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5G即將出現(xiàn)有哪些5G的產(chǎn)業(yè)鏈將快速發(fā)展可以投資

mK5P_AItists ? 來源:未知 ? 2018-12-23 11:12 ? 次閱讀
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來源:興業(yè)證券

5G:大通信容量及超低延時(shí),未來多項(xiàng)應(yīng)用的基礎(chǔ)

5G:高工作頻率以及頻譜帶寬帶來高通信容量

5G(5thgeneration)是指第五代移動(dòng)電話通信標(biāo)準(zhǔn)。3GPP(第三代合作伙伴計(jì)劃,電信標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu))將5G標(biāo)準(zhǔn)分為了NSA(非獨(dú)立組網(wǎng))和SA(獨(dú)立組網(wǎng))兩種方式。

其中NSA組網(wǎng)是指使用現(xiàn)有的4G基礎(chǔ)設(shè)施,進(jìn)行5G網(wǎng)絡(luò)的部署,5G僅承載用戶數(shù)據(jù),而控制信令仍通過4G網(wǎng)絡(luò)傳輸,而SA組網(wǎng)是指新建全部的5G網(wǎng)絡(luò),包括新基站、回程鏈路以及核心網(wǎng),引入全新網(wǎng)元與接口,大規(guī)模采用網(wǎng)絡(luò)虛擬化、軟件定義網(wǎng)絡(luò)等新技術(shù),其技術(shù)難度也將高于NSA組網(wǎng)。未來5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將從NSA開始,并逐步向SA靠攏。

5G工作頻率以及頻譜帶寬高于4G,通信容量將大大提升。

無線通信技術(shù)所使用的頻譜帶寬與工作頻率成正相關(guān),4GTD-LTE模式工作在2.6GHz,頻譜帶寬約40MHz,中國5G通信將采用三種工作頻率:2.6GHz,3.5GHz和4.9GHz,頻譜帶寬為100MHz。

此外,5G未來建設(shè)還將采用毫米波信號即24.25GHz至52.6GHz的工作頻率,其頻譜帶寬也有望進(jìn)一步擴(kuò)展至400MHz。

隨著頻譜帶寬的增加,5G通信所能容納的數(shù)據(jù)容量也將大大提升,通信容量的提升也將允許更多的設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò),同時(shí)提供較大的數(shù)據(jù)流量。

5G較高的工作頻率將導(dǎo)致基站密度大大增加。

根據(jù)電磁波的特點(diǎn),其頻率越高,傳播過程中的損耗越大,因此5G較高的工作頻率也將導(dǎo)致信號傳輸半徑小于4G通信,單基站覆蓋面積小于4G通信,因此對于覆蓋同一區(qū)域,所需的5G基站數(shù)量遠(yuǎn)大于4G通信。

新增的基站需求除了通過宏基站滿足以外,還將通過小基站進(jìn)行補(bǔ)充,實(shí)現(xiàn)對人口密集地區(qū)的信號全覆蓋,例如室內(nèi)以及城區(qū)。

多項(xiàng)技術(shù)革新進(jìn)一步提升通信性能

5G通信不僅僅是工作頻率以及帶寬的提升,同時(shí)將采用多種新技術(shù)進(jìn)一步保證通信性能的提升。

5G通信將采用的新技術(shù)包括MassiveMIMO、波束成形以及全雙工技術(shù)。

其中MassiveMIMO技術(shù)將進(jìn)一步提升移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的通信容量,波束成形將提升頻譜利用率,全雙工技術(shù)將保證5G的高吞吐量以及低延時(shí)。

MassiveMIMO技術(shù)采用大規(guī)模天線陣列,大大增加通信網(wǎng)絡(luò)的承載能力。MIMO(multiple-inputmultiple-output)是指多端輸入多端輸出,目前這一技術(shù)在4G上實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)應(yīng)用,主要為4*4天線。

而5G時(shí)代,MassiveMIMO技術(shù)有望采用128*128天線矩陣,通過同時(shí)采用大量天線進(jìn)行同步處理,其頻譜利用率大大增加,網(wǎng)絡(luò)承載能力進(jìn)一步加強(qiáng)。

波束成形技術(shù)保證MassiveMIMO的實(shí)現(xiàn),同時(shí)提升頻譜利用率。

由于MassiveMIMO技術(shù)采用的天線矩陣集成了較多的天線振子,每個(gè)天線振子發(fā)出的電磁波在空間中可能會彼此干擾。通過波束成形技術(shù),我們可以將每個(gè)天線振子發(fā)出的信號進(jìn)行塑形,使其在特定方向上進(jìn)行傳輸,從而減少信號干擾,保證傳輸距離。

此外,我們可以利用波束成形技術(shù)同時(shí)從多個(gè)天線振子發(fā)送更多的信息,進(jìn)一步提升頻譜利用率。

全雙工技術(shù)顛覆2G到4G通信模式,保證了通信的高吞吐量。全雙工技術(shù)是指信號的發(fā)射和接收占用相同的頻率資源同時(shí)進(jìn)行工作,在2G到4G時(shí)代,往往需要將上行(信號發(fā)射)和下行(信號接收)的工作頻率分開,因此頻譜利用效率較低。

而5G采用的全雙工技術(shù)上行下行采用同個(gè)工作頻率,極大的提高了頻譜利用率,保證了通信網(wǎng)絡(luò)的高吞吐量。

大數(shù)據(jù)容量以及低延時(shí)是未來多種應(yīng)用的基礎(chǔ)

三大技術(shù)場景:不同場景下技術(shù)要求略有不同。

3GPP定義了5G的三大技術(shù)場景:eMBB,mMTC和URLLC。

其中eMBB是指3D和高清視頻等大流量移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù),未來的主要應(yīng)用是VR/AR;mMTC是指大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),未來的主要應(yīng)用是智能家居、智慧城市;

URLLC是指低延時(shí)、高可靠連接業(yè)務(wù),未來的主要應(yīng)用是車聯(lián)網(wǎng)及智能制造。

5G較大的數(shù)據(jù)容量將允許更多的設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)。

2G到4G技術(shù)目前主要是手機(jī)的接入,從單純滿足人們的語音通話需求,逐步發(fā)展到滿足人們易日增長的數(shù)據(jù)流量需求。

5G時(shí)代提供的超大規(guī)模數(shù)據(jù)容量將使得更多的設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)成為可能,包括:家居產(chǎn)品、汽車、工廠設(shè)備,因此也是多項(xiàng)應(yīng)用的基礎(chǔ),包括:智能家居、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)等。

此外,由于通信速度的提升,我們未來可以將更多數(shù)據(jù)上傳到云端進(jìn)行計(jì)算,其運(yùn)算速度有望媲美本地計(jì)算,因此對于終端設(shè)備計(jì)算能力的依賴度有望逐漸降低,云計(jì)算也有望迎來新增長點(diǎn)。

5G通信超低延遲的特點(diǎn)是未來多種應(yīng)用的基礎(chǔ)。

5G將通過降低空口傳輸(即基站和移動(dòng)電話的通信)時(shí)延,以及減少轉(zhuǎn)發(fā)節(jié)點(diǎn),縮短源到目的節(jié)點(diǎn)的傳輸距離,從而大大降低整體通信延時(shí)。

根據(jù)ITU和IMT-2020(5G)推進(jìn)組提出的要求,5G網(wǎng)絡(luò)需要達(dá)到1ms的端到端實(shí)驗(yàn)要求,極低的延時(shí)以也將是車聯(lián)網(wǎng)及智能制造的基礎(chǔ)。

自動(dòng)駕駛為例,一輛車速為120公里/小時(shí)的汽車,前后車在緊急制動(dòng)情況下的時(shí)間差只有15ms,而4G網(wǎng)絡(luò)的延時(shí)為50ms,在4G網(wǎng)絡(luò)下遇到緊急情況,無法避免事故的發(fā)生,而5G網(wǎng)絡(luò)1ms的延時(shí),基本上等于實(shí)時(shí)反應(yīng)。

因此,大數(shù)據(jù)容量、超低延時(shí)的5G通信是未來智能家居、智慧城市、云計(jì)算、車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛的發(fā)展基礎(chǔ)。

▌流量需求暴增,進(jìn)入4G擴(kuò)容,5G初期建設(shè)階段

9月,中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)DOU已突破5GB,增速高達(dá)162.5%。

2017年Q1,中國聯(lián)通4G網(wǎng)絡(luò)利用率只有15%,為了提高利用率,公司推出了不限流量套餐,對用戶的吸引效果明顯,隨后中國電信和中國移動(dòng)跟進(jìn)。無限流量套餐的推出極大的促進(jìn)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量的增長。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù),2018年9月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU)達(dá)到5.15GB,YoY162.5%,前三季度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)到466億GB,YoY201.9%。

同時(shí)固定互聯(lián)網(wǎng)使用量保持較快增長,前三季度流量同比增長42.5%。

移動(dòng)流量暴增主要是由于“提速降費(fèi)”。

移動(dòng)流量的暴增主要是由于兩方面原因:

第一,中國4G的移動(dòng)帶寬逐步提升,2018年Q2下載速率已經(jīng)達(dá)到了20.22Mbps,與固定寬帶網(wǎng)絡(luò)下載速率(21.31Mbps)相差不大,用戶體驗(yàn)較好;

另一方面是由于流量價(jià)格的降低,國家自2015年初提出“提速降費(fèi)”。根據(jù)中國通信研究院的數(shù)據(jù)顯示,截至2018年6月,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)平均資費(fèi)比2014年底降低了91%,資費(fèi)的降低極大的刺激了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。

4G網(wǎng)絡(luò)利用率達(dá)到70%后必須進(jìn)行擴(kuò)容。對于電信網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),當(dāng)網(wǎng)絡(luò)利用率達(dá)到60%以上后,需要開始進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容,70%以上后就必須擴(kuò)容,否則將極有可能出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)擁堵。目前高峰時(shí)期的消費(fèi)者體驗(yàn)下降了20%。

根據(jù)測算,現(xiàn)有4G網(wǎng)絡(luò)基站數(shù)量理論能承載的DOU為11GB。因此,中國移動(dòng)2018年中報(bào)發(fā)布會上,宣布下半年加大4G網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容力度。

4G網(wǎng)絡(luò)存在上限,5G網(wǎng)絡(luò)勢在必行。我們需要注意到,4G網(wǎng)絡(luò)的容量極限存在上限,單純依靠4G網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)容是無法滿足移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)流量的增長的。

而根據(jù)香農(nóng)極限,通信系統(tǒng)的帶寬與工作頻譜的帶寬以及信道的信噪比有關(guān),此外對于MIMO通信系統(tǒng),傳輸極限還與MIMO的自由度有關(guān)。

相比于4G網(wǎng)絡(luò),5G通信網(wǎng)絡(luò)工作在較高的頻段,甚至是毫米波頻段,可以支撐更高的頻譜帶寬。

4G頻譜帶寬為20MHz而5G的C-band頻譜帶寬將達(dá)到100MHz,毫米波段的頻譜帶寬將達(dá)到400MHz。此外5G網(wǎng)絡(luò)也將采用更高自由度的MassiveMIMO技術(shù),5G網(wǎng)絡(luò)的通信容量將遠(yuǎn)大于4G網(wǎng)絡(luò)。

5G網(wǎng)絡(luò)有望于2019年下半年在核心區(qū)域大規(guī)模建設(shè),并于2020年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用。當(dāng)然,5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)不會在一開始就在全國推廣,否則整體建設(shè)成本過高。

考慮到網(wǎng)絡(luò)流量需求的增長,2019年下半年,4G網(wǎng)絡(luò)在核心區(qū)域面臨很大的流量壓力,屆時(shí),在核心區(qū)域5G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模建設(shè)是必然的。此外根據(jù)三大運(yùn)營商的時(shí)間表,5G網(wǎng)絡(luò)2020年有望實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用。

▌?wù)邔?dǎo)向決定建設(shè)節(jié)奏

工信部

工信部推動(dòng)下,5G技術(shù)研發(fā)第三階段試驗(yàn)有序推進(jìn)中,2019年有望預(yù)商用。

2016年1月,工信部正式啟動(dòng)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn),明確了5G技術(shù)的研發(fā)分三個(gè)階段進(jìn)行推進(jìn):關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證、技術(shù)方案驗(yàn)證和系統(tǒng)方案驗(yàn)證。

其中第一階段試驗(yàn)于2016年9月完成,第二階段試驗(yàn)于2017年9月完成,截至2018年9月,華為已經(jīng)完成了基于3GPPR15國際標(biāo)準(zhǔn)的5G非獨(dú)立組網(wǎng)(NSA)測試和獨(dú)立組網(wǎng)(SA)功能測試,第三階段測試處于有序推進(jìn)中,目前試驗(yàn)進(jìn)程已過大半,2019年有望實(shí)現(xiàn)預(yù)商用。

發(fā)改委

發(fā)改委進(jìn)一步明確5G建設(shè)規(guī)模,并對5G頻率占用費(fèi)用實(shí)行“頭三年減免,后三年逐步到位”的優(yōu)惠政策。

2017年11月,國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于組織實(shí)施2018年新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程的通知》,重點(diǎn)支持5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)以及應(yīng)用示范工程。

此外2018年4月,發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于降低無線電頻率占用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》,對5G頻率占用費(fèi)用實(shí)行“頭三年減免,后三年逐步到位”的優(yōu)惠政策,即自5G公眾通信系統(tǒng)頻率使用許可證發(fā)放之日起,第一年至第三年免收無線電頻率占用費(fèi);

第四年至第六年分別按照國家規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的25%、50%、75%收取無線電頻率占用費(fèi),第七年及以后按照國家規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的100%收取無線電頻率占用費(fèi)。

這一優(yōu)惠政策可能為運(yùn)營商部署5G網(wǎng)絡(luò)節(jié)省超過千億的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本。

地方政府

地方政府積極參與,共同推進(jìn)5G的商用進(jìn)程。

2017年11月,湖北省政府正式部署5G基站規(guī)劃建設(shè)工作,明確到2023年基本實(shí)現(xiàn)湖北省城鄉(xiāng)5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋;2018年7月,海南省政府表示為了推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)試點(diǎn)建設(shè),計(jì)劃在2年內(nèi)投資120億元以上,建成高質(zhì)量、高水平的通信網(wǎng)絡(luò);

2018年9月,北京市政府與冬奧組委會共同研究2022年冬奧會各場館的5G覆蓋方案;2018年11月,上海市政府表示2020年底,上海將率先完成“雙千兆寬帶城市”建設(shè),5G率先開展商用。

運(yùn)營商

中國移動(dòng)將在今年年底推出首批符合需求的5G芯片。

2017年6月,中國移動(dòng)和中興通訊在廣州開通了全國首個(gè)5G預(yù)商用測試基站;11月,聯(lián)合高通和中興通訊成功實(shí)現(xiàn)了全球首個(gè)基于3GPPR15標(biāo)準(zhǔn)的端到端5G新空口系統(tǒng)互通。

在2018年MWC大會上,中國移動(dòng)發(fā)布了5G商用產(chǎn)品樣機(jī)及測試結(jié)果。

目前中國移動(dòng)公布了2018年5G規(guī)模試驗(yàn)計(jì)劃——將在杭州、上海、蘇州、廣州、武漢5個(gè)城市開展外場測試,每個(gè)城市將建設(shè)超過100個(gè)5G基站,并在其他12個(gè)城市進(jìn)行5G業(yè)務(wù)和應(yīng)用示范。

此外,中國移動(dòng)聯(lián)合全球20家終端產(chǎn)業(yè)合作伙伴共同啟動(dòng)“5G終端先行者計(jì)劃”。中國移動(dòng)還表示將在2018年底前推出首批符合需求的5G芯片,2019年上半年發(fā)布首批5G預(yù)商用終端。

根據(jù)中國移動(dòng)的5G建設(shè)計(jì)劃,2018年完成5G的系統(tǒng)驗(yàn)證,于2019年底前完成規(guī)模試驗(yàn)以及預(yù)商用網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。

中國聯(lián)通已經(jīng)完成聯(lián)合華為、中興、諾基亞完成部分外場性能驗(yàn)證。

2018年1月,中國聯(lián)通向工信部遞交了申請,計(jì)劃在北京、天津、上海、深圳、杭州、南京、雄安7個(gè)城市進(jìn)行5G試驗(yàn)。

之后在3月9號,中國聯(lián)通發(fā)布了5G計(jì)劃時(shí)間表,將于2018年進(jìn)行5G組網(wǎng)試驗(yàn),2019年預(yù)商用,2020年正式商用。

此外中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部副總經(jīng)理馬紅兵透露,已經(jīng)在上海和深圳完成了外場建設(shè)工作,華為、中興和諾基亞的5G樣機(jī)實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證以及部分外場性能驗(yàn)證也已經(jīng)完成。

根據(jù)中國聯(lián)通5G的建設(shè)計(jì)劃,在2018年在16個(gè)城市進(jìn)行5G規(guī)模實(shí)驗(yàn)以及業(yè)務(wù)驗(yàn)證,并在2019年完成預(yù)商用。

中國電信已在六個(gè)試點(diǎn)城市開展5G無線組網(wǎng)能力和方案驗(yàn)證。

2017年8月,中國電信宣布在雄安新區(qū)啟動(dòng)5G創(chuàng)新示范網(wǎng)建設(shè),同時(shí)發(fā)布了《中國電信5G創(chuàng)新示范網(wǎng)白皮書》,并表示將以5G創(chuàng)新示范網(wǎng)建設(shè)為契機(jī),2019年實(shí)現(xiàn)5G試商用,2020年實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)城市的規(guī)模商用。

隨后,中國電信相繼在雄安、深圳、上海、蘇州、成都、蘭州六個(gè)城市開通5G試點(diǎn),主要進(jìn)行3.5GHz頻段的無線組網(wǎng)能力和方案驗(yàn)證。

根據(jù)中國電信的5G建設(shè)計(jì)劃,2018年在6個(gè)城市,每個(gè)城市建設(shè)6-8站5G基站,并完成5G在3.5GHz頻段的無線組網(wǎng)能力和方案驗(yàn)證,在2019年擴(kuò)大到17個(gè)城市,并完成預(yù)商用試驗(yàn),在2020年完成商用,并覆蓋重點(diǎn)城市。

可以看出,在政策推動(dòng)下,三大運(yùn)營商5G的時(shí)間線較為一致,都是在2019年預(yù)商用,2020年實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)城市的正式商用。

設(shè)備商

華為推出基于毫米波的5GCPE芯片-Balong5G01,并完成了5G毫米波的首次商用。

今年年初,華為推出了首個(gè)基于3GPP毫米波的5GCPE芯片-Balong5G01,并率先推出了業(yè)內(nèi)首個(gè)毫米波5GCPE。

此外10月,華為實(shí)現(xiàn)了基于3GPP的5G毫米波首次商用,也標(biāo)志著基于3GPP的5G毫米波網(wǎng)絡(luò)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成熟,全球5G毫米波的應(yīng)用開始正式啟航。(來源:C114中國通信網(wǎng))

愛立信成功撥通第一個(gè)5G制式電話,并獲得7個(gè)5G商用合同。

今年10月,愛立信與高通宣布成功撥通第一個(gè)5G制式電話。此外愛立信目前已經(jīng)獲得了7個(gè)5G商用合同,并與全球領(lǐng)先的運(yùn)營商簽署了40項(xiàng)5G網(wǎng)絡(luò)測試的合作諒解備忘錄,并與全球22家行業(yè)合作伙伴、45所大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)在5G領(lǐng)域全面展開合作。

中興已完成首個(gè)5G外場端對端全業(yè)務(wù)通訊。

今年7月,中興通訊順利完成了3GPPR15NSA模式3.5GHz室內(nèi)基站和5G核心網(wǎng)測試,隨后在10月,中興通訊攜手中國電信在雄安新區(qū)實(shí)現(xiàn)了首個(gè)5G外場端到端全業(yè)務(wù)通訊,基于3GPPR15標(biāo)準(zhǔn),采用3.5GHz頻段,SA組網(wǎng)架構(gòu),標(biāo)志著5G網(wǎng)絡(luò)正式商用又進(jìn)一步。(來源:C114中國通信網(wǎng))

諾基亞貝爾已完成端對端5G新口數(shù)據(jù)通話測試。

今年6月,諾基亞貝爾宣布成功完成端到端5G新空口(5GNR)數(shù)據(jù)通話測試,該測試屬于我國工業(yè)與信息化部(MIIT)所開展5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)的一部分。

本次雙網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通話測試符合3GPP標(biāo)準(zhǔn),利用3.5GHz頻段5GNR系統(tǒng)無線網(wǎng)絡(luò)和2.1GHz頻段LTE網(wǎng)絡(luò),以及PRISMA通信測試公司(PRISMATelecomTesting)提供的5G用戶設(shè)備模擬器完成。

通過將5GNR與已連接至現(xiàn)有云化分組核心網(wǎng)的4G無線電設(shè)備相連接,便可實(shí)現(xiàn)雙網(wǎng)絡(luò)連接,這能夠幫助當(dāng)前的4G運(yùn)營商快速實(shí)現(xiàn)5G覆蓋并推出5G服務(wù)。

5GNR數(shù)據(jù)通話測試將大大促進(jìn)5G技術(shù)在sub-6GHz頻段的驗(yàn)證,從而實(shí)現(xiàn)廣域覆蓋和大規(guī)模IoT連接,并推動(dòng)中國在2020年完成5G商用部署。

各大設(shè)備商已經(jīng)完成5G的部分測試,5G正式商用在即。

目前中興和華為已經(jīng)完成了NSA組網(wǎng)的全部測試,華為、中國信科、愛立信、中興完成了SA核心網(wǎng)測試,華為完成了SA基站功能測試,中國信科、愛立信、中興基本完成基站功能測試。

▌重要投資節(jié)點(diǎn)

5G頻譜劃分正式確定,網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃開始,初期建設(shè)開始

5G通信所使用頻譜分為中低頻和高頻,中低頻在建設(shè)早期易于實(shí)現(xiàn),而高頻將是未來的建設(shè)趨勢。

頻譜是指運(yùn)營商采用的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)傳輸頻率范圍,5G通信所使用的頻譜主要分為中低頻(450MHz至6GHz)和高頻(即毫米波,24.25GHz至52.6GHz),其中中低頻由于與之前2G到4G時(shí)代所用工作頻率相差不大,技術(shù)上較容易實(shí)現(xiàn),而對于高頻信號,工作在這一頻率范圍的元器件需要采用新技術(shù)以及設(shè)計(jì),因此價(jià)格昂貴。

但是由于可以使用的頻譜帶寬與工作頻率成正比,越高的工作頻率意味著可以使用越大的頻譜范圍,高頻信號(毫米波)可以提供更高的數(shù)據(jù)速率,使用毫米波也將成為5G未來的發(fā)展趨勢。

5G頻譜劃分決定運(yùn)營商設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)。

在不同頻率,運(yùn)營商所采用的設(shè)備設(shè)計(jì)以及元器件選擇略有不同,比如天線設(shè)計(jì)中的濾波器以及其他集成電路元件。

大部分國家的5G建設(shè)將從中低頻信號開始。美國由于之前在2G到4G時(shí)代已經(jīng)將絕大部分中低頻的頻譜劃分給了運(yùn)營商,因此5G建設(shè)以高頻信號(24GHz和28GHz)為主。

中國的5G頻譜范圍包括2.6GHz、3.5GHz,4.9-5.0GHz,中低頻段設(shè)備較毫米波較為成熟,設(shè)備成本較低,因此中國在5G的初期建設(shè)以及推廣階段具有一定優(yōu)勢。

5G頻譜劃分的正式確定重要性大于牌照發(fā)放,頻譜劃分后網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃將正式開始。

5G頻譜劃分是真正移動(dòng)運(yùn)營商5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)開始的標(biāo)志,頻譜劃分后,移動(dòng)運(yùn)營商才可以根據(jù)分配頻率進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,并開始著手進(jìn)行相應(yīng)設(shè)備的采購計(jì)劃。

根據(jù)工信部批復(fù)的三大運(yùn)營商5G試驗(yàn)頻率:中國移動(dòng)獲得2515MHz-2675MHz和4800MHz-4900MHz的頻率資源,中國聯(lián)通獲得3500MHz-3600MHz的頻率資源,中國電信獲得3400MHz-3500MHz附近的資源。

跟據(jù)這一分配,中國移動(dòng)將獲得初期的建設(shè)優(yōu)勢,主要是由于這一頻段中國移動(dòng)積累了大量4GTD-LTE設(shè)備,初期建設(shè)較其他兩家有優(yōu)勢。

此外由于2.6GHz的頻段相比于3.5GHz的覆蓋成本低,覆蓋效果好,中國移動(dòng)也將獲得一定優(yōu)勢。

設(shè)備集采開始,產(chǎn)業(yè)鏈訂單正式落地,5G建設(shè)正式鋪開

第二個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是5G設(shè)備集采開始,標(biāo)志5G建設(shè)正式鋪開。

5G頻譜劃分以及相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃完成后,設(shè)備采購的正式開始則標(biāo)志著5G帶來的業(yè)績正式兌現(xiàn)。

移動(dòng)運(yùn)營商將沿著如下的順序來進(jìn)行建設(shè):先鋪設(shè)光纖光纜,然后進(jìn)行基站建設(shè),接著進(jìn)行天線架設(shè),最后才是通信設(shè)備覆蓋。5G產(chǎn)業(yè)鏈上的光纖光纜、小基站、宏基站、基站天線、基站濾波器及功放、光模塊、核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備也將依次受益。

設(shè)備招標(biāo)先于通信牌照發(fā)放,招標(biāo)完成后,通信設(shè)備行業(yè)營收增速開始上升。

根據(jù)之前3G和4G建設(shè)的節(jié)奏,在牌照正式發(fā)放前的半年到一年,移動(dòng)運(yùn)營商將進(jìn)行通信設(shè)備的招標(biāo)。

根據(jù)通信行業(yè)各板塊營業(yè)收入的變化,我們可以看到在設(shè)備招標(biāo)開始后整體通信設(shè)備行業(yè)的增速開始上升,業(yè)績逐步兌現(xiàn)。

核心城市網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模鋪設(shè),5G建設(shè)快速增長

第三個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)是5G網(wǎng)絡(luò)在核心城市的大規(guī)模鋪設(shè),標(biāo)志著5G正式進(jìn)入高速增長階段。鑒于5G較高的建設(shè)成本,5G的建設(shè)不會立即在全國全面鋪開,運(yùn)營商將傾向于在核心城市以及數(shù)據(jù)需求量較高的地區(qū)先進(jìn)行大規(guī)模鋪設(shè),以滿足人們暴增的流量需求。

5G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模鋪設(shè)也將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈訂單進(jìn)入高速增長期。

5G和4G網(wǎng)絡(luò)共存可能會成為較長期的情況,核心區(qū)域?qū)崿F(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋,農(nóng)村及偏遠(yuǎn)地區(qū)以4G網(wǎng)絡(luò)為主。

考慮到4G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展已經(jīng)較為完善,目前已經(jīng)逐步滲透到多個(gè)農(nóng)村和鄉(xiāng)鎮(zhèn),而5G網(wǎng)絡(luò)基站覆蓋范圍較小,要求基站密度較高,難以實(shí)現(xiàn)對偏遠(yuǎn)地區(qū)的全覆蓋,并且4G網(wǎng)絡(luò)資本開支較高,運(yùn)營商尚未收回成本,4G網(wǎng)絡(luò)仍將存在一段時(shí)間,尤其是對于流量需求較低的偏遠(yuǎn)地區(qū)。

而對于核心區(qū)域,居民數(shù)據(jù)流量需求增速較快,未來可能出現(xiàn)的新型設(shè)備及應(yīng)用也將進(jìn)一步刺激流量需求的增加,核心區(qū)域?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋。因此,我們預(yù)計(jì)未來將形成5G和4G網(wǎng)絡(luò)共存的局面。

中性預(yù)測下:2019-22年移動(dòng)運(yùn)營商5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資本開支將為4G高速建設(shè)時(shí)期的1.3倍。移動(dòng)運(yùn)營商每年的Capex主要分為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和固網(wǎng)建設(shè)。

基于中性預(yù)測,我們認(rèn)為在5G建設(shè)帶動(dòng)下,移動(dòng)運(yùn)營商移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的Capex增長速度為40%/50%/70%,其他Capex保持5%的增速,則2019-22年移動(dòng)運(yùn)營商的Capex為3414/4229/5836億元人民幣,其中5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為4G高速建設(shè)時(shí)期(2014-16年)的1.3倍。

基于悲觀預(yù)測,我們假設(shè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的Capex增速為30%/40%/50%,其他Capex保持5%的增速,2019-22年移動(dòng)運(yùn)營商的Capex為3312/3943/5163億元人民幣,其中5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為4G高速建設(shè)時(shí)期的1.1倍。

基于樂觀預(yù)測,我們假設(shè)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的Capex增速為50%/60%/80%,其他Capex保持5%的增速,則2019-22年移動(dòng)運(yùn)營商的Capex為3517/4536/6603億元人民幣,其中5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為4G高速建設(shè)時(shí)期的1.5倍。

5G光纖消耗量是4G的4-5倍,光纖光纜行業(yè)將逐步受益。

根據(jù)運(yùn)營商研究院測算,5G時(shí)代光纖光纜消耗量應(yīng)當(dāng)是4G的4-5倍。運(yùn)營商的光纖光纜需求主要通過公開招標(biāo)的方式進(jìn)行采購,一般是提前半年到一年確定需求并進(jìn)行公開集采。

2019年5G來臨前光纜價(jià)格承壓,總量保持低速增長,2020年起將逐步受益。

光纖光纜的需求主要包括移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、固網(wǎng)以及骨干網(wǎng)城域網(wǎng)的建設(shè)及維護(hù),其中移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)包括5G和4G網(wǎng)絡(luò)。2019年年底有望開始進(jìn)行5G光纖光纜的鋪設(shè),但是初始建設(shè)規(guī)模較小。

我們預(yù)計(jì)2019年中國市場所需光纖光纜芯公里數(shù)將保持低單位數(shù)增長,其需求主要是4G擴(kuò)容以及固網(wǎng)的建設(shè),5G建設(shè)帶來的增量需求較小。

隨著5G建設(shè)的逐步推行,2020年起有望在核心區(qū)域進(jìn)行規(guī)模建設(shè),整體光纖光纜的需求也將相應(yīng)增長,增速有望進(jìn)一步加快。

此外,由于2016-18年中國光纖光纜價(jià)格上漲明顯,2017年漲幅約11%,2018年漲幅約5%,運(yùn)營商有可能在2019年下調(diào)光纜價(jià)格,導(dǎo)致整體市場規(guī)模下滑,但是2020年之后光纜價(jià)格有望重回增長,整體市場規(guī)模也將逐步增長。

基站建設(shè)將帶動(dòng)設(shè)備廠商受益

基站建設(shè)將隨后跟進(jìn),基站建設(shè)及通信設(shè)備廠商將受益。

由于5G工作頻率相對4G較高,因此信號覆蓋范圍小于4G網(wǎng)絡(luò),基站建設(shè)密度大于4G網(wǎng)絡(luò),因此隨著5G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,基站建設(shè)的建設(shè)也將逐步推進(jìn),在其帶動(dòng)下設(shè)備廠商將逐步受益。

我們預(yù)計(jì)5G建設(shè)時(shí)期中國宏基站設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到8960億元人民幣。我們預(yù)計(jì)新增5G基站數(shù)量將達(dá)到400萬站,并假設(shè)原有4G基站設(shè)備更新為5G設(shè)備的比例為40%(中性預(yù)測),則5G宏基站設(shè)備總共需要約560萬站。

目前4G宏基站設(shè)備平均單站價(jià)格為8萬元人民幣,預(yù)計(jì)5G建設(shè)初期設(shè)備價(jià)格較高,后期將逐步降低,我們預(yù)計(jì)5G宏站設(shè)備平均價(jià)格為4G設(shè)備的2倍,為16萬元人民幣。

根據(jù)以上假設(shè),我們預(yù)計(jì)5G宏基站建設(shè)整體市場規(guī)模將達(dá)到8960億元人民幣,假設(shè)建設(shè)周期為7年,則每年的市場規(guī)模將達(dá)到1280億元人民幣。

5G建設(shè)也將拉動(dòng)小基站業(yè)務(wù)的增長,我們預(yù)計(jì)整體市場規(guī)模將達(dá)到240-360億元人民幣。在5G時(shí)代,由于宏基站難以完全滿足信號覆蓋需求,小基站將成為實(shí)現(xiàn)人口密集地區(qū)信號覆蓋的重要設(shè)備。

預(yù)計(jì)5G將新增小基站800-1200萬站,假設(shè)5G小基站的平均單價(jià)為3000元人民幣,則整體市場規(guī)模將達(dá)到240到360億元人民幣,假設(shè)建設(shè)周期為4到7年,則每年平均市場規(guī)模為34到90億元人民幣。

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原文標(biāo)題:5G 產(chǎn)業(yè)鏈重要投資節(jié)點(diǎn)

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