最高，達(dá)到28.5%。

不過(guò)，2017年中國(guó)集成電路進(jìn)出口逆差再創(chuàng)新高，達(dá)1932.6億美元，較2016年增長(zhǎng)16.6%。就在不久前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普對(duì)華發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)，非常有意思的是，信息技術(shù)位列其中，而中國(guó)卻沒(méi)有在信息技術(shù)方面進(jìn)行反制。

那么，美國(guó)為何在許多自己的強(qiáng)項(xiàng)上制裁中國(guó)，中國(guó)又為何不對(duì)進(jìn)口額超過(guò)石油的集成電路產(chǎn)品征收高關(guān)稅呢？

國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)廠(chǎng)商與境外大廠(chǎng)有較大差距

就集成電路來(lái)說(shuō)，我們最熟悉的莫過(guò)于CPU、GPU、NAND Flash和Dram，這些芯片廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、個(gè)人電腦等已經(jīng)融入我們生活的電子產(chǎn)品。然而，這幾種芯片基本被境外大廠(chǎng)壟斷，桌面和服務(wù)器CPU的霸主是美國(guó)英特爾公司，桌面GPU的領(lǐng)頭羊是美國(guó)英偉達(dá)公司，NAND Flash和Dram被三星、SK海力士、東芝、鎂光、西部數(shù)據(jù)等廠(chǎng)商壟斷。

就DSP、FPGA，以及MEMS傳感器和射頻芯片來(lái)說(shuō)，DSP的老大是美國(guó)德州儀器，國(guó)內(nèi)雖然有華睿DSP，不過(guò)主要應(yīng)用于特殊領(lǐng)域。

FPGA則被美國(guó)賽靈思和阿爾特拉壟斷，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商與這兩大巨頭的差距在10年以上。

MEMS傳感器的主要玩家是意法半導(dǎo)體、博世、德州儀器，一些體制內(nèi)單位能夠做出供特殊領(lǐng)域的產(chǎn)品，但價(jià)格異常昂貴，而美新半導(dǎo)體能夠做出一些具有商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，但性能又和國(guó)外大廠(chǎng)有差距。

在射頻上，Skyworks、Qorvo、博通、恩智浦、英飛凌等公司處于領(lǐng)先地位，國(guó)內(nèi)公司與外商差距明顯。

真正在商業(yè)上比較成功的是智能手機(jī)芯片，也就是常說(shuō)的手機(jī)SoC。不過(guò)，國(guó)內(nèi)手機(jī)芯片廠(chǎng)商能夠在商業(yè)上取得成功，并非自身技術(shù)實(shí)力有多強(qiáng)，而是得益于ARM的商業(yè)模式。雖然國(guó)內(nèi)一些芯片設(shè)計(jì)公司開(kāi)發(fā)出了手機(jī)芯片，而且國(guó)內(nèi)一些手機(jī)芯片設(shè)計(jì)公司宣傳芯片的CPU、GPU等達(dá)到國(guó)際一流水平，但實(shí)際上，這些手機(jī)芯片設(shè)計(jì)公司僅僅是買(mǎi)別人寫(xiě)好的代碼做集成而已。由于CPU核本身就是ARM設(shè)計(jì)的，買(mǎi)CPU核做集成設(shè)計(jì)出的SoC，其CPU性能自然是處于國(guó)際一流水平。

ARM公司的工程師就打過(guò)一個(gè)比喻，ARM設(shè)計(jì)CPU核就好比從打地基開(kāi)始設(shè)計(jì)、建造一幢毛胚房，而國(guó)內(nèi)手機(jī)芯片設(shè)計(jì)公司買(mǎi)CPU核做集成的行為就好比買(mǎi)下毛胚房做軟裝。以最負(fù)盛名的華為麒麟芯片為例，從最早的K3到最新的麒麟970，歷經(jīng)數(shù)代產(chǎn)品使用過(guò)ARM的ARM11、ARM Cortex A9、A7、A15、A53、A72、A73等等，在近10年時(shí)間里，所有的CPU源碼都是從ARM手里買(mǎi)的，可謂“引進(jìn)一代、淘汰一代、反復(fù)引進(jìn)”。

換言之，國(guó)內(nèi)手機(jī)芯片設(shè)計(jì)公司只是把ARM公司設(shè)計(jì)的CPU核與GPU核買(mǎi)回來(lái)，然后把這些CPU核、GPU核等模塊拼成設(shè)計(jì)圖，然后拿到臺(tái)積電流片，最后獲得的芯片被稱(chēng)為SoC。在最關(guān)鍵的CPU核設(shè)計(jì)、制造工藝上完全依賴(lài)ARM、臺(tái)積電等境外企業(yè)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)SoC的商業(yè)意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于技術(shù)價(jià)值。

因此，雖然在商業(yè)上，中國(guó)手機(jī)芯片比較成功，國(guó)產(chǎn)手機(jī)芯片的出貨量早已突破10億大關(guān)，但在技術(shù)上，目前還沒(méi)有設(shè)計(jì)出擁有自主CPU核的手機(jī)芯片。

總而言之，即便是商業(yè)上最成功的手機(jī)SoC也在技術(shù)上高度依賴(lài)國(guó)外廠(chǎng)商，在集成電路設(shè)計(jì)方面，中國(guó)與外國(guó)有較大的差距。

設(shè)備、制造、原材料差距明顯

就原材料來(lái)說(shuō)，制造芯片需要硅晶圓。而全球晶圓基本被日本信越、日本Sumco，德國(guó)Siltronic、美國(guó)SunEdison、韓國(guó)LGSiltron壟斷，市場(chǎng)份額分別為27%、26%、14%、11%、10%，5大巨頭加起來(lái)的市場(chǎng)份額超過(guò)80%，國(guó)內(nèi)企業(yè)在晶圓上基本依賴(lài)進(jìn)口。這使國(guó)內(nèi)企業(yè)時(shí)不時(shí)會(huì)遭遇晶圓供應(yīng)不足的局面，比如在2017年5月，日本Sumco就砍掉了長(zhǎng)江存儲(chǔ)的晶圓訂單，優(yōu)先供貨給臺(tái)積電、英特爾、鎂光等大廠(chǎng)。

就制造芯片所需的設(shè)備來(lái)看，基本被美國(guó)應(yīng)用材料、科林、科磊，荷蘭艾司摩爾、東京電子等公司壟斷，像荷蘭艾司摩爾公司的EUV光刻機(jī)價(jià)格每臺(tái)高達(dá)1億美元，中國(guó)企業(yè)想要購(gòu)買(mǎi)必須排隊(duì)，而且必須在下單后2年才有可能買(mǎi)到設(shè)備，這還是西方政府不從中作梗的前提下才能獲得的待遇。

在2018年，半導(dǎo)體設(shè)備全球市場(chǎng)總額將達(dá)到500億美元，但國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)所占據(jù)的市場(chǎng)份額非常低，美國(guó)、日本、荷蘭的十家企業(yè)預(yù)計(jì)壟斷超過(guò)80%的份額。即便少數(shù)在局部做的比較好國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備商，也需要從美國(guó)上游供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)一些核心元器件。

就制造環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)企業(yè)和英特爾、臺(tái)積電、三星等境外大廠(chǎng)至少有2代的技術(shù)代差。目前，臺(tái)積電已經(jīng)開(kāi)始商業(yè)化量產(chǎn)10nm芯片，中國(guó)大陸的企業(yè)還沒(méi)有完全吃透28nm工藝。特別是在良率上，中國(guó)大陸企業(yè)與境外大廠(chǎng)差距較大，這使得即便是使用28nm工藝流片，國(guó)內(nèi)華為、小米、展訊等公司出于商業(yè)利益方面的考慮，往往優(yōu)先選擇臺(tái)積電。只有美國(guó)高通公司在被發(fā)改委開(kāi)出巨額反壟斷罰單之后，因?yàn)榉巧虡I(yè)方面的因素，把大量訂單交給中國(guó)大陸企業(yè)。

“農(nóng)業(yè)國(guó)制裁工業(yè)國(guó)”只是戲言

中國(guó)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有兩個(gè)特點(diǎn)，一個(gè)是在硬件上，整機(jī)產(chǎn)品強(qiáng)，核心元器件弱，另一個(gè)是在軟件上，應(yīng)用軟件強(qiáng)，基礎(chǔ)軟件弱。雖然還不清楚美國(guó)制裁信息技術(shù)的具體對(duì)象，但考慮到中國(guó)在這方面的強(qiáng)項(xiàng)，美國(guó)有一定可能會(huì)制裁中國(guó)的整機(jī)產(chǎn)品。

不過(guò)，這僅僅是可能，本次中國(guó)和美國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)，更像是彼此之間進(jìn)行試探，基本上處于斗而不破的狀態(tài)。

舉例來(lái)說(shuō)，中國(guó)近年來(lái)每年集成電路產(chǎn)品進(jìn)口額都超過(guò)2000億美元，但實(shí)際上真正自己用的只有600—800億美元，由于中國(guó)的整機(jī)廠(chǎng)非常強(qiáng)勢(shì)，進(jìn)口的大部分芯片都是做到整機(jī)產(chǎn)品里銷(xiāo)往國(guó)外的。像華為、中興、聯(lián)想、小米等國(guó)內(nèi)整機(jī)廠(chǎng)的電信設(shè)備、個(gè)人電腦、智能手機(jī)等產(chǎn)品都高度依賴(lài)國(guó)外核心元器件供應(yīng)商。

因此，如果特朗普真的要強(qiáng)勢(shì)制裁中國(guó)大陸整機(jī)廠(chǎng)，只需要卡住美國(guó)的上游元器件供應(yīng)，犧牲一部分美國(guó)科技公司的利益，中國(guó)大陸的整機(jī)廠(chǎng)就會(huì)徹底潰敗，韓國(guó)、中國(guó)***的整機(jī)廠(chǎng)將迅速填補(bǔ)掉市場(chǎng)空白，甚至美國(guó)和日本的整機(jī)廠(chǎng)也能在中國(guó)大陸企業(yè)的尸體上重新崛起。

同樣，中國(guó)大陸也有反制的手段，比如在日用品上，如果犧牲一部分中國(guó)大陸企業(yè)的利益，甚至不惜讓部分工人下崗，美國(guó)人的生活成本將大幅推高，這會(huì)極大的激化美國(guó)目前已經(jīng)非常激烈的貧富矛盾、種族矛盾等社會(huì)問(wèn)題，當(dāng)美國(guó)人民生活水平在特朗普的政策下大幅下降的情況下，很難說(shuō)特朗普是否能夠順利連任。

另外，中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)是高通、蘋(píng)果、英特爾、微軟等公司不可忽視的利潤(rùn)來(lái)源。一旦特朗普準(zhǔn)備醞釀極端制裁政策，中國(guó)為了反制必然會(huì)對(duì)這些科技巨頭下手，這些大公司為了保護(hù)自己的利益，會(huì)充分動(dòng)員一切能量進(jìn)行游說(shuō)，把特朗普的極端政策扼殺在萌芽狀態(tài)。

與信息技術(shù)領(lǐng)域類(lèi)似，在特朗普制裁的醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、新材料、航空設(shè)備等方面，美國(guó)都比中國(guó)強(qiáng)很多，這種在自己強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域制裁中國(guó)的做法，對(duì)中國(guó)工業(yè)的實(shí)際影響非常小。因?yàn)樵谶@些領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)連在本國(guó)市場(chǎng)都打不贏美國(guó)企業(yè)，更遑論去美國(guó)市場(chǎng)上與美國(guó)企業(yè)爭(zhēng)高下。而美國(guó)企業(yè)只要卡一下供應(yīng)鏈，很多中國(guó)企業(yè)就會(huì)停擺，比如美國(guó)在航空發(fā)動(dòng)機(jī)上卡一下脖子，C919在未來(lái)5—8年內(nèi)恐怕就只能呆在地上了。因此，一些媒體將這次美國(guó)制裁中國(guó)稱(chēng)為“農(nóng)業(yè)國(guó)制裁工業(yè)國(guó)”，是并不準(zhǔn)確的。

可以說(shuō)，特朗普之所以選擇這些領(lǐng)域，主要是為了做姿態(tài)，既不會(huì)對(duì)中國(guó)造成巨大且直接的影響，又能對(duì)中國(guó)施加壓力，對(duì)中國(guó)進(jìn)行訛詐，逼迫中國(guó)在某些地方讓步。中國(guó)和美國(guó)的這一輪貿(mào)易戰(zhàn)，極有可能是“雷聲大、雨點(diǎn)小”。以中美兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人的政治智慧，會(huì)保持斗而不破的狀態(tài)。