12月14-16日，由艾利特機器人聯(lián)合冠名的2022（第九屆）高工機器人年會將在深圳機場凱悅酒店舉辦，本次大會以“世界大變局 中國新時代”為主題，特設“新能源”“供應鏈”“前沿技術(shù)”“專精特新”等9大專場。 屆時，來自機器人本體、核心零部件、系統(tǒng)集成、應用終端等智能制造產(chǎn)業(yè)鏈的嘉賓將匯聚一堂，共同探索世界變局之下中國機器人行業(yè)的危與機。

2022年已進入尾聲，回顧2022年，區(qū)域性疫情以及俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)對機器視覺的供給端和需求端都產(chǎn)生了較大影響。同時，歷經(jīng)三年疫情，全球經(jīng)濟面臨較大壓力，市場消費端疲軟，眾多下游行業(yè)需求下滑，機器視覺的下游開始呈現(xiàn)明顯的分化態(tài)勢。

上半年尤其是從二季度開始，受區(qū)域疫情影響，以芯片為代表的核心零部件供貨周期延長，同時，華東地區(qū)視覺產(chǎn)品交付受阻，部分企業(yè)一度陷入“困局”。三季度開始，伴隨區(qū)域性封鎖緩解，企業(yè)積壓訂單得到釋放，市場增速開始回暖。

過去機器視覺在3C電子、半導體以及汽車等行業(yè)中的應用占比超過50%，其中，3C電子行業(yè)更是占據(jù)近三分之一的份額。從2022年機器視覺市場需求端來看，3C行業(yè)需求增速下滑明顯，鋰電池、半導體、新能源汽車等行業(yè)的需求快速提升。目前新能源行業(yè)仍處于快速擴張通道，是當前低迷市場中為數(shù)不多保持高速增長的行業(yè)，同時也是機器視覺現(xiàn)階段最大的增量市場之一。

從資本角度來看，3D視覺仍是當前一級市場關注度較高的領域，融資輪次大部分集中在B輪及B輪以前。相較于2021年，2022年機器視覺行業(yè)無論從融資數(shù)量還是融資金額方面都出現(xiàn)下滑，資本開始收緊口袋，企業(yè)短期確定性成為衡量關鍵之一。

從供應鏈角度來看，始于2020年底的芯片短缺問題逐漸緩解。目前國內(nèi)視覺企業(yè)通過與海外芯片供應商簽訂長期供應合同、增加芯片供應商、調(diào)整生產(chǎn)計劃等方式在很大程度上解決了芯片短缺問題。同時，進口芯片短缺問題也為國產(chǎn)視覺芯片帶來發(fā)展契機，長光辰芯、南北微電子、中科融合等國內(nèi)圖像傳感器企業(yè)迎來高速增長。

從市場競爭格局來看，疫情影響導致進出口物流受限，外資視覺企業(yè)貨期延長，加之本土視覺品牌的高性價比以及本土化優(yōu)勢，國產(chǎn)化替代進程提速。

2022年中國機器視覺行業(yè)競爭加劇，新能源、半導體等行業(yè)作為肉眼可見的“增量突破口”成為視覺企業(yè)的必爭之地。與此同時，產(chǎn)品價格持續(xù)下降，上游芯片價格高居不下，沒有形成規(guī)?；鲐浀闹行⌒鸵曈X企業(yè)面臨成本管控、訂單獲取、融資等多方面的挑戰(zhàn)。

綜合來看，2022年機器視覺行業(yè)雖然面臨宏觀管控、競爭加劇、融資減少、成本上升等問題，但仍舊展現(xiàn)出其較強的增長韌性，根據(jù)GGII調(diào)研，預計2022中國機器視覺市場增速在30%左右，行業(yè)滲透率在持續(xù)提升。

高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）通過對機器視覺產(chǎn)業(yè)的梳理，結(jié)合宏觀數(shù)據(jù)和調(diào)研數(shù)據(jù)信息，秉承不悲觀、不樂觀，力求客觀的態(tài)度，深度解析2023年機器視覺行業(yè)的十大預測：

資本層面：

1、一級市場融資降溫，資本關注度轉(zhuǎn)移

宏觀不確定性尚存，市場經(jīng)濟低迷凸顯現(xiàn)金流重要性，資本將開始逐漸回歸理性。在現(xiàn)金流充足的情況下，資本消耗型企業(yè)的增長是肉眼可見的，但隨著流動性收緊，可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式、企業(yè)短期確定性、正向現(xiàn)金流的維持能力將成為一級市場關注重點。

2、資本化進程加速，多家視覺廠商登陸二級市場

隨著奧普特、凌云光相繼上市，?？?a href="http://www.socialnewsupdate.com/v/tag/2800/" target="_blank">光電提出上市申請，?？禉C器人進入上市籌備階段，預計2023年有數(shù)家視覺企業(yè)或?qū)⒌顷懚壥袌?。下游市場需求持續(xù)增長，對視覺企業(yè)帶來產(chǎn)能方面挑戰(zhàn)。隨著機器視覺產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴大，預計2023年機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈將有更多企業(yè)開始進入上市進程。

市場層面：

3、國內(nèi)市場規(guī)模突破250億元，增速40%左右

基于2022年國內(nèi)機器視覺企業(yè)訂單情況，結(jié)合下游行業(yè)的需求增量趨勢進行分析預判，預計2023年中國機器視覺市場規(guī)模將突破250億元，市場增速在40%左右。

4、下游應用變革

機器視覺行業(yè)的發(fā)展與制造業(yè)景氣度密切相關，從目前來看，3C電子行業(yè)需求恢復動力不足，2023年工業(yè)視覺行業(yè)需求拉動力主要來自于新能源、汽車（以新能源汽車為主）、半導體、物流倉儲等行業(yè)。

5、國產(chǎn)化率提升

基于國產(chǎn)高性價比視覺產(chǎn)品更貼合集成商與終端客戶的需求，下游客戶對國產(chǎn)視覺產(chǎn)品的認知與接受度持續(xù)提升。

新能源行業(yè)的持續(xù)擴張，將很大程度拉動對上游設備的需求，同時智能化與高效率的需求也將拉動機器視覺產(chǎn)品的增長。國產(chǎn)視覺廠商基于對新能源行業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢，加上對應用場景細分工藝Know-how的逐漸掌握與性價比的優(yōu)勢，有望進一步提升本土視覺系統(tǒng)在新能源行業(yè)中的市場份額。此外，2022年6月份外資頭部視覺品牌康耐視出現(xiàn)火災，大量組件庫存損毀，預計影響將延續(xù)至2023年一季度。

綜上所述，預計2023年，機器視覺國產(chǎn)化率將進一步提升，整體超過65%。

6、2D相機市場延續(xù)“一超多強”格局

單從2D相機產(chǎn)品來看，2023年頭部企業(yè)市場占有率有望進一步擴大。以海康機器人為代表的頭部本土視覺企業(yè)在視覺業(yè)務方面保持高昂的增長態(tài)勢，基于豐富的產(chǎn)品矩陣、規(guī)?；墓芰εc較高的產(chǎn)品性價比優(yōu)勢，頭部廠商的有望獲得更高的增長，從2D相機銷量角度看，2023年將延續(xù)“一超多強”格局。

7、3D視覺市場競爭進入白熱化階段

3D視覺領域作為典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，過于數(shù)年一直是資本的“寵兒”，新進企業(yè)數(shù)量逐年增長，而大多數(shù)3D視覺玩家們?nèi)蕴幱凇盁X”投入階段，隨著資本熱潮逐漸褪去，“生存”和“發(fā)展”或?qū)⒊蔀?D視覺企業(yè)分化路口處的兩個路標。GGII認為，2023年3D視覺市場競爭將持續(xù)加劇，尤其在常見的拆碼垛、定位、分揀等場景，越來越多的廠商開始向強工藝場景延伸，如焊接、檢測、裝配等場景。

產(chǎn)品層面：

8、光源

目前光源市場價格已出現(xiàn)較大分化，不乏同類型產(chǎn)品（即產(chǎn)品形態(tài)、功能相同）通過犧牲部分性能來壓縮產(chǎn)品價格。2023年，宏觀環(huán)境仍充滿不確定因素，中長尾市場尚未度過困難期，部分采取低價策略的中小型光源企業(yè)或?qū)⒚媾R持續(xù)的訂單獲取壓力。

9、相機

國產(chǎn)高性價比工業(yè)相機的“野蠻生長”促進了工業(yè)相機國產(chǎn)化率的快速提升。新能源行業(yè)機器視覺應用確定性加強，一眾國產(chǎn)視覺廠商爭相進入，細分領域國產(chǎn)化率急劇提升也將在一定程度上加劇“內(nèi)卷”。GGII預計，2023年，在新能源行業(yè)成本壓力催化下，工業(yè)相機價格將持續(xù)下降，平均降幅約為5%-8%左右。

10、視覺軟件

與外資軟件算法的“一刀切”模式不同，國產(chǎn)軟件平臺兼具性價比和持續(xù)更新的開源算子庫等優(yōu)勢，通過算法平臺來培養(yǎng)和吸引客戶的邏輯已然成立?？v然康耐視Vision Pro已開放開源算法，但高昂的價格仍舊讓許多終端用戶望而卻步。

同時，隨著我國版權(quán)意識的逐步提升，“自研”底層算法進行二次開發(fā)的企業(yè)雖然降低了研發(fā)支出與時間成本，但潛藏的“隱性成本”將逐漸浮出水面。綜上，國產(chǎn)算法平臺將在替代進口算法及“自研”算法的道路上越走越穩(wěn)。

從視覺應用軟件的角度來看，3D視覺市場競爭進入白熱化階段，落地方案的積累離不開針對特定工藝開發(fā)的應用軟件?，F(xiàn)階段大部分3D視覺方案商主要采用自主研發(fā)的應用軟件，但是也不乏以應用軟件為突破口的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)或硬件相機企業(yè)入局。隨著各類廠商對于應用軟件的投入不斷提升，攜帶新技術(shù)的創(chuàng)業(yè)型企業(yè)持續(xù)進場，機器視覺系統(tǒng)與下游客戶設備端、產(chǎn)線端的粘性也將逐步提升。

GGII預計2023年，中國工業(yè)視覺軟件市場規(guī)模將接近40億元。（此處僅預測對外銷售的視覺軟件市場規(guī)模）