英特爾不久前公布的2019第四季度財報輕松超越了預期，服務器CPU和提供相關產品的數(shù)據(jù)中心集團(DCG)收入增長19%絕對是這份漂亮成績單中不可忽略的亮點。不過，2020年英特爾在這一利潤豐厚的市場將面臨同屬x86陣營AMD以及Arm陣營的左右夾攻。

特別是，隨著計算機國產替代“3-5-2”的推進，來自Arm服務器CPU陣營的華為將和英特爾迎來正面競爭。

HPC市場，2020年英特爾將被左右夾攻

高性能計算(HPC)市場利潤豐厚且已經(jīng)連續(xù)增長多年，目前至少有x86、Arm、Power三種CPU架構，超過6家可靠的供應商，英特爾的x86 CPU在很長一段時間占有這一市場超過九成的份額。然而，2020年英特爾面臨著來自兩個陣營的挑戰(zhàn)。

一個陣營是英特爾所處的x86領域。AMD Epyc的勢頭將使英特爾面臨自Opteron(皓龍，AMD 2003年推出的64位處理器)時代以來最激烈的競爭。幾乎可以確定第，二代Epyc CPU(又名“羅馬”)將搶占英特爾在服務器領域(包括HPC)的市場份額。

AMD憑借令人印象深刻的性價比搶占英特爾在服務器CPU市場的份額，同時，Arm陣營也在緩慢進入服務器CPU領域。

之所以說緩慢，是因為從技術角度看，與x86或任何其它通用處理器，Arm指令集架構處理器沒有任何特殊的優(yōu)勢。但Arm的優(yōu)勢在于，其IP可授權，這讓該架構可以滿足不同市場定制處理器的需求，這和全球軟件生態(tài)系統(tǒng)捆綁在一起。

目前，富士通、Marvell、亞馬遜、華為都已經(jīng)推出了基于Arm指令集的高性能服務器CPU。一直跟蹤HPC中Arm CPU銷售情況的Hyperion Research的數(shù)據(jù)顯示，2019年有50,000顆Arm芯片被用于HPC，Hyperion預計該數(shù)字到2020年將超過233,000顆，到2024年將超過610,000顆。

Hyperion Research預計，在未來五年中，該領域Arm處理器收入的復合年增長率為64.7%。

當然，即便Arm處理器維持較高的增長率，但x86處理器在未來5年甚至更長時間仍將主導HPC CPU市場。

補充一句，雖然IBM Power架構CPU也被用于HPC，還有OpenPower計劃，但游戲的唯一玩家仍然只有IBM，所以在可以遇見的未來，Power架構似乎只能扮演次要角色。

國產替代需求強勁，華為Arm處理器迎來機遇

從中興事件到華為事件，無論是國家、政府還是個人都深刻地意識到掌握核心關鍵技術的重要性，由此，多個領域都在加速國產替代的速度。根據(jù)證券日報此前的一篇報道，中國可能在未來3年內逐步停用外國計算機設備和軟件。

據(jù)稱，上述政策被概括為“3-5-2”，即按照在2020年完成30%、2021年完成50%、2022年完成20%的速度來推進。按此進度，中國需要更換2000萬件至3000萬件外國設備。

IDC預測，到2023年，全球計算產業(yè)投資空間1.14萬億美元。中國計算產業(yè)投資空間1043億美元，接近全球的10%，是全球計算產業(yè)發(fā)展的主要推動力和增長引擎。

另有研究機構的數(shù)據(jù)指出，中國計算終端設備市場規(guī)模接近4000億元，其中，電腦市場規(guī)模約2500億元，服務器市場規(guī)模約1200億元。

但是，中國企業(yè)目前僅在整機制造等價值量最低的環(huán)節(jié)具有一定優(yōu)勢，在利潤率最高、產值最大的核心芯片(CPU、GPU等)和操作系統(tǒng)OS、辦公軟件等市場依舊處于弱勢地位。

僅就CPU而言，這一領域國內代表性的公司就是龍芯中科，其已經(jīng)推出了桌面CPU和服務器CPU。去年12月，龍芯中科發(fā)布的最新產品在工藝不變的條件下，通過微結構的設計優(yōu)化，性能比上一代提升了一倍。

龍芯中科取得的成績固然值得新聞，但要和業(yè)內最領先的產品相比，依舊難以競爭。

顯然，自主可控的HPC CPU在國內有強勁的需求，機遇也由此產生。除了龍芯中科，華為在去年也發(fā)布了高性能服務器CPU。

鯤鵬的三步走策略

2019年1月7日，華為推出了當時業(yè)界最高性能的Arm指令集架構處理器鯤鵬920以及基于該處理器的TaiShan服務器。據(jù)悉，鯤鵬920由華為公司自主設計，采用最先進的7nm半導體制程工藝制造，通過優(yōu)化分支預測算法、提升運算單元數(shù)量、改進內存子系統(tǒng)架構等一系列微架構設計，大幅提高處理器性能。

具體性能表現(xiàn)上，鯤鵬920主頻可達2.6GHz，單芯片可支持64核，集成8通道DDR4，內存帶寬超出業(yè)界主流46%。芯片集成100G RoCE以太網(wǎng)卡功能，大幅提高系統(tǒng)集成度。

同時，鯤鵬920支持PCIe4.0及CCIX接口，可提供640Gbps總帶寬，單槽位接口速率為業(yè)界主流速率的兩倍，有效提升存儲及各類加速器的性能。

從Benchmark表現(xiàn)看，典型主頻下，SPECint Benchmark評分超過930，超出業(yè)界標桿25%。同時，能效比優(yōu)于業(yè)界標桿30%。性能更高、功耗更低、良好的兼容性也正是華為鯤鵬系列Arm處理器參與這一市場競爭的基礎。

華為圍繞鯤鵬處理器打造了“算、存、傳、管、智”五個子系統(tǒng)的芯片族，歷經(jīng)十幾年，目前投入了超過2萬名工程師。華為的鯤鵬處理器還將秉承量產一代、研發(fā)一代、規(guī)劃一代的演進節(jié)奏，壯大鯤鵬計算產業(yè)。

然而，芯片的競爭，特別是企業(yè)級芯片的成功，最終還是生態(tài)的競爭。這個生態(tài)包括硬件、軟件、行業(yè)應用、產業(yè)政策、開發(fā)者體系以及標準體系。

根據(jù)《鯤鵬計算產業(yè)發(fā)展白皮書》，為了建立和壯大鯤鵬計算產品，華為在硬件領域會開放服務器主板和PC主板，也會優(yōu)先支持有意愿有能力的廠家發(fā)展機遇鯤鵬處理器的主板的自由品牌整機。

值得注意的是，華為表示其開發(fā)TaiShan服務器的根本目的是立標桿，使能產業(yè)鏈。條件成熟時，華為可逐步停止TaiShan服務器銷售業(yè)務，轉為以主板和部件等方式全面支持和服務更多整機廠商共同發(fā)展。

軟件方面，華為會針對鯤鵬計算產業(yè)，通過建立openeuler.org社區(qū)，開源OS源代碼，并貢獻經(jīng)過調優(yōu)的鯤鵬處理器驅動代碼，開放編譯器、JDK、軟件庫等基礎工具等方式，統(tǒng)一代碼來源，縮短廠家構建基于openEuler的發(fā)行版OS的開發(fā)周期。

鯤鵬計算產業(yè)的行業(yè)應用則會通過產業(yè)聯(lián)盟、開源社區(qū)、OpenLab、行業(yè)標準組織一起完善產業(yè)鏈，實現(xiàn)打通行業(yè)全棧，幫助行業(yè)簡單高效地遷移到鯤鵬計算平臺，持續(xù)發(fā)展壯大。

另外，華為還計劃通過鯤鵬生態(tài)創(chuàng)新中心、行業(yè)聯(lián)盟、產業(yè)聯(lián)盟等運作機制，協(xié)同產業(yè)界各方制定相應的發(fā)展策略，達成產業(yè)共識。

開源生態(tài)的建設會從與上下游廠家、開發(fā)者和用戶共同打造openEuler開源社區(qū)，構建跨平臺、統(tǒng)一和開源的操作系統(tǒng);借助華為在社區(qū)的影響力，將最佳實踐貢獻到主流開源社區(qū);與業(yè)界主流的CI提供商、開源基金會以及華為云合作，向主流開源社區(qū)貢獻CI環(huán)境三個方面來構建。

開發(fā)者體系的建設方面，華為計劃通過高校、科研院所、培訓機構合作培養(yǎng)鯤鵬計算產業(yè)人才，通過職業(yè)認證體系打開開發(fā)者的職業(yè)上升通道。

標準體系方面，鯤鵬計算產業(yè)會通過硬件、固件、軟件、測試的開放標準，順應市場和客戶的訴求。

總體而言，鯤鵬計算產業(yè)從關鍵行業(yè)試點到全行業(yè)、全場景產業(yè)鏈建設目標，計劃分為三個階段來實現(xiàn)：第一階段試點，標桿行業(yè)典型場景;第二階段推廣，行業(yè)擴展，數(shù)字化業(yè)務創(chuàng)新;第三個階段深化，全行業(yè)全場景。

能否撼動英特爾霸主地位?

計劃是宏偉的，但現(xiàn)實往往是殘酷的。對于企業(yè)級服務器CPU而言，替代的成本會遠遠高于帶來的收益，因此想要進入這一市場門檻極高，難度也很大。

因此，即便市場上出現(xiàn)性能和功耗都更有優(yōu)勢的可替代產品，想要獲得訂單也非常困難。但華為似乎已經(jīng)找到了一個好的切入點。

白皮書中有這么一句話，“在全球鯤鵬計算廠商的共同努力下，已經(jīng)構筑了相對完整的基礎軟件生態(tài)，在政務等重點行業(yè)的生態(tài)也初步成型。業(yè)界主流的Linux操作系統(tǒng)、虛擬化軟件、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎軟件均全面支持鯤鵬處理器;在政府、金融、電信和互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的主要場景已經(jīng)規(guī)模商用?！?/p>

而政務、電信、金融和互聯(lián)網(wǎng)正是鯤鵬計算產業(yè)發(fā)展試點階段的三大應用領域。

那么具體的進度如何?華為表示，從2019年Q4開始，逐步開放基于標準規(guī)范的服務器主板和PC主板，廠商基于主板開發(fā)自有品牌的整機產品，產品上市周期可大幅縮短。

另外，在2020年Q1完成重點行業(yè)標桿項目建設，可滿足20%業(yè)務場景遷移至鯤鵬計算平臺，形成重點行業(yè)重點業(yè)務的技術架構部署參考設計。

還有，英偉達在去年六月宣布CUDA支持Arm處理器，要知道，英偉達HPC GPU市場擁有絕對的領導力，CUDA的支持為Arm進入超算市場解決了一個重要的挑戰(zhàn)。

這意味著，隨著鯤鵬計算平臺從試點應用逐步擴展到全場景，英特爾和華為在服務器CPU市場即將迎來一戰(zhàn)，至于在桌面級CPU市場雙方是否也會成為競爭對手，這就需要看鯤鵬是否會推出桌面級CPU以及這一市場的競爭情況。

不過，正如IDC給出的觀點一樣，未來計算產業(yè)發(fā)展方向必然是多種計算架構共存，云服務的普及將會加速這一進程。

數(shù)字經(jīng)濟、物聯(lián)網(wǎng)市場巨大的規(guī)模，足以給不同的廠商生存空間，競爭并不意味著非此即彼，更不意味著沒有合作。況且，想要撼動英特爾在這一市場的地位，生態(tài)建設，可靠的合作伙伴、穩(wěn)定可靠的供貨都是一系列巨大挑戰(zhàn)，絕非一朝一夕的事情。

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