近年來，隨著全球偏光片產(chǎn)能的不斷擴(kuò)大，其產(chǎn)品價(jià)格也不斷下滑，尤其是在2018年大幅下降后一直低位運(yùn)行。盡管2019年迎來一波漲價(jià)潮，產(chǎn)品價(jià)格有所回升，但整體上仍然處于低價(jià)位階段，這也直接影響到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

不過，隨著新冠肺炎疫情在全球持續(xù)蔓延，日韓偏光片廠商的生產(chǎn)受到影響，導(dǎo)致全球偏光片供給偏緊，近日，業(yè)內(nèi)也傳出偏光片再次漲價(jià)的消息。

國(guó)產(chǎn)偏光片龍頭三利譜龍崗項(xiàng)目負(fù)責(zé)人熊晟對(duì)集微網(wǎng)表示，“不同偏光片產(chǎn)品型號(hào)市場(chǎng)漲價(jià)幅度都不一樣，部分供需偏緊產(chǎn)品型號(hào)漲價(jià)幅度在5%~10%，但整體漲價(jià)幅度平均在3%到5%?！?/p>

短期供需偏緊 偏光片價(jià)格最高調(diào)漲10%

今年以來，由于受到新冠肺炎疫情的影響，中國(guó)春節(jié)假期延長(zhǎng)，導(dǎo)致員工復(fù)工延遲，使得勞動(dòng)力相對(duì)密集的偏光片稼動(dòng)率低下；與此同時(shí)，各地高速公路設(shè)置關(guān)卡使得物流不暢，依賴進(jìn)口的原材料在港口堆積，輔資材運(yùn)送受阻，也使得物料偏緊。但隨著中國(guó)對(duì)疫情的有效控制，管控情況逐步放開，從2月底開始逐步復(fù)工，在3月初全面復(fù)工。但考慮到2月堆積的訂單需求，3月及4月的供應(yīng)情況仍然會(huì)偏緊，后續(xù)逐步緩解。

產(chǎn)業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research對(duì)表示，如果僅考慮偏光片產(chǎn)能因素，2月的低開工率可能會(huì)影響全年偏光片2%的供應(yīng)量。CINNO Research曾于2019年底預(yù)測(cè)，2020年全球偏光片的供需比為7%，略微低于8%的供需平衡參考線。若產(chǎn)能再減少2%，則全球偏光片的供需將繼續(xù)維持2018，2019兩年的供不應(yīng)求狀態(tài)。

TCL華星相關(guān)人士也指出，目前全球偏光片產(chǎn)業(yè)主要由日本日東電工、韓國(guó)三星和LG、中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)奇美材和明基材料等主導(dǎo)，中國(guó)大陸偏光片在全球的市場(chǎng)份額仍然很低，仍需大量進(jìn)口。這次疫情在一定程度上影響日韓偏光片的生產(chǎn)，導(dǎo)致全球偏光片供給偏緊，進(jìn)而給國(guó)內(nèi)偏光片企業(yè)三利譜和盛波光電帶來國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)遇。

在供需偏緊的情況下，偏光片也傳出漲價(jià)的消息。三利譜龍崗項(xiàng)目負(fù)責(zé)人熊晟對(duì)集微網(wǎng)表示，“在疫情的影響下，短期偏光片部分產(chǎn)品型號(hào)供應(yīng)緊張，企業(yè)隨之調(diào)漲部分產(chǎn)品價(jià)格，但不同產(chǎn)品型號(hào)市場(chǎng)漲價(jià)幅度都不一樣，供需偏緊的產(chǎn)品漲價(jià)幅度在5%-10%之間，其他產(chǎn)品漲價(jià)幅度在2%-5%之間，整體漲價(jià)幅度平均3%到5%”。

熊晟進(jìn)一步稱，“目前，盛波光電產(chǎn)銷情況還不錯(cuò)，中小尺寸漲價(jià)幅度偏大一點(diǎn)兒，大尺寸價(jià)格還比較穩(wěn)定。而三利譜的產(chǎn)銷也非常好，目前整體訂單情況還不錯(cuò)，比盛波肯定是不會(huì)差的?！?/p>

關(guān)于漲價(jià)的原因，熊晟指出，一方面是各種成本都有漲，再加上前期訂單以及疫情行情（平板等）；另一方面，薄型產(chǎn)品生產(chǎn)效率肯定不如厚的（需求薄型化），國(guó)外同行也受疫情影響。

偏光片價(jià)格變動(dòng)，下游面板企業(yè)也在積極應(yīng)對(duì)。TCL華星相關(guān)人士對(duì)集微網(wǎng)表示，“目前偏光片產(chǎn)品價(jià)格均按市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，若市場(chǎng)價(jià)格上漲，TCL華星將會(huì)積極與上游供應(yīng)商就價(jià)格事宜進(jìn)行談判。另外，偏光片成本占整個(gè)液晶面板成本的10%左右，即使偏光片價(jià)格上漲，對(duì)面板的整體成本影響不大?！?/p>

“本次疫情在一定程度上沖擊全球供應(yīng)鏈，但中國(guó)早前出臺(tái)多條措施支持制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在此支持下，偏光片逐漸實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，現(xiàn)在很多供應(yīng)商在中國(guó)大陸，使得TCL華星偏光片需求基本不受影響。目前TCL華星偏光片庫(kù)存能滿足當(dāng)前生產(chǎn)需要，面對(duì)偏光片未來走勢(shì)，公司已通過積極協(xié)調(diào)物流渠道、與戰(zhàn)略供應(yīng)商協(xié)商保障等方式，推進(jìn)材料按需進(jìn)場(chǎng)?！盩CL華星的相關(guān)人士進(jìn)一步表示。

今年或?yàn)楣┬柁D(zhuǎn)折年 偏光片價(jià)格將面臨下行壓力

目前，偏光片產(chǎn)能供應(yīng)偏緊，價(jià)格有所回升，但隨著新冠肺炎疫情在全球持續(xù)惡化，終端市場(chǎng)受到很大的沖擊，而位于上游領(lǐng)域的偏光片也受到很大的影響。熊晟表示，“偏光片漲價(jià)與全球市場(chǎng)需求息息有關(guān)，疫情之下，全球的市場(chǎng)需求逐漸萎縮，尤其傳音控股等手機(jī)出口品牌影響更大。后面隨著需求量的減少，產(chǎn)品價(jià)格難有太大變化?！?/p>

不過，據(jù)CINNO Research指出，隨著2019-nCoV在全球范圍內(nèi)爆發(fā)，終端需求的不確定性增加。一方面，疫情開始在全球范圍內(nèi)發(fā)展，越來越多的體育比賽宣布暫停、推遲甚至取消，寄予厚望的2020年這一體育大年，也被按下暫停鍵，這都將影響到電視的終端需求；而另一方面，全球疫情爆發(fā)，越來越多的地區(qū)選擇居家辦公及網(wǎng)絡(luò)教學(xué)，則利好筆記本電腦、平板等產(chǎn)品。所以后續(xù)偏光片供需情況，更多的需要觀測(cè)終端需求波動(dòng)。

而在疫情之下，終端市場(chǎng)不景氣，供需不確定性加劇，偏光片廠商的經(jīng)營(yíng)也受到很大的影響。緯達(dá)光電表示，在市場(chǎng)不景氣等多方因素下，企業(yè)備庫(kù)存信心不足，下游客戶出口訂單備受影響，稼動(dòng)率下降幅度大，間接影響對(duì)中游偏光片廠商的采購(gòu)量減少。

另外，偏光片材料等成本也逐漸上漲。根據(jù)統(tǒng)計(jì)三利譜、深紡織（子公司盛波光電）的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，即使兩家企業(yè)的銷量實(shí)現(xiàn)大幅度的增長(zhǎng)，但在營(yíng)運(yùn)成本上漲及銷售均價(jià)下降的情況下，企業(yè)的毛利率也逐漸下滑，從而影響企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

三利譜與深紡織的偏光片產(chǎn)品的具體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

雖然短期內(nèi)全球偏光片供給仍緊張，但今年產(chǎn)能供需或迎來反轉(zhuǎn)。根據(jù)IHS預(yù)測(cè)，2020年將是全球偏光片供需比從緊平衡轉(zhuǎn)為充足的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2022年10條新增偏光片生產(chǎn)線投產(chǎn)，將促使偏光片產(chǎn)能超過需求的24%，轉(zhuǎn)為產(chǎn)能過剩。受累產(chǎn)能過剩，未來偏光片價(jià)格存在下行壓力，這將利好TCL華星等面板廠商。

中長(zhǎng)期來看，在終端市場(chǎng)需求減少、價(jià)格下行的壓力下，偏光片企業(yè)也逐步朝高附加值產(chǎn)品發(fā)展。目前，三利譜、盛波光電等國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始研發(fā)超薄、柔性等偏光片產(chǎn)品。CINNO Research表示，“市場(chǎng)對(duì)高端偏光片需求增加，未來偏光片將朝薄型化、高透過、非TAC化等技術(shù)趨勢(shì)發(fā)展，這些新產(chǎn)品的附加值較高，也是國(guó)產(chǎn)偏光片廠商持續(xù)發(fā)力的方向。”

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