天齊鋰業(yè)擬募資不超過70億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬全部用于償還購買SQM23.77%股權(quán)的部分并購貸款。

天齊鋰業(yè)(002466)發(fā)布2019年度配股公開發(fā)行證券預(yù)案，公司擬募資不超過70億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬全部用于償還購買SQM23.77%股權(quán)的部分并購貸款。

2018年天齊鋰業(yè)成功購買SQM23.77%的股權(quán)，成為其第二大股東。根據(jù)Roskill報(bào)告，按2017年產(chǎn)量計(jì)算，SQM是世界最大的鋰化工產(chǎn)品生產(chǎn)商。

天齊鋰業(yè)表示，本次配股募集資金有利于優(yōu)化公司資本財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高償債能力。另外，作為全球領(lǐng)先的鋰產(chǎn)品供應(yīng)商，公司產(chǎn)業(yè)橫跨亞洲、大洋洲，已成為全球?yàn)閿?shù)不多的上游與中游全面垂直整合的鋰生產(chǎn)商之一。通過本次配股募集資金有利于公司繼續(xù)貫徹布局國際化和垂直一體化的公司戰(zhàn)略。

受益于鋰電池行業(yè)的發(fā)展及以新能源汽車等為代表的終端市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求拉動(dòng)，天齊鋰業(yè)最近三年?duì)I業(yè)收入與凈利潤均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。2016年度、2017年度及2018年度，分別實(shí)現(xiàn)營收39億元、55億元及62億元，分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤15億元、21億元及22億元。

眾所周知，自2018年5月天齊鋰業(yè)發(fā)布公告擬投40.66億美元收購SQM23.77%股份以來，經(jīng)歷數(shù)月，除了需要通過智利方面的許可，還多次募資收購資金，過程令人關(guān)注。

去年天齊鋰業(yè)赴港IPO、將募資額的90%將用于SQM公司股份收購的再融資，預(yù)計(jì)借債約35億美元為支付SQM公司股份收購的對(duì)價(jià)提供融資，而此次募資凈額的90%將用于部分償付該債務(wù)。

天齊鋰業(yè)還通過全資子公司向中信銀行股份有限公司成都分行牽頭的跨境并購銀團(tuán)申請(qǐng)貸款25億美元，向中信銀行(國際)有限公司牽頭的跨境并購銀團(tuán)申請(qǐng)貸款10億美元。

本次，除了募資70億元，天齊鋰業(yè)還與SQM的第一股東PAMPA集團(tuán)簽署了《協(xié)議》，就SQM未來的公司治理相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成一致意見。