經(jīng)過(guò)“物競(jìng)天擇，適者生存”的市場(chǎng)進(jìn)化論，目前我國(guó)在硅料、硅片、電池片和光伏組件四大主鏈環(huán)節(jié)均已培育了世界級(jí)龍頭廠商，全球硅料出貨Cr5、全球電池片出貨Top5、全球光伏組件Top10，以及硅片環(huán)節(jié)的龍頭廠商均為國(guó)內(nèi)廠商。同時(shí)，輔料環(huán)節(jié)的石英坩堝、光伏膠膜、組件連接盒相關(guān)廠商也在壯大發(fā)展的路上。

這些光伏企業(yè)做大做強(qiáng)的過(guò)程中，除了創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展以質(zhì)勝這一法寶之外，擴(kuò)產(chǎn)以規(guī)模制勝更是不可或缺的因素。當(dāng)下，P型向N型技術(shù)迭代之際，盡管階段性產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)了全產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)調(diào)整，但推動(dòng)光伏降本增效的先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)產(chǎn)能仍是永恒不變的主旋律，將繼續(xù)貫穿于中國(guó)光伏領(lǐng)跑全球光伏發(fā)展之始終。

被淘汰的是過(guò)時(shí)技術(shù)，先進(jìn)技術(shù)永遠(yuǎn)是“香餑餑”。過(guò)剩的只是落后產(chǎn)能，先進(jìn)產(chǎn)能永遠(yuǎn)不過(guò)剩。遵循這一產(chǎn)業(yè)邏輯，2024年光伏行業(yè)洗牌加劇，落后產(chǎn)能將加快出清，先進(jìn)產(chǎn)能仍將加速釋放。以光伏組件環(huán)節(jié)為例，全球出貨排名Top10廠商的N型擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃有增無(wú)減。

晶科能源：N型產(chǎn)能突破100GW

首先，我們來(lái)看重奪2023年全球組件銷(xiāo)冠的晶科能源。1月2日,晶科能源官微發(fā)文披露了自身2024年的“小目標(biāo)”。第一條就是“一體化規(guī)模行業(yè)第一,N型先進(jìn)產(chǎn)能突破100GW”。

晶科能源預(yù)計(jì)，到2023年底形成 85GW硅片、90GW電池和110GW組件，其中N型產(chǎn)能預(yù)計(jì)占比75%。按此計(jì)算，晶科能源在2023年底TOPCon電池產(chǎn)能達(dá)到67.5GW。

按照2024年N型產(chǎn)能突破100GW計(jì)算，晶科能源將至少擴(kuò)大32.5GW的N型產(chǎn)能。晶科能源制定這個(gè)目標(biāo)非空穴來(lái)風(fēng)，其2023年在山西綜改區(qū)規(guī)劃了56GW硅棒、56GW硅片、56GW電池片和56GW一體化項(xiàng)目。項(xiàng)目分四期建設(shè)，第一、二、三期項(xiàng)目預(yù)計(jì)分別為2024年第一季度、二季度、三季度投產(chǎn)。2023年9月26日，晶科能源“年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目”一期項(xiàng)目開(kāi)工。

晶澳科技：新增35GW，N型電池近100GW

其次，我們來(lái)看一下另一N型龍頭—晶澳科技。

1月6日，晶澳科技聯(lián)席執(zhí)行總裁李守衛(wèi)在新品發(fā)布會(huì)上表示，2023年，晶澳組件產(chǎn)能達(dá)到95GW，硅片和電池產(chǎn)能分別達(dá)到組件產(chǎn)能的90%以上。同時(shí)N型電池產(chǎn)能相對(duì)總產(chǎn)能的占比攀升至67%。這意味著到2023年底晶澳科技N型電池產(chǎn)能將達(dá)到63.65GW。

2024年，晶澳越南基地還有5GW電池項(xiàng)目在建，美國(guó)基地有2GW組件項(xiàng)目在建，海外基地新建產(chǎn)能進(jìn)一步增加了晶澳對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的n型供應(yīng)和服務(wù)能力。此外，晶澳的鄂爾多斯基地還有30GW拉晶、30GW切片、30GW電池、10GW組件一體化產(chǎn)能項(xiàng)目在建，待這些項(xiàng)目落地后，晶澳科技硅片、電池、組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)能均將突破100GW?，F(xiàn)在已沒(méi)有廠商上產(chǎn)P型電池產(chǎn)能，按照晶澳科技的電池?cái)U(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，晶澳科技越南5GW，內(nèi)蒙古鄂爾多斯30GW電池投產(chǎn)，其新增N型電池產(chǎn)能至少將達(dá)到35GW，加上原來(lái)63.65GW N型電池產(chǎn)能，其N(xiāo)型電池產(chǎn)能也將接近100GW水平，繼續(xù)處于領(lǐng)跑位置。

通威股份：新增41GW TNC電池產(chǎn)能

據(jù)通威股份介紹，目前公司N型硅料出貨占比約為40%?；贜型TOPCon技術(shù)路線，通威推出了TNC電池片產(chǎn)品，公司規(guī)劃中的雙流25GW TNC項(xiàng)目和眉山16GW TNC項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2024年上半年建成投產(chǎn)，屆時(shí)公司TNC電池產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到66GW，TNC將取代PERC在2024年成為組件主力產(chǎn)品。

同時(shí)，通威股份在年初的投資者交流會(huì)上披露，2024年的組件出貨目標(biāo)設(shè)定為超過(guò)50GW。主業(yè)硅料方面，產(chǎn)能擴(kuò)張戰(zhàn)略仍在延續(xù)，計(jì)劃到2025年將產(chǎn)能提升至100萬(wàn)噸。

天合光能：N型TOPCon組件產(chǎn)能將提速

天合光能披露的產(chǎn)能規(guī)劃顯示，預(yù)計(jì)到2023年底硅片、電池片、組件產(chǎn)能可分別達(dá)50GW、75GW、95GW，其中N型i-TOPCon電池片產(chǎn)能將達(dá)到40GW。

天合光能貌似尚未公布2024年的產(chǎn)能規(guī)劃，但這家光伏組件老龍頭同樣還會(huì)加快N型布局。近日，天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡表示，2024年，我們新型的N型TOPCon的組件產(chǎn)能快速提升，預(yù)計(jì)在我們的產(chǎn)品銷(xiāo)售中的比例會(huì)超過(guò)80%。

一道新能：TOPCon電池新增14GW，組件新增20GW

作為新晉的一線組件廠商，一道新能的N型電池和組件產(chǎn)能比較清晰。2022年，其各有20GW的TOPCon電池和組件產(chǎn)能。2023年，電池和組件產(chǎn)能各增至30GW。前不久，一道新能啟動(dòng)IPO輔導(dǎo)，招股書(shū)披露，該公司擬融資25億元，用于年產(chǎn)14GW N型TOPCon電池和20GW組件項(xiàng)目。這意味著一道新能TOPCon電池產(chǎn)能將擴(kuò)到44GW，TOPCon組件將擴(kuò)到50GW。

阿特斯:擬新增30GW

N型電池片阿特斯N型TOPCon電池項(xiàng)目集中在三個(gè)基地，一是宿遷基地8GW，二是揚(yáng)州基地14GW，三是泰國(guó)基地8GW，合計(jì)TOPCon電池片產(chǎn)能30GW，TOPCon電池量產(chǎn)效率達(dá)25.6%，另HJT中試線已量產(chǎn)。2023半年報(bào)披露，阿特斯TOPCon電池產(chǎn)能共計(jì)近40GW。

阿特斯還稱(chēng)，預(yù)計(jì)到2024年末，該公司拉棒、硅片、電池片和組件產(chǎn)能將分別達(dá)50吉瓦、60吉瓦、70吉瓦和80吉瓦。

按照70GW的總體電池片產(chǎn)能規(guī)劃，阿特斯若達(dá)成目標(biāo)，年內(nèi)至少需新增30GW的N型電池片產(chǎn)能。

隆基綠能：30GW+BC電池將滿產(chǎn)

根據(jù)隆基綠能年報(bào)披露，到2023年底，隆基綠能硅片年產(chǎn)能計(jì)劃達(dá)到190GW，電池產(chǎn)能達(dá)到110GW，組件年產(chǎn)能達(dá)到130GW。

8月22日，鄂爾多斯隆基光伏30GW TOPCon單晶電池項(xiàng)目舉行投產(chǎn)儀式。9月5日，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申在2023年半年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，未來(lái)公司的大量產(chǎn)品會(huì)采用BC類(lèi)電池技術(shù)路線。隆基表示，公司HPBC pro電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)將于2024年底開(kāi)始投產(chǎn)。據(jù)悉，隆基綠能2024年BC電池滿產(chǎn)超30GW。

正泰新能：預(yù)計(jì)新增約12GW N型電池產(chǎn)能

到2023年底，正泰新能將落地十大智能制造基地，累計(jì)建成55GW組件產(chǎn)能、53GW電池產(chǎn)能，TOPCon產(chǎn)能占比高達(dá)81%。2024年，組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過(guò)75GW，電池超過(guò)65GW，TOPCon整體產(chǎn)能占比85%；2025年，組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)超過(guò)100GW，電池達(dá)到90GW，TOPCon整體產(chǎn)能占比90%以上。

按照 2023年53GW電池，TOPCon產(chǎn)能占比81%計(jì)算，到2023年底正泰新能N型電池產(chǎn)能約為42.93GW。而按照2024年電池65GW，N型占比85%計(jì)算，TOPCon電池產(chǎn)能為55.25GW。這意味著與2023年相比，其年內(nèi)新增N型電池產(chǎn)能可能約為12GW。正泰新能2025年橷增產(chǎn)能還算可觀，電池和組件各增25GW。

東方日升：尚未見(jiàn)2024年N型擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃

產(chǎn)能方面，東方日升目前已形成包括15GW電池和25GW組件的有效產(chǎn)能。

2023年4月，常州金壇4GW電池片和6GW組件項(xiàng)目投產(chǎn)，2023年8月浙江寧海5GW N型 HJT電池片與10GW HJT組件項(xiàng)目投產(chǎn)。東方日升在三季報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，預(yù)計(jì)2023年底HJT電池和組件產(chǎn)能將分別達(dá)到9GW和16GW。

截至目前，未見(jiàn)東方日升公布2024年的N型擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)不久后會(huì)披露。另外，其規(guī)劃中的項(xiàng)目還有位于安徽滁州的“年產(chǎn)10GW高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目”

協(xié)鑫集成：10GW高效N型TOPCon待建

2023年11月，協(xié)鑫集成位于阜寧的12GW高效太陽(yáng)能組件基地近日已全線投產(chǎn)。疊加合肥基地15GW高效組件產(chǎn)能以及蕪湖基地10GW高效N型TOPCon電池產(chǎn)能，協(xié)鑫集成已初步完成N型電池、高效組件的一體化布局。

據(jù)協(xié)鑫集成披露的產(chǎn)能規(guī)劃，其擬在合肥建成的大尺寸組件生產(chǎn)基地產(chǎn)能規(guī)模為60GW，安徽蕪湖TOPCon電池片基地的產(chǎn)能規(guī)劃為20GW。

2023年協(xié)鑫集成先后拿下包括國(guó)家電投1.55GW、綠發(fā)集團(tuán)2.33GW、中煤集團(tuán)1.35GW、三峽集團(tuán)330.246MW等央國(guó)企訂單。在2023年前三季出貨5.55GW的基礎(chǔ)上，2023年協(xié)鑫集成有望實(shí)現(xiàn)接近12GW的出貨量，圓滿完成2023全年10-12GW的出貨目標(biāo)，躋身2023年全年組件出貨Top10。

審核編輯：黃飛

?