2018年安防市場景氣度并不如預期，一方面是國家宏觀層面，國家財政政策收緊，強調經濟去杠桿、***銀行信貸、控制土地經濟等，導致地方政府可支配收入減少，貸款獲取難度加大，安防項目受到“擠壓”；另一方面受到***的影響，給國內廠商海外市場拓展帶來新的挑戰(zhàn)。同時受***觀望、企業(yè)去庫存等因素的影響，安防行業(yè)景氣度并不如前。

在今年北京安博會上可以看出，未來幾年內國內的安防廠商更多會把焦點放在新技術的落地上，結合2019年國內經濟環(huán)境——消費需求、投資需求、國外需求回落，經濟運行放緩，因此預估未來一年的市場變化與2018年相比不會有太大的變化，應對新技術對市場格局的沖擊與探討新技術商用仍然會是市場主旋律。

人工智能帶來的裂變與聚變

近三年人工智能產業(yè)的投資非?；馃?，據統(tǒng)計2017年人工智能領域的投資規(guī)模已達120億元，2018年前三季度的投資規(guī)模也超過了2016年、2017年的總和。計算機視覺是人工智能技術目前落地程度最為順利的領域，2018年***計算機視覺領域獲得超過230億元的投資，在***人工智能領域的投資當中占比超過三分之一。根據***信通院2018年2月發(fā)布的報告數(shù)據，2017年***人工智能市場中計算機視覺占比37%，以80億元的行業(yè)收入排名第一。

安防視頻分析作為計算機視覺最大的應用，在2017年的占比高居67.9%，據Memoori調研報告指出，2017年基于人工智能的視頻分析解決方案的全球銷售額（包括測試產品）約為1.15億美元，而其中大部分解決方案的使用者來自***。雖然當前國內“安防+AI”還未大規(guī)模的普及，仍然處于初步發(fā)展階段，但從數(shù)據可以得出，***已經成為全球智慧視頻產業(yè)發(fā)展的標桿。

以2018年人工智能與安防產業(yè)的結合的趨勢分析，預估2019年基于人工智能與產業(yè)需求的融合，新技術的落地將得到進一步深度發(fā)展，超高清、熱成像、低照度、全景監(jiān)控、紅外探測、平臺集成融合技術等安防技術，與人工智能、計算機視覺、AR/VR、生物識別、大數(shù)據、云計算、物聯(lián)網、無線傳輸、ICT等新技術融合，推出了多維數(shù)據融合、軟件定義、可調度智能算法、云邊端深度結合等新的業(yè)務形態(tài)與解決方案，主流廠商更打破了傳統(tǒng)安防行業(yè)的界限，開始搭建能融合第三方資源的生態(tài)圈與平臺架構，預測隨著人工智能技術的融入，行業(yè)間的界限將逐步模糊，城市公共安全將成為最大的垂直市場，但與傳統(tǒng)的平安城市不同，其以城市為中心，面向公安、交通、司法等政府類市場，打通傳統(tǒng)安防行業(yè)間的隔閡，讓數(shù)據資源更好的發(fā)揮價值。

近年來，無論是產品方案還是功能業(yè)務，廠商間的差異化越來越不明顯，我們相信未來企業(yè)比拼的重點會放在產品品質與總體應用成本上，無論是功耗的設計還是存儲效率的提升，雖然會是基本功，但對于用戶而言這些具體的指標與成功的案例會成為判斷廠商解決方案優(yōu)劣的重要指標。

除此之外，近三年人工智能投資的火熱程度遠超人們的想象。在過去的40年中，***是商業(yè)實踐最為激進以及成長最快的國家，擁有著全球最多的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，但也同時面臨著一個尷尬的事實——每天有1萬家企業(yè)創(chuàng)業(yè)，97%會在18個月里面死掉。過去或許是產業(yè)周期、品牌營銷、戰(zhàn)略規(guī)劃、資本設計、政商關系這些可控性較強的范疇中犯錯，但近年來卻有了不可控的因素——企業(yè)對于日新月異的新技術的消化能力。

對于初創(chuàng)企業(yè)而言，需要注意的是，在與行業(yè)結合的發(fā)展初期，人工智能估值偏高并不見得會是好事，這會給相應的企業(yè)帶來持續(xù)融資的壓力。同時從相關投資人處獲悉，2018年下半年開始，沒有行業(yè)基礎的AI公司已經少人問津，是否擁有核心技術與全球比賽獲獎的重要性已經變淡，而擁有自主算法并且能根據用戶需求不斷迭代升級的能力、技術能夠在特定應用場景解決實際問題、技術能在解決問題的基礎上提高生產力甚至改變生產關系等具有真正實現(xiàn)落地能力的廠商，正成為用戶及***關注的核心。

海外市場：病樹前頭萬木春

3月22日，美國總統(tǒng)特朗普簽署總統(tǒng)備忘錄，將根據“301調查”對***進口商品大規(guī)模征收關稅，并限制***企業(yè)對美投資并購，涉及征稅的***商品規(guī)模達600億美元。美國限制***的主要領域包括：高性能醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、新材料、農機設備、工業(yè)機器人、新一代信息技術（人工智能）、新能源汽車、航空產品和高鐵產品。針對這次***，專家指出在上世紀70年代到80年代，日本與美國打了將近20年的***，并沒有對日本經濟造成巨大的傷害，但這場摩擦也會相對漫長，中間的回合也會較多。對安防行業(yè)而言，其影響也是非常明顯的，無論是企業(yè)的股市走勢，還是產品海外部署上，都會形成極大的阻力。

雖然***仍然是未來市場最大的不確定因素，但在東南亞、南美、俄羅斯等市場的開拓上，幾乎已經成為***安防企業(yè)共識。尤其是這些地區(qū)智慧城市、智能交通、智能零售、智慧樓宇等項目方興未艾，同時民用市場需求旺盛，成為***品牌拓展市場版圖的最佳沃土。

客戶、渠道、物流、售后等問題曾經是***安企的難題，但隨著海外市場讓企業(yè)營收增長實現(xiàn)高效率增長后，越來越多的企業(yè)通過成立供應中心的方式，不斷優(yōu)化供應鏈管理、提升全球產品交付能力以及售后服務能力。同時在全球營銷網絡上，企業(yè)在提升海外子公司的本地化運營和服務能力，優(yōu)化營收結構上也作出相應的挑整，進一步降低運營的成本。

因此即使目前***的影響，但相比國內接近飽和的競爭環(huán)境，積極推進海外政策仍會是企業(yè)的工作重點之一。另外安防企業(yè)應該密切關注國家走出去戰(zhàn)略，如區(qū)域全面經濟伙伴關系（RCEP）的最新動態(tài)，抓住更好的機遇。

AI生態(tài)推動市場格局變化

近年來，隨著IT智能技術與制造業(yè)的充分融合，在越來越開放的體系下，原本傳統(tǒng)與封閉的行業(yè)也逐步走向開放，擁抱生態(tài)環(huán)境，安防行業(yè)便是其中之一。也許在去年，還有人對生態(tài)的體系架構或產業(yè)鏈閉環(huán)的模式的理解仍然未透徹，但在今年行業(yè)內有人工智能技術實力的公司已經紛紛開放技術，搭建技術平臺構建智能生態(tài)圈，同時也讓缺乏研發(fā)能力的企業(yè)，依靠這些平臺快速轉型為安防人工智能企業(yè)。我們認為行業(yè)掀起的構建平臺和生態(tài)圈，完成閉環(huán)的熱潮主要由兩方面的因素決定的：

一是安防市場用戶不集中、產品應用分散、客戶定制化多，要真正滿足客戶碎片化的需求開發(fā)響應到快速交付能力的建設，困難重重。尤其在人工智能的時代，其能衍生的價值及影響力將遠超于過去的網絡化、IT化、云化等時代，但多數(shù)的企業(yè)受限于技術能力和范圍的限制，僅僅只能提供碎片化的解決方案；

二是隨著技術的融合，安防與其他行業(yè)的界限正在模糊，市場也出現(xiàn)了領先算法廠商、專注行業(yè)的應用廠商，這些新角色打破了傳統(tǒng)由一個廠商提供解決方案的局面，同時也在催生各種類型的生態(tài)合作伙伴的誕生。

目前的生態(tài)與平臺建設，對于小企業(yè)或創(chuàng)業(yè)公司而言，能在初期帶來明顯的效益提升，但如果只停滯在當前的算法及應用上，這些企業(yè)被取代的可能性也非常高。對于平臺與生態(tài)的主導企業(yè)而言，產品為王的時代已經過去，必須在新的時代找到新的“護城河”，應對產業(yè)新的挑戰(zhàn)者，從端到端的綜合解決方案到系統(tǒng)化的轉型，真正提升集成交付、商業(yè)咨詢、行業(yè)賦能能力。因此平臺的開放性程度，也將是生態(tài)間競爭以及能否取得成功的關鍵。

以目前的市場接受程度而言，越來越多的人開始認可這樣的做法。如果所有的廠商提供從應用到終端的服務，對于用戶而言并不是一件好事，如因系統(tǒng)不開放，用戶需要新的業(yè)務解決方案，能否實現(xiàn)都會與該廠商的能力直接掛鉤，但如果是全開放的模塊，便能很好避免這樣的問題，因為用戶自己能選擇最適合自己的應用開發(fā)商，從而避免被一家企業(yè)漫天要價。

2019展望

2018年，迷茫是安防業(yè)內大部分企業(yè)的真實寫照，但只要能夠生存下來的企業(yè)，便值得褒獎，畢竟當前選擇的方向是對的，企業(yè)仍然在行業(yè)發(fā)展的規(guī)律及邏輯上運轉著。2019年，市場環(huán)境也許會進一步嚴峻，畢竟這場AI賦能的戰(zhàn)爭，較量的是平臺、技術、場景、生態(tài)等多方面的綜合實力。

萬物皆有裂縫處，那是光射進來的地方。在過去的一年里，得益于企業(yè)不懈的努力，我們很欣喜地看到安防企業(yè)保持穩(wěn)步增長的佳績。人工智能是實現(xiàn)物聯(lián)網、大數(shù)據、云技術進一步“變現(xiàn)”的動力，企業(yè)如果抓住技術變革的機遇，向用戶提供更有價值且可量化的服務，便能突破陰霾，迎來新的光明。