核心提示：LED 產(chǎn)業(yè)具有典型的不均衡產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，一般按照材料制備、芯片制備和器件封裝與應(yīng)用分為上、中、下游，雖然產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)不多，但其涉及的技術(shù)領(lǐng)域廣泛，技術(shù)工藝多樣化，每一領(lǐng)域的技術(shù)特征和資本特征差異很大。

一、LED照明產(chǎn)業(yè)鏈概述

LED 產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要可分四部分：即 LED 外延片生長(zhǎng)、芯片制造、器件封裝和應(yīng)用產(chǎn)品及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)，分為上游、中游和下游。半導(dǎo)體襯底材料、外延晶片的制造是上游產(chǎn)業(yè)，芯片制造是中游產(chǎn)業(yè)，器件封裝及基于 LED 器件的應(yīng)用產(chǎn)品制造是下游產(chǎn)業(yè)。

通用照明、景觀照明和顯示屏應(yīng)用是拉動(dòng)行業(yè)快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。通用照明領(lǐng)域 LED照明產(chǎn)品的滲透率不斷提升，2017 年我國(guó) LED 通用照明產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá) 2,551億元，占LED 應(yīng)用市場(chǎng)的比重約48%。景觀照明領(lǐng)域近幾年熱度回升，在文創(chuàng)旅游，特別是在杭州G20峰會(huì)、廈門“金磚會(huì)議”等夜景照明工程的帶動(dòng)下，2017年景觀照明領(lǐng)域LED產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)799億元，約占LED應(yīng)用市場(chǎng)的15%。

在顯示屏領(lǐng)域，受益于 LED 小間距顯示屏的爆發(fā)，LED 顯示屏產(chǎn)品產(chǎn)值快速增長(zhǎng)，2017 年產(chǎn)值達(dá)到 732 億元，約占 LED 應(yīng)用市場(chǎng)的 14%。此外，汽車照明、特種照明等新興應(yīng)用領(lǐng)域也在逐漸成為 LED 行業(yè)增長(zhǎng)的新動(dòng)力。

LED 行業(yè)技術(shù)水平不斷突破

近年來，我國(guó)高度重視 LED 行業(yè)的技術(shù)研究，核心技術(shù)水平持續(xù)快速提升。隨著技術(shù)的進(jìn)步，LED 產(chǎn)品發(fā)光效率不斷提高，單位成本不斷降低，同時(shí)發(fā)光質(zhì)量不斷改善。2017年，我國(guó)功率型白光LED 產(chǎn)業(yè)化的光效達(dá)到 180lm/W；LED室內(nèi)燈具的光效超過100lm/W，室外燈具的光效超過 120lm/W；具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的功率型硅基LED芯片產(chǎn)業(yè)化的光效超過150lm/W，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。

LED 行業(yè)進(jìn)入新的擴(kuò)產(chǎn)周期，規(guī)模成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素

LED 外延片及芯片行業(yè)為技術(shù)密集型和資本密集型行業(yè)，因設(shè)備專用性較高，退出成本高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，只有具有規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)、掌握了比較成熟的技術(shù)、工藝的大型企業(yè)才能最終勝出，而中小企業(yè)將逐漸被淘汰出局。2016年以來，隨著 LED 行業(yè)的回暖，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)的廠商紛紛開啟新一輪的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，借助規(guī)模優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。根據(jù)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2017年，我國(guó)LED行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模近 790 億元，主要擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量為29 起。從投資額來看，本輪擴(kuò)產(chǎn)主要集中在外延片及芯片環(huán)節(jié)，占比達(dá)79%。

2017年，全國(guó)發(fā)光二極管(LED)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，完成累計(jì)產(chǎn)量6409.8億只。廣東省是發(fā)光二極管(LED)目前全國(guó)最大的產(chǎn)區(qū)，占全國(guó)總產(chǎn)量的69%以上，其次依次是福建、江蘇、浙江、安徽。

2017年我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)需求量約5422億只，同比2016年的4113億只增長(zhǎng)了31.83%，近幾年我國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)需求情況如下圖所示：

三、中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與前景

(1)綠色節(jié)能環(huán)保是行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

綠色照明工程旨在發(fā)展和推廣高技術(shù) LED 照明產(chǎn)品，節(jié)約電能、保護(hù)環(huán)境、改善照明質(zhì)量，通過科學(xué)的可持續(xù)照明設(shè)計(jì)，采用高效、節(jié)能、環(huán)保、安全和性能穩(wěn)定的 LED 照明產(chǎn)品，改善人居環(huán)境，提高生活質(zhì)量，創(chuàng)造一個(gè)安全、舒適、經(jīng)濟(jì)、適宜的環(huán)境。綠色照明工程以政府的充分重視和宏觀指導(dǎo)為前提，以完善的法規(guī)政策和管理體制為保證，以科學(xué)的照明專項(xiàng)規(guī)劃為指導(dǎo)，以高效的節(jié)能環(huán)保照明產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以先進(jìn)的現(xiàn)代照明技術(shù)為手段，以滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的提高照明質(zhì)量和水平的需要以及節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境和促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展為目的，建立高效節(jié)能、安全經(jīng)濟(jì)、有效管理、有益環(huán)境的照明系統(tǒng)全過程。綠色照明工程是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要，是提高照明質(zhì)量和水平的保證，是實(shí)現(xiàn)節(jié)能和環(huán)保的有效途徑。

(2)到 2020 年，我國(guó)綠色照明工程需要實(shí)現(xiàn)的總體目標(biāo)為：

①通過照明節(jié)電實(shí)現(xiàn)大幅度的節(jié)能減排，促進(jìn)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，為 2020 年全面建成小康社會(huì)提供綠色照明產(chǎn)品支持，為 2050 年建成現(xiàn)代化國(guó)家提供具備中華文化特色的照明；②大幅度降低千流明能耗，將照明產(chǎn)業(yè)建設(shè)成為節(jié)能環(huán)保型戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。重點(diǎn)發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)，在特種照明產(chǎn)品上有所突破。普及智能控制，實(shí)現(xiàn)低碳照明；③實(shí)現(xiàn)我國(guó)由綠色照明產(chǎn)品的制造大國(guó)向創(chuàng)新和制造強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)高效照明領(lǐng)域自主創(chuàng)新、掌握核心技術(shù)、提升裝備水平。

2008 年北京奧運(yùn)會(huì)、2010 年廣州亞運(yùn)會(huì)、2010 年上海世博會(huì)、2011 年深圳大學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)是綠色照明工程的成功范例，取得了顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。照明工程行業(yè)被稱為永遠(yuǎn)的“朝陽(yáng)行業(yè)”，綠色照明工程是照明工程行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)和潮流。

(3)以文化旅游夜景照明為代表的城市文化照明引領(lǐng)行業(yè)潮流

“城市文化照明”旨在將城市的地域文化與功能性照明有機(jī)結(jié)合，通過提取能夠代表當(dāng)?shù)厝宋奶卣骱偷赜蛱厣奈幕?，并將其用于照明方案的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)城市照明功能性和藝術(shù)性的完美結(jié)合，使城市照明設(shè)施不僅體現(xiàn)鮮明的地方色彩，而且有力地增強(qiáng)了當(dāng)?shù)厥忻竦拿褡逦幕院栏小?/p>

文化旅游夜景照明不僅是傳統(tǒng)景觀照明的復(fù)合型升級(jí)，更是城市宣傳的名片，有利于提升和塑造城市形象，對(duì)激發(fā)城市新的經(jīng)濟(jì)活力具有重要意義。一方面，快速增長(zhǎng)的城鎮(zhèn)人口將推動(dòng)該地區(qū)夜間商業(yè)活動(dòng)，從而初步推動(dòng)景觀燈光需求。另一方面，城鎮(zhèn)化進(jìn)程都伴隨著文化建設(shè)，當(dāng)?shù)鼐用駮?huì)對(duì)景觀燈光提出更高觀賞要求，當(dāng)?shù)厥姓矔?huì)通過景觀燈光來表達(dá)和傳遞城市的文化魅力和獨(dú)特風(fēng)格，漸漸衍生出文化旅游形態(tài)夜景照明，如動(dòng)態(tài)燈光秀、水景噴泉、人光互動(dòng)、3D 表演等文旅科技復(fù)合型產(chǎn)品，激發(fā)城市新空間、帶來新體驗(yàn)、創(chuàng)造新價(jià)值，開創(chuàng)文化旅游概念的經(jīng)濟(jì)新模式。中國(guó)的城鎮(zhèn)化率不斷提升，截至 2015年底，中國(guó)城市化率達(dá)到 56.10%，到 2030 年，中國(guó)城鎮(zhèn)化率將達(dá) 65-70%。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人民生活水平的提高，城市照明已不再是簡(jiǎn)單的功能性照明，而是基于心理體驗(yàn)的藝術(shù)創(chuàng)造活動(dòng)。像以文化旅游夜景照明具有代表性的“城市文化照明”恰好通過照明將藝術(shù)技藝與城市文化特征融為一體，以照明作為藝術(shù)表現(xiàn)手段，通過城市照明方案展現(xiàn)最具代表性的地域文化，構(gòu)建或重塑獨(dú)特的城市形象，激發(fā)新的經(jīng)濟(jì)活力。隨著越來越多的城市開始注重城市照明的個(gè)性化設(shè)計(jì)，城市文化照明通過文旅夜景照明的形式將在越來越多的城市照明方案中得以體現(xiàn)。因此，以文化旅游夜景照明為代表的城市文化照明也因其兼具文化藝術(shù)體驗(yàn)和功能照明技藝結(jié)合的多重優(yōu)勢(shì)而成為城市照明發(fā)展趨勢(shì)所在。

(4)LED 照明發(fā)展速度強(qiáng)勁，其應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大

隨著環(huán)保節(jié)能以及綠色照明等概念的逐漸深入和滲透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用壽命長(zhǎng)等諸多優(yōu)勢(shì)的 LED 照明技術(shù)已經(jīng)在近些年被廣泛的應(yīng)用于照明行業(yè)的方方面面，且正隨著行業(yè)自身的發(fā)展擴(kuò)充到更廣闊的領(lǐng)域。同時(shí)，國(guó)家綠色照明工程以及相關(guān)政策直接推動(dòng)著 LED 照明市場(chǎng)快速向前發(fā)展，LED照明產(chǎn)品將保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，全面替代其它現(xiàn)有照明產(chǎn)品。

(5)企業(yè)加速優(yōu)勝劣汰

隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)會(huì)加速優(yōu)勝劣汰，缺乏技術(shù)優(yōu)勢(shì)、經(jīng)驗(yàn)積累的小企業(yè)會(huì)被逐漸淘汰，政府也會(huì)通過加強(qiáng)引導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)來促進(jìn)行業(yè)的整合和企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，如科技部對(duì)“十城萬(wàn)盞”參與企業(yè)、國(guó)家發(fā)改委和住建部對(duì)可以參與獲得補(bǔ)貼的示范推廣項(xiàng)目的企業(yè)都進(jìn)行了資格目錄管理，政府引導(dǎo)功能非常明確，會(huì)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有企業(yè)的整合，扶持龍頭企業(yè)做強(qiáng)做大。