據(jù)知名咨詢機(jī)構(gòu)Yole Group發(fā)布的MEMS產(chǎn)業(yè)報(bào)告顯示，近年有兩家中國(guó)知名MEMS龍頭企業(yè)倒閉。

Yole列舉了中國(guó)市場(chǎng)主要的頭部MEMS傳感器企業(yè)，其中，有兩家國(guó)產(chǎn)MEMS公司被打上“叉叉”標(biāo)記，意味著已破產(chǎn)倒閉（Bankrupt），這兩家國(guó)產(chǎn)公司均屬于同一條MEMS傳感器賽道，頂峰時(shí)期出貨量進(jìn)入全球TOP10，在業(yè)內(nèi)均較為知名。
此前市場(chǎng)已有相關(guān)信息流出 ，但未獲得較權(quán)威的證實(shí)。

▲來源：Yole，網(wǎng)絡(luò)
其中一家公司是芯奧微，芯奧微成立于2010年，是中國(guó)較早進(jìn)行MEMS傳感器研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)之一，芯奧微團(tuán)隊(duì)曾成功研發(fā)MEMS壓力傳感器，MEMS加速度儀，MEMS光開關(guān)，MEMS氣閥，MEMS微流體芯片，MEMS麥克風(fēng)，以及MEMS陀螺儀等MEMS器件。

芯奧微的核心產(chǎn)品為MEMS硅麥克風(fēng)、MEMS紅外熱電堆傳感器以及壓力傳感器等定制化MEMS產(chǎn)品，目標(biāo)市場(chǎng)涵蓋消費(fèi)類電子、醫(yī)療、工業(yè)控制及汽車電子等領(lǐng)域。

芯奧微的MEMS麥克風(fēng)出貨量一度處于全球前列，2016年芯奧微躋身中國(guó)半導(dǎo)體MEMS企業(yè)十強(qiáng)之列，2019年工信部直屬產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)賽迪顧問，發(fā)布《2019年中國(guó)MEMS傳感器潛力市場(chǎng)暨細(xì)分領(lǐng)域本土優(yōu)秀企業(yè)》，芯奧微進(jìn)入MEMS麥克風(fēng)類別國(guó)產(chǎn)10強(qiáng)名單。

▲來源：賽迪顧問

公開信息顯示，芯奧微破產(chǎn)案始于2022年，截止2024年8月，仍有相關(guān)破產(chǎn)案件進(jìn)行中。

另一家是通用微（GMEMS），通用微成立于2016年，是一家為終端客戶提供一站式端側(cè)語音交互解決方案和MEMS電子煙氣流傳感器的供應(yīng)商，核心產(chǎn)品為MEMS硅麥克風(fēng)、MEMS電子煙氣流傳感器等。

資料顯示，通用微擁有通用微（深圳）科技有限公司、通用微（嘉興）電子科技有限公司、深圳市芯易邦電子有限公司、深圳芯易聯(lián)傳感技術(shù)有限公司等多家公司主體。

同時(shí)，通用微在嘉興設(shè)有硅基麥克風(fēng)、MEMS電子煙咪頭的封裝產(chǎn)線、在深圳設(shè)有MEMS電子煙咪頭及方案板、TWS耳機(jī)方案板的產(chǎn)線。同時(shí)，通用微集團(tuán)在深圳、嘉興都設(shè)有完備的可靠性實(shí)驗(yàn)室，保證為客戶提供性能和質(zhì)量可靠的產(chǎn)品。通用微集團(tuán)在深圳、嘉興、上海、美國(guó)、臺(tái)灣等地都設(shè)有銷售和服務(wù)團(tuán)隊(duì)，2017年通用微已實(shí)現(xiàn)5000萬顆MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)品出貨量。
公開信息顯示，通用微旗下通用微（嘉興）電子科技有限公司被進(jìn)行破產(chǎn)申請(qǐng)，而通用微（深圳）則未有相關(guān)破產(chǎn)信息，但亦有多條司法案件及經(jīng)營(yíng)異常信息。

通用微（深圳）持有通用微（嘉興）約90%的股權(quán)，是實(shí)控股東。目前，通用微深圳和嘉興公司參保人數(shù)均為0，通用微官網(wǎng)仍能正常訪問。

而從浙江法院的公開信息看，通用微（嘉興）債權(quán)達(dá)1583.5萬元，而其資產(chǎn)僅為892.2萬元，法院認(rèn)為通用微（嘉興）已嚴(yán)重資不抵債，無重組可能，因此裁定破產(chǎn)。

通用微在MEMS麥克風(fēng)上較具技術(shù)實(shí)力，2020年6月份引入抗振MEMS麥克風(fēng)的概念，成為全球首家在硅麥上引入抗振技術(shù)的公司，2022年10月份，通用微基于其全球首創(chuàng)且唯一的減振硅麥推出了全球首款主動(dòng)降噪深度達(dá)到55dB、無耳膜壓迫感的主動(dòng)降噪TWS耳機(jī)。

2024年，通用微的基于抗振動(dòng) MEMS 聲學(xué)傳感器的自動(dòng)分離聲學(xué)傳感（Auto Separation Acoustic Sensing with Vibration Resistant MEMS Acoustic Sensor），入圍具有30年歷史的Sensors Converge【2024 Best of Sensors Awards】（全球最佳傳感器獎(jiǎng)）“MEMS”項(xiàng)目總決賽評(píng)選，是當(dāng)年度中國(guó)MEMS產(chǎn)業(yè)唯一入圍總決賽的公司。

2022年，通用微進(jìn)入《EE Times》全球最值得關(guān)注的100家半導(dǎo)體初創(chuàng)公司名單《Silicon 100：Startups to Follow in 2022》。

▲Sensors Converge【2024 Best of Sensors Awards】全球最佳傳感器獎(jiǎng)MEMS類別總決賽名單
擁擠的MEMS麥克風(fēng)賽道，行業(yè)開創(chuàng)者退出，市場(chǎng)TOP1進(jìn)軍工業(yè)傳感器領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇，AI增長(zhǎng)需求隱現(xiàn)
從上文可以看到，這兩家企業(yè)均來自MEMS麥克風(fēng)賽道。
根據(jù) Yole 發(fā)布的《2024 年 MEMS 行業(yè)現(xiàn)狀》報(bào)告，消費(fèi)級(jí) MEMS 麥克風(fēng)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從 2023 年的約 12.2 億美元增長(zhǎng)至 2029 年的近 15.5 億美元。這一增長(zhǎng)主要得益于智能手機(jī)、智能手表和無線耳機(jī)需求的不斷增長(zhǎng)。

從全球MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)格局看，歌爾微、樓氏電子、瑞聲科技、鈺太科技、敏芯股份等廠商是全球MEMS麥克風(fēng)出貨量TOP 5的公司，2022年，歌爾微市場(chǎng)份額為26%，樓氏電子市場(chǎng)份額為25%，瑞聲科技為13%。其中，歌爾微、瑞聲科技、敏芯股份均為中國(guó)大陸企業(yè)。

在過去十幾年，MEMS麥克風(fēng)完成了對(duì)傳統(tǒng)駐極體麥克風(fēng)的顛覆和取代，隨著智能手機(jī)、TWS無線耳機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的普及，MEMS麥克風(fēng)連續(xù)多年保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，是全球MEMS產(chǎn)業(yè)中最亮眼的賽道之一。

2003年，樓氏電子率先將MEMS麥克風(fēng)出貨給日本京瓷，應(yīng)用于手機(jī)中，同一年，摩托羅拉在其超薄手機(jī)RAZR中使用樓氏電子的MEMS麥克風(fēng)，目前樓氏電子已賣出超百億顆SiSonic麥克風(fēng)。

▲來源：Digitimes
MEMS麥克風(fēng)在市場(chǎng)上大獲成功，基本在市場(chǎng)上——尤其是移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)，全面替代傳統(tǒng)的駐極體麥克風(fēng)，成為市場(chǎng)主流，我們每臺(tái)手機(jī)中，至少都有3顆以上的MEMS麥克風(fēng)。
據(jù)YoleDeveloppement數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年開始MEMS麥克風(fēng)的出貨量逐步超過ECM——此時(shí)MEMS麥克風(fēng)商業(yè)化僅12年，此后MEMS麥克風(fēng)出貨量連年兩位數(shù)增長(zhǎng)，MEMS麥克風(fēng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展黃金期，全球大量MEMS麥克風(fēng)企業(yè)涌入。

據(jù)Yole的數(shù)據(jù)顯示，憑借MEMS麥克風(fēng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，樓氏電子長(zhǎng)期以來占據(jù)全球MEMS麥克風(fēng)第一廠商寶座，直至2020年被歌爾微超越，歌爾微、瑞聲科技、敏芯股份等MEMS麥克風(fēng)廠商的崛起側(cè)面折射出中國(guó)MEMS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

▲來源：歌爾微電子
憑借來自MEMS麥克風(fēng)的豐厚收入，歌爾微（歌爾股份）、瑞聲科技長(zhǎng)期位居中國(guó)半導(dǎo)體MEMS十強(qiáng)名單前二名，是中國(guó)MEMS產(chǎn)業(yè)不可忽視的廠商。

▲來源：中國(guó)MEMS制造大會(huì)暨微納制造與傳感器展覽會(huì)

自2022年來，MEMS麥克風(fēng)賽道增速有放緩趨勢(shì)，相關(guān)報(bào)告顯示，消費(fèi)電子和無線通信是 MEMS 麥克風(fēng)的主要應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)空間占比超過 90%。但受疫情、國(guó)際貿(mào)易沖突等因素影響，全球消費(fèi)電子增速放緩，因此影響了MEMS麥克風(fēng)的增長(zhǎng)，MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)業(yè)賽道顯得日益擁擠。

2024年9月，作為全球MEMS麥克風(fēng)商業(yè)化的開創(chuàng)者，樓氏電子以 1.5 億美元（約合10.58億元人民幣）的價(jià)格將其消費(fèi)類 MEMS 麥克風(fēng)（CMM）業(yè)務(wù)出售給 Syntiant Corp。

該交易支持Knowles繼續(xù)轉(zhuǎn)型為一家工業(yè)技術(shù)公司，出售CMM業(yè)務(wù)后，樓氏電子將由剩余的精密設(shè)備（PD）和醫(yī)療技術(shù)&專業(yè)音頻（MSA）部門組成，主要服務(wù)于航空航天、國(guó)防、醫(yī)療技術(shù)、工業(yè)和電氣化市場(chǎng)。樓氏電子將繼續(xù)保留其醫(yī)用麥克風(fēng)、平衡電樞揚(yáng)聲器和其他音頻產(chǎn)品。樓氏電子出售MEMS 麥克風(fēng)業(yè)務(wù)，主要是為了將資源和注意力集中在核心聽力健康業(yè)務(wù)，同時(shí)為股東創(chuàng)造價(jià)值。

隨著樓氏電子退出消費(fèi)MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)，樓氏電子的MEMS聲學(xué)傳感器王朝落下帷幕。

▲來源：樓氏電子

另一位MEMS麥克風(fēng)王者、當(dāng)前全球MEMS麥克風(fēng)TOP 1——歌爾微，近年來亦加強(qiáng)其他MEMS傳感器賽道的開拓。

5月份，歌爾微與英飛凌簽署合作備忘錄，合作退出全新的3D ToF深度相機(jī)產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于自動(dòng)導(dǎo)航小車(AGV)、自主移動(dòng)機(jī)器人、物品揀選、自動(dòng)拆碼垛、客流統(tǒng)計(jì)等各類工業(yè)自動(dòng)化智能設(shè)備及作業(yè)場(chǎng)景中。這意味著兩家傳感器巨頭合作，進(jìn)軍工業(yè)自動(dòng)化傳感器領(lǐng)域。
此外，隨著人工智能技術(shù)的普及，AI語音交互應(yīng)用也成為繼智能手機(jī)、TWS耳機(jī)之后，全球MEMS麥克風(fēng)巨頭們的所期待的又一市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。

歌爾股份將子公司歌爾微分拆至香港聯(lián)交所主板上市，就聲明隨著AI技術(shù)的發(fā)展，MEMS聲學(xué)傳感器作為AI人工智能技術(shù)的必備核心元器件，市場(chǎng)前景廣闊，將是未來行業(yè)的發(fā)展契機(jī)：

近年來，AI 大模型技術(shù)快速發(fā)展，新產(chǎn)品、新應(yīng)用層出不窮。AI 與智能硬 件產(chǎn)品的融合，將在未來幾年為全球科技和消費(fèi)電子行業(yè)帶來新一輪發(fā)展浪潮。AI 智能硬件語音交互對(duì)聲音信號(hào)采集質(zhì)量的要求進(jìn)一步提高，高端 MEMS 聲學(xué) 傳感器作為語音交互必備核心元器件，市場(chǎng)前景廣闊，同時(shí)運(yùn)用AI 技術(shù)賦能的 AI 智能眼鏡、AR 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等產(chǎn)品有望迎來爆發(fā)，SIP 微系統(tǒng)模組因滿足上述產(chǎn) 品小型化、輕量化的需求，將迎來廣泛應(yīng)用。歌爾微作為我國(guó) MEMS 傳感器和 微系統(tǒng)模組行業(yè)具有代表性的企業(yè)，在 MEMS 聲學(xué)傳感器領(lǐng)域占有顯著的全球 市場(chǎng)份額，有望在行業(yè)機(jī)遇中迎來新的發(fā)展契機(jī)。

此外，接棒樓氏電子消費(fèi)MEMS麥克風(fēng)業(yè)務(wù)的Syntiant，就是一家AI產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，主要為邊緣 AI 部署提供硬件和軟件解決方案，Syntiant認(rèn)為，此次收購(gòu)將使 Syntiant 能夠?yàn)榭蛻籼峁┩暾娜珬＝鉀Q方案，用于始終在線的音頻和語音應(yīng)用，將 MEMS 麥克風(fēng)與公司現(xiàn)有的硬件和 AI 功能相結(jié)合。

顯然，AI語音交互應(yīng)用帶來的高端MEMS聲學(xué)傳感器的需求，將成為MEMS聲學(xué)巨頭的下一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。

結(jié)語

過去幾年 ，MEMS麥克風(fēng)賽道受消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷影響，增速放緩，并帶來行業(yè)的重新洗牌。

據(jù)Yole報(bào)告顯示，全球MEMS產(chǎn)業(yè)賽道眾多，細(xì)分來看，消費(fèi)者市場(chǎng)（Consumer）仍然是MEMS最大的市場(chǎng)，2023年市場(chǎng)為77億美元，到2029年將增長(zhǎng)至98億美元，5年復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）4%。

從市場(chǎng)增長(zhǎng)率來看，未來5年全球MEMS增長(zhǎng)率最快的市場(chǎng)依次為：通信（21%）、國(guó)防和航空（8%）、汽車（7%）、工業(yè)（5%）、消費(fèi)（4%）、醫(yī)療（3%）。
隨著消費(fèi)電子市場(chǎng)在2024年開始的復(fù)蘇，以及AI語音交互等新殺手級(jí)應(yīng)用的放量，MEMS麥克風(fēng)產(chǎn)業(yè)有望迎來新的增長(zhǎng)。
除MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)外，通信、國(guó)航航空、汽車、工業(yè)等眾多中高端MEMS傳感器領(lǐng)域，中國(guó)廠商市場(chǎng)參與度極低，國(guó)產(chǎn)替代仍有廣闊空間。