如果說2016-2017年物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)各種要素已具備，2017-2018年是物聯(lián)網(wǎng)對于國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)變革的規(guī)模效應(yīng)初顯之年，那么2018-2019年可以說是市場對物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案落地驗證的開啟之時。

為什么有這個判斷?因為物聯(lián)網(wǎng)概念已提出了十多年，多年前多家機(jī)構(gòu)以2020年為節(jié)點，對物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)和市場規(guī)模給出誘人的預(yù)測，如今距離這一時間點僅剩不足一年，此前大部分預(yù)測基本達(dá)不到預(yù)期。不過，業(yè)界不能再繼續(xù)拿各類數(shù)字來畫餅，而需要實實在在檢驗物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案落地的成果。

大環(huán)境變遷中的一枝獨秀

隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢日益嚴(yán)峻，資本市場由熱轉(zhuǎn)冷，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的炒作已逐漸褪去，市場對物聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)開始了檢驗。面對這些考驗，物聯(lián)網(wǎng)有了一個較好的開局。

一方面，在這一階段中，其他領(lǐng)域不少企業(yè)紛紛陷入裁員、關(guān)閉的泥潭，物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的大部分企業(yè)卻逆勢增長。過去幾年中持續(xù)積累自身核心實力、專注于價值創(chuàng)造的大量企業(yè)，在外部大環(huán)境變冷的背景下依然實現(xiàn)訂單應(yīng)接不暇、人員不斷擴(kuò)招。

另一方面，不少領(lǐng)域面臨洗牌。市場經(jīng)濟(jì)“看不見的手”再次發(fā)揮作用，過去幾年中，由風(fēng)險投資或者炒作熱點支撐的很多企業(yè)還未找到較好的商業(yè)模式，或被并購或退出市場，物聯(lián)網(wǎng)平臺、物聯(lián)網(wǎng)模組等環(huán)節(jié)已呈現(xiàn)出明顯變革的跡象。

在2018年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議中，物聯(lián)網(wǎng)首次被寫入其中。中央對整體經(jīng)濟(jì)形勢判斷是“外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻、經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力”，增加內(nèi)需更為重要，而物聯(lián)網(wǎng)成為增加內(nèi)需的產(chǎn)業(yè)政策重點抓手之一。隨著國家數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的推進(jìn)，加上傳統(tǒng)企業(yè)本身對于效率提升、創(chuàng)新模式開始不斷探索，在很多場景下物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案為其提供較好支撐。

連接數(shù)高歌猛進(jìn)，連接背后價值有待挖掘

過去的2018年里，國內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)連接呈現(xiàn)“大象狂奔”的態(tài)勢。知名市場研究公司Counterpoint曾發(fā)布報告顯示，截止2018年年中，中國的三大運營商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已占據(jù)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)60%以上份額，預(yù)計到2025年依然保持在60%以上。

不過，僅僅半年之后，截止2018年底三大運營商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達(dá)到7.68億，同比增速124%。雖然當(dāng)前其他運營商數(shù)據(jù)還未知，但預(yù)計三大運營商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過60%的份額。而短距離物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)量，因此可以肯定的是國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)總的連接數(shù)已超過人口數(shù)量。

雖然連接數(shù)是物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模發(fā)展的一個標(biāo)志，但業(yè)界一致認(rèn)為未來連接在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中的價值僅有10%左右，三大運營商每一連接獲得的收入不足2元/月，而且下滑趨勢明顯，挖掘連接背后的價值更為重要。不同于以往以連接數(shù)增長為主要考核目標(biāo)，預(yù)計2019年各類提供連接服務(wù)的廠商對于連接背后價值考核會進(jìn)一步提升。對個人用戶生活便利性、對企事業(yè)單位用戶生產(chǎn)運營流程的變革等都是提供連接時所需要考慮的問題。平衡連接數(shù)增速和連接背后的價值，也在很大程度上反映出對物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案的市場驗證。

5G元年，狂熱與謹(jǐn)慎并存

5G已成為當(dāng)下科技圈熱門的話題，2019年工信部將頒發(fā)5G臨時商用牌照，5G元年開啟，工信部部長苗圩表示，80%的5G設(shè)施將用于物聯(lián)網(wǎng)，用于人與人通訊的只占20%。4G改變生活、5G改變社會的宣傳口號已深入人心，“改變社會”更多是在于5G對國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的支持，從而實現(xiàn)各行業(yè)新的數(shù)字化變革。

和其他新技術(shù)類似，5G當(dāng)前正在經(jīng)歷著商用前的一段炒作期，多方力量對其態(tài)度非?？駸幔Y本市場中5G概念遍地開花，各類媒體屢上頭條。不過，5G基礎(chǔ)設(shè)施的投資方的典型運營商對此依然保持謹(jǐn)慎態(tài)度。三大運營商在2018年發(fā)布的財報中，對5G商用持 “產(chǎn)業(yè)鏈有待成熟”、“投資需謹(jǐn)慎”的偏保守態(tài)度。

根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)組織3GPP的工作進(jìn)展，目前已完成的5G標(biāo)準(zhǔn)主要聚焦于增強(qiáng)移動寬帶(eMBB)場景，2019-2020年5G率先商用的場景也集中此，但eMBB這一場景更多用于移動互聯(lián)網(wǎng)，依然是人與人通訊為主，對物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用支持有限。其他兩大場景低時延高可靠(uRLLC)和大規(guī)模機(jī)器通信(mMTC)的標(biāo)準(zhǔn)化工作依然沒有完成，其商用推進(jìn)會更慢，而這兩大場景的技術(shù)才是5G用于物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的領(lǐng)域的核心支持。因此，那些預(yù)期5G能帶來物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步大發(fā)展的人們，可能尚需時日。

云、邊、端協(xié)同，AI與物聯(lián)網(wǎng)融合進(jìn)一步落地

本次圖譜整體結(jié)構(gòu)的變化是將橫向的四層架構(gòu)變?yōu)槲鍖蛹軜?gòu)，增加了邊緣層，我們認(rèn)為邊緣計算在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中的重要性不斷提升。

當(dāng)然，邊緣計算并不是孤立的一層，在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用方案中，云端計算、終端計算和邊緣計算是一個協(xié)同的系統(tǒng)，根據(jù)用戶場景、資源約束程度、業(yè)務(wù)實時性等進(jìn)行動態(tài)調(diào)配，形成可靠、低成本的應(yīng)用方案。云計算廠商、IT廠商、運營商和垂直行業(yè)廠商等不同角色對于邊緣計算的概念、邊緣節(jié)點位置和邊緣計算能力等各方面都有不同理解，但面對物聯(lián)網(wǎng)方案實現(xiàn)云、邊、端協(xié)同已達(dá)成共識。

在2017-2018版本圖譜中，我們認(rèn)為人工智能+物聯(lián)網(wǎng)開始起步。過去一年中，人工智能也在經(jīng)歷一個打破炒作、尋求落地的過程，人工智能巨頭們開始探索如何為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)賦能，其中與物聯(lián)網(wǎng)融合、借助物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地的渠道是人工智能賦能行業(yè)的重要一環(huán)。AI已在物聯(lián)網(wǎng)多個層面進(jìn)行融合，終端側(cè)的AI、邊緣側(cè)AI、云端AI能力架構(gòu)都已具備。我們可以看到，?？低?/u>、曠視科技、地平線等紛紛發(fā)布了物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)平臺和產(chǎn)品，期望通過AI+IoT實現(xiàn)更多的落地，同時也是開啟物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方案落地驗證的一種表現(xiàn)形式。