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景觀照明：

政策疫情雙重沖擊，

智城文旅復(fù)合轉(zhuǎn)型。

2020年，新冠疫情席卷全球，肆虐神州，國內(nèi)經(jīng)濟社會一度陷入停擺狀態(tài)。而后舉國上下眾志成城，讓中國成為全球唯一全面遏制住疫情的主要經(jīng)濟體，迅速從疫情中復(fù)蘇的中國經(jīng)濟最終全年實現(xiàn)GDP破百萬億人民幣，增速達到2.3%，多項經(jīng)濟數(shù)據(jù)扭負為正的同時，社會也基本回歸正軌。與此同時，景觀照明領(lǐng)域也是度過了魔幻般的一年。

2019年年底中央“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)了《關(guān)于整治“景觀亮化工程”過度化等“政績工程”、“面子工程”問題的通知》，核心在于杜絕過度亮化和政績/面子工程, 城市亮化水平應(yīng)與城市本身的經(jīng)濟社會發(fā)展程度和文化氣質(zhì)特點相適應(yīng)，促使整個景觀照明市場步入理性建設(shè)的新階段。

2020年伊始爆發(fā)的國內(nèi)疫情影響主要體現(xiàn)在項目施工和業(yè)務(wù)拓展停滯，同時對項目驗收和回款也造成不利影響，致使各相關(guān)企業(yè)計提的壞賬準備陡增。

總體而言，規(guī)范亮化市場的政策對行業(yè)的影響力度要大過疫情所帶來的影響。疫情的影響是暫時性的，但文件的影響在行業(yè)格局上是深遠的。

在規(guī)范政策和新冠疫情的雙重作用下，2020年照明工程板塊的總體業(yè)績可謂異常慘淡，從另一個角度看也可以說是回歸理性常態(tài)。大型的全城亮化項目已經(jīng)難覓其蹤，而文旅夜游、商業(yè)地產(chǎn)、智慧城市等項目取而代之成為主流。所謂“春江水暖鴨先知”，同時也可以看到，照明工程領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)已紛紛進入轉(zhuǎn)型階段，一部分在轉(zhuǎn)型文旅夜游項目，另一部分則向智慧城市建設(shè)過渡，還有則是兩者兼而有之，整個照明工程板塊已進入發(fā)展新常態(tài)。

展望2021年，首先中央的整治文件劍指過度亮化和形象工程，并非禁止亮化，隨著我國綜合國力不斷壯大，社會經(jīng)濟持續(xù)的發(fā)展，城鎮(zhèn)化進程的不斷深化和廣大群眾對美好生活的需求依然蓬勃，景觀照明的市場需求依舊存在。后疫情時代，首先是國家對兩新一重投資力度不減；而作為拉動消費內(nèi)需的一個重要手段，景觀照明依舊會在城市發(fā)展夜間經(jīng)濟中扮演重要的角色。行業(yè)要做的就是，將照明這種技術(shù)手段和演繹的文化藝術(shù)內(nèi)容更好地結(jié)合起來，準備好迎接復(fù)蘇的市場，讓照明真正成為體現(xiàn)城市精神內(nèi)核、弘揚城市文化、拉動城市經(jīng)濟的幫手。

據(jù)估算，2020年景觀照明產(chǎn)品市場規(guī)模約為160億元，同比下降約40%；而和道路照明情況不同，在景觀照明領(lǐng)域LED產(chǎn)品處于主導(dǎo)地位。

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道路照明：

替換潛力仍舊可觀，

市場格局依舊分散。

據(jù)我國路燈管理部門統(tǒng)計，目前在中國道路照明應(yīng)用產(chǎn)品中，主流產(chǎn)品依然為高壓鈉燈，LED產(chǎn)品經(jīng)過多年替代，仍僅占比三成，也反映出在道路照明領(lǐng)域，中國仍有超過2000萬盞路燈還不是LED，而在全球范圍內(nèi)， LED路燈的普及率仍不高于15％。無論立足中國還是放眼全球，增量市場中LED占比較高，但在更為龐大的存量市場，還是具有較大的替換潛力。

市場格局上來看，近些年已發(fā)生變化，以華普永明為代表的企業(yè)采用聚焦于研發(fā)和制造，并直接面對路燈廠商銷售的創(chuàng)新運營模式，取得了長足的發(fā)展，對原有版圖造成了較大沖擊。

目前格局總結(jié)起來就是“兩個集中一個分散”，“一個集中”就是經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一些路燈的頭部規(guī)模化企業(yè)，包括：華普永明、昕諾飛(成都)、洲明、三思、晶和、晶日、勤上、亞示、德洛斯、歐普、得邦、亞明、立洋等；“另一個集中”就是逐步形成了揚州高郵、常州鄒區(qū)、深圳、中山古鎮(zhèn)、中山橫欄等地相關(guān)制造業(yè)和供應(yīng)鏈集中地區(qū)，單一企業(yè)可能規(guī)模不大，但勝在數(shù)量眾多，與工程終端聯(lián)系緊密，已形成了一定的產(chǎn)業(yè)集聚。

“一個分散”是指路燈行業(yè)的整體產(chǎn)業(yè)集中度依然偏低，這和整個照明行業(yè)格局相仿。在近300億的路燈市場規(guī)模中，頭部企業(yè)鳳毛麟角，目前還沒有10億級別的企業(yè)涌現(xiàn)，5億級的企業(yè)也是屈指可數(shù)，而銷售額在千萬級的中小企業(yè)數(shù)量龐大，占整個市場的絕對多數(shù)。

另外值得一提的是，2020年隧道照明在兩新一重投資的帶動下，取得較好增長，特別是西南地區(qū)的項目量增勢可觀，帶動了相關(guān)企業(yè)的業(yè)績增長。

3

智慧燈桿：

如火如荼方興未艾，

兩新一重推動發(fā)展。

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為什么是燈桿？

首先要明確的是“多桿合一、一桿多用”是趨勢，它是多種城市資源整合利用，也是基于對未來智慧城市建設(shè)的構(gòu)想，其建設(shè)有利于城市管理降本增效。

燈桿是載體，特點在于在城市中分布廣泛而均勻，即燈桿網(wǎng)絡(luò)像毛細血管一樣深入遍布城市的各個角落，有人有路就有燈桿，普遍存在于人類活動中；同時具備一定高度；而且是個電氣終端。在大力推動新基建的背景下，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將面臨大量基站建設(shè)，在目前的技術(shù)下，幾大運營商原有的3G/4G宏基站的密度基本可以做到城市中信號廣覆蓋，但要做到信號深覆蓋，還需要微基站發(fā)揮作用，這時燈桿就具備一定4G向5G過度階段承載微基站功能的條件；同時智慧城市建設(shè)背景下所要求的全域感知和萬物互聯(lián)，燈桿也是作為采集數(shù)據(jù)的傳感器之優(yōu)良載體。

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政策驅(qū)動應(yīng)用端建設(shè)

從2012年國家開始推進智慧城市建設(shè)以來，住建部先后發(fā)布了三批智慧城市試點名單。試點城市數(shù)量總共已經(jīng)達到290個，這為從事智慧城市相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)提供了很多發(fā)展機會。而2019年工信部、國資委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享支撐5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的實施意見》，要求電信企業(yè)與鐵塔公司要集約利用社會桿塔資源，開展微基站新建，提前儲備5G站址資源。

在地方層面，北京、上海、天津、重慶、廣東、江蘇、浙江、河北、陜西、福建、湖南、四川、安徽等地相繼出臺了相關(guān)政策，推動城市各類桿塔“多桿合一，一桿多用”的智慧燈桿建設(shè)。

可以看出無論從中央還是地方都在智慧燈桿領(lǐng)域有所布局。而作為具有城市公共設(shè)施屬性的智慧燈桿，政策對其建設(shè)將具有核心驅(qū)動作用。

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市場增速可觀且潛力巨大

智慧燈桿項目在國家推動兩新一重建設(shè)的投資背景下， 2020年相關(guān)項目總數(shù)約200個，總投資規(guī)模近500億元，項目標的均價也從2018年、2019年時的千萬級一躍達到億級。

據(jù)中國目前擁有近3000萬根燈桿，視頻監(jiān)控桿、通信桿等其他桿體也有1500萬之眾，而智慧燈桿的普及率目前還是相當?shù)偷?，因而潛力很大?/p>

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標準體系建設(shè)尚處于初級發(fā)展階段

中國的智慧城市建設(shè)進程目前處于世界前列，也正因為如此缺乏經(jīng)驗借鑒，在標準化體系建設(shè)的很多方面還需要自己摸著石頭過河。可以看到不僅有全國城市公共設(shè)施服務(wù)標委會、全國信息技術(shù)標委會、中國電力企業(yè)聯(lián)合會等致力于建立相關(guān)國家標準；相關(guān)協(xié)會、學(xué)會等機構(gòu)在探索制定團體標準；上海、廣東、江蘇等地也在根據(jù)當?shù)貞?yīng)用推廣情況制定地方性標準和規(guī)范。

總體而言，智慧燈桿相關(guān)標準體系建設(shè)處于初級摸索階段，目前多致力于接口標準化的設(shè)立，借此釋放存量改造空間。

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發(fā)展中的問題/痛點

智慧燈桿作為統(tǒng)籌性的智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施，期望可以實現(xiàn)信息基礎(chǔ)設(shè)施共建、共享、共治。但作為一個新興事物，目前仍存在諸多問題亟待解決。

1、技術(shù)/業(yè)態(tài)跨界

智慧燈桿是多種設(shè)備設(shè)施和技術(shù)的綜合體。承載道路照明、5G基站、交通指示、環(huán)境監(jiān)測、視頻監(jiān)控、射頻識別、通知廣播、充電設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)傳輸甚至廣告展示等多種功能，也是作為構(gòu)建智慧城市的一個接入終端。

這一產(chǎn)業(yè)不僅涉及照明技術(shù)本身，還涉及通信、傳感、安防、控制、互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)設(shè)計等多個跨界領(lǐng)域，單一企業(yè)乃至單一業(yè)態(tài)能力所限，難以全面兼顧，多業(yè)態(tài)跨界合作勢必是推動其發(fā)展的有效方式。

2、業(yè)務(wù)跨部門

目前我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、運營主體涉及多部門，數(shù)據(jù)源也分散于各處，一個燈桿的集成方案中又涉及了交通、市政、公安、環(huán)保、氣象、城管等不同的城市管理職能，如何打通“多頭管理”、消除“信息孤島”，是目前推進智慧燈桿市場化運營的一大難點。

這時就需要有個綜合協(xié)調(diào)能力強的管理部門來總體規(guī)劃和統(tǒng)籌安排。比如上海進博會前為推進合桿共桿成立的“城市綜合管理辦公室”，就是一個打通“多頭管理”的嘗試。而新基建中，大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)也將在智慧城市中發(fā)揮重要作用，解決“信息/數(shù)據(jù)孤島”的問題。

3、規(guī)劃設(shè)計和具體建設(shè)

隨著中國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，在不同歷史時期不同社會發(fā)展水平下激發(fā)了多樣的基建需求，由此也造成了一些全城工地、冗余建設(shè)問題，既影響城市美觀、干擾居民生活又造成資金浪費。所以現(xiàn)在強調(diào)新基建、新城鎮(zhèn)化建設(shè)，就是無論是存量改造還是增量新建，做好上層規(guī)劃設(shè)計是前提。目前一種流行的想法是智慧城市應(yīng)先從智慧園區(qū)開始嘗試，因智慧園區(qū)一方面投資相對較少，另一方面利益權(quán)屬關(guān)系簡單，便于推動工作。

在具體的智慧燈桿建設(shè)中，存在方案尚不成熟、部分功能失位、強行堆砌功能、缺乏工業(yè)設(shè)計等問題，在智慧路燈的多項功能上，也亟待鑒別真需求和偽需求。

4、商業(yè)模式仍需探索

總體運營上，目前談?wù)撦^多的是政府投資建設(shè)為主，社會自籌為輔，未來通過招標方式交第三方運營管理的模式。

從企業(yè)角度出發(fā)，智慧燈桿將產(chǎn)生多項營收，如制造、安裝、節(jié)能、運維、廣告、充電、租金、數(shù)據(jù)等都將帶來收入。針對制造商和運營商，其價值訴求是不同的。

對照明行業(yè)大多數(shù)燈具燈桿制造企業(yè)來講，尚不具備整合能力，但可以積極投入研發(fā)按需拓寬產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場景及功能，通過研發(fā)和制造優(yōu)勢形成專利提升核心競爭力，完善自我尋求整合。另外，由產(chǎn)業(yè)鏈各端企業(yè)的產(chǎn)品形成方案“抱團出?！钡哪Ｊ揭埠苤档霉膭睢?/p>

對于工程公司這類運營商來講，除了利用本身專業(yè)化程度的優(yōu)勢，輕車熟路爭取項目工程之外，更要考慮的是業(yè)態(tài)延深，從工程承包商成為城市綜合服務(wù)商，謀求可持續(xù)性發(fā)展。

智慧燈桿作為信息采集、處理和發(fā)布的載體，不僅能夠節(jié)約城市空間、美化城市形象，還能起到整合城市資源、提升運營效率的作用。未來應(yīng)以城市為單位，統(tǒng)籌規(guī)劃并統(tǒng)一管理；建立健全大數(shù)據(jù)機構(gòu)，統(tǒng)一設(shè)備標識，開發(fā)數(shù)據(jù)共享；標準化規(guī)范接口和把控產(chǎn)品質(zhì)量；靈活投資模式，引入民間資本；鼓勵創(chuàng)新應(yīng)用功能，創(chuàng)新運營模式。進而推動智慧燈桿產(chǎn)業(yè)逐步向需求專業(yè)化、設(shè)計標準化、應(yīng)用多樣化的成熟階段發(fā)展。

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