編者按

本文將繼續(xù)分享關(guān)于塔菲爾、中航鋰電、捷威動(dòng)力、天津力神、河南鋰動(dòng)、河南新太行、億緯鋰能、駱駝新能源、國能電池等9家動(dòng)力電池企業(yè)的調(diào)研信息.

經(jīng)過2個(gè)多月的實(shí)地走訪調(diào)研，2018高工鋰電供應(yīng)鏈巡回調(diào)研活動(dòng)正式落下帷幕。

本次巡回共計(jì)走訪調(diào)研動(dòng)力電池企業(yè)超過40家，高工鋰電此前已經(jīng)撰寫多篇原創(chuàng)文章報(bào)道了受訪企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)狀以及公司今年的發(fā)展規(guī)劃，為同行制定2018年發(fā)展規(guī)劃提供參考。

6月12日，2018年新能源補(bǔ)貼政策正式實(shí)施，前16批新能源汽車公告集體作廢，2000多款不滿足新補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的車型將無法獲得補(bǔ)貼。

與此同時(shí)，電池企業(yè)開工率逐步上升，主機(jī)廠訂單落地，動(dòng)力電池開始集中交付，動(dòng)力電池企業(yè)開始發(fā)力下半年動(dòng)力市場(chǎng)，一場(chǎng)圍繞動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名的爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)打響。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)顯示，2018年5月動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約4.50GWh，同比增長213%。其中，裝機(jī)總電量前十動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)達(dá)3.83GWh，占整體的85%。

除了寧德時(shí)代、比亞迪兩家巨頭牢牢占據(jù)前兩名之外，第三名之后的排名出現(xiàn)了較大變化。其中，億緯鋰能挺進(jìn)前三、萬向上升至第8名、中航鋰電重回前十，預(yù)計(jì)該排名在6、7、8月份還會(huì)發(fā)生變化，動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤其激烈。

GGII認(rèn)為，結(jié)合2017全年以及2018年1-5月前十動(dòng)力電池裝機(jī)電量格局來看，前二名企業(yè)的格局較為穩(wěn)定，第三至第十名的格局仍在調(diào)整之中，整體競(jìng)爭(zhēng)格局在未來2-3年仍將有較大變數(shù)。

在此背景下，本文將繼續(xù)分享關(guān)于塔菲爾、中航鋰電、捷威動(dòng)力、天津力神、河南鋰動(dòng)、河南新太行、億緯鋰能、駱駝新能源、國能電池等9家動(dòng)力電池企業(yè)的調(diào)研信息，包括企業(yè)歷程、核心產(chǎn)品、產(chǎn)能規(guī)劃、市場(chǎng)表現(xiàn)、戰(zhàn)略布局等，以供讀者借鑒：

1、塔菲爾

塔菲爾成立于2014年，是一家以技術(shù)為核心的企業(yè)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)擁有7-9年的鋰離子動(dòng)力和儲(chǔ)能電池研發(fā)和設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，曾主導(dǎo)了國際知名車企動(dòng)力電池項(xiàng)目的工藝和設(shè)備開發(fā)等。

塔菲爾產(chǎn)品包括方形鋁殼的動(dòng)力和儲(chǔ)能電池，同時(shí)還在規(guī)劃軟包電池，材料體系包含磷酸鐵鋰和三元材料，現(xiàn)有產(chǎn)能2Gwh，比能量達(dá)230Wh/kg的三元電池已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，主要針對(duì)新能源乘用車市場(chǎng)。2018年第一季度，塔菲爾已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力電池的批量裝機(jī)，發(fā)展勢(shì)頭良好。

6月8日，一汽轎車與塔菲爾在南京舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式，雙方將在動(dòng)力電池產(chǎn)品供應(yīng)、低溫電池研發(fā)、電池梯次利用等領(lǐng)域展開深度合作、攜手共進(jìn)。

6月13日，財(cái)鑫金控集團(tuán)在江蘇南京與塔菲爾簽署了《常德財(cái)鑫金控與江蘇塔菲爾合作協(xié)議》和《西洞庭科技園區(qū)與江蘇塔菲爾入園協(xié)議》，成立塔菲爾常德生產(chǎn)基地。項(xiàng)目總規(guī)劃15GWh，首期投資15億元，建成年產(chǎn)1.5GWh的產(chǎn)能生產(chǎn)線，計(jì)劃2019年一季度建成投產(chǎn)。

2、中航鋰電

2018年，中航鋰電針對(duì)客車領(lǐng)域已完成產(chǎn)品規(guī)劃及戰(zhàn)略合作伙伴布局，進(jìn)一步提升公司在商用車領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。同時(shí)公司將重點(diǎn)開拓新能源乘用車市場(chǎng)，提供高能量密度的三元?jiǎng)恿﹄姵亍?/p>

目前，中航鋰電客車市場(chǎng)客戶主要有中通、宇通、金龍等；乘用車市場(chǎng)客戶主要有長安、東風(fēng)小康、吉利、江陵等；物流車市場(chǎng)客戶主要以東風(fēng)為主。

在產(chǎn)能方面，洛陽產(chǎn)業(yè)園一期、二期工程設(shè)計(jì)產(chǎn)能0.9GWh，三期設(shè)計(jì)產(chǎn)能1.5GWh，主要生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。

江蘇產(chǎn)業(yè)園一期工程設(shè)計(jì)產(chǎn)能2.5GWh，磷酸鐵鋰和三元約各占一半，部分產(chǎn)線需要改造。公司預(yù)計(jì)2019年三元電池才會(huì)逐步放量。

與此同時(shí)，中航鋰電還將重點(diǎn)布局48v系統(tǒng)市場(chǎng)。今年3月，成飛集成與大陸集團(tuán)成立合資公司，致力于研發(fā)和生產(chǎn)48V電池系統(tǒng)。大陸集團(tuán)負(fù)責(zé)提供電池管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)軟件和硬件，成飛集成子公司中航鋰電負(fù)責(zé)提供電芯。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)顯示，中航鋰電位列2018年5月新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名第10名。

3、捷威動(dòng)力

捷威動(dòng)力成立于2009年，主打三元軟包疊片電池，產(chǎn)品主要定位于中高端新能源乘用車領(lǐng)域，是國內(nèi)率先開發(fā)并量產(chǎn)三元體系鋰離子動(dòng)力電池的企業(yè)之一，公司具備了單體電池、模組、電池管理系統(tǒng)及電池系統(tǒng)的完整開發(fā)能力。

在產(chǎn)能方面，捷威動(dòng)力2017年底產(chǎn)能達(dá)1.5GWh,2018年在鹽城啟動(dòng)2.5GWh產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，年底總產(chǎn)能將達(dá)到4GWh。2018年捷威將主要聚焦續(xù)航300公里以上的中高端純電動(dòng)乘用車，以及PHEV及HEV/48V市場(chǎng)。

在產(chǎn)品開發(fā)方面，捷威動(dòng)力不斷加大研發(fā)投入，目前量產(chǎn)的三元軟包電池單體比能量已達(dá)245Wh/kg，260Wh/kg單體電池也完成B樣開發(fā)，公司預(yù)計(jì)2020年軟包電池單體比能量可達(dá)300Wh/Kg。

“公司今年將為奇瑞EQ1車型配套2萬套以上，采用53.5Ah的三元軟包電芯，比能量達(dá)230Wh/kg以上?！苯萃?dòng)力副總經(jīng)理吳疆對(duì)高工鋰電表示，捷威動(dòng)力今年將市場(chǎng)目標(biāo)集中在300-400公里左右的純電動(dòng)乘用車領(lǐng)域，主要客戶包括奇瑞、長安、東風(fēng)和國金汽車等。同時(shí)公司今年也已經(jīng)向歐美國際市場(chǎng)進(jìn)行突破和布局。

截至目前，捷威動(dòng)力的乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量已超3.6萬套，產(chǎn)品的性能和品質(zhì)得到客戶的高度認(rèn)可，安全事故為零，市場(chǎng)口碑極佳。

4、天津力神

據(jù)了解，即將在6月中旬上市江淮iEV6E運(yùn)動(dòng)版，搭載了蘇州力神生產(chǎn)的21700三元電池，該款電芯單體容量4.5Ah，電池包能量為41.5kWh，NEDC工況續(xù)駛里程可達(dá)310km，60km/h等速下最高續(xù)航390km。

該款電池包的單體比能量達(dá)225wh/kg、系統(tǒng)能量密度高達(dá)144.96wh/kg。同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)1小時(shí)充電80%，1.5小時(shí)充滿。

“由于21700相較傳統(tǒng)18650在PACK整體能量密度上的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，今年市場(chǎng)對(duì)21700產(chǎn)品表現(xiàn)出了超出預(yù)期的興趣。”天津力神市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人對(duì)高工鋰電表示，目前蘇州力神基地21700電池日出貨量在40萬支以上，月產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)超過1000萬支，公司已經(jīng)在21700電池領(lǐng)域占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

從目前已經(jīng)配套的車企反饋來看，市場(chǎng)對(duì)21700電池的接受度高于預(yù)期，這表明力神21700電池商業(yè)化應(yīng)用已經(jīng)成熟，而天津力神也成為當(dāng)前國內(nèi)唯一量產(chǎn)銷售21700的電池企業(yè)。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)顯示，天津力神位列2018年1-5月新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名第7名。

5、河南鋰動(dòng)

“從動(dòng)力業(yè)務(wù)來看，公司今年的產(chǎn)值預(yù)計(jì)超過7億元，如果擴(kuò)產(chǎn)順利的話甚至在14億以上?！焙幽箱噭?dòng)電源有限公司(簡(jiǎn)稱“河南鋰動(dòng)”)技術(shù)副總蔡洪波對(duì)高工鋰電表示，公司目前處于滿產(chǎn)狀態(tài)，正在加緊生產(chǎn)為客戶交貨，預(yù)計(jì)今年乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)出貨量8000套左右。

河南鋰動(dòng)材料體系包含磷酸鐵鋰和三元材料，主打“貧液態(tài)、軟包裝、疊片式”鋰電池，目前處于滿產(chǎn)狀態(tài)。其中，三元電池主要應(yīng)用于新能源乘用車，物流車領(lǐng)域；磷酸鐵鋰電池主要應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。

在產(chǎn)品方面，河南鋰動(dòng)當(dāng)前量產(chǎn)供貨的NCM523軟包動(dòng)力電池，單體比能量達(dá)220wh/kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)150wh/kg以上，最高可達(dá)160wh/kg。與此同時(shí)，公司基于高鎳研發(fā)的NCM622體系產(chǎn)品已具備量產(chǎn)能力，單體比能量達(dá)240Wh/kg。

公司現(xiàn)有產(chǎn)能1.5Gwh，其中動(dòng)力產(chǎn)能1Gwh，今年計(jì)劃再擴(kuò)0.5Gwh。

6、河南新太行

河南新太行材料體系包含磷酸鐵鋰和三元材料，產(chǎn)品涵蓋圓柱，方形和軟包，現(xiàn)有電芯產(chǎn)能1Gwh。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，公司目前主要聚焦新能源物流車領(lǐng)域，產(chǎn)品以26650為主，當(dāng)前量產(chǎn)的NCM523三元電池單體比能量達(dá)180wh/kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)140wh/kg，單體比能量達(dá)215wh/kg的產(chǎn)品也具備了量產(chǎn)能力。

在技術(shù)方面,河南新太行研發(fā)的NCM613體系的產(chǎn)品將于今年7月份開始量產(chǎn)，在能量密度和成本方面都具有較高的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

7、億緯鋰能

億緯鋰能采取多元化品類并存路線，包括鋰原電池、復(fù)合電源、消費(fèi)類鋰離子電池及動(dòng)力/儲(chǔ)能電源系統(tǒng)等。

在動(dòng)力方面的主要產(chǎn)品類型包括：圓柱三元(18650/21700)、方形三元、方形鐵鋰、軟包三元，并廣泛應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能、新能源船舶等領(lǐng)域。

產(chǎn)能方面，億緯鋰能荊門基地已形成6.5Gwh動(dòng)力電池產(chǎn)能，惠州基地也形成2.5Gwh動(dòng)力電池產(chǎn)能，目前總產(chǎn)能達(dá)9Gwh，預(yù)計(jì)2019年將達(dá)到11Gwh。

億緯鋰能軟包電池單體能量密度高達(dá)240Wh/Kg以上，成組效率85%，電池包平均能量密度可以達(dá)到150Wh/Kg，最高系統(tǒng)能量密度可達(dá)160Wh/Kg。方形三元?jiǎng)恿﹄姵貑误w能量密度達(dá)到200Wh/kg，成組效率高達(dá)90%。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，億緯鋰能位列2018年1-5月新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名第5名。

8、駱駝新能源

駱駝新能源現(xiàn)有動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能2GWh，產(chǎn)品涉及LFP和NCM，駱駝股份副總裁夏詩忠表示，公司布局動(dòng)力鋰電池的優(yōu)勢(shì)在于，多年來在傳統(tǒng)啟動(dòng)電源業(yè)務(wù)上與車企形成的深度合作，對(duì)于整車核心零部件研發(fā)設(shè)計(jì)有更為透徹的理解，同時(shí)注重產(chǎn)品的充分驗(yàn)證和市場(chǎng)性價(jià)比。

基于此，駱駝股份加大了其在新能源領(lǐng)域的新型材料電池、三電領(lǐng)域和動(dòng)力電池回收三方面的布局力度。

9、國能電池

國能電池主要走軟包疊片技術(shù)路線，公司在2017年加速了在全國范圍的戰(zhàn)略布點(diǎn)，總產(chǎn)能達(dá)到11.2GWh。同時(shí)還在滁州、新鄉(xiāng)規(guī)劃新的動(dòng)力電池項(xiàng)目。

在產(chǎn)品性能上，預(yù)計(jì)到2018年底，磷酸鐵鋰單體能量密度將達(dá)到200Wh/kg，應(yīng)用于客車和物流車領(lǐng)域PACK系統(tǒng)能量密度達(dá)到160Wh/kg；三元材料單體能量密度達(dá)到260Wh/kg以上，應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域的PACK系統(tǒng)能量密度達(dá)到160-180Wh/kg。

在客戶配套上，在站穩(wěn)商用車領(lǐng)域的市場(chǎng)份額之后，從去年底，國能加大了在乘用車領(lǐng)域的配套力度，目前已經(jīng)進(jìn)入長安、江鈴等乘用車企供應(yīng)體系，上半年將會(huì)有3-5款搭載國能電池的乘用車上市銷售。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國能電池位列2018年1-5月新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)電量排名第9名。