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百億營(yíng)收,手機(jī)ODM一哥赴港IPO!搶跑AI眼鏡、汽車(chē)電子

Monika觀察 ? 來(lái)源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:莫婷婷 ? 2025-07-06 05:41 ? 次閱讀
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電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報(bào)道,近期,上海龍旗科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旗科技”)在港交所遞交招股書(shū),擬香港主板IPO上市。此前,龍旗科技已經(jīng)于2024年3月1日在A股上市,截至7月1日,其總市值約人民幣186.69億元。

全球手機(jī)ODM第一,單年?duì)I收超460億元

龍旗科技成立于2002年,是一家智能產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造等綜合服務(wù)的科技企業(yè),形成了涵蓋智能手機(jī)AI PC、汽車(chē)電子、平板電腦、智能手表 / 手環(huán)、MR / AR / AI 眼鏡等的全品類(lèi)產(chǎn)品布局。

龍旗科技的客戶(hù)包括領(lǐng)先的全球智能設(shè)備品牌和頭部科技公司,例如小米、三星、vivo、聯(lián)想、榮耀等。在2022年、2023年及2024年各年度,來(lái)自公司前五大客戶(hù)的總收入分別為256.971 億元、216.503 億元、381.312 億元,分別占總收入的約87.6%、79.6%及82.2%。

在技術(shù)優(yōu)勢(shì)方面,龍旗科技已在智能硬件ODM行業(yè)形成了關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)壁壘,包括無(wú)線射頻及天線技術(shù)、基帶及主板設(shè)計(jì)、音頻光學(xué)系統(tǒng)工程、機(jī)械及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等。

弗若斯特沙利文的資料顯示,2024年全球消費(fèi)電子(主要包括智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能手表/手環(huán)、TWS耳機(jī)及智能眼鏡)ODM行業(yè)中,該公司排名第二,市場(chǎng)份額為22.4%,出貨量達(dá)到219.1百萬(wàn)個(gè)。

具體來(lái)看,龍旗科技在全球智能手機(jī)行業(yè)中,排名第一;在智能平板行業(yè)中,排名第三;在智能手表/手環(huán)行業(yè)中,排名第三。其中,龍旗科技占據(jù)智能手機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到32.6%,出貨量達(dá)1.729億個(gè)。Canalys報(bào)告顯示,2024年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到12.2億部,中國(guó)大陸智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)2.85億臺(tái)。

從營(yíng)收來(lái)看,龍旗科技2022年、2023年、2024年?duì)I收分別為293.43億元、271.85億元、463.82億元;同期凈利潤(rùn)分別為5.62億、6.03億和 4.93億元;同期毛利率分別為8.1%、9.5%、5.8%。2024年毛利率的下降是因?yàn)樵牧系钠骄少?gòu)價(jià)因周期性市場(chǎng)波動(dòng)有所增加,以及公司的戰(zhàn)略性市場(chǎng)拓展。


隨著ODM出貨量的增長(zhǎng),龍旗科技的銷(xiāo)售成本相應(yīng)上升,由2023年的24,594.9百萬(wàn)元增加至2024年的43676.1百萬(wàn)元。在研發(fā)方面,2022年、2023年及2024年,公司分別產(chǎn)生研發(fā)開(kāi)支15.078億元、16.878億元及20.802億元。截至2024年12月31日,公司雇有約4,000名研發(fā)人員,占員工總數(shù)約30%。

上述各項(xiàng)成本的上升,也成為導(dǎo)致龍旗科技2024年凈利潤(rùn)下降的因素之一。

“1+2+X”業(yè)務(wù)框架,發(fā)力AI眼鏡、汽車(chē)電子等新興領(lǐng)域

目前,龍旗科技已經(jīng)打造了一套綜合解決方案:形成“1+2+X”的框架,即以智能手機(jī)為核心主賽道的“1”,以個(gè)人計(jì)算和汽車(chē)電子業(yè)務(wù)為重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)的“2”,以及以多品類(lèi)業(yè)務(wù)——包括平板、穿戴設(shè)備、TWS耳機(jī)、智能眼鏡為代表的新興消費(fèi)電子領(lǐng)域的“X”。


分業(yè)務(wù)來(lái)看,智能手機(jī)業(yè)務(wù)是其最大的營(yíng)收來(lái)源。2024年,智能手機(jī)產(chǎn)品的收入達(dá)到361.33億元,占全年總收入約77.9%。

平板電腦業(yè)務(wù)收入為37億元,占年度總收入的比例呈現(xiàn)小幅下降的趨勢(shì),2024年占比為8%。


相較智能手機(jī)和平板電腦業(yè)務(wù),其AIoT業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)迅猛,2024年達(dá)到55.73億元,較2023年增長(zhǎng)了122.0%。收入占比持續(xù)提升,從2022年的6.5%上升至2024年的12%。2024年龍旗科技的AIoT設(shè)備ODM出貨量達(dá)3390萬(wàn)臺(tái)。在智能手表/手環(huán)領(lǐng)域,出貨量已躍居行業(yè)前列,領(lǐng)跑全球智能穿戴ODM市場(chǎng)。

在AIoT業(yè)務(wù)中,預(yù)計(jì)智能眼鏡將為其業(yè)務(wù)帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。2024年,公司智能眼鏡的ODM出貨量超過(guò)200萬(wàn)臺(tái)。除了AI智能眼鏡,龍旗科技還在推進(jìn)MR領(lǐng)域的布局,探索具備高性能處理器、更長(zhǎng)電池續(xù)航時(shí)間及更大存儲(chǔ)容量的新一代空間計(jì)算設(shè)備。

智能手機(jī)、平板電腦以及AIoT設(shè)備三大核心業(yè)務(wù)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁。除上述業(yè)務(wù)外,龍旗科技也在積極布局AI PC和汽車(chē)電子等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

在AI PC領(lǐng)域,2024年第三季度,公司推出了首款搭載高通驍龍?zhí)幚砥鞯墓P記本產(chǎn)品。

在汽車(chē)電子領(lǐng)域,公司已與小米、蔚來(lái)等多家OEM及一級(jí)客戶(hù)建立合作伙伴關(guān)系,并獲得超過(guò)十個(gè)定點(diǎn)項(xiàng)目,同時(shí)正積極拓展海外市場(chǎng),公司已經(jīng)在越南和印度建立生產(chǎn)中心,以服務(wù)歐洲、美洲和南亞市場(chǎng)。

根據(jù)招股書(shū)顯示,龍旗科技在香港上市前的股權(quán)架構(gòu)中:控股股東為昆山龍旗,實(shí)際控制人則是杜軍紅先生,持股約30.45%。雷軍通過(guò)天津金米、蘇州順豐,分別持股約5.41%、4.59%,合計(jì)持股約10%。


談及未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃,龍旗科技表示,公司將以人工智能為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力,對(duì)我們的產(chǎn)品、研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、管理、人才進(jìn)行全方位提升。

在產(chǎn)品層面,公司將積極開(kāi)拓AI PC、汽車(chē)電子、智能眼鏡等高增長(zhǎng)、高附加值的新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域,從而形成以AI為核心的完整產(chǎn)品矩陣。此外,公司將加快AI與其他終端硬件融合的步伐,包括內(nèi)置AI協(xié)處理器的智能產(chǎn)品、具備本地大模型推理能力的設(shè)備等。在運(yùn)營(yíng)層面,構(gòu)建以AI驅(qū)動(dòng)的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系,優(yōu)化供應(yīng)鏈和生產(chǎn)調(diào)度。

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