集微網(wǎng)消息，在蘋(píng)果和華為紛紛發(fā)布5G重磅機(jī)型并售罄后，也宣告了5G換機(jī)潮的來(lái)臨。

據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)出貨量超一億部，且連續(xù)4個(gè)月5G手機(jī)出貨量占國(guó)內(nèi)新機(jī)出貨量的六成以上。市場(chǎng)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年內(nèi)，中國(guó)5G手機(jī)出貨量將持續(xù)占據(jù)全球約一半的市場(chǎng)份額。

盡管受中美貿(mào)易戰(zhàn)和全球疫情的影響，但5G手機(jī)出貨量仍處于高速增長(zhǎng)。這其中，天線(xiàn)作為5G產(chǎn)業(yè)鏈中最先進(jìn)行工藝革新和需求放量的一環(huán)，在5G高頻高速的傳輸需求下，LCP天線(xiàn)成為5G手機(jī)天線(xiàn)的主流工藝?；诋?dāng)前的5G手機(jī)需求，國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈廠商也瞄準(zhǔn)了此領(lǐng)域的藍(lán)海市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

工藝掣肘

行業(yè)周知，LCP天線(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈由原材料、軟板制造商、下游模組廠商及終端廠商等組成。其中，中上游環(huán)節(jié)都是日美廠商主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)廠商參與模組制造。而據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)估算，在LCP天線(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈中，模組環(huán)節(jié)約占LCP天線(xiàn)價(jià)值的30%，軟板環(huán)節(jié)價(jià)值占比約為70%。其中LCP材料價(jià)值占比達(dá)到LCP軟板成本15%。顯而易見(jiàn)，國(guó)內(nèi)廠商在LCP天線(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈中，仍處于相對(duì)薄弱的環(huán)節(jié)。

“蘋(píng)果在手機(jī)、平板、耳機(jī)及手表等一系列產(chǎn)品上采用LCP天線(xiàn)以改善傳輸效能，其一年的采購(gòu)額高達(dá)幾十億美金，加之三星、華為等也跟進(jìn)采用LCP天線(xiàn)，整體的市場(chǎng)需求還有很大的增量空間。

但目前，國(guó)內(nèi)能參與模組制造環(huán)節(jié)的廠商不多，也都未能進(jìn)入蘋(píng)果LCP供應(yīng)商之列?！睒I(yè)內(nèi)人士分析。在此境況下，基于蘋(píng)果、華為、三星等帶動(dòng)效應(yīng)，加之毫米波的逐步應(yīng)用，國(guó)內(nèi)一線(xiàn)終端廠商在LCP天線(xiàn)的滲透率將逐步提升。

但基于其工藝壁壘高、良率低，單根LCP天線(xiàn)模組成本高等影響，國(guó)內(nèi)終端廠商并未大幅跟進(jìn)，反之模組廠商和材料廠商的布局則相對(duì)較早，有部分廠商力圖在制程或在材料環(huán)節(jié)進(jìn)行突圍，加速?lài)?guó)產(chǎn)化。

集微網(wǎng)了解，為實(shí)現(xiàn)LCP天線(xiàn)模組的一站式服務(wù)，信維通信搭建了中規(guī)模的涵蓋前道工藝和后道工藝的LCP生產(chǎn)線(xiàn)，在工藝制程上進(jìn)行突圍。與之相對(duì)的是，老對(duì)手碩貝德則專(zhuān)于堅(jiān)守，持續(xù)發(fā)力于后道工藝，并在原材料環(huán)節(jié)強(qiáng)化與國(guó)內(nèi)廠商的戰(zhàn)略合作，加速?lài)?guó)產(chǎn)替代。

“在前道工藝上的突圍，對(duì)于目前國(guó)內(nèi)的天線(xiàn)模組供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，挑戰(zhàn)還是比較大?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士坦言。誠(chéng)然，當(dāng)前的LCP領(lǐng)域，除了工藝上的掣肘外，在原材料環(huán)節(jié)的成本壓力，也是當(dāng)前國(guó)內(nèi)LCP天線(xiàn)模組市場(chǎng)發(fā)展的一大阻礙。

材料阻礙

前文已經(jīng)提及“LCP材料價(jià)值占比達(dá)到LCP軟板成本15%”。而當(dāng)前能夠量產(chǎn)用于天線(xiàn)模組的LCP薄膜的樹(shù)脂供貨商并不多，高端膜級(jí)樹(shù)脂則集中在美日等企業(yè)，國(guó)內(nèi)廠商依賴(lài)于外購(gòu)臺(tái)系、日系及美系等廠商。

“不僅依賴(lài)進(jìn)口，LCP材料的價(jià)格也長(zhǎng)期居于高位。特別是今年下半年以來(lái)，LCP價(jià)格相對(duì)處于6-7萬(wàn)元／頓。在價(jià)格和需求的雙重刺激下，國(guó)內(nèi)LCP材料廠商也看到了機(jī)會(huì)?！?/p>

業(yè)內(nèi)某知情人士表示?？v觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)LCP材料廠商以沃特股份、金發(fā)科技、普利特等為主導(dǎo)，能夠?qū)崿F(xiàn)樹(shù)脂規(guī)模量產(chǎn)，且這幾家廠商近期還在持續(xù)加碼LCP材料產(chǎn)能。

據(jù)悉，沃特股份近期公告稱(chēng)，年產(chǎn)5000噸液晶高分子LCP材料項(xiàng)目投產(chǎn)，在這條生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)的支持下，現(xiàn)已具備年產(chǎn)8000噸液晶高分子LCP材料生產(chǎn)能力。

與此同時(shí)，金發(fā)科技也在大力加碼LCP，今年8月新增3000噸/年LCP產(chǎn)能，總產(chǎn)能達(dá)到6000噸，而普利特目前已建成LCP純樹(shù)脂年產(chǎn)能2000噸。

可以說(shuō)，隨著5G商用化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，特別是Sub-6G向毫米波過(guò)渡后，LCP天線(xiàn)模組的需求必要性不言而喻，因而LCP材料廠商的產(chǎn)能持續(xù)開(kāi)出也將同步受益。

“隨著技術(shù)的革新迭代，LCP的使用成本也將不斷降低，加之LCP在終端的應(yīng)用滲透率不斷提升，國(guó)內(nèi)的模組廠商也在積極與材料廠商合作，尋找在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可替代的LCP材料。”某模組廠商向集微網(wǎng)表示。

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