監(jiān)管層持續(xù)強力推行提速降費下，運營商通過以量促收，即便在量收背離持續(xù)擴大下，通信服務收入還是保持了正增長。通信行業(yè)的持續(xù)“放水養(yǎng)魚”促進了以BATJ為代表的互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展和繁榮。但是對通信行業(yè)自身來說，除了量收背離外，我們還需要更多地分析并解決行業(yè)面臨的新舊問題。

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移動電話用戶持續(xù)快速增長，

手機上網用戶滲透率卻徘徊不前

在不限量套餐服務刺激下，我國移動電話用戶繼續(xù)保持較快增長。來自工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年7月末，三家基礎電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達15.2億戶，同比增長11.1%，1-7月凈增1.07億戶。

其中，手機上網的用戶數(shù)達12.6億戶，對移動電話用戶的滲透率為82.6%。手機上網用戶數(shù)從2017年7月的11.2億戶，增長到2018年同期的12.6億戶，增量變化為1.4億戶。同時期，三大基礎電信運營商的移動通信用戶總數(shù)卻從去年的13.72億增長今年的15.2億，變化幅度為1.48億戶。

從數(shù)值上看，兩個增量變化基本相當。然而手機上網用戶滲透率從去年同期的81.8%增長到今年同期的82.6%，變化幅度僅僅為0.6%，而且這還是經歷過兩個81.6%的低點后逐步緩慢爬升上來的。即便是從去年7月到今年7月的一年內，手機上網用戶滲透率最高也只有兩次觸及82.9%的高位，之后便開始下滑。

按照純粹數(shù)學理論，在真分數(shù)計算中“加點糖會更甜”的規(guī)律下，手機上網用戶滲透率為什么沒有跟隨手機上網用戶數(shù)大幅增長而同時大幅度上升呢？特別是在增長的移動通信用戶與同期增長的手機上網用戶數(shù)基本持平的情況下，這種手機上網用戶滲透率上下徘徊，非常值得行業(yè)從業(yè)者和研究人士給予足夠的重視。

當然，囿于人口自然增長率等影響，在新增人口數(shù)量有限的情況下，即便有大量一人多號、一機多卡等支撐了移動通信用戶總數(shù)的持續(xù)增長，也無法改變通信行業(yè)面臨的真正新入場用戶不足的瓶頸。另外，運營商大面積推廣的不限量套餐，雖然催生了大量雙卡，甚至多卡用戶，但是這些用戶最終是否轉化為上網用戶，現(xiàn)在不但需要打個大大的問候，而且從已有數(shù)據(jù)看來，情況并不樂觀。

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移動通話時長加快下降

OTT替代作用或在加速

今年1-7月，全國移動電話去話通話時長完成14986億分鐘，同比下降4.5%。去年同期，全國移動電話去話通話時長完成1.57萬億分鐘，同比下降4.7%。兩者的差值接近1000億分鐘?？此平捣急群徒档涂偭坎皇翘蟆５侨绻紤]到從去年7月到今年7月，移動通信用戶總數(shù)增長了1.48億戶后，或許大家更能清晰地看出其中的巨大變化。

概括起來就是，在移動通信用戶總數(shù)增長1.48億戶的情況下，移動電話去話通話時長還降低了4.5%。如果把移動通信用戶同比增長的11%左右的增幅，與上述移動電話通話時長降低的4.5%簡單地相加，那么最終移動電話通話時長降低就達到了15.5%。

如此一來，這就是非常大的降幅。再看2017年的同期的變化情況。到2017年7月末，移動電話用戶總數(shù)達到13.72億戶，相比2016年同期的13.04億戶，增長了不到6800萬戶，增幅不到5%。即便再與同時期移動電話去話時長簡單相加，降幅也只有不到10%。

為了更加邏輯地推測OTT替代作用的影響，我們把2016年移動電話去話通話時長加入分析。同樣來自于工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，到2016年7月末，移動電話用戶總數(shù)達到13.04億戶，相比2015年同期的12.95億戶，僅僅增長了不到1000萬戶。2016年1-7月，全國移動電話去話通話時長完成1.65萬億分鐘，同比下降1.1%。將上述情況和數(shù)據(jù)分析概括起來，也就是說，相較于2015年，2016年移動電話通話時長下降不超過3%。

從2016年的不到3%，到2017年的不到10%，再到2018年的超過15%。以上數(shù)據(jù)或許有力地說明了，運營商一方面在加速向流量經營轉型，一方面還在不斷加大對自身的革命。即便這種革命是流量經營中的副產品，而且也是運營商不愿意看到的。

特別是在通信行業(yè)整體的流量經營轉型尚未成功的情況下，出現(xiàn)這樣的加速下滑值得行業(yè)人士特別警惕。不過現(xiàn)在部分運營商已經認識到語音經營的重要性，開始重新重視并規(guī)劃語音經營策略。而且現(xiàn)在也已經推出了相應的語音套餐。

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手機上網量收背離持續(xù)擴大

并對整體收入貢獻不足

通信行業(yè)從3G時代開始并在4G時代加速推廣的語音向流量經營轉型，快速提升了移動通信業(yè)務收入占通信服務收入比重。從去年開始以各種不限量套餐為代表的流量經營策略更是刺激了用戶流量需求的爆發(fā)和持續(xù)增長。雖然三大運營商都極力向流量經營轉型，但是從現(xiàn)在的經營數(shù)據(jù)得出的經營成果看，除了中國移動已經成功實現(xiàn)了流量經營轉型，中國聯(lián)通和中國電信的流量經營還難說成功。

即便在今年上半年，中國聯(lián)通和中國電信的流量收入占通信服務收入比都出現(xiàn)了增長，相關數(shù)據(jù)詳見上表。另外，特別值得一提的是，通信行業(yè)的流量收入占通信服務收入比重在今年4月份出現(xiàn)過短暫的48.3%高點后，已經開始加速下滑，而且從5月底的46.07%下滑到6月底的45.73%。手機上網業(yè)務收入的占比下滑，值得行業(yè)人士注意。

如果流量經營在4G時代就趴了窩，那么到了5G時代，運營商還能好到哪里去嗎？中國電信原總裁劉愛力先生在世界移動大會2018上海站演講中所做的“一碗湯”比喻，行業(yè)人士應該給予足夠的重視，并盡快落實體現(xiàn)到行動中。

流量業(yè)務收入占通信服務收入比重，從2017年4月底的42.2%上升到最高點2018年4月底的48.3%，用了整整一年的時間；從最高點的48.3%下滑到現(xiàn)在的45.73%僅僅用了2個月。分析上述數(shù)據(jù)的急劇變化的原因，我們認為其中有監(jiān)管層強力推行提速降費的影響，也有通信行業(yè)快速大面積推廣不限量套餐的因素，但是更多的還是以家庭寬帶為代表的家庭業(yè)務為固定通信業(yè)務收入快速增長提供了大量支撐。實際上，工業(yè)和信息化的公開的數(shù)據(jù)也證實了上面的推論。

工業(yè)和信息化部公開的《2018年上半年通信業(yè)經濟運行情況》顯示，上半年，三家基礎電信企業(yè)實現(xiàn)固定通信業(yè)務收入1958億元，同比增長10%；實現(xiàn)移動通信業(yè)務收入4762億元，同比增長1.8%。我們也可以說，不是固定通信收入增長太快，而且移動通信業(yè)務收入增長太慢；或者也可說成，不是移動通信業(yè)務收入增長太慢，而且固定通信業(yè)務收入增長太快。

無論怎么說，固定通信業(yè)務已經越來越體現(xiàn)出其重要性。即便在移動通信業(yè)務用戶規(guī)模持續(xù)增長，用戶流量需求快速擴張等兩大有力因素的牽拉前提下，移動通信業(yè)務雖然也隨之高速增長了，但是目前來看，上述成果還是沒有體現(xiàn)到收入上，而且對整個通信服務收入增長的貢獻更是非常有限。

從通信行業(yè)角度來說，以流量業(yè)務收入為代表的移動通信業(yè)務收入占整個通信服務收入比重超過七成，因此移動通信業(yè)務必須要好好經營才行。特別是其中的流量業(yè)務，更是需要行業(yè)從業(yè)者重新審視現(xiàn)有的經營和競爭策略。

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手機上網用戶DOU增長過快

部分企業(yè)網絡資源不足或將顯現(xiàn)

隨著不限量套餐的大規(guī)模深入推廣，移動用戶規(guī)模出現(xiàn)了加速增長勢頭，手機上網用戶DOU也是快速增長。工業(yè)和信息化部網站的數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，移動互聯(lián)網累計流量達266億GB，同比增長199.6%；其中通過手機上網的流量達到262億GB，同比增長214.7%，占移動互聯(lián)網總流量的98.3%。6月當月DOU（戶均移動互聯(lián)網接入流量）達到4.24GB，同比增長172.8%。

具體到三大基礎電信運營商企業(yè)，中國聯(lián)通用戶DOU為7.6GB，中國電信用戶DOU緊隨其后為4.5GB，中國移動用戶DOU行業(yè)最低為3.1GB。從同比總量上看，中國聯(lián)通最大且為4.4GB；從同比增幅上看，中國電信最高。中國移動無論是增量規(guī)模還是同比增幅均處于行業(yè)較低位置。

與用戶DOU相關因素中，網絡資源是不是忽略的關鍵影響因素之一。我們在對比三大基礎電信運營商的4G基站數(shù)量和占比，或許就有會另外的發(fā)現(xiàn)。相關數(shù)據(jù)詳見下表。中國聯(lián)通擁有規(guī)模最小的4G用戶群，但是卻實現(xiàn)了行業(yè)最高的DOU。相信其中的各種不限量套餐發(fā)揮了非常大的作用。最終中國聯(lián)通的流量份額為30.32%，但是其相應的4G基站份額僅為21.85%，行業(yè)內最低。

中國移動雖然占據(jù)最大的4G用戶群，擁有最大的4G用戶份額，但是其用戶流量份額仍然低于其4G基站份額。中國電信的用戶流量份額也是遠小于其4G基站份額。實際上，這樣的數(shù)據(jù)分布為行業(yè)經營者提供了非常的施策參考。不考慮資源投入，特別是網絡資源投入，最終的用戶和流量能否保持住，這將是未來必須面對的問題。這個問題對中國聯(lián)通尤為迫切。

從后4G時代，到未來的5G時代，通信行業(yè)面對的不僅僅是流量經營能否成功轉型的問題。擺在運營商前進路上的有待破解的難題非常多，本文僅僅展示了幾個較為突出的問題或者需要特別警惕的現(xiàn)象。我們寫作本文的目的，更多的是希望行業(yè)研究人士、從業(yè)者，特別是行業(yè)高層管理者能夠提出針對性的解決方法，從而推動通信行業(yè)能夠實現(xiàn)持續(xù)健康良性發(fā)展。