近日，國(guó)內(nèi)幾大面板廠商Q3財(cái)報(bào)相繼出爐，數(shù)據(jù)表明下半年面板行業(yè)市場(chǎng)開(kāi)始逐漸回暖，一改上半年慘淡景象整體呈扭虧為盈。幾家面板大廠主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)上升。

隨著全球面板行業(yè)格局變化，國(guó)內(nèi)以京東方和TCL華星光電為首的第一梯隊(duì)面板廠加速完成全球產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局，以雙雄姿態(tài)穩(wěn)居LCD市場(chǎng)。

供求關(guān)系影響面板價(jià)格

自2018年開(kāi)始，全球液晶面板價(jià)格持續(xù)走低，去年更是進(jìn)入行業(yè)利潤(rùn)谷底。到今年上半年全球經(jīng)濟(jì)雖受新冠疫情影響，液晶面板價(jià)格卻在后半期開(kāi)始逆勢(shì)增長(zhǎng)。這種現(xiàn)象背后其實(shí)是供求關(guān)系失衡的表現(xiàn)。

以京東方為首的國(guó)內(nèi)面板廠為尋求在行業(yè)內(nèi)的更高話語(yǔ)權(quán)，前幾年不斷進(jìn)行擴(kuò)張。這種擴(kuò)張行為帶來(lái)的鲇魚(yú)效應(yīng)，從發(fā)展上來(lái)講對(duì)于整個(gè)產(chǎn)業(yè)是有利的，但由于整個(gè)行業(yè)迅速擴(kuò)張出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩則勢(shì)必導(dǎo)致供大于求。

一是市場(chǎng)內(nèi)存無(wú)法短時(shí)間消化，二則是面板廠利潤(rùn)被大幅削減，整個(gè)面板行業(yè)價(jià)格走入低迷也是理所當(dāng)然的。

但行業(yè)發(fā)展終歸存在著周期，觸及谷底則勢(shì)必觸底反彈。

日韓面板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

由于前兩年的供求失衡造成的行業(yè)低迷，整個(gè)面板產(chǎn)業(yè)也正經(jīng)歷著大洗牌。日韓企業(yè)選擇在LCD面板急流勇退，三星、LGD宣布將逐漸關(guān)閉其國(guó)內(nèi)外LCD工廠，最終淡出LCD轉(zhuǎn)向OLED、QLED。

而這次日韓面板企業(yè)的退出，又某種程度上扭轉(zhuǎn)了供大于求的失衡局面，短期內(nèi)供不應(yīng)求則支配著液晶面板價(jià)格回調(diào)，這種現(xiàn)象很容易讓國(guó)內(nèi)很多人飄飄然。

目前國(guó)內(nèi)很多論調(diào)是什么中國(guó)面板行業(yè)已然崛起，將三星之流擠出LCD產(chǎn)業(yè)，如果真的這樣想就大錯(cuò)特錯(cuò)了。誠(chéng)然國(guó)內(nèi)的面板行業(yè)在今天確實(shí)取得了矚目的成績(jī)，但依然還是無(wú)法撼動(dòng)日韓企業(yè)的行業(yè)地位，它們雖然宣布退出LCD產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。但其實(shí)質(zhì)還是因?yàn)樾袠I(yè)利潤(rùn)的降低，換句話就是不屑于再去競(jìng)爭(zhēng)這個(gè)微薄利潤(rùn)的產(chǎn)業(yè)。

話雖難聽(tīng)，但行業(yè)發(fā)展也需借鑒教訓(xùn)。

當(dāng)前，日韓面板企業(yè)正不斷轉(zhuǎn)讓其大陸LCD產(chǎn)業(yè)工廠，而國(guó)內(nèi)企業(yè)從來(lái)不乏喜歡收購(gòu)其落后產(chǎn)線的案例。因此謹(jǐn)防競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“高位拋售”是一大要義。對(duì)中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，可以在LCD行業(yè)這種成熟技術(shù)上深耕，而保持在新技術(shù)上的投入也是必不可少的。

目前新型的顯示技術(shù)聚焦于OLED、MiniLED以及MicroLED等，國(guó)內(nèi)企業(yè)在涉足的同時(shí)，亦需在產(chǎn)業(yè)上下游進(jìn)行布局。

“宅經(jīng)濟(jì)”助力面板回暖 消費(fèi)端需求上升

“宅經(jīng)濟(jì)”本質(zhì)上還是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)普及帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。無(wú)論是電商直播帶貨，還是釘釘或騰訊的遠(yuǎn)程辦公會(huì)議，都屬于人——屏——互聯(lián)網(wǎng)——屏——人的一種模式。

可以看出屏幕在這種經(jīng)濟(jì)模式下的必要性，本質(zhì)還是作為人與人face to face的交互窗口，而這次疫情則加速了“宅經(jīng)濟(jì)“的催生發(fā)展，因此面板行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的普及上起到了無(wú)可替代的作用。

這次液晶面板漲價(jià)，某種意義上說(shuō)也算是借了疫情的“東風(fēng)“。手機(jī)、平板、TV等產(chǎn)品的需求上升，以及疫情影響下的產(chǎn)業(yè)復(fù)工產(chǎn)能影響都助力面板價(jià)格上漲。

消費(fèi)升級(jí)加速行業(yè)整合

隨著大眾購(gòu)買(mǎi)力的增強(qiáng)以及消費(fèi)的升級(jí)，人們不再單單是為了價(jià)格便宜，而更多的是對(duì)產(chǎn)品的性能以及服務(wù)的需求。同樣消費(fèi)需求帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，面板行業(yè)不再局限于低端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。

任何行業(yè)發(fā)展必定面臨產(chǎn)品的最終同質(zhì)化，如何去規(guī)避這種現(xiàn)象帶來(lái)的危機(jī)，這是企業(yè)需要考慮的。以如今的一些并購(gòu)案例來(lái)說(shuō)，如果在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不具備差異化的優(yōu)勢(shì)，那么很可能就會(huì)被市場(chǎng)拋棄。

因此對(duì)于國(guó)內(nèi)面板企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中樹(shù)立品牌影響力很關(guān)鍵。對(duì)于顯示面板行業(yè)，需要利用自身技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，再與終端品牌建立產(chǎn)品生態(tài)，就比如現(xiàn)如今的智慧屏一般，面板廠商需要在產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行縱深的資源整合，最后使其更具行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。

機(jī)遇與危機(jī)同在

目前，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)在LCD行業(yè)已經(jīng)逐漸把握市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，這也得益于產(chǎn)能集中帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。

基于消費(fèi)市場(chǎng)的需求，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)需要在日韓廠商退出后的有限時(shí)間里，牢牢把控大尺寸液晶面板業(yè)務(wù)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)。

這里為什么說(shuō)有限時(shí)間呢？原因在于日韓面板企業(yè)退出LCD產(chǎn)業(yè)并不是退出半導(dǎo)體面板行業(yè)，而是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)果．一旦當(dāng)日韓企業(yè)的新型顯示技術(shù)諸如OLED的大尺寸面板技術(shù)成熟之時(shí)，則是LCD大尺寸面板的優(yōu)勢(shì)消失的時(shí)候。

所以，國(guó)內(nèi)的面板廠尤其是如今的液晶“雙雄”—京東方與TCL華星光電切忌不能被“面板企業(yè)龍頭”這一光環(huán)所蒙蔽。

過(guò)去的幾十年里，中國(guó)面板行業(yè)基本都是處于燒錢(qián)式的不斷投入，一直追趕日韓企業(yè)。雖說(shuō)如今在LCD上擁有了和日韓企業(yè)扳手腕的產(chǎn)業(yè)技術(shù)，但是要實(shí)現(xiàn)趕超遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

目前日韓企業(yè)賣(mài)掉LCD產(chǎn)線試圖全面轉(zhuǎn)型至OLED代表的新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)，就拿三星來(lái)說(shuō)，憑借先發(fā)制人的優(yōu)勢(shì)在OLED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)拿下全球超過(guò)80%的市場(chǎng)份額，而國(guó)內(nèi)面板企業(yè)雖也有相應(yīng)的布局，但明顯是被碾壓更別說(shuō)趕超，因此國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的同時(shí)需要有憂患意識(shí)。

希望國(guó)內(nèi)企業(yè)穩(wěn)扎穩(wěn)打，不局限于LCD龍頭，更需要加緊技術(shù)儲(chǔ)備，打贏OLED為代表的決勝之戰(zhàn)。過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)告訴我們，購(gòu)買(mǎi)低端落后產(chǎn)線最終也只能淪為代工廠，唯有技術(shù)開(kāi)發(fā)創(chuàng)新才是發(fā)展的源泉。

同時(shí)，由于全球經(jīng)濟(jì)處于一個(gè)不健康的環(huán)境下，那么國(guó)內(nèi)更需要整體產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，機(jī)遇與危機(jī)并存！

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