2024回顧與總結(jié)

產(chǎn)銷量

從整體市場來看，2024年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為55.6萬臺，同比增長14.2%；2024年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量為30.2萬臺，同比下降4.50%。中國作為全球最大工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷市場的地位持續(xù)鞏固。

也許有人會有疑惑，為啥工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量和銷量的差異這么大，這里需要說明的是，產(chǎn)量的統(tǒng)計口徑是國家統(tǒng)計局的口徑，根據(jù)國家統(tǒng)計局《數(shù)字經(jīng)濟(jì)及其核心產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類（2021）》 中關(guān)于工業(yè)機(jī)器人的分類說明，工業(yè)機(jī)器人指用于工業(yè)自動化領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人的制造，如焊接專用機(jī)器人、噴涂機(jī)器人、工廠用物流機(jī)器人、機(jī)械式遙控操作裝置（遙控機(jī)械手）等。

銷量口徑我們一般只包括各類機(jī)械臂形態(tài)的機(jī)器人，如多關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA、DELTA、協(xié)作機(jī)器人等，與上述的產(chǎn)量口徑的主要差異未包含工廠用物流機(jī)器人（AGV/AMR）、機(jī)械式遙控操作裝置（遙控機(jī)械手）等。

2016-2024年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量變化情況
（萬臺，%）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）整理

2016-2025年中國工業(yè)機(jī)器人銷量變化及預(yù)測（萬臺，%）

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從細(xì)分產(chǎn)品來看，SCARA機(jī)器人受3C行業(yè)回暖影響較大，同時新能源行業(yè)的承壓亦帶來一定的負(fù)面效應(yīng)，綜合來看需求呈同比微增長態(tài)勢；六軸機(jī)器人作為占比最大的品類，雖然大中小負(fù)載六軸機(jī)器人景氣度差異較大，但受到汽車、新能源等核心行業(yè)需求收緊的影響，整體承壓明顯，呈同比下滑態(tài)勢。

2024年中國工業(yè)機(jī)器人細(xì)分產(chǎn)品增速

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

并聯(lián)機(jī)器人受下游幾個行業(yè)如食品、日化、醫(yī)藥、3C等的綜合影響，疊加自身應(yīng)用面的受限，整體銷量預(yù)較上一年銷量略有下滑。

協(xié)作機(jī)器人延續(xù)相對高增長態(tài)勢，一方面是下游行業(yè)的滲透率仍在提升，如在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用有較大突破；另一方面，協(xié)作細(xì)分產(chǎn)品迎來快速起量期，如協(xié)作焊接、大負(fù)載協(xié)作碼垛等，綜合來看，協(xié)作機(jī)器人是唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長的本體品類。

內(nèi)外資格局

內(nèi)外資分化態(tài)勢延續(xù)，國產(chǎn)份額持續(xù)上升，GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人本體市場份額58.65%，較上一年提升超過7個百分點(diǎn)。

2015-2024年中國工業(yè)機(jī)器人本體內(nèi)外資占比變化（以銷量計，單位：%）

數(shù)據(jù)來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

注：KUKA雖已被美的全資收購，但未納入國產(chǎn)廠商統(tǒng)計范疇

從細(xì)分產(chǎn)品來看，2024年工業(yè)機(jī)器人全品類產(chǎn)品國產(chǎn)份額均超越外資廠商份額，其中，六軸機(jī)器人系首次國產(chǎn)份額超過外資廠商份額，SCARA與Delta機(jī)器人的國產(chǎn)份額均有不同程度的提升，最為亮眼的是協(xié)作機(jī)器人，國產(chǎn)份額首次超過90%，在銷量上呈現(xiàn)絕對主導(dǎo)的地位。

但值得一提的是，在國產(chǎn)化程度較充分的協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，內(nèi)卷化的價格競爭正在給各廠商帶來負(fù)面效應(yīng)，或增量不增收，或增收不增利；此外，雖然六軸機(jī)器人的整體國產(chǎn)份額超越了外資廠商份額，但剖開來看，在大負(fù)載領(lǐng)域國產(chǎn)化份額依然較低，同時國產(chǎn)廠商的產(chǎn)品力尚有較大的提升空間。

下游應(yīng)用

應(yīng)用層面，2024年工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域延續(xù)分化態(tài)勢，三大基本盤（汽車及零部件、3C、新能源）中僅3C電子與汽車零部件行業(yè)增長相對亮眼，汽車整車與新能源行業(yè)承壓明顯，尤其是新能源行業(yè)，需求呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢。

食品、金屬制品等行業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健增長態(tài)勢；半導(dǎo)體行業(yè)受益于行業(yè)需求的釋放，需求增長亮眼，不少晶圓搬運(yùn)機(jī)器人廠商受益其中；物流倉儲行業(yè)延續(xù)承壓態(tài)勢，需求呈下滑趨勢。其它一般工業(yè)鮮有明顯復(fù)蘇跡象，GGII判斷，需求問題已成為當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈核心矛盾點(diǎn)。

2025的幾點(diǎn)確定性

一、關(guān)于出海

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年中國工業(yè)機(jī)器人全年出口量為26149臺，同比增長22.95%；其中，協(xié)作機(jī)器人全年出口9825臺，同比增長57.78%，協(xié)作機(jī)器人出口占比達(dá)到24.57%，較上一年提升超過8個百分點(diǎn)。

可以說，中國協(xié)作機(jī)器人出海已經(jīng)取得階段性的成果，其中以遨博智能、大族機(jī)器人、越疆機(jī)器人、艾利特機(jī)器人等廠商為主要代表，區(qū)別于國內(nèi)市場內(nèi)卷式的價格戰(zhàn)，海外市場一般具備更高的付費(fèi)能力，同時對于機(jī)器人品牌、本土化服務(wù)、產(chǎn)品品質(zhì)等方面也有更高的要求，對于普遍增量不增收、增收不增利的國產(chǎn)機(jī)器人廠商而言，出海已經(jīng)成為愈加確定的必選項(xiàng)。

（ps：2024年10-12月份，發(fā)那科、ABB等國際廠商的全球機(jī)器人訂單額均出現(xiàn)了增長拐點(diǎn)，結(jié)束了此前連續(xù)多個月下滑的態(tài)勢，一定程度上也反映出海外市場需求的增長）

二、關(guān)于市場需求增速

GGII預(yù)計2025年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量32.5萬臺，同比增長7.7%，相較于上一年增速有所提升。從工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)來看，三大基本盤（汽車及零部件、3C電子、新能源）中3C電子行業(yè)有望延續(xù)高景氣度，汽車行業(yè)預(yù)計相對穩(wěn)健，新能源中鋰電行業(yè)有望弱復(fù)蘇，光伏行業(yè)預(yù)計延續(xù)承壓態(tài)勢。

綜合來看，結(jié)構(gòu)性的分化仍將延續(xù)，對工業(yè)機(jī)器人需求而言，支撐作用略有增強(qiáng)。主要的判斷邏輯如下：

三、關(guān)于競爭格局

從競爭格局看，預(yù)計中國市場集中度將進(jìn)一步提升，同時，行業(yè)洗牌和出清的閥門將加大。

毋庸置疑，中國工業(yè)機(jī)器人市場已開始進(jìn)入競爭的深水區(qū)，國際與國產(chǎn)廠商之間的正面交鋒變得愈加頻繁，一方是以價換量的“簡單粗暴”打法，另一方是在份額與利潤之間做平衡的“端水”策略，隨著國際廠商本土化策略的不斷深入，通過導(dǎo)入國產(chǎn)零部件，為其主動降價提供了新的空間，從這個角度看，2025年的市場競爭無疑會更加白熱化，而國產(chǎn)廠商的壓力無疑也將加大。

確定性之外

新技術(shù)革命：以具身智能、人形機(jī)器人為代表的新技術(shù)正奔涌向前，過去工業(yè)機(jī)器人做不到或者做不好的場景，是否有了具身智能技術(shù)的加持有望迎來新的改變，這一點(diǎn)尚待時間的驗(yàn)證。

客戶擁抱新技術(shù)與沿用成熟技術(shù)的博弈：2025年被稱為是人形機(jī)器人落地的“元年”，根據(jù)GGII近段時間的調(diào)研反饋來看，眾多制造業(yè)的頭部廠商對于導(dǎo)入人形機(jī)器人報以極大的期待與意愿，從一定程度上看，可以看做是對于新技術(shù)的積極擁抱（雖然人形機(jī)器人的能力距離真正的批量產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用尚有不小的差距）。

同時，對于以工業(yè)機(jī)器人、復(fù)合機(jī)器人為代表的既有產(chǎn)品技術(shù)，則更多表示出一定程度的遲疑，此刻，新技術(shù)與老技術(shù)之間的博弈開始具象化。

但歸根結(jié)底，制造業(yè)領(lǐng)域?qū)霗C(jī)器人本質(zhì)都是一種投資行為，投資回報（ROI）的測算似乎很難規(guī)避，當(dāng)前人形機(jī)器人享受到的需求紅利很大程度上是供需錯配造成的，當(dāng)哪天人形機(jī)器人能力可以普遍滿足下游應(yīng)用的需求，其供需邏輯將回歸理性與平和，ROI≤2年也將會是耳熟能詳?shù)募追揭?guī)則。

關(guān)于高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）：

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）隸屬于高工咨詢公司，是一家專注于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場研究與咨詢的第三方機(jī)構(gòu)，研究覆蓋機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，涉及減速器、伺服系統(tǒng)、控制器、激光雷達(dá)、工業(yè)機(jī)器人、移動機(jī)器人、機(jī)器視覺、末端執(zhí)行器、系統(tǒng)集成、鋰電專用設(shè)備、軟件系統(tǒng)等。GGII每年通過實(shí)地走訪和電話調(diào)研500家以上產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，積累大量的市場信息和行業(yè)數(shù)據(jù)，為企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和地方政府提供全方位咨詢服務(wù)。

行業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)：GGII走進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游企業(yè)進(jìn)行詳盡的行業(yè)調(diào)研，獲取大量的一手?jǐn)?shù)據(jù)，通過對供應(yīng)關(guān)系交叉核對、上下游驗(yàn)證，形成聚焦核心零部件產(chǎn)銷量、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)銷量、系統(tǒng)集成應(yīng)用分布、下游行業(yè)需求分布等領(lǐng)域的完整產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫體系，相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)被IPO招股說明書、券商研報、第三方咨詢機(jī)構(gòu)、專業(yè)媒體等廣泛采用。

定制化調(diào)研與咨詢服務(wù)：GGII通過長年不間斷地對產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)行詳盡跟蹤調(diào)研，形成全面、深度、準(zhǔn)確、權(quán)威的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫，為企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和政府單位等，提供戰(zhàn)略咨詢、市場調(diào)研、業(yè)務(wù)與技術(shù)盡調(diào)等專業(yè)咨詢服務(wù)和行業(yè)報告。

政府產(chǎn)業(yè)發(fā)展顧問服務(wù)：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）以專業(yè)的分析方法、深厚的產(chǎn)業(yè)研究基礎(chǔ)、豐富的產(chǎn)業(yè)資源，已為全國10多家地方政府和園區(qū)提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商指引、企業(yè)對接、項(xiàng)目研判等咨詢服務(wù)。

IPO與金融咨詢服務(wù)：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）金融咨詢服務(wù)重點(diǎn)聚焦于智能制造裝備及機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。主要服務(wù)包括：協(xié)助企業(yè)及券商撰寫IPO募投可行性研究報告；提供業(yè)務(wù)與技術(shù)分析；輔助券商針對招股書問詢時進(jìn)行行業(yè)問題回答及論證。為企業(yè)的再融資、并購重組、銀行貸款等提供完整的盡調(diào)服務(wù)及可行性論證方案。

產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)服務(wù)：旨在幫助客戶快速了解和認(rèn)知機(jī)器人&鋰電&儲能行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，挖掘潛在的商業(yè)和投資機(jī)會，GGII可提供針對機(jī)器人&鋰電&儲能等領(lǐng)域的相關(guān)產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)服務(wù)。