據(jù)Counterpoint最新研究顯示，2023年第四季度全球代工產(chǎn)值逆勢(shì)增長(zhǎng)約10%，但同比下滑3.5%。

盡管宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性揮之不去，然而得益于智能手機(jī)及個(gè)人電腦行業(yè)供應(yīng)鏈補(bǔ)貨需求，下半年行業(yè)開(kāi)始觸底回升。值得注意的是，安卓智能手機(jī)供應(yīng)鏈追加訂單引人關(guān)注。

其中，臺(tái)積電作為領(lǐng)軍企業(yè)，其2023年第四季度銷(xiāo)售額較預(yù)期顯著提升，市場(chǎng)份額更是占到整個(gè)晶圓代工行業(yè)的逾六成。特別是在英偉達(dá)人工智能GPU需求帶動(dòng)下，臺(tái)積電5nm產(chǎn)能滿(mǎn)載。

值得一提的是，蘋(píng)果iPhone15持續(xù)推升了3nm節(jié)點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)額，使得該節(jié)點(diǎn)營(yíng)收到臺(tái)積電本季總收入的近七成。

而三星在2023年第四季度則以14%的市場(chǎng)份額穩(wěn)坐亞軍寶座。尤其是全新S24系列初期預(yù)售火爆，讓人期待其5/4nm的收入大幅攀升。而格芯（GlobalFoundries）和聯(lián)電亦憑借良好表現(xiàn)位列前茅，各占市場(chǎng)份額的6%。

然而，兩家公司均預(yù)計(jì)明年首季度市場(chǎng)疲軟，主要源于汽車(chē)和工業(yè)應(yīng)用需求減弱、客戶(hù)庫(kù)存調(diào)整等因素。再看中芯國(guó)際，盡管新季度其市場(chǎng)份額為5%，但受限于華為麒麟芯片及中國(guó)本土CPU/GPU需求，產(chǎn)能主要集中在7/10/14納米工藝。盡管近期獲得智能手機(jī)相關(guān)元件追加訂單，然對(duì)于2024年全年前景，中芯頗顯警惕。