摘要

根據(jù)對(duì)電動(dòng)車市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，這么大幅度的產(chǎn)能擴(kuò)張速度明顯超出了汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度，既然如此，為什么電池企業(yè)還要進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)呢？

根據(jù)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年一季度寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源、國(guó)軒高科、中航鋰電等8家行業(yè)前列動(dòng)力電池企業(yè)相繼對(duì)外宣布了20多個(gè)最新投建和規(guī)劃電池投建項(xiàng)目，合計(jì)投入資金高達(dá)1600多億元，年產(chǎn)能超350GWh。

2020年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量137GWh，其中中國(guó)63.6GWh。這些擴(kuò)建的電池項(xiàng)目，主要也會(huì)用在中國(guó)市場(chǎng)。如果要對(duì)應(yīng)這部分2-3年后新增的產(chǎn)能，汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)幅度至少在3-4倍，并且這只是一季度的規(guī)劃，之后會(huì)新增產(chǎn)能規(guī)劃。

但是根據(jù)對(duì)電動(dòng)車市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，這么大幅度的產(chǎn)能擴(kuò)張速度明顯超出了汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度，既然如此，為什么電池企業(yè)還要進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)呢？

一、產(chǎn)能儲(chǔ)備用于擴(kuò)展或維系客戶

產(chǎn)能布局圖中，寧德時(shí)代擴(kuò)張的速度最為兇猛，2020年一季度已經(jīng)披露的具體產(chǎn)能規(guī)劃就高達(dá)184GWh，占比50%左右，這跟寧德時(shí)代目前在動(dòng)力電池市場(chǎng)的供貨量比例大致相似。

根據(jù)寧德時(shí)代2020年6月份公布的數(shù)據(jù)，彼時(shí)已有產(chǎn)能53GWh、在建產(chǎn)能22.2GWh。截至二月底數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代八大生產(chǎn)基地寧德章灣區(qū)（東橋/湖東/湖西）、寧德車?yán)餅?、肇慶、福鼎、江蘇溧陽(yáng)基地、四川宜賓基地、青海西寧基地、德國(guó)工廠，以及與上汽、廣汽、東風(fēng)、一汽等合資建設(shè)產(chǎn)能，合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能逾300GWh。

最近曾毓群在交大論壇上也表示，和主機(jī)廠的合作模式中，有一種方式就是車企直接從寧德時(shí)代買生產(chǎn)線，再由寧德時(shí)代生產(chǎn)，還有一種方式是車企和寧德時(shí)代建立長(zhǎng)期合作，規(guī)定產(chǎn)量的波動(dòng)幅度，劃分固定的產(chǎn)能，如果波動(dòng)幅度超出規(guī)定區(qū)間就進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)貼。

從這種合作方式來(lái)看，寧德時(shí)代規(guī)劃的這些產(chǎn)能，應(yīng)該有一部分是車企規(guī)劃的產(chǎn)能。

寧德時(shí)代供應(yīng)對(duì)象基本上遍布主流車企，而從2021年開(kāi)始，主流車企紛紛開(kāi)始投入重磅電動(dòng)車車型，對(duì)于電池的需求量逐漸增加，寧德時(shí)代提前布局逐步釋放產(chǎn)能才能協(xié)助車企進(jìn)行電氣化。

此外，類似于蜂巢能源、中航鋰電、遠(yuǎn)景AESC這樣的二、三梯隊(duì)的電池企業(yè)，目前正在尋求新的外部供應(yīng)對(duì)象，提前規(guī)劃部分產(chǎn)能或者至少把建廠的地批下來(lái)，對(duì)于之后客戶拓展也非常有利。而且電池企業(yè)之間也存在競(jìng)爭(zhēng)，產(chǎn)能也是其中的一部分，所以也不排除電池企業(yè)為了建立產(chǎn)能方面的優(yōu)勢(shì)提前大規(guī)模布局。

并且，鋰離子電池應(yīng)用領(lǐng)域愈發(fā)廣泛，很多電池企業(yè)在汽車領(lǐng)域之外，還在拓展更多應(yīng)用市場(chǎng)，而且國(guó)外，特別是歐洲市場(chǎng)，對(duì)于動(dòng)力電池的需求量也很大，寧德時(shí)代、蜂巢能源等企業(yè)均進(jìn)行了產(chǎn)能布局，這也是不可忽視的一個(gè)部分。

二、地方政府招商引資給電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)創(chuàng)造契機(jī)

動(dòng)力電池工廠作為地方政府招商引資、促進(jìn)當(dāng)?shù)匕l(fā)展的一種方式，在電池企業(yè)產(chǎn)能競(jìng)賽中起到了一定推波助瀾的作用。

蜂巢能源在一兩個(gè)月的時(shí)間，先后簽下了遂寧、湖州兩地地方政府。

2021年以來(lái)，湖州招商中心已經(jīng)簽約了20個(gè)項(xiàng)目，完成了一季度簽約億元項(xiàng)目既定目標(biāo)的90%，該區(qū)目前已集聚近20家新能源汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)核心企業(yè)，去年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值33.27億元，同比增長(zhǎng)7.5%。衛(wèi)藍(lán)新能源、蜂巢能源、微宏動(dòng)力、遨優(yōu)動(dòng)力、超威、天能等電池及相關(guān)企業(yè)都在該地有產(chǎn)能規(guī)劃。

不僅是湖州，合肥、常州、臨港、南京等多地政府都有關(guān)于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的招商引資目標(biāo)，并且推出了相應(yīng)的稅收減免、土地租賃等各方面的福利政策，甚至是電池企業(yè)配套產(chǎn)業(yè)鏈可能也會(huì)有相應(yīng)福利。

2020年，重慶璧山區(qū)為了給比亞迪工廠建設(shè)配套產(chǎn)業(yè)園，工廠附近規(guī)劃750畝土地入駐的企業(yè)最高可享受當(dāng)?shù)貐^(qū)級(jí)留存部分3年全補(bǔ)貼、2年減半補(bǔ)貼、非生產(chǎn)性用房配套費(fèi)最高減免40%，租賃廠房最高可享受3年租金補(bǔ)貼。

動(dòng)力電池作為汽車產(chǎn)業(yè)的配套部分，產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，對(duì)推動(dòng)社會(huì)就業(yè)、吸收高新人才、提升地區(qū)技術(shù)實(shí)力各方面都有益處，所以地方政府愿意在土地、稅收上給出福利來(lái)吸引電池企業(yè)建設(shè)產(chǎn)能。

而且，工廠建設(shè)的首要條件是土地，地方政府關(guān)于各項(xiàng)第二產(chǎn)業(yè)建設(shè)的土地規(guī)劃也是有限的，電池企業(yè)先在有福利的時(shí)候拿地，然后自行控制產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度，等待后續(xù)進(jìn)來(lái)更多的供應(yīng)對(duì)象，這樣也能避免要擴(kuò)張產(chǎn)能的時(shí)候因土地管控導(dǎo)致的漫長(zhǎng)批示過(guò)程。

三、提前布局產(chǎn)能避免政策收緊

目前，電動(dòng)車市場(chǎng)還處于早期階段，政府是相對(duì)鼓勵(lì)電池企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)能建設(shè)推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)，但是如果電動(dòng)車市場(chǎng)趨于成熟，或者電池產(chǎn)能建設(shè)達(dá)到一定規(guī)模，相關(guān)部門處于宏觀因素考慮進(jìn)行干預(yù)或引導(dǎo)的可能性比較大。

回看汽車產(chǎn)業(yè)，由于整個(gè)行業(yè)往電氣化轉(zhuǎn)型，所以傳統(tǒng)的整車工廠面臨生產(chǎn)線改造，部分邊緣車企因?yàn)橐咔椤⒄w盈利能力下降、轉(zhuǎn)型投入等因素，導(dǎo)致工廠閑置，產(chǎn)能利用率低。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2020年90家乘用車企業(yè)總體產(chǎn)能利用率只有51.92%，產(chǎn)能利用率低是汽車行業(yè)的普遍現(xiàn)象。

針對(duì)一些產(chǎn)能利用率較低、建設(shè)進(jìn)程緩慢的整車企業(yè)，江蘇發(fā)改委正在實(shí)行退出機(jī)制。

在產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到一定規(guī)?；蛘咭呀?jīng)相對(duì)成熟的情況下，政府一方面大概率是會(huì)收緊產(chǎn)能口子，另一方面可能會(huì)此后的進(jìn)入者更加嚴(yán)格，避免此前出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩情況。

這種處理方式可能也會(huì)應(yīng)用到電池行業(yè)，前期大規(guī)模擴(kuò)建導(dǎo)致的產(chǎn)能過(guò)剩勢(shì)必會(huì)引起相關(guān)部門的注意，一旦產(chǎn)能過(guò)剩，后期想進(jìn)入的企業(yè)可能需要在部分閑置產(chǎn)能清理之后進(jìn)行布局。

而且越到行業(yè)發(fā)展后期，政策方向可能會(huì)從前期的引導(dǎo)轉(zhuǎn)向后期的強(qiáng)力監(jiān)管，所以對(duì)于在早期建設(shè)的產(chǎn)能，門檻相對(duì)來(lái)說(shuō)會(huì)低一點(diǎn)，地方政府的態(tài)度也以引導(dǎo)為主。但是如果行業(yè)產(chǎn)能趨于飽和，政府部門可能也會(huì)在宏觀政策上進(jìn)行收緊，后期新建產(chǎn)能的困難程度越高。

所以如果提前布局的企業(yè)，隨著產(chǎn)能的逐步釋放，并且進(jìn)來(lái)一些新的客戶，一邊擴(kuò)產(chǎn)一邊供應(yīng)，也是一種很不錯(cuò)的思路。

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