摘要

今年1-5月，寧德時(shí)代和比亞迪動(dòng)力電池機(jī)量占比高達(dá)42.95%和20.22%，市場第一梯隊(duì)地位穩(wěn)固。

在動(dòng)力電池市場集中度快速提升、領(lǐng)先企業(yè)向第一梯隊(duì)沖刺的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，兩大地位穩(wěn)固的巨頭企業(yè)寧德時(shí)代和比亞迪的發(fā)展“軌跡”值得業(yè)界借鑒。

據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，今年1-5月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池機(jī)量達(dá)到5.44GWh，市場占比高達(dá)42.95%；比亞迪裝機(jī)量達(dá)到2.56GWh，市場占比20.22%，與寧德時(shí)代有一定差距，但也大幅高于第三名13.82個(gè)百分點(diǎn)。寧德時(shí)代與比亞迪市場第一梯隊(duì)地位穩(wěn)固。

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）

對(duì)比2017年1-5月，2017年，2018年1-5月等時(shí)間段的前十動(dòng)力電池裝機(jī)量格局來看，前二名企業(yè)的格局較穩(wěn)定，三至十名的格局仍處于調(diào)整中。在殘酷的淘汰賽已開啟的形勢下，誰能穩(wěn)固三至十名的席位，絕對(duì)是一場“硬仗”。

今年以來，寧德時(shí)代和比亞迪都在產(chǎn)能擴(kuò)張、客戶拓展、儲(chǔ)能訂單、上游原材料、動(dòng)力電池回收等方面展開了進(jìn)一步的實(shí)質(zhì)性“動(dòng)作”，或許能夠給同行一些啟發(fā)。

?產(chǎn)能擴(kuò)張與客戶拓展

截至目前，寧德時(shí)代和比亞迪分別有兩大標(biāo)志性的投擴(kuò)產(chǎn)事件：

7月9日，寧德時(shí)代(CATL)與德國圖林根州州政府簽署了一份投資協(xié)議。寧德時(shí)代圖林根電池生產(chǎn)基地將分兩期建設(shè)，主要從事鋰離子電池的研發(fā)與生產(chǎn)，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)，2022年達(dá)產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)能。

6月27日，比亞迪青海西寧南川動(dòng)力電池工廠正式下線，該產(chǎn)線計(jì)劃全部生產(chǎn)三元電池，一期產(chǎn)能10GWh，全部投產(chǎn)后年產(chǎn)能達(dá)24GWh。

上述產(chǎn)能擴(kuò)張背后，寧德時(shí)代加速海外擴(kuò)張步伐，比亞迪則加速“對(duì)外開放”。

就在宣布動(dòng)力電池工廠落地德國的同一日，寧德時(shí)代與寶馬達(dá)成采購協(xié)議，將在未來幾年內(nèi)從寧德時(shí)代采購約40億歐元(約合47億美元)的電池。

除了與寶馬的深度合作，在歐洲，寧德時(shí)代還獲得了包括戴姆勒、大眾、捷豹路虎PSA等車企的配套及訂單。高工鋰電獲悉，未來寧德時(shí)代都將會(huì)通過圖林根電池生產(chǎn)基地為歐洲客戶進(jìn)行配套。

事實(shí)上，登錄資本市場之后，寧德時(shí)代的海外擴(kuò)張明顯提速，今年5月25日，寧德時(shí)代CATL在日本橫濱市舉行了日本子公司(CATJ)的成立儀式。

在此之前，其已經(jīng)進(jìn)入日產(chǎn)供應(yīng)鏈，4月初，寧德時(shí)代成為日產(chǎn)雷諾的EV動(dòng)力電池供應(yīng)商，這是其首次面向日本車企提供車載電池。其提供的配套的車型主要為日產(chǎn)定于2018年下半年在華上市軒逸純電動(dòng)車。

分析指出，日本子公司設(shè)立，顯然是寧德時(shí)代為了加大強(qiáng)化對(duì)豐田、本田、日產(chǎn)等日本車企的推銷。

除了歐洲和日本，截至目前，寧德時(shí)代還先后在香港、法國、美國、加拿大等地設(shè)立子公司，并還做了多個(gè)海外投資并購項(xiàng)目。通過海外收購、海外生產(chǎn)基地、全球研發(fā)中心等綜合布局,寧德時(shí)代的全球化體系得以完善。

比亞迪動(dòng)力電池對(duì)外銷售的消息早有耳聞，而今年以來其對(duì)外開放戰(zhàn)略邁出了實(shí)質(zhì)性的步伐。

高工鋰電獲悉，比亞迪目前已經(jīng)在商用車上開始配套，并開始與主流乘用車企進(jìn)行接觸測試。備戰(zhàn)開放競爭，也是比亞迪加速擴(kuò)產(chǎn)的直接動(dòng)力。

比亞迪副總裁、電池事業(yè)群首席執(zhí)行官何龍向高工鋰電證實(shí)，比亞迪南川工廠的電池將在滿足自身需求的基礎(chǔ)上，逐步考慮對(duì)外供貨。

另外，7月5日，比亞迪與長安汽車在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方擬聯(lián)合在重慶兩江新區(qū)設(shè)立合資公司，進(jìn)行動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷售。

合資公司將在重慶兩江新區(qū)落地，將聚焦于動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)能按照10GWh規(guī)劃，分階段實(shí)施，一期達(dá)成5-6GWh，二期達(dá)成4-5GWh。這顯然也是比亞迪在動(dòng)力電池對(duì)外開放上的重要一步。

王傳福明確表示，比亞迪未來還將加快開放步伐，引入更多國內(nèi)外主機(jī)廠，實(shí)現(xiàn)包括動(dòng)力電池銷售、設(shè)立合資公司、引入戰(zhàn)略投資在內(nèi)的一系列戰(zhàn)略舉措，加速動(dòng)力電池業(yè)務(wù)發(fā)展。

?儲(chǔ)能訂單

隨著國內(nèi)風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)日趨成熟，微網(wǎng)、智能電網(wǎng)建設(shè)及電動(dòng)汽車的大力發(fā)展，儲(chǔ)能的市場需求日趨旺盛。同時(shí)在動(dòng)力電池補(bǔ)貼退坡、能量密度提升迫切的形勢下，電池企業(yè)都在積極調(diào)整戰(zhàn)略布局和尋求新的市場應(yīng)用機(jī)會(huì)，儲(chǔ)能被寄予了厚望。

今年上半年，寧德時(shí)代和比亞迪在儲(chǔ)能領(lǐng)域收獲頗豐，代表性事件如下：

6月18日，福建省投資集團(tuán)、寧德時(shí)代等共同投資建設(shè)的大型鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目完成簽約，該項(xiàng)目正式落地福建晉江市。

該項(xiàng)目由福建省投資集團(tuán)有限公司、寧德時(shí)代、福建省電力勘測設(shè)計(jì)院多方合作。該項(xiàng)目將在晉江投資建設(shè)大型鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，計(jì)劃總投資24億元，擬分三期實(shí)施：

項(xiàng)目一期擬建設(shè)規(guī)模為100MWh級(jí)鋰電池儲(chǔ)能電站，二期將擴(kuò)建500MWh級(jí)鋰電池儲(chǔ)能設(shè)備，三期將擴(kuò)建1000MWh級(jí)鋰電池儲(chǔ)能設(shè)備，同時(shí)還將配套建設(shè)移動(dòng)儲(chǔ)能設(shè)備，以及移動(dòng)充電設(shè)施。

高工鋰電獲悉，寧德時(shí)代在儲(chǔ)能上未來有三大塊應(yīng)用，第一是發(fā)電側(cè)應(yīng)用，包括光伏、風(fēng)電、火電，以及未來的核電都要用到儲(chǔ)能；第二是在輸配電的過程中可以用來調(diào)頻、調(diào)幅；第三是用戶側(cè)，用于削峰填谷、智能電網(wǎng)，還有未來的分布式光伏發(fā)電等。

同樣是6月消息，比亞迪儲(chǔ)能獲簽英國18MW集裝箱儲(chǔ)能項(xiàng)目。這是今年繼比亞迪接連拿下英國市場43MW、50MW之后的又一訂單。

本次儲(chǔ)能項(xiàng)目將采用比亞迪1.26MW/1.26MWh和0.63MW/0.63MWh標(biāo)準(zhǔn)集裝箱系統(tǒng)。該儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池組、換流器、配電設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)四大部分組成，同時(shí)內(nèi)部包含空調(diào)、照明、通風(fēng)、消防等輔助系統(tǒng)。模塊化程度高，結(jié)構(gòu)簡單，便于安裝維護(hù)及后期擴(kuò)容，可適用于風(fēng)光儲(chǔ)配備等各應(yīng)用場景。

事實(shí)上，比亞迪與眾多海外客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作，頻頻拿下儲(chǔ)能訂單，與美國、澳大利亞、意大利、南非等多個(gè)國家海外市場簽訂儲(chǔ)能項(xiàng)目，新能源產(chǎn)品遍及5大洲，超過200個(gè)國家。

?布局上游原材料和動(dòng)力電池回收

近年來隨著電動(dòng)汽車的快速發(fā)展，動(dòng)力電池產(chǎn)銷量不斷擴(kuò)大，導(dǎo)致鋰礦資源及鋰鹽供應(yīng)趨緊，價(jià)格一直居高不下。而寧德時(shí)代和比亞迪是國內(nèi)兩大動(dòng)力電池巨頭企業(yè)，動(dòng)力電池產(chǎn)銷量及布局規(guī)劃遠(yuǎn)超過其他企業(yè)，對(duì)于原材料需求更為迫切，為此布局力度也遠(yuǎn)超其他企業(yè)。

7月5日，蘇州天華超凈科技股份有限公司(證券簡稱：天華超凈代碼：300390)發(fā)布公告稱，擬與寧德時(shí)代共同投資成立合資公司，將圍繞鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈，重點(diǎn)對(duì)碳酸鋰、氫氧化鋰以及三元、磷酸鐵鋰等正極材料的科技研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營資金及固定資產(chǎn)等投入。

資料顯示，寧德時(shí)代早在2013年和2015年相繼收購控股了邦普循環(huán)，今年3月再投資控股北美鋰業(yè)，如今擬合資設(shè)立公司涉足鋰鹽及正極材料生產(chǎn)，其逐步建立起從鋰資源(包含鋰礦及回收兩種渠道)、碳酸鋰及氫氧化鋰、三元前軀體、磷酸鐵鋰及三元材料等較為完整的上游原材料布局版圖。

2月3日，青海鹽湖比亞迪開發(fā)有限公司(下稱“鹽湖比亞迪”)3萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目啟動(dòng)。根據(jù)比亞迪公告，彼時(shí)項(xiàng)目已經(jīng)取得青海省經(jīng)信委備案通知書，項(xiàng)目總投資48.49億元。

鹽湖比亞迪由鹽湖股份與比亞迪、深圳市卓域成投資有限公司于2016年10月合資5億成立。2017年12月，鹽湖股份公告稱，新公司已成立，注冊(cè)資金已到位。鹽湖股份提供給鹽湖比亞迪的鹽湖鋰資源，來自察爾汗鹽湖生產(chǎn)鉀肥后產(chǎn)生的尾礦。

值得一提的是，在動(dòng)力電池回收方面，寧德時(shí)代和比亞迪也和其他企業(yè)展開合作。

寧德時(shí)代方面，公司與上汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，探討共同推進(jìn)新能源汽車動(dòng)力電池回收再利用；公司與北汽集團(tuán)、北大先行簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，協(xié)議各方旨在新能源汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，發(fā)揮各自優(yōu)勢，形成協(xié)同效應(yīng)，開展動(dòng)力電池研發(fā)、制造、回收、梯級(jí)利用等各項(xiàng)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略合作。

比亞迪方面，公司聯(lián)合國內(nèi)其他知名電池企業(yè)與中國鐵塔公司在北京簽訂了關(guān)于新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用合作伙伴協(xié)議。