11月6日，歐比特發(fā)布公告, 公司因重大事項(xiàng)，自2018年11月6日上午開市時(shí)起停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過十個(gè)交易日。

11月5日，歐比特董事會(huì)審議通過了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書草案，草案顯示，本次交易由歐比特發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買佰信藍(lán)圖99.73%股權(quán)；購買浙江合信100%股權(quán)，對(duì)價(jià)共計(jì)4.21億元。

其中，佰信藍(lán)圖99.73%股權(quán)的交易價(jià)格為2.45億元，以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)總計(jì)1.72億元，以現(xiàn)金的方式支付交易對(duì)價(jià)總計(jì)7361.10萬元。浙江合信100%股權(quán)的交易價(jià)格則為1.76億元。

發(fā)行股票及募集資金

據(jù)公告披露，本次發(fā)行價(jià)格為參考定價(jià)基準(zhǔn)日前 120 個(gè)交易日公司股票的交易均價(jià)由雙方協(xié)商確定，為 12.80 元/股。

上市公司擬發(fā)行股份 13,418,656 股及支付現(xiàn)金 7,361.10 萬元用于購買樊海東、馮銳鈺等35名自然人股東持有的佰信藍(lán)圖99.73%股權(quán)；擬發(fā)行股份9,624,999 股及支付現(xiàn)金 5,280.00 萬元用于購買朱正榮、彭飛宇及德合投資持有的浙江合信 100%股權(quán)。本次交易對(duì)價(jià)以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式支付，股份發(fā)行價(jià)格為 12.80 元/股，發(fā)行股份數(shù)量合計(jì) 23,043,655 股。

歐比特?cái)M以詢價(jià)方式向不超過 5 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過 13,641.10 萬元，用于上市公司支付本次并購重組交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。本次配套募集資金總額不超過擬購買資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%。

歐比特表示，本次交易前，公司的總股本為 702,158,212 股，本次交易完成后，不考慮發(fā)行股份募集配套資金對(duì)公司總股本的影響，公司總股本將增至 725,201,867 股。

此外，佰信藍(lán)圖與浙江合信具有良好的盈利能力，本次交易完成后，公司合并報(bào)表的營業(yè)收入、凈利潤都將有所提高，根據(jù)標(biāo)的公司承諾利潤，2018年起，標(biāo)的公司將形成良好的盈利能力，交易完成后將有效增強(qiáng)上市公司盈利能力。

佰信藍(lán)圖

資料顯示，佰信藍(lán)圖是新三板掛牌公司，一直致力于為客戶提供高質(zhì)量的信息化建設(shè)解決方案和技術(shù)服務(wù)。主營業(yè)務(wù)是軟件開發(fā)、規(guī)劃設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)工程服務(wù)。目前業(yè)務(wù)已涵蓋土地頂層規(guī)劃編制及用地設(shè)計(jì)、用地咨詢、基于GIS的系統(tǒng)開發(fā)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)信息調(diào)查和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)相關(guān)3S產(chǎn)品研發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域。

根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，佰信藍(lán)圖股東承諾佰信藍(lán)圖2018年度、2019年度、2020年度及2021年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤分別不低于2000萬元、2500萬元、3125萬元和3910萬元。實(shí)際盈利數(shù)不足則將以股份補(bǔ)償或現(xiàn)金補(bǔ)償。

而佰信藍(lán)圖2016年度、2017年度、2018上半年分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤769.97萬元、1479.80萬元、438.00萬元。

浙江合信

浙江合信是一家專業(yè)從事地理信息技術(shù)應(yīng)用、開發(fā)的高科技公司，致力于成為業(yè)界領(lǐng)先的測(cè)繪地理信息技術(shù)與應(yīng)用服務(wù)提供商，服務(wù)領(lǐng)域涵蓋地理信息產(chǎn)業(yè)鏈的上、中、下游，包括數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)處理、增值應(yīng)用開發(fā)等各個(gè)方面，為各級(jí)政府和行業(yè)提供地理信息全面服務(wù)應(yīng)用。

根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，浙江合信股東承諾浙江合信2018年度、2019年度、2020年度及2021年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤分別不低于1500萬元、1900萬元、2400萬元和3000萬元。實(shí)際盈利數(shù)不足則將以股份補(bǔ)償或現(xiàn)金補(bǔ)償。

而浙江合信2016年度、2017年度、2018上半年分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤414.39萬元、354.52萬元、656.38萬。

歐比特表示，本次收購?fù)瓿珊?，佰信藍(lán)圖及浙江合信將成為公司的全資或控股子公司。本次收購有利于整合交易各方優(yōu)勢(shì)與資源，進(jìn)一步推動(dòng)公司在地理信息產(chǎn)業(yè)、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)上的布局，發(fā)揮交易各方在技術(shù)、業(yè)務(wù)、市場(chǎng)上的協(xié)同效應(yīng)，提升公司在行業(yè)內(nèi)的整體實(shí)力和影響力。