2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人安裝量與保有量

中國(guó)自2013年開(kāi)始成為全球工業(yè)機(jī)器人第一大市場(chǎng)的位置，制造業(yè)“機(jī)器換人”需求旺盛，預(yù)計(jì)仍將保持快速增長(zhǎng)，截至2016年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)安裝量為34。9萬(wàn)臺(tái)，保有量約30萬(wàn)臺(tái)。

圖表1：2002-2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人累計(jì)安裝量情況（單位：臺(tái)）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

盡管我國(guó)保有量已居全球前列，但目前我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度仍處于落后水平的現(xiàn)狀。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)，全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量年均增速超過(guò)17%；2015年全球制造業(yè)機(jī)器人密度（每萬(wàn)名工人使用工業(yè)機(jī)器人數(shù)量）平均值為69臺(tái)/萬(wàn)人，其中工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家機(jī)器人密度普遍超過(guò)200臺(tái)/萬(wàn)人；然而中國(guó)的機(jī)器人密度僅為49臺(tái)/萬(wàn)人，其中國(guó)產(chǎn)品牌占比不到一半。

圖表2：世界各國(guó)制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度比較（單位：臺(tái)/萬(wàn)人）

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2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模

工業(yè)機(jī)器人種類(lèi)繁多，根據(jù)應(yīng)用功能和技術(shù)性能的不同，單臺(tái)售價(jià)差異較大，從十萬(wàn)元至百萬(wàn)元不等。我們以全球工業(yè)機(jī)器人均價(jià)為參考，假設(shè)每年降價(jià)幅度為5%（規(guī)?；a(chǎn)和技術(shù)進(jìn)步），推算出2017-2019 年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人本體銷(xiāo)售額分別為260億元、290億元、340億元，年均復(fù)合增速約為15%。

另外，根據(jù)IFR的數(shù)據(jù)，2013年全球工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)的銷(xiāo)售金額為290 億美元，市場(chǎng)規(guī)模為工業(yè)機(jī)器人本體的3倍左右。考慮到國(guó)內(nèi)機(jī)器人廠商為了保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在系統(tǒng)集成方案報(bào)價(jià)上會(huì)采取更低的溢價(jià)策略，假設(shè)未來(lái)三年集成均價(jià)為本體的1。5倍，推算出2017-2019年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成銷(xiāo)售額分別為390億元、440億元、510億元。

綜上，2019年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)850億元。

圖表3：2017-2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算（單位：萬(wàn)臺(tái)，萬(wàn)元，億元，%）

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2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)市場(chǎng)份額

由于我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)仍然以外資品牌為主，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)比較薄弱，面臨國(guó)內(nèi)如此巨大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)潛力，卻沒(méi)有一個(gè)國(guó)內(nèi)企業(yè)參與市場(chǎng)中，分享市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)張帶來(lái)的紅利。

目前國(guó)內(nèi)乃至世界范圍內(nèi)的機(jī)器人制造，都被牢牢的控制在日本發(fā)那科、安川、德國(guó)庫(kù)卡、瑞典ABB“四大家族手”中，2016年這四大企業(yè)在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額的比例分別高達(dá)18%、12%、14%、13。5%，眾多國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)只能在剩余30%的市場(chǎng)份額中爭(zhēng)搶?zhuān)疫@些競(jìng)爭(zhēng)還都集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的份額不到5%。

圖表4：2016年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額（單位：%）

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對(duì)比不同國(guó)內(nèi)廠商的銷(xiāo)售情況，市場(chǎng)表現(xiàn)較好的國(guó)內(nèi)廠商分別是廣州啟帆、埃夫特、新松、埃斯頓、廣數(shù)控和新時(shí)達(dá)，相較其他本土廠商，這五家廠商起步較早，目前都已具備一定規(guī)模和技術(shù)實(shí)力。

圖表5：自主品牌工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額（單位：%）

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圖表6：自主品牌工業(yè)機(jī)器人排名及主要產(chǎn)品

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