導(dǎo)讀
近年來經(jīng)濟(jì)由高速度增長向高質(zhì)量增長階段過渡,整體運(yùn)行穩(wěn)中向好,工業(yè)機(jī)器人市場實(shí)現(xiàn)快速增長。下游工業(yè)企業(yè)盈利能力一改15年利潤下滑頹勢(shì),保持穩(wěn)定增長,資本開支能力加大,對(duì)工業(yè)機(jī)器人需要以及自動(dòng)化改造意愿增強(qiáng)。行業(yè)呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢(shì)。
全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展,中國市場漲勢(shì)強(qiáng)勁
全球市場平穩(wěn)發(fā)展,3C行業(yè)訂單量提升迅速據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)(IFR)的市場報(bào)告顯示,自2009年以來,全球工業(yè)機(jī)器人年銷量逐年增長。
高工數(shù)據(jù)顯示2017年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到13.6萬臺(tái),增速達(dá)到60%,行業(yè)呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢(shì)。
根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)此前預(yù)計(jì),未來三年內(nèi)全球工業(yè)機(jī)器人年銷量將保持近15%的增長速率,到2020年將超過50萬臺(tái),新增總量達(dá)到近170萬臺(tái)。
從地區(qū)看,亞洲依然是全球擴(kuò)張速度最快的工業(yè)機(jī)器人市場,2016年,亞洲工業(yè)機(jī)器人總銷量19.1萬臺(tái),同比增長速度達(dá)到了19%,預(yù)計(jì)2017年亞洲工業(yè)機(jī)器人總銷量將達(dá)到23萬臺(tái),在2020年將突破35萬臺(tái)。
相比之下歐洲、美洲工業(yè)機(jī)器人市場的增長較為平穩(wěn),分別在2016年保持了12%與8%的增長率,預(yù)計(jì)2020年,歐洲工業(yè)機(jī)器人銷量將達(dá)到8.3萬臺(tái),美洲將達(dá)到7.3萬臺(tái)。
中國工業(yè)機(jī)器人年銷量最大,高達(dá)8.7萬臺(tái),是排名第二的韓國的銷量的兩倍有余。
從下游看,在過去三年內(nèi),工業(yè)機(jī)器人在汽車、3C電子行業(yè)中銷量保持穩(wěn)定增長。汽車行業(yè)2016年工業(yè)機(jī)器人銷量超過10萬臺(tái),同比增長6%。
在3C電子行業(yè)中,工業(yè)機(jī)器人的增長率最高,從2015年的6.5萬臺(tái)上漲到2016年的9.1萬臺(tái),增長率41%。除此之外,在食品行業(yè)中,工業(yè)機(jī)器人銷量也有較大增長,但是,在金屬、化工/橡膠和塑料方面的銷量小幅下降。
汽車行業(yè)依然是工業(yè)機(jī)器人行業(yè)最主要的下游市場,每年的銷售份額均保持在35%以上。
2011-2016年,工業(yè)機(jī)器人在汽車行業(yè)的年銷量保持著12%的年增長率。
新材料的使用,節(jié)能驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的開發(fā),以及汽車市場激烈的競爭,推動(dòng)著汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的投資。
汽車產(chǎn)業(yè)在工業(yè)機(jī)器人上的投資在2010-2014年間快速增長,而2015-2016年投資增速則有所放緩,據(jù)IFR估計(jì),從目前看來投資量已經(jīng)接近飽和。
3C行業(yè)的銷售量在近三年增長迅速,2014年銷售占比僅為21%,2016年銷售占比達(dá)到了31%,近兩年銷量的年均增速達(dá)到了41%。
3C市場工業(yè)機(jī)器人銷量激增的主要驅(qū)動(dòng)因素在于對(duì)電子產(chǎn)品、自動(dòng)化產(chǎn)品以及電池、顯示器的需求上升。
在未來三年內(nèi),中國市場的工業(yè)機(jī)器人銷量將實(shí)現(xiàn)飛躍式增長,年增長率將超過20%,2020年預(yù)計(jì)年銷量將超過21萬臺(tái),占全球工業(yè)機(jī)器人市場40%的份額。
據(jù)IFR預(yù)測,傳統(tǒng)制造業(yè)將從大批量、單一化生產(chǎn)向小批量、多元化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型,生產(chǎn)設(shè)備安全性需求將進(jìn)一步提高。同時(shí),制造業(yè)還將面臨高級(jí)技工的嚴(yán)重短缺。
國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)預(yù)測,制造業(yè)的升級(jí)改造帶來的高自動(dòng)化投資回報(bào)率和人工成本的上漲,勞動(dòng)套利的現(xiàn)象將會(huì)急劇減少。
從長遠(yuǎn)來看,2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)后,世界制造業(yè)分工格局進(jìn)行了新的調(diào)整,德國、美國、日本、法國等世界工業(yè)發(fā)達(dá)國家相繼提出了工業(yè)4.0、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等制造業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略,工業(yè)生產(chǎn)信息化、自動(dòng)化、智能化成為大勢(shì)所趨。
在此大背景下,工業(yè)機(jī)器人市場前景看好。
中國市場持續(xù)擴(kuò)張,機(jī)器人密度凸顯發(fā)展?jié)摿χ袊箨懝I(yè)機(jī)器人市場自2010年以來,保持著強(qiáng)勁的增長速度。
2010年,中國工業(yè)機(jī)器人銷量增速達(dá)到171%,之后的2010-2014四年間,除了2012年受到全球工業(yè)機(jī)器人市場萎縮的影響外,均保持了50%以上的增速,一躍成為了全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場。
在2016年,中國、韓國、日本、美國和德國工業(yè)機(jī)器人的銷量占了全球工業(yè)機(jī)器人的總量的74%。
根據(jù)預(yù)測,隨著我國工業(yè)化的推進(jìn),2020年我國每萬工人的機(jī)器人密度將達(dá)到229臺(tái)。如果預(yù)測準(zhǔn)確,這意味著這五年間智能制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來井噴式增長,帶來巨大的市場空間。
目前,我國人口紅利減弱,工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用市場活躍,政策法規(guī)推動(dòng)智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展,眾多利好因素均將助推我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的升級(jí)。產(chǎn)業(yè)升級(jí)的動(dòng)力將助力機(jī)器人市場發(fā)展,未來我國有希望出現(xiàn)幾家大型本體機(jī)器人企業(yè)。
智能制造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,大勢(shì)所趨從全球看,推動(dòng)制造業(yè)智能化升級(jí)已成為世界工業(yè)發(fā)達(dá)國家的共識(shí)。
在2008年國際金融危機(jī)爆發(fā)后,世界制造業(yè)分工格局面臨新的調(diào)整,德國、美國、日本、法國等世界工業(yè)發(fā)達(dá)國家分別提出了工業(yè)4.0、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、再興戰(zhàn)略和新工業(yè)法國等發(fā)展戰(zhàn)略以作為本國工業(yè)發(fā)展的大方向。
下游企業(yè)盈利能力增強(qiáng),企業(yè)偏好改善
傳統(tǒng)意義上認(rèn)為工業(yè)機(jī)器人的直接下游是系統(tǒng)集成商,包括單項(xiàng)系統(tǒng)集成商、綜合系統(tǒng)集成商。但考慮到工業(yè)機(jī)器人最終使用者是工業(yè)企業(yè),因此可以認(rèn)為工業(yè)機(jī)器人最終下游是工業(yè)企業(yè),工業(yè)企業(yè)的需求直接決定著工業(yè)機(jī)器人市場的行情。
總體而言,目前工業(yè)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r總體向好,2016年我國工業(yè)企業(yè)利潤總額達(dá)到71,921.43億元,同比增長8.66%,一改15年工業(yè)企業(yè)利潤下滑頹勢(shì)。
在2017年,我國工業(yè)企業(yè)繼續(xù)保持較快發(fā)展,根據(jù)初步統(tǒng)計(jì),17年全年利潤總額達(dá)到75187.1億元,同比增長4.54%,盡管增速有所回落,但長期維持增長趨勢(shì)問題不大。
從利潤率來看,工業(yè)企業(yè)利潤率長期保持穩(wěn)定,2017年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤率為6.33%,往年利潤率基本維持在6%左右??梢姳M管在經(jīng)歷了21世紀(jì)第一個(gè)十年快速發(fā)展后,雖然利潤和收入增速有所放緩,但實(shí)際企業(yè)盈利能力并未產(chǎn)生顯著下降。
工業(yè)企業(yè)的盈利水平在未來仍將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì)。
工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于汽車、電子、塑料、食品、金屬加工等行業(yè)。
近幾年,中國工業(yè)機(jī)器人市場主要受汽車行業(yè)發(fā)展帶動(dòng),目前主要以“汽車+電子”雙輪驅(qū)動(dòng)的形式進(jìn)行發(fā)展。2016年,工業(yè)機(jī)器人汽車行業(yè)銷量占比為32.0%,電子行業(yè)銷量占比則達(dá)到21.5%。
以電子行業(yè)為例,行業(yè)效益持續(xù)改善。2017年,全行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入比上年增長13.2%,增速比2016年提高4.8個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)利潤比上年增長22.9%,增速比2016年提高10.1個(gè)百分點(diǎn)。
主營業(yè)務(wù)收入利潤率為5.16%,比上年提高0.41個(gè)百分點(diǎn);企業(yè)虧損面16.4%,比上年擴(kuò)大1.7個(gè)百分點(diǎn),虧損企業(yè)虧損總額比上年下降4.6%。
固定資產(chǎn)投資保持高速增長。
2017年,電子信息制造業(yè)500萬元以上項(xiàng)目完成的固定資產(chǎn)投資額比上年增長25.3%,增速比2016年加快9.5個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)10個(gè)月保持20%以上高位增長。
電子信息制造業(yè)本年新增固定資產(chǎn)同比增長35.3%(2016年為下降10.9%)。
電子行業(yè)效益改善以及設(shè)備投資需求將帶動(dòng)下游工業(yè)機(jī)器人需求快速增長。
汽車行業(yè)同樣走勢(shì)良好。
行業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)(集團(tuán))營業(yè)收入及利稅均高于上年同期。2017年1-11月,汽車工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入35,835.8億元,同比增長9.8%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額5,760.2億元,同比增長8.9%。
目前汽車領(lǐng)域一大熱點(diǎn)是新能源汽車,這也將是帶動(dòng)未來工業(yè)機(jī)器人需求的重要助力。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)提供,2017年,新能源汽車產(chǎn)銷均接近80萬輛,分別達(dá)到79.4萬輛77.7萬輛,同比分別增長53.8%和53.3%,產(chǎn)銷增速同比提高2.1和0.3個(gè)百分點(diǎn)。
2017年新能源汽車市場占比2.7%,同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。電子、汽車以及其他重點(diǎn)行業(yè)盈利能力增強(qiáng)將帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人市場需求迎來快速增長期。
下游應(yīng)用廣泛。
由汽車和電子逐步向一般工業(yè)擴(kuò)展空間大中國工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用廣泛,主要的下游市場是汽車與3C行業(yè),2016年汽車、3C行業(yè)工業(yè)機(jī)器人總銷量占比達(dá)到78%。
目前我國汽車行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人密度遠(yuǎn)高于其他行業(yè),2016年中國汽車行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到了505臺(tái)/每萬工人,其他的下游市場(主要包括金屬、化工、食品行業(yè))的平均工業(yè)機(jī)器人密度則不到30臺(tái)/每萬工人,處于較低水平,這種密度差距體現(xiàn)了國內(nèi)其他下游產(chǎn)業(yè)仍具有較大發(fā)展空間。
目前,汽車和電子行業(yè)自動(dòng)化改造的已經(jīng)較為成熟,工程項(xiàng)目呈現(xiàn)出了標(biāo)準(zhǔn)化的跡象,判斷未來自動(dòng)化改造以及工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的范圍將進(jìn)一步向更加“非標(biāo)”的一般工業(yè)擴(kuò)展,工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的景氣有望延續(xù)。
核心零部件帶來成本下降,工業(yè)機(jī)器人性價(jià)比提升回收期縮短國內(nèi)上游核心零部件廠商進(jìn)口替代加速,基于本土優(yōu)勢(shì),價(jià)格相較于外企低約20%-30%,幫助我國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)實(shí)現(xiàn)成本改善。
減速機(jī)、伺服系統(tǒng)和控制器是工業(yè)機(jī)器人三大核心零部件,合計(jì)占機(jī)器人整機(jī)成本的70%,其中減速器系統(tǒng)占36%,伺服系統(tǒng)占24%,控制器系統(tǒng)占12%。
由于核心零部件領(lǐng)域技術(shù)門檻較高,行業(yè)較為集中,市場主要由掌握核心技術(shù)的國際廠商壟斷,國內(nèi)機(jī)器人廠商使用核心零部件也絕大部分依賴進(jìn)口,高昂成本使得工業(yè)機(jī)器人盈利空間被大面積擠占。
隨著國內(nèi)企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大研發(fā)投入及技術(shù)升級(jí),目前已有一部分國產(chǎn)企業(yè)取得技術(shù)突破,核心零部件市場上國內(nèi)企業(yè)占有率逐漸上升,減速器生產(chǎn)商中南通振康、綠的諧波兩家企業(yè)已實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn),綠的諧波在國內(nèi)諧波減速器市場滲透率超過80%;
伺服系統(tǒng)生產(chǎn)商以埃斯頓發(fā)展最為突出,技術(shù)水平與國際一流水準(zhǔn)接近;
控制器方面國內(nèi)外企業(yè)技術(shù)差距較小,新松機(jī)器人、固高科技均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
對(duì)比國內(nèi)主要機(jī)器人企業(yè)與業(yè)內(nèi)龍頭機(jī)器人“四大家族”毛利率情況可得,受益于核心零部件進(jìn)口替代帶來的成本改善,國內(nèi)企業(yè)毛利率普遍位于平均水平以上,在與國際企業(yè)競爭中具備一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
國際巨頭壟斷明顯,核心零部件有待突破
InternationalStandardOrganization(ISO)對(duì)工業(yè)機(jī)器人定義為:“工業(yè)機(jī)器人是一種具有自動(dòng)控制的操作和移動(dòng)功能,能夠完成各種作業(yè)的可編程操作機(jī)”。
ISO8373有更具體的解釋:“工業(yè)機(jī)器人有自動(dòng)控制與再編程、多用途功能,機(jī)器人操作機(jī)有三個(gè)或三個(gè)以上的可編程軸,在工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)化應(yīng)用中,機(jī)器人的底座可固定也可移動(dòng)”。
U.S.RoboticsIndustryAssociation對(duì)工業(yè)機(jī)器人的定義為:“工業(yè)機(jī)器人是用來進(jìn)行搬運(yùn)材料、零件、工具等可再編程的多功能機(jī)械手,或通過不同程序的調(diào)用來完成各種工作任務(wù)的特種裝臵”。
日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(JIS)、德國的標(biāo)準(zhǔn)(VID)及英國機(jī)器人協(xié)會(huì)也有類似的定義。
在一般的理解中,工業(yè)機(jī)器人一般由執(zhí)行系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)與軟件、人—機(jī)器人—環(huán)境交互系統(tǒng)等組成。
其中,控制系統(tǒng)是工業(yè)機(jī)器人的核心組成部分。工業(yè)機(jī)器人按機(jī)械結(jié)構(gòu)形式主要分為:直角坐標(biāo)式(又稱“機(jī)械手”)、極坐標(biāo)式、圓柱坐標(biāo)式和關(guān)節(jié)式。
在全球工業(yè)4.0的背景下,工業(yè)自動(dòng)化逐步演變?yōu)閲@以工業(yè)機(jī)器人及成套設(shè)備的集成應(yīng)用為核心。
工業(yè)機(jī)器人的上游核心零部件主要包括三大部分:減速器、伺服電機(jī)、控制器,其下游涵蓋各類系統(tǒng)集成業(yè)務(wù),按用途可分為搬運(yùn)/上下料、焊接&釬焊、裝配與拆卸、涂層與封膠、其他,按下游需求分則可分為3C自動(dòng)化、汽車制造、金屬化工、食品制造等。
進(jìn)口量與國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量凸顯廣闊替代空間。
我國目前工業(yè)機(jī)器人仍以進(jìn)口為主,近年的進(jìn)口量與進(jìn)口金額均為世界第一,未來國產(chǎn)替代空間十分廣闊。
中國的國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)商持續(xù)擴(kuò)展著自己在國內(nèi)的市場份額,從2013年的25%增長到了2016年的31%。
從2011-2016年,中國的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)商每年的產(chǎn)量保持著平均31%的年增速。
機(jī)器人四大家族占據(jù)強(qiáng)勢(shì)地位,龍頭企業(yè)發(fā)展
四大家族優(yōu)勢(shì)明顯,占據(jù)全球半壁市場
目前,歐、美、日憑借既有技術(shù)優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場絕大份額,瑞典ABB、德國庫卡、日本發(fā)那科以及安川電機(jī)并稱為工業(yè)機(jī)器人“四大家族”,占據(jù)全球工業(yè)機(jī)器人本體超過50%的市場份額。
四大家族當(dāng)中ABB體量最大,其總營收相當(dāng)于其他三家營收總和的近三倍左右。
從機(jī)器人業(yè)務(wù)來看,ABB機(jī)器人業(yè)務(wù)規(guī)模同樣位居首位,近三年其機(jī)器人業(yè)務(wù)平均收入為80億美元左右,而其他三家機(jī)器人業(yè)務(wù)收入平均穩(wěn)定在13億美元左右,即ABB機(jī)器人收入相當(dāng)于其他三家機(jī)器人收入總和的兩倍。
通過對(duì)四大家族收入結(jié)構(gòu)分析,可以看見,ABB盡管機(jī)器人業(yè)務(wù)收入體量較大,但由于總體收入體量大,其占比相對(duì)較小,只有24%左右,而其他三家機(jī)器人業(yè)務(wù)占比通常都穩(wěn)定在33%左右。
對(duì)比四大家族機(jī)器人業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率可見,安川營業(yè)利潤率較低,約為8%,ABB略高于庫卡,兩家公司營業(yè)利潤率分別約為11%和13%,而發(fā)那科凈利率就已達(dá)到約24%,盈利能力遠(yuǎn)勝其他三家公司,主要原因在于發(fā)那科毛利水平較好,毛利率高于40%,而其他三家企業(yè)毛利率均在20%-30%。
從全球市場份額來看,2016年四大家族約占全球工業(yè)機(jī)器人市場的60%,發(fā)那科以17.3%的市場份額占據(jù)龍頭位置,ABB緊隨其后占比15.7%,庫卡與安川市占水平相當(dāng),分別占比12.1%和12.9%。
國內(nèi)市場67.1%由外資品牌壟斷,其中發(fā)那科以17.8%的比重位居第一,庫卡、ABB、安川分別占比14%、13.5%、12.1%,剩余9.7%歸屬于其他外資品牌。
國內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)核心技術(shù)有待提升,系統(tǒng)集成尋求突破我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)保持高速增長,以機(jī)器人、埃斯頓、拓斯達(dá)、新時(shí)達(dá)、華中數(shù)控等為代表的一批國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人廠商依托本土優(yōu)勢(shì)迅速成長。
從總的收入體量來看,這五家公司的總營收在2017年達(dá)到86.85億元,同比增長29.93%,歸母凈利潤8.34億元,同比增長12%。
從收入體量來看,機(jī)器人和新時(shí)達(dá)的體量相對(duì)較大,保持在20億以上,埃斯頓、拓斯達(dá)和華中數(shù)控的體量相對(duì)較小,大約為3.5億。
隨著工業(yè)機(jī)器人下游快速發(fā)展以及人口紅利消失,預(yù)計(jì)機(jī)器人業(yè)務(wù)將在未來幾年保持快速增長的趨勢(shì),國內(nèi)企業(yè)將持續(xù)受益于機(jī)器人業(yè)務(wù)增長。
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