電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃山明）近期，在CES展會上，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克公開表示，計劃將在2025年制造數(shù)千臺Optimus，如果順利的話，2026年這一目標產(chǎn)量將增加十倍，生產(chǎn)5萬到10萬臺人形機器人，2027年產(chǎn)量繼續(xù)增加十倍，即50萬臺起。

這也意味著，從今年開始，那些過去存在于科幻作品中的產(chǎn)品，就將陸續(xù)的在我們生活中出現(xiàn)。而人形機器人的發(fā)展，也將將深刻變革人類生產(chǎn)生活方式，重塑全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

人形機器人市場即將迎來大爆發(fā)

在2021年，特斯拉便開始提出了人形機器人的概念，并在2022年推出了首款人形機器人Optimus，隨后在2023年推出了Optimus第二代，已經(jīng)可以借助視覺神經(jīng)網(wǎng)絡和FSD芯片提升傳感能力，實現(xiàn)靈活行走、下蹲起立、抓取物品等動作。

隨著技術的快速發(fā)展，加上AI的助力，馬斯克表示公司2025年開始陸續(xù)生產(chǎn)數(shù)千臺Optimus，屆時將在特斯拉工廠中看到這些人形機器人工作的身影。到2026年Optimus將大規(guī)模生產(chǎn)并進行外銷。

此前，馬斯克便在特斯拉2024年股東大會上預測，未來人形機器人和人類的數(shù)量比將超過1:1，甚至達到2:1。預測未來市場人形機器人數(shù)量有望達到100億-200億臺，人形機器人的潛在市場價值高達25萬億美元。

據(jù)2024世界人工智能大會上發(fā)布的《人形機器人產(chǎn)業(yè)研究報告》，至2024年，中國人形機器人市場規(guī)模將達到約27.6億元；到2029年，該市場規(guī)模有望擴大至750億元，占據(jù)全球市場的32.7%；到2035年，這一市場規(guī)模有望進一步提升至3000億元。

除了特斯拉外，近日英偉達也表示，計劃在今年上半年推出其最新一代人形機器人緊湊型計算機Jetson Thor。當然，作為芯片大廠，英偉達并不會與特斯拉之類的制造商直接競爭，而是為機器人制造商提供一種基礎OEM。

早在2014年，英偉達便推出了機器人模塊Jetson系列，到如今，英偉達不僅提供芯片產(chǎn)品，還可以提供全套解決方案，即從AI訓練軟件到為機器人提供動力的硬件。

目前英偉達提要提供了三個工具，用于訓練基礎模型的軟件的DGX系統(tǒng)，模擬真實世界環(huán)境的Omniverse平臺，以及作為機器人大腦的硬件Jetson Thor。亞馬遜已經(jīng)在三個倉庫中部署了英偉達的機器人模擬技術。

國內方面，包括比亞迪、廣汽、奇瑞、小米、賽力斯、理想、小鵬、上汽、長安和東風等，都在人形機器人領域有所涉足。

如此多的車企紛紛入局人形機器人，是因為業(yè)內普遍認為，車企在自動駕駛、傳感器、機器視覺和人工智能等領域的技術，與人形機器人開發(fā)存在諸多共通之處，在供應鏈上亦存在大量重疊。并且汽車工廠本身是人形機器人應用的重要場景，可以形成研發(fā)、制造、應用的商業(yè)閉環(huán)。

國產(chǎn)人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈正快速追趕

作為當前新質生產(chǎn)力發(fā)展的代表領域之一，人形機器人已經(jīng)處于爆發(fā)前期。并且作為一個跨領域的行業(yè)，人形機器人主要是AI技術與機器人機電技術的深度融合。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年2月份，全國人形機器人存量企業(yè)為24747家，國家級專精特新企業(yè)為1051家。

此外，據(jù)天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，截至目前我國現(xiàn)存在業(yè)、存續(xù)狀態(tài)的機器人相關企業(yè)超80.3萬家。從企業(yè)注冊數(shù)量趨勢來看，近10年間，機器人相關企業(yè)的注冊數(shù)量呈現(xiàn)出逐年增長的態(tài)勢，并在2024年達到頂峰，為約18.1萬家。

目前在人形機器人的核心零部件制造中，例如傳感器方面，主要是日本的基恩士、歐姆龍等企業(yè)技術領先，產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性高。而國內的柯力傳感是應變式傳感器龍頭，連續(xù)多年市占率第一，此外如漢威科技、華工科技等企業(yè)不斷發(fā)展，在部分中低端傳感器上可實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

還有如奧比中光在3D視覺傳感器技術上頗有建樹，其3D視覺傳感器可用于人形機器人的環(huán)境感知、目標識別等，打破了國外企業(yè)在該領域的部分壟斷。

芯片上，美國的英偉達、英特爾、高通等在人形機器人芯片領域占據(jù)主導地位。英偉達的AI芯片針對決策與規(guī)劃任務進行了優(yōu)化，具有更高的計算效率和更低的功耗。韓國的三星、SK海力士，日本的鎧俠等企業(yè)在存儲芯片等方面技術實力雄厚，而寒武紀、地平線等國內企業(yè)積極布局，取得一定進展，但高端芯片仍依賴進口。

伺服系統(tǒng)上，日本的安川電機、發(fā)那科等企業(yè)具有深厚技術積累，產(chǎn)品性能優(yōu)越。國內的匯川技術在國內伺服系統(tǒng)市場占有率較高，2023年國產(chǎn)品牌中位居第一。雷賽智能2023年伺服系統(tǒng)在國內市場的占有率位居國產(chǎn)品牌第3位。

鳴志電器的混合式步進電機全球市占率超過10%，打破日企壟斷，為人形機器人提供靈巧手。其空心杯電機產(chǎn)品在國內機器人、新能源汽車、智能醫(yī)療等領域的需求逐步釋放。兆威機電正開展4mm直徑無刷空心杯電機攻關，并已經(jīng)推出了具有17個自由度的靈巧手。

減速器方面，日本的納博特斯克在RV減速器市場占據(jù)主導地位，2022年其精密減速器產(chǎn)能領先，并且計劃將2026年的產(chǎn)能增至206萬臺，較2022年翻倍。哈默納科在諧波減速器領域技術成熟，產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性高，全球市場份額名列前茅。

而國內的雙環(huán)傳動是國內精密齒輪生產(chǎn)商，齒輪散件龍頭，其子公司環(huán)動科技主營RV減速器，2023年，環(huán)動科技在RV減速器的產(chǎn)能為10.4萬臺，并計劃建設年產(chǎn)32萬套RV減速器智能制造基地。綠的諧波通過自研P形齒等技術打破進口壟斷，國內諧波減速器市場份額接近哈默納克，市占率居第二。已完成年產(chǎn)50萬臺減速器項目擴產(chǎn)，實現(xiàn)諧波減速器的工業(yè)化生產(chǎn)，并計劃2025年投產(chǎn)年產(chǎn)100萬臺精密諧波減速器。

小結

隨著特斯拉Optimus人形機器人的生產(chǎn)，可以認為人形機器人的時代正式拉開序幕。作為未來重要的發(fā)展方向，人形機器人市場空間巨大，也吸引了眾多企業(yè)入局，尤其是整車廠。另一方面，在人形機器人核心零部件方面，中國企業(yè)進步明顯，尤其是在精密減速器、伺服電機、傳感器等領域涌現(xiàn)出了一批具有競爭力的企業(yè)。隨著政策的支持和技術的發(fā)展，預計未來將有更多的中國企業(yè)在全球市場上占據(jù)一席之地。