一、3D工業(yè)視覺發(fā)展概述

3D技術區(qū)別于2D技術的一個顯著特征是，除了顯示對象的X和Y值外，還可以提供記錄場景或?qū)ο蟮纳疃戎怠＿@為解決復雜任務提供了全新的可能，特別是在機器人、工廠自動化和醫(yī)療領域。

在分析對象的體積、形狀或3D位置時，尤其需要使用3D圖像處理。在檢查對象和圖像的缺陷時，如果2D方面沒有足夠?qū)Ρ榷?，但在高度方面表現(xiàn)出明顯差異，則可以使用深度信息處理這些任務。

3D工業(yè)相機主要應用于工業(yè)場景中涉及深度信息獲取的場景，如：缺陷檢測、零部件測量以及機器人定位引導等，與2D相機在應用方面屬于互補的關系。在產(chǎn)業(yè)智能化改造進程中，深度信息的獲取對于自動化設備而言帶來了廣闊的想象空間，能夠滿足柔性化程度較高應用需求，同時也對3D視覺企業(yè)帶來技術方面的挑戰(zhàn)，如何在細分場景應用中將方案批量落地成為現(xiàn)階段3D視覺企業(yè)發(fā)展的關鍵。

相比于2D視覺，3D視覺行業(yè)尚處于發(fā)展初期階段，雖然入局者眾多，但真正實現(xiàn)批量化應用的企業(yè)仍屬少數(shù)。同時，由于工業(yè)場景復雜化程度較高，且產(chǎn)品落地也對3D視覺廠商在相關工藝場景的認知水平提出較高要求，導致目前國內(nèi)大部分企業(yè)的硬件產(chǎn)品通常需要與解決方案進行配套，從而實現(xiàn)產(chǎn)品的落地以及工藝場景認知度的積累。

從下游應用看，3D視覺主要應用于汽車及汽車零部件、3C、新能源、半導體、機械加工以及物流等行業(yè)中。2021年，受鋰電池企業(yè)產(chǎn)能擴張以及電商物流市場高速發(fā)展的影響，3D視覺行業(yè)市場規(guī)模增速一度達到100%以上。2023-2024年，全球經(jīng)濟延續(xù)疲軟態(tài)勢，下游制造業(yè)周期性輪動呈常態(tài)化，2024年，國內(nèi)3C電子行業(yè)開啟復蘇態(tài)勢，鋰電池與光伏行業(yè)進入調(diào)整期，需求收緊明顯，汽車及零部件行業(yè)延續(xù)增長態(tài)勢，其他一般性行業(yè)如物流倉儲、食品、醫(yī)藥等行業(yè)需求均呈不同程度的分化態(tài)勢。

從市場規(guī)模來看，GGII數(shù)據(jù)顯示，2024年中國3D工業(yè)視覺市場規(guī)模28.15億元，同比增長19.20%。從整體來看，雖然市場增速略有下滑，但3D視覺確定性趨勢已愈加增強，GGII預計，2025年3D工業(yè)視覺市場仍將延續(xù)增長態(tài)勢，2030年市場規(guī)模有望超過90億元，2025-2030年年均復合增長率約22%。

2016-2030年中國3D工業(yè)視覺市場規(guī)模及預測（單位：億元，%）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

二、3D工業(yè)相機競爭分析

我國3D工業(yè)相機市場經(jīng)過多年發(fā)展，已從早期的市場教育階段過渡到產(chǎn)業(yè)化應用初期階段，因為3D視覺的技術路線較為多樣，不同的技術路線適配不同的應用場景，同時不同技術路上的競爭格局亦呈現(xiàn)較大的差異。從成像原理來看，目前主流3D視覺技術主要包括：雙目立體視覺、激光三角測量法、結構光、飛行時間法（ToF）、光譜共焦成像法等，不同成像原理對應的應用場景有一定差異，如：激光三角測量法、光譜共焦成像法主要應用于檢測、測量；雙目立體視覺主要應用于自主導航、物體識別與定位；飛行時間法（ToF）主要應用于識別、定位、測量；結構光主要應用于引導、檢測等。

從應用場景看，3D視覺主要應用于檢測、測量、定位、引導等場景，并在此基礎上延伸出各類應用。從本土企業(yè)來看，由于下游行業(yè)應用相對分散，單一細分場景的落地對于工藝理解以及研發(fā)投入要求較高，使得3D視覺行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術專精度相對較高。

3D工業(yè)視覺主要應用場景

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從內(nèi)外資品牌競爭來看，過去很長的一段時間里，內(nèi)外資品牌應用領域有明顯劃分：外資品牌主要應用于汽車、3C、鋰電池、半導體晶圓檢測、面板檢測等中高端領域，產(chǎn)品價格相對本土產(chǎn)品更高，而國產(chǎn)品牌則更多專注于物流、工程機械、金屬加工、3C電子等中低端領域。但經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，內(nèi)外資的這種“涇渭分明”正在被打破。一方面，3D視覺內(nèi)外資品牌起步差距較小，技術方面的差距正在快速縮小，外資廠商的“技術+品牌”附加值策略正面臨失效的風險；另一方面，國產(chǎn)頭部廠商已逐漸完成“場景-產(chǎn)品-技術”能力閉環(huán)的打造，產(chǎn)品綜合競爭力進一步凸顯；同時，諸多中小廠商亦通過定制化開發(fā)與深度服務的能力快速占領新市場，在一定程度上構成對外資廠商的擠壓。

三、3D引導類相機市場與競爭分析

從銷量角度看，GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年中國3D工業(yè)相機銷量約8.17萬臺，同比增長24.05%。其中，3D引導類相機銷量1.48萬臺，占比18.15%，預計2025年中國3D引導類相機銷量有望突破1.7萬臺。

2016-2025年中國3D引導類相機市場銷量及預測（單位：臺，%）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

按照工業(yè)機器人+3D視覺的滲透率來看，2024年中國工業(yè)機器人中3D視覺引導滲透率僅為4.92%，預計2025年滲透率有望提升至5.24%，潛在滲透空間依然巨大，尤其隨著自動化—智能化升級的趨勢日趨凸顯，柔性化制造的需求將大幅增加，對于3D視覺的潛在需求空間依然十分廣闊。GGII經(jīng)過測算，3D視覺在工業(yè)機器人中的滲透率每提升1個百分點，至少將帶來3000臺3D相機的增量需求，假定未來工業(yè)機器人+3D視覺的滲透率達到20%，期間釋放出來的3D相機需求預計超過70萬臺。

2016-2025年中國工業(yè)機器人+3D視覺滲透率變化趨勢（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從內(nèi)外資競爭格局來看，GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年中國機器人3D引導類相機國產(chǎn)品牌份額超過85%，較上一年提升約5個百分點，國產(chǎn)廠商的主導效應進一步凸顯。

2024年3D引導類相機內(nèi)外資份額（按銷量）

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

從代表廠商來看，國產(chǎn)3D引導類相機廠商主要包括梅卡曼德、?？禉C器人、圖漾科技、跨維智能、埃爾森、如本科技、靈西機器人、遷移科技、知象光電、華?？萍嫉?，各家企業(yè)都有自身專注的領域和優(yōu)勢，在部分細分應用場景中逐漸形成了一定的競爭壁壘。

2024年中國3D引導類相機細分場景競爭分布

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）

GGII根據(jù)對2024年度中國市場3D相機企業(yè)總出貨量統(tǒng)計及其在各細分領域、場景出貨量的梳理與調(diào)研，結合公開數(shù)據(jù)與行業(yè)專家訪談，發(fā)布《2024年度中國視覺3D引導類相機出貨量排行榜》榜單。

2024年度中國視覺3D引導類相機出貨量排行榜

梅卡曼德基于研發(fā)方面的持續(xù)投入，軟硬件技術獲得持續(xù)突破，尤其在算法層面已完成深厚積累，并形成獨特核心競爭力，是目前落地案例數(shù)量、應用領域廣度等方面均處于領先地位的企業(yè)之一。根據(jù)GGII的調(diào)研，梅卡曼德已連續(xù)多年蟬聯(lián)中國市場機器視覺3D引導類相機出貨量TOP1。同時，其全球化布局已初顯成效，在日本、韓國等亞太市場的市占率均位列第一。

?？禉C器人持續(xù)鞏固自身在2D視覺的領導者地位，同時在3D視覺領域開始全面發(fā)力，通過硬件創(chuàng)新（高精度3D相機）、算法突破（工業(yè)視覺大模型）及生態(tài)協(xié)同（視控一體），在3D視覺領域逐步構建技術-應用-市場的全鏈路優(yōu)勢。

圖漾科技憑借多技術路線硬件矩陣、高抗干擾能力及低代碼軟件生態(tài)，在物流、汽車、工程機械、消費電子、食品飲料、新能源、家電等場景已實現(xiàn)規(guī)模化落地。

四、結語

3D視覺，正從喧囂逐漸回歸理性，下游投資放緩、競爭加劇、融資遇冷、應用方案難復制等，曾被寄予厚望明星賽道里，黯然退場的廠商亦曾經(jīng)意氣風發(fā)。當行業(yè)發(fā)展從爆發(fā)式增長進入競爭深水區(qū)，頭部集中效應進一步顯現(xiàn)，對于3D視覺廠商而言，還能留在牌桌上算得上是階段性勝利，一方面是市場需求的結構性分化，不同細分場景的增長表現(xiàn)差異明顯，整體增速有所放緩；另一方面是巨頭企業(yè)的推土機式擴張，3D視覺開始從單要素競爭轉(zhuǎn)向多要素競爭階段，單一的軟硬件能力或許都不足以支撐企業(yè)活下去。

頭部玩家開始圍繞產(chǎn)品性能、適用性和通用性等方面做更多的功課，進一步凸顯“產(chǎn)品”的綜合競爭力；諸多中小玩家則更多通過場景定制化和深入行業(yè)工藝來求生存與謀發(fā)展。

客戶需求的非標性和精細化，帶來的是項目的部署交付周期長、成本高，并且難以再復制。而這，恰恰是過去眾多3D視覺廠商沒有跨過的第一道“檻”，隨著競爭的不斷深入，真正的較量將聚焦在“交付效率”和“批量復制能力”上，這也將是3D視覺廠商的分岔路口。