當(dāng)前，新能源汽車后市場(chǎng)服務(wù)中的動(dòng)力電池環(huán)節(jié)的四大應(yīng)用場(chǎng)景：

電池管理與維護(hù)

動(dòng)力電池梯次利用

車電分離—換電模式

整車服務(wù)—充電模式

本篇報(bào)告將分四個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景一一分析解答。

那么，目前新能源汽車電池后市場(chǎng)的市場(chǎng)現(xiàn)狀是什么樣的呢？

對(duì)于C端消費(fèi)者來說，新能源汽車的體驗(yàn)感不如燃油車、動(dòng)力電池有衰減憂慮和安全隱患。對(duì)整車廠及電池廠來說，技術(shù)的不斷迭代，直接導(dǎo)致上一代車型的、貶值幅度明顯。對(duì)于維修站來說，數(shù)量和質(zhì)量上都無法得到保證。

01 電池管理與維護(hù)

動(dòng)力電池為新能源汽車的核心，BMS則是動(dòng)力電池的核心，承擔(dān)著動(dòng)力電池的數(shù)據(jù)采集、狀態(tài)估算、安全保護(hù)、能量管理、繼電器控制、信息控制功能，保證動(dòng)力電池的安全型、耐久性、動(dòng)力性，提升整車品質(zhì)。

//?市場(chǎng)規(guī)模

BMS作為動(dòng)力電池管理者，占據(jù)了電池產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值高點(diǎn)，不但作為核心零部件應(yīng)用于動(dòng)力電池管理系統(tǒng)進(jìn)行性能保障，同樣與大數(shù)據(jù)平臺(tái)結(jié)合可應(yīng)用于電池全生命周期管理，壽命評(píng)估、故障預(yù)警、殘值評(píng)估。因此在技術(shù)和人才上有一定的壁壘。預(yù)計(jì)2025年中國市場(chǎng)規(guī)模達(dá)500億。

//競(jìng)爭(zhēng)格局

目前的競(jìng)爭(zhēng)格局，以寧德時(shí)代為首的電池廠自營BMS占市場(chǎng)主力，50%。專業(yè)第三方BMS的行業(yè)市場(chǎng)雖處于早期階段，市場(chǎng)集中度較低，企業(yè)普遍規(guī)模較小，但隨著政府扶持政策、市場(chǎng)產(chǎn)能逐漸釋放，第三方BMS憑借技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，加劇市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)。“BMS+Pack”可提供定制化屬性電池包服務(wù)整車廠，因此占據(jù)一定市場(chǎng)份額；整車廠由于在成本上有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部消化，搶占一部分市場(chǎng)。

//發(fā)展趨勢(shì)

國家將出臺(tái)BMS標(biāo)準(zhǔn)，助力BMS產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)通用化、集成化。技術(shù)上SOC檢測(cè)精度會(huì)進(jìn)一步提高，減少電能浪費(fèi)、縮短檢測(cè)時(shí)間、提高檢測(cè)效率。BMS也正朝著分布式模塊發(fā)展，互聯(lián)，提高可靠性，降低能耗。結(jié)合大數(shù)據(jù)平臺(tái)、將車聯(lián)網(wǎng)、云端智能算法相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)電池后市場(chǎng)全生命周期管理檢測(cè)與維護(hù)。針對(duì)產(chǎn)品趨勢(shì)，未來BMS不但技術(shù)上提升，而且將運(yùn)行數(shù)據(jù)和整車參數(shù)互聯(lián)互通，有效統(tǒng)一。

//標(biāo)的分析

優(yōu)旦科技，核心理念為不但硬件上提供電池管理系統(tǒng)，更能軟件上提供電池管理服務(wù)，利用AI和ML賦能數(shù)據(jù)平臺(tái)，云端協(xié)同管理BMS修正，安全預(yù)警、實(shí)時(shí)監(jiān)控、分析電池狀態(tài)變化趨勢(shì)。合作伙伴包含電池廠商及主機(jī)廠、Tier One等。

宏瓴科技，專注于新能源汽車后市場(chǎng)服務(wù)、新能源汽車殘值評(píng)估和車聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析。整合主機(jī)廠、維修站等資源，搭建了線上線下詳解的智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)平臺(tái)，不但利用BMS進(jìn)行電池全生命周期管理，同時(shí)依靠數(shù)據(jù)分析能力構(gòu)建動(dòng)力電池性能殘值評(píng)估模型。

覺云科技，核心產(chǎn)品為云端智能算法對(duì)電池管理評(píng)估預(yù)測(cè)，可為動(dòng)力電池提供全方位管理、防護(hù)及故障提前預(yù)測(cè)平臺(tái)；提供全生命周期實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)分析，并生成可視化圖表，及時(shí)反饋。數(shù)據(jù)積累和算法精度校準(zhǔn)上有一定優(yōu)勢(shì)。合作伙伴包含主機(jī)廠、電池廠商等。

02 動(dòng)力電池梯次利用

梯次利用已經(jīng)退役的動(dòng)力電池，可延長(zhǎng)電池使用壽命，充分發(fā)揮其剩余價(jià)值，促進(jìn)新能源消納，能夠緩解當(dāng)前電池退役體量大而導(dǎo)致的回收壓力，降低電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)成本，帶動(dòng)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。

對(duì)于動(dòng)力電池梯次利用的行業(yè)周期來說，電池容量大于80%時(shí)，在新能源汽車上正常使用，但低于80%，電池組開始梯次利用，60%-80%，可應(yīng)用與低速電動(dòng)車、電網(wǎng)儲(chǔ)能、通信基站等。單體電池梯次利用，20%-60%，重組串并聯(lián)，用于家用儲(chǔ)能、照明。當(dāng)?shù)陀?0%，無可用場(chǎng)景，原材料回收利用，提煉有效金屬元素。

//市場(chǎng)規(guī)模

2020年退役鋰電池約20萬噸，預(yù)計(jì)2025年超70萬噸，如果梯次利用，市場(chǎng)規(guī)模超200億，對(duì)降低新能源汽車成本十分有利。退役動(dòng)力電池梯次利用流程，動(dòng)力電池梯次利用企業(yè)從電池廠、主機(jī)廠、4S店以及消費(fèi)者手中回收退役的動(dòng)力電池，然后在自動(dòng)拆解線上將電池包拆解下來，得到電池模塊，再對(duì)電池模塊進(jìn)行分揀，將可用容量大且利用價(jià)值高的模塊進(jìn)行重組，再加入電池管理系統(tǒng)（BMS）、電池外殼等，得到新的電池包。

//競(jìng)爭(zhēng)格局

針對(duì)企業(yè)端，分為電池生產(chǎn)廠商去自建回收體系，比如寧德時(shí)代、蜂巢能源、中航鋰電。也有第三方專業(yè)回收拆解利用的企業(yè)，比如格林美、賽德美等。

技術(shù)端來說，梯次利用涉獵技術(shù)繁雜，專業(yè)壁壘高，分為能否用、怎么用、值得用、停止用四大核心架構(gòu)，技術(shù)研究院已經(jīng)與海外高校及電池企業(yè)展開了研發(fā)合作。

//發(fā)展趨勢(shì)

但由于梯次利用實(shí)現(xiàn)需要電池全生命周期數(shù)據(jù)收集、評(píng)估方案設(shè)計(jì)、研發(fā)評(píng)估設(shè)備等關(guān)鍵技術(shù)支撐，至今全球范圍內(nèi)仍未有成熟案例。且退役電池安全性及性能差異大，信息不完整，增加判斷難度。除此之外，產(chǎn)業(yè)鏈還未行程有效聯(lián)動(dòng)，電池仍是非標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，退役電池拆解安全法規(guī)未健全。這些挑戰(zhàn)同樣也是機(jī)遇，都將成就未來行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

//標(biāo)的分析

賽德美，國內(nèi)“物理法”回收技術(shù)（物理拆解+材料修復(fù)）的先行者,擁有動(dòng)力電池綜合利用回收基地和全自動(dòng)精細(xì)化拆解生產(chǎn)線，具備技術(shù)研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制訂、檢測(cè)服務(wù)、循環(huán)應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。也和車企主機(jī)廠、電池廠建立戰(zhàn)略合作。

云外新能源，主攻動(dòng)力電池回收循環(huán)，已實(shí)現(xiàn)電池回收、電池拆解、梯次利用與再生利用的完整循環(huán)模式，合作伙伴除了新能源廠商、電池廠商，還包含了高校研究院及國家電力檢測(cè)中心。

豪鵬科技，主營業(yè)務(wù)為廢舊電池回收、梯次利用、綠色再生服務(wù)。構(gòu)建動(dòng)力電池綠色循環(huán)閉合生態(tài)圈：生產(chǎn)電池（豪鵬國際）-汽車制造（北汽新能源）- 電池回收利用（贛州豪鵬）-電池原材料制造（廈門鎢業(yè)）-電池生產(chǎn)（豪鵬國際），技術(shù)優(yōu)勢(shì)為廢舊電池金屬提純。

03 車電分離—換電模式

主流換電形式有3種，底盤換電、分箱換電、側(cè)方換電。底盤換電時(shí)長(zhǎng)短，安全、密閉及隱蔽性好，可全自動(dòng)換電，但成本高且標(biāo)準(zhǔn)化難實(shí)現(xiàn)。分箱換電隱蔽性和密閉性較差，安全風(fēng)險(xiǎn)高，但成本低，標(biāo)準(zhǔn)化易實(shí)現(xiàn)。側(cè)方換電，比底盤換電從隱蔽性、密閉性上都有提升，但成本高且難標(biāo)準(zhǔn)化。

//市場(chǎng)規(guī)模

政策上，規(guī)劃鼓勵(lì)“車電分離”模式，加快充換電設(shè)施互聯(lián)互通。未來換電站作為高頻剛需，必然在一定程度上替代加油站，預(yù)計(jì)到2030年市場(chǎng)增量空間為800億元。換電模式優(yōu)勢(shì)很明顯，解決電池回收難痛點(diǎn)，有天然回收優(yōu)勢(shì)；能取代經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)，收集電池?cái)?shù)量增長(zhǎng)后能形成規(guī)模效應(yīng)；縮短能源補(bǔ)給時(shí)間，大幅度提高效率；延長(zhǎng)電池使用壽命、消除續(xù)航里程短板；結(jié)合梯次利用構(gòu)成“充電-換電-儲(chǔ)電”閉環(huán)價(jià)值鏈。

//競(jìng)爭(zhēng)格局

目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局是以底盤換電為主，北汽占有率40%，主要ToB市場(chǎng)，蔚來占有率18%，針對(duì)ToC市場(chǎng)。而分箱換電和側(cè)方換電主要應(yīng)用于ToB端，由于分箱換電標(biāo)準(zhǔn)化易實(shí)現(xiàn)，占據(jù)了30%市場(chǎng)份額，頭部企業(yè)有伯坦和力帆。側(cè)方換電由于安全性最高，所以像時(shí)空電動(dòng)也占據(jù)了10%市場(chǎng)份額。

//發(fā)展趨勢(shì)

由于換電站為重資產(chǎn)，成本及運(yùn)營費(fèi)用高（蔚來單個(gè)換電站成本投入約200萬元），投資成本及收益難形成可持續(xù)的盈利模式。另外，電池規(guī)格和接口難以統(tǒng)一，電池性能壽命，及安全責(zé)任問題難界定，同時(shí)，可覆蓋的車型和用戶群體有限。未來的發(fā)展趨勢(shì)，運(yùn)營車輛（出行服務(wù)、物流車）先行推廣應(yīng)用，利用地區(qū)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)協(xié)同，分類推動(dòng)換電模式發(fā)展。

//標(biāo)的分析

底盤換電代表項(xiàng)目是奧動(dòng)新能源（北汽占股30%）核心產(chǎn)品就是換電站，截至目前，已投建300家換電站，換電實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)，時(shí)間僅需3min。2020年11月剛發(fā)布新產(chǎn)品，可將換點(diǎn)時(shí)間縮短到20s。

分箱換電代表項(xiàng)目是伯坦科技，2021年已被展鵬科技收購。除了換電站硬件產(chǎn)品以外，還提供云數(shù)據(jù)控制系統(tǒng)，保障換點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)的功能運(yùn)營。

側(cè)方換電代表項(xiàng)目是時(shí)空電動(dòng)。2017年上線的藍(lán)色大道，聚焦高頻出行場(chǎng)景，利用司機(jī)服務(wù)體系（DSS），服務(wù)網(wǎng)約車司機(jī)全生命周期， 打造“運(yùn)營車+換電站”的商業(yè)模式，推動(dòng)電動(dòng)汽車換電規(guī)?；涞貞?yīng)用。

04 整車服務(wù)—充電模式

按照“新基建”的規(guī)劃，2020年將計(jì)劃新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個(gè)，到2025年建設(shè)超過3.6萬個(gè)充換電站，全國車樁比將達(dá)到1比1。預(yù)計(jì)到2025年，建設(shè)超過3.6萬個(gè)充換電站，中國公共充電樁市場(chǎng)投資建設(shè)規(guī)模將達(dá)187.6億元。

//?市場(chǎng)規(guī)模

目前行業(yè)的運(yùn)營模式分為四大類，一是運(yùn)營商主導(dǎo)，重資產(chǎn)，以收取服務(wù)費(fèi)和廣告等其他增值服務(wù)為收入來源；二是車企主導(dǎo)，打造閉環(huán)生態(tài)鏈，延伸后市場(chǎng)服務(wù)價(jià)值鏈，為后市場(chǎng)提供增量；三是第三方平臺(tái)主導(dǎo)，B端服務(wù)充電樁管理，C端服務(wù)跨平臺(tái)充電樁整合，打造一站式充電服務(wù)；四是合伙模式，政府與電網(wǎng)or充電運(yùn)營商合作，盤活上下游產(chǎn)業(yè)資源。目前中國充電樁運(yùn)營商的保有量頭部集中，特來電、星星充電、國家電網(wǎng)占比合計(jì)約70%。

//發(fā)展趨勢(shì)

充電模式中充電樁，由于前期投建不合理，重建設(shè)輕運(yùn)營，布局不合理，導(dǎo)致發(fā)展不均衡，且產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，車樁不匹配或充電樁損壞問題難以解決。未來的發(fā)展趨勢(shì)，車企和運(yùn)營商協(xié)同，把充電樁作為售后配套服務(wù)，深度參與運(yùn)營。打造物理接口的互通，利用車樁數(shù)據(jù)和支付方式的互聯(lián)，形成充電平臺(tái)互聯(lián)互通。除此之外，電動(dòng)汽車和電網(wǎng)的雙向互動(dòng)，削峰填谷，進(jìn)行能源的合理分配。

//?標(biāo)的分析

智充科技，核心產(chǎn)品直流和交流的充電裝置，能匹配多種充電車型，同時(shí)提供“智能硬件＋去中心化”的一站式解決方案，為其匹配合理的功率充電。

云快充，屬于產(chǎn)業(yè)鏈中游第三方充電平臺(tái)，核心產(chǎn)品為充電樁生產(chǎn)及運(yùn)營，軟硬件服務(wù)相結(jié)合，基于全場(chǎng)景數(shù)據(jù)，提供全流程的運(yùn)維保障。

電享，充電服務(wù)只是它核心業(yè)務(wù)之一，利用物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，提供充電運(yùn)營平臺(tái)的解決方案。相較于云快充，適用性、通用性和拓展性更強(qiáng)，且算法更加豐富。合作的客戶也包含OEM和車企、電網(wǎng)企業(yè)等。

//總結(jié)

新能源汽車的動(dòng)力電池后市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，仍有巨大市場(chǎng)空間

2020年11月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，要求深入實(shí)施發(fā)展新能源汽車國家戰(zhàn)略，推動(dòng)中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)汽車強(qiáng)國。毫無疑問，電動(dòng)化已經(jīng)是大勢(shì)所趨，動(dòng)力電池作為電動(dòng)化最核心的零部件，隨著電池廠商、各家主機(jī)廠、車企以及政策的推動(dòng)，動(dòng)力電池在車輛后市場(chǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景，仍有巨大市場(chǎng)空間。

編輯：fqj