[首發(fā)于智駕最前沿微信公眾號(hào)]近年來(lái)，隨著新能源汽車的迅速普及與人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷突破，智能駕駛技術(shù)正迎來(lái)歷史性的發(fā)展機(jī)遇。從早期的駕駛輔助系統(tǒng)到現(xiàn)在的高階智能駕駛，技術(shù)路線不斷革新，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)也在迎來(lái)深度變革。當(dāng)前，中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)滲透率在短短幾年內(nèi)從不足10%飆升至超過(guò)三成，而高階智能駕駛系統(tǒng)的滲透率雖然起步較晚，但未來(lái)幾年有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到35%左右。

智駕有望進(jìn)入滲透率快速提升爆發(fā)期

智能駕駛技術(shù)的發(fā)展可分為多個(gè)階段，從最初的L0無(wú)自動(dòng)駕駛，到L1駕駛輔助，再到L2部分自動(dòng)駕駛，以及更高階的有條件自動(dòng)駕駛（L3）、高度自動(dòng)駕駛（L4）與完全自動(dòng)駕駛（L5）。目前，市場(chǎng)上以L2及L2+為主的產(chǎn)品正逐步向L3邁進(jìn)。過(guò)去幾年中，乘用車在新能源及智能駕駛方面實(shí)現(xiàn)了從零散試驗(yàn)到規(guī)?；瘧?yīng)用的飛躍，主要原因在于主機(jī)廠自研技術(shù)和供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)成本不斷降低，同時(shí)算法從傳統(tǒng)的基于規(guī)則（Rule-Based）向端到端深度學(xué)習(xí)迭代轉(zhuǎn)型。隨著智駕技術(shù)不斷下沉，高階智駕正由高端車型向10-20萬(wàn)元價(jià)格帶的中低端車型延伸。

中國(guó)高速NOA功能搭載車型的價(jià)格由2020年的50萬(wàn)元+逐漸下探至2024年的15萬(wàn)元以下

核心硬件與系統(tǒng)架構(gòu)的技術(shù)突破

智能駕駛系統(tǒng)的核心在于硬件與軟件的協(xié)同進(jìn)化。從硬件角度來(lái)看，關(guān)鍵部件包括車載芯片、激光雷達(dá)、攝像頭、毫米波雷達(dá)及超聲波雷達(dá)等傳感器模塊，以及域控制器。各大車企與供應(yīng)商正致力于通過(guò)自主研發(fā)和戰(zhàn)略合作，實(shí)現(xiàn)成本降低、性能提升和集成度更高的系統(tǒng)解決方案。

1.車載芯片與算力提升

車載芯片作為智能駕駛的“神經(jīng)中樞”，對(duì)整車系統(tǒng)的響應(yīng)速度和數(shù)據(jù)處理能力至關(guān)重要。報(bào)告指出，國(guó)產(chǎn)智能駕駛芯片的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從2024年的56億元增長(zhǎng)至2027年的255億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)66%。當(dāng)前，主流芯片平臺(tái)如華為昇騰610、地平線征程5等，已經(jīng)在前裝標(biāo)配中占據(jù)不小份額，其在算力上多以TOPS（萬(wàn)億次運(yùn)算/秒）為衡量指標(biāo)。從高性能芯片到低算力平臺(tái)，智能駕駛系統(tǒng)可以根據(jù)不同場(chǎng)景選擇合適的硬件平臺(tái)，既滿足高速NOA（高速自動(dòng)駕駛）要求，也能實(shí)現(xiàn)城區(qū)NOA的成本效益平衡。

2.激光雷達(dá)

激光雷達(dá)作為智能駕駛感知系統(tǒng)的重要組成部分，其技術(shù)路線正從傳統(tǒng)機(jī)械掃描向MEMS固態(tài)、純固態(tài)逐步轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)機(jī)械式激光雷達(dá)雖然在分辨率和精度上具有優(yōu)勢(shì)，但因體積大、成本高且受振動(dòng)影響明顯，不利于車載應(yīng)用。當(dāng)前，MEMS激光雷達(dá)憑借低成本、體積小和高可靠性成為主流；同時(shí)，基于ToF測(cè)距技術(shù)的微振鏡激光雷達(dá)也顯示出較高的市場(chǎng)占有率。不同技術(shù)路線的激光雷達(dá)在價(jià)格、線數(shù)和性能上各有側(cè)重，部分廠商如速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中表現(xiàn)出色。與此同時(shí)，純視覺(jué)方案利用攝像頭和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建三維環(huán)境，雖然在長(zhǎng)尾場(chǎng)景覆蓋和算法迭代周期上存在一定局限，但憑借低成本的優(yōu)勢(shì)，亦在部分車型中得到應(yīng)用。

3.攝像頭與立體視覺(jué)系統(tǒng)

立體視覺(jué)系統(tǒng)通過(guò)雙目或三目攝像頭的組合，實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛前方環(huán)境的精準(zhǔn)建模。以比亞迪“天神之眼”系列為例，其不同價(jià)位產(chǎn)品采用了前視三目攝像頭方案，通過(guò)嚴(yán)格控制鏡頭間距和高精度標(biāo)定技術(shù)，實(shí)現(xiàn)與激光雷達(dá)類似的點(diǎn)云感知效果。尤其是在溫度極限條件下的微米級(jí)精度要求，使得攝像頭系統(tǒng)在設(shè)計(jì)和制造上面臨極高挑戰(zhàn)，但一旦突破，則可大幅降低整車成本并提升智能化水平。

比亞迪智駕方案及傳感器

4.域控制器與整車集成

智能駕駛系統(tǒng)不僅需要強(qiáng)大的感知和計(jì)算能力，還需要一個(gè)高效的控制平臺(tái)來(lái)整合各模塊數(shù)據(jù)，執(zhí)行多場(chǎng)景協(xié)同決策。域控制器作為整車電子架構(gòu)的重要節(jié)點(diǎn)，其供應(yīng)模式多樣，包括主機(jī)廠直采、自主研發(fā)及與外部代工廠合作等模式。當(dāng)前，一些車企如比亞迪和吉利已實(shí)現(xiàn)全棧自研，形成了從芯片、傳感器到域控制器的完整自主研發(fā)體系。這種模式不僅有助于提升車輛整體性能，更能在數(shù)據(jù)閉環(huán)和快速迭代方面形成顯著優(yōu)勢(shì)。

智能駕駛算法與大數(shù)據(jù)閉環(huán)

智能駕駛系統(tǒng)的智能化水平不僅依賴于硬件能力，更取決于軟件算法的深度和大數(shù)據(jù)的支撐。當(dāng)前，智能駕駛從最初的基于規(guī)則的輔助系統(tǒng)，逐步向端到端深度學(xué)習(xí)模型轉(zhuǎn)型。通過(guò)影子模式收集真實(shí)路況數(shù)據(jù)，模型迭代周期大幅縮短到7天，預(yù)計(jì)到2025年日訓(xùn)練里程可達(dá)到1.5億公里。這種數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的閉環(huán)系統(tǒng)使得算法不斷優(yōu)化，從而提高對(duì)各類復(fù)雜交通場(chǎng)景的適應(yīng)能力。

1.深度學(xué)習(xí)與端到端系統(tǒng)

隨著神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和大模型技術(shù)的不斷成熟，智能駕駛系統(tǒng)正逐步實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)多模塊化算法向端到端系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型。以比亞迪為例，其“BAS 3.0+超人類駕駛輔助”系統(tǒng)不僅涵蓋傳統(tǒng)意義上的兩段式端到端技術(shù)，還通過(guò)整車感知、動(dòng)力自由控制和底盤(pán)穩(wěn)定控制，實(shí)現(xiàn)了更加安全與舒適的駕駛體驗(yàn)。車端與云端通過(guò)DeepSeeK大模型能力的接入，構(gòu)成了一個(gè)雙循環(huán)閉環(huán)系統(tǒng)，使得數(shù)據(jù)生成與算法迭代效率大幅提升。

2.數(shù)據(jù)閉環(huán)與模型迭代

數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)是智能駕駛成功落地的關(guān)鍵。通過(guò)在實(shí)際道路場(chǎng)景下的持續(xù)數(shù)據(jù)采集，企業(yè)能夠迅速捕捉到環(huán)境變化、駕駛行為以及特殊場(chǎng)景下的異常情況，進(jìn)而通過(guò)大數(shù)據(jù)分析和深度學(xué)習(xí)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)模型參數(shù)的快速更新。車端與云端數(shù)據(jù)的無(wú)縫傳輸，使得模型迭代不僅在云端進(jìn)行，同時(shí)也能在車載系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)高效部署，確保整個(gè)系統(tǒng)能夠在復(fù)雜環(huán)境中保持高水平的決策能力。

3.高精地圖與環(huán)境建模

雖然激光雷達(dá)和攝像頭能夠提供豐富的環(huán)境感知數(shù)據(jù)，但在實(shí)際應(yīng)用中，依然需要高精地圖作為輔助。當(dāng)前，智能駕駛系統(tǒng)通過(guò)傳感器數(shù)據(jù)與高精地圖的融合，實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛周邊環(huán)境的實(shí)時(shí)建模與預(yù)判，為自動(dòng)駕駛決策提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。尤其是在城市NOA（城市導(dǎo)航輔助駕駛）場(chǎng)景中，高精地圖的動(dòng)態(tài)更新與多傳感器信息融合成為提升系統(tǒng)安全性與魯棒性的關(guān)鍵。

車企戰(zhàn)略布局與供應(yīng)鏈整合

在技術(shù)不斷突破的同時(shí)，智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的整合和車企戰(zhàn)略布局也在迅速演進(jìn)。國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠紛紛加大對(duì)智能駕駛研發(fā)的投入，通過(guò)全棧自研或與第三方供應(yīng)商合作的模式，加速產(chǎn)品落地與市場(chǎng)推廣。比亞迪、吉利、小鵬、華為等各家巨頭也紛紛布局，通過(guò)自研AI芯片、整合高精度傳感器以及打造端到端智能駕駛系統(tǒng)，力爭(zhēng)在未來(lái)的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)中占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

1.全棧自研與第三方合作模式

面對(duì)技術(shù)門(mén)檻和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，部分車企選擇全棧自研，以打造專屬于自己的智能駕駛生態(tài)。例如比亞迪憑借“天神之眼”系列產(chǎn)品，通過(guò)前視三目攝像頭、全車感知以及云端大數(shù)據(jù)閉環(huán)，構(gòu)建了一套完整的智能駕駛解決方案。與此同時(shí)，其他車企則通過(guò)與第三方高階智駕供應(yīng)商合作，將智駕功能快速落地于10-20萬(wàn)元價(jià)位段車型上，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與成本的雙重突破。兩種模式各有優(yōu)劣，全棧自研具備技術(shù)壁壘，而合作模式則能更快實(shí)現(xiàn)規(guī)?；茝V。

2.供應(yīng)鏈協(xié)同與產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建

智能駕駛不僅是單一技術(shù)的突破，更是一整套生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建。從芯片、傳感器、域控制器到整車系統(tǒng)，各環(huán)節(jié)之間緊密配合，形成了一個(gè)高度集成的產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)芯片廠商如地平線和黑芝麻智能，通過(guò)與比亞迪、吉利等主機(jī)廠的戰(zhàn)略投資合作，不僅提升了自身的市場(chǎng)份額，也在技術(shù)提升的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。供應(yīng)鏈中其他關(guān)鍵環(huán)節(jié)如激光雷達(dá)廠商、智能底盤(pán)和域控制器供應(yīng)商，也在不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能和成本結(jié)構(gòu)，共同推動(dòng)整個(gè)智能駕駛行業(yè)邁向更高水平。

3.市場(chǎng)格局與未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)

隨著技術(shù)成熟與市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，智能駕駛領(lǐng)域正迎來(lái)新一輪競(jìng)爭(zhēng)洗牌。不同價(jià)格帶車型中智能駕駛功能的滲透率正逐步提升，而各大車企在技術(shù)路線、產(chǎn)品配置和數(shù)據(jù)積累方面的差異，將直接影響未來(lái)市場(chǎng)格局。如何在安全性、穩(wěn)定性和用戶體驗(yàn)方面取得突破，成為各家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。未來(lái)，除了技術(shù)本身的迭代，管理層決心、人才投入以及營(yíng)銷能力也將成為決定智能駕駛市場(chǎng)成敗的重要因素。

總結(jié)

智能駕駛技術(shù)正處于快速迭代和規(guī)?；瘧?yīng)用的關(guān)鍵時(shí)期。從新能源汽車市場(chǎng)的滲透率不斷提升，到智能駕駛硬件與算法的突破，再到車企戰(zhàn)略布局和供應(yīng)鏈生態(tài)構(gòu)建，各個(gè)環(huán)節(jié)都顯示出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。基于數(shù)據(jù)閉環(huán)與大模型能力的不斷優(yōu)化，以及全棧自研與第三方合作模式的多元選擇，未來(lái)智能駕駛將在安全性、穩(wěn)定性和成本效益上實(shí)現(xiàn)全面提升，推動(dòng)整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)邁向智能化、自動(dòng)化的新紀(jì)元。面對(duì)技術(shù)挑戰(zhàn)與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)不僅需要在技術(shù)研發(fā)上持續(xù)投入，還應(yīng)注重整車系統(tǒng)的集成優(yōu)化和用戶體驗(yàn)的不斷改進(jìn)，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置。

審核編輯 黃宇