華為雖已被美國(guó)列入出口管制名單，但同時(shí)也獲90天寬限期，據(jù)供應(yīng)鏈消息，華為已通知所有美國(guó)芯片供貨商全力供貨，最好是把庫(kù)存全數(shù)搬到華為倉(cāng)庫(kù)。此外，華為也開(kāi)始進(jìn)行芯片供應(yīng)鏈「去美化」，將旗下海思列為第一供貨商，也對(duì)***芯片廠采購(gòu)力道同步擴(kuò)大，有多少量就買(mǎi)多少，并拉高對(duì)臺(tái)積電、日月光投控的下單。

■美商務(wù)部給90天寬限期

美國(guó)商務(wù)部公告將給予華為90天的寬限期，原已停止對(duì)華為供貨的英特爾、高通等芯片廠，現(xiàn)恢復(fù)供貨，Google原本要終止與華為合作的計(jì)劃也喊卡。雖然華為創(chuàng)辦人任正非表示90天寬限期沒(méi)有意義，華為在沒(méi)有美國(guó)芯片廠支持下仍可營(yíng)運(yùn)，但據(jù)供應(yīng)鏈消息，華為仍要求供貨商全力供貨，要把年底前所需芯片或零組件庫(kù)存建立起來(lái)，以避免斷鏈危機(jī)。

■給博通的訂單轉(zhuǎn)向瑞昱

供應(yīng)鏈消息指出，在要求美國(guó)芯片供貨商將芯片庫(kù)存全都賣(mài)給華為的同時(shí)，華為也調(diào)整供應(yīng)鏈優(yōu)先級(jí)，包括將旗下海思列為第一芯片供貨商，并加快芯片供應(yīng)鏈「去美化」。例如以前WiFi芯片是以博通為第一供貨商，現(xiàn)則要求***瑞昱擴(kuò)大出貨，以降低對(duì)博通的依賴。

業(yè)者表示，***IC廠的芯片，在某些效能表現(xiàn)上的確不如美國(guó)芯片廠，但華為現(xiàn)在最優(yōu)先考慮是維持終端產(chǎn)品生產(chǎn)線的正常運(yùn)作，所以，就算***芯片效能差了點(diǎn)，但只要能讓終端產(chǎn)品正常運(yùn)作，就會(huì)以***芯片來(lái)取代美國(guó)芯片。

因此，包括瑞昱、聯(lián)詠、硅創(chuàng)、聯(lián)發(fā)科等臺(tái)廠，都已接獲擴(kuò)大出貨給華為的通知，且華為幾乎是有多少量就買(mǎi)多少。同時(shí)，華為也計(jì)劃提高海思產(chǎn)能來(lái)建立安全庫(kù)存水位，所以拉高對(duì)臺(tái)積電的投片量，原本下半年投片的產(chǎn)品，也都提前到現(xiàn)在，只要臺(tái)積電晶圓順利出貨，段封測(cè)廠如日月光投控、京元電等接單自然同步拉高并直接受惠。

■引發(fā)陸手機(jī)廠加入搶貨

至于原本就已供不應(yīng)求的面板驅(qū)動(dòng)IC薄膜覆晶封裝（COF）基板，華為同樣擴(kuò)大采購(gòu)力道，透過(guò)供應(yīng)鏈要求頎邦及易華電有多少貨就出多少，此舉引發(fā)OPPO、Vivo等手機(jī)廠加入搶貨戰(zhàn)局。頎邦年底前COF基板產(chǎn)能全被包下，COF封測(cè)產(chǎn)能利用率將滿載到年底；易華電COF基板接單能見(jiàn)度同樣直透年底。

法人認(rèn)為，美中貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)終端市場(chǎng)造成極大不確定性，需求疲弱下導(dǎo)致半導(dǎo)體生產(chǎn)鏈仍處于去化庫(kù)存階段，但華為現(xiàn)在擴(kuò)大采購(gòu)，訂單滿天飛，要在最短時(shí)間內(nèi)把年底前所需庫(kù)存量建立起來(lái)，反而讓半導(dǎo)體生產(chǎn)鏈的庫(kù)存問(wèn)題立即獲得紓解。只是這波華為大采購(gòu)讓旺季時(shí)間提前，一旦采購(gòu)動(dòng)作停止，下半年生產(chǎn)鏈的旺季表現(xiàn)可能就會(huì)低于原先預(yù)期了。