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募集240億投向大中華區(qū)

True Light Capital（淡明資本）宣布第一支基金True Light Fund I已經(jīng)完成募集工作，基金規(guī)模33億美元（約合240億元人民幣）。

隨著資金籌措的完成，淡明資本已透露其全球辦公室數(shù)量為兩個，分別是位于新加坡的總部和位于中國上海市靜安嘉里中心的辦事處。

淡明資本是其母公司淡馬錫的資產(chǎn)管理業(yè)務部門之一，旨在擴大對中國結(jié)構(gòu)性趨勢生態(tài)系統(tǒng)的投資。

淡明資本對中國未來的長期發(fā)展和前景持樂觀態(tài)度，并一直密切關(guān)注與中國相關(guān)的四大長期結(jié)構(gòu)性趨勢。

這包括數(shù)字化、人口老齡化、可持續(xù)生活方式以及未來消費模式的投資機會。

與淡馬錫使用自有資金進行投資的運營模式不同，淡明資本獨立運營并獨立向外部募集資金。

官方聲明指出，該基金與淡馬錫共同投資大中華區(qū)的優(yōu)質(zhì)機會，現(xiàn)已停止接受新的注資。

True Light Fund I的投資方式多樣，包括直接股權(quán)投資、股票投資以及作為有限合伙人投資于私募股權(quán)基金和風險投資基金。

其聚焦的行業(yè)包括生命科學、科技、消費、工業(yè)和商業(yè)服務等。

淡明基金對于行業(yè)、資產(chǎn)類別和投資目標沒有預設(shè)的分配。

這種靈活性能夠?qū)λ匈Y產(chǎn)類別進行主題投資，并在價值鏈的各個環(huán)節(jié)中完成自我定位。

淡馬錫近二十年中國投資之旅

淡馬錫中國投資之旅始于2004年，對當時主要針對銀行業(yè)的投資進行了擴展，后來逐漸涉及到房地產(chǎn)領(lǐng)域。

自2010年初起，淡馬錫對中國投資進入新的階段，投資組合開始轉(zhuǎn)向消費驅(qū)動型經(jīng)濟增長的新趨勢。

此后，淡馬錫將目標瞄準中國的電子商務、消費及創(chuàng)新、共享經(jīng)濟領(lǐng)域，并投資于相應領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，例如阿里巴巴、美團點評和滴滴出行等。

在中國開始重視人工智能和電動汽車領(lǐng)域后，淡馬錫迅速投資了商湯科技和蔚來汽車等在相關(guān)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位的企業(yè)。

此外，淡馬錫還關(guān)注產(chǎn)業(yè)價值鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型、新型療法和綜合生物技術(shù)公司、新能源和電池解決方案等脫碳技術(shù)，以及新的消費產(chǎn)品和服務。

2022年7月，上海節(jié)卡機器人宣布了10億元D輪融資，淡明資本就出現(xiàn)在投資方名單之中。

2023年1月，淡明資本參與投資了浙江環(huán)動機器人關(guān)節(jié)科技有限公司，幾個月后又再出資投了一家藥物研發(fā)公司維亞生物。

作為淡馬錫2030戰(zhàn)略的一部分，其致力于在能夠產(chǎn)生長期穩(wěn)定和可持續(xù)回報的領(lǐng)域擴大資本規(guī)模。

例如，為了充分挖掘電動汽車行業(yè)的潛力，淡馬錫資本將把成熟的電動汽車和電池制造商以及致力于下一代電池技術(shù)的早期開發(fā)商納入其投資組合中。

在更廣泛的創(chuàng)新主題上，淡明資本還投資了中國協(xié)作機器人公司Jaka Robotics，該公司為制造商提供智能且經(jīng)濟高效的自動化解決方案，以提高多個行業(yè)的生產(chǎn)力。

新加坡是最為活躍的海外投資方之一

IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2023年至今新加坡資本投資中國事件超20起，投融資事件涉及金額超260億元人民幣。

新加坡資本投資主力為淡馬錫Temasek、以及淡馬錫Temasek控股的成員機構(gòu)祥峰投資Vertex。兩大機構(gòu)投資數(shù)量在新加坡資本投資中國事件總量中占比接近50%。

從投資中國企業(yè)所處行業(yè)來看，新加坡資本投資聚焦機器人、集成電路以及汽車交通行業(yè)。

其中，投中的獨角獸企業(yè)包括吉利旗下的新能源商用車品牌[遠程汽車]。

2023年7月，新加坡資本United Clean Energy聯(lián)合博裕投資、越秀產(chǎn)業(yè)基金、四川臨江產(chǎn)業(yè)集團、隱山資本、湖南湘潭產(chǎn)業(yè)基金以及多家戰(zhàn)略投資人和知名投資機構(gòu)等為該公司投資6億美元A輪融資。

2023年2月，淡馬錫Temasek聯(lián)合社保基金會、中遠海運、中國誠通國調(diào)基金、中國人壽資管、中國政企基金、中投公司、厚樸投資、亞賦資本為該公司戰(zhàn)略投資210億元。

新加坡資本當前投資的中國企業(yè)多偏向初創(chuàng)型企業(yè)，參與投資的天使種子輪、A輪事件占出手投資總數(shù)量的近70%。

基金的投資重點將關(guān)注中國數(shù)字化、長壽趨勢、可持續(xù)生活方式和未來消費模式這四大長期結(jié)構(gòu)性趨勢。

結(jié)尾

數(shù)據(jù)顯示，當前上海資管總規(guī)模占全國近1/3，而其中的保險資管、權(quán)益類公募基金規(guī)模占到全國近1/2，私募基金規(guī)模超5.2萬億元，居全國首位。

其中，資產(chǎn)管理規(guī)模居全國前十的外資私募機構(gòu)有9家落戶在上海，其中包括[對沖基金教父]達利歐曾掌舵的橋水中國。

淡明投資在上海設(shè)立的駐點，是今年以來外資巨頭布局中國市場的一個典型案例。

審核編輯 黃宇