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國(guó)內(nèi)外電力行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)分析

rEOY_bjx_zndw ? 2018-04-01 10:01 ? 次閱讀
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(一)行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)

1、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

(1)智能電網(wǎng)行業(yè)

電力行業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)。隨著全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展及人民生活水平的逐步提高,各國(guó)對(duì)電力的需求急速增加,要求各國(guó)持續(xù)加大電力基礎(chǔ)設(shè)施投資力度,從而帶動(dòng)電網(wǎng)建設(shè)。在新能源技術(shù)、智能技術(shù)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)不斷創(chuàng)新突破的條件下, 智能電網(wǎng)成為全球電力能源輸配電環(huán)節(jié)發(fā)展的必然選擇,全球掀起一片智能電網(wǎng)建設(shè)熱潮。

(2)智能電表是智能電網(wǎng)的基石

智能電表和用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品作為智能電網(wǎng)建設(shè)的關(guān)鍵終端產(chǎn)品之一,對(duì)于電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化具有重要支撐作用,隨著智能電網(wǎng)投資的快速增長(zhǎng),其市場(chǎng)和盈利空間亦快速拓展。

智能電表是一種新型的電子式電能表,它由測(cè)量單元、數(shù)據(jù)處理單元等組成,具有電能量計(jì)量、實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動(dòng)控制、信息交互及數(shù)據(jù)處理等功能。相對(duì)普通電表,除具備基本的用電計(jì)量功能以外,還具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量功能、用戶(hù)端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能,防竊電功能等智能化的功能。智能電表的廣泛應(yīng)用能夠提高電力企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率,促進(jìn)節(jié)能減排,增強(qiáng)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

電能表的發(fā)展歷程如下:

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智能電表能方便用戶(hù)準(zhǔn)確迅速地了解用電情況、制訂節(jié)電計(jì)劃,其主要功能如下:

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(3)智能電網(wǎng)及智能電表行業(yè)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)

① 國(guó)外市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)

世界各國(guó)以電力的穩(wěn)定高效、節(jié)能環(huán)保、安全使用為目標(biāo),致力于智能電網(wǎng)的規(guī)劃和基礎(chǔ)建設(shè)。智能電網(wǎng)的成功運(yùn)行要求建立一套用電信息管理系統(tǒng),完整且實(shí)時(shí)的采集各電力用戶(hù)的用電信息并實(shí)現(xiàn)分析處理, 因而部署處于供電和用電兩端中介地位的 AMI 便成為推動(dòng)智能電網(wǎng)順利發(fā)展的首要任務(wù),其前提便是智能電表的安裝替換, 因此整個(gè)電力行業(yè)最終將構(gòu)建以智能電表為重要環(huán)節(jié)的一體化智能電網(wǎng),這為智能電表行業(yè)在未來(lái)的市場(chǎng)擴(kuò)容提供了可期的機(jī)遇。智能電網(wǎng)已成為發(fā)達(dá)國(guó)家、新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家應(yīng)對(duì)環(huán)境變化、發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、提高能源使用效率的重要舉措。

世界各國(guó)制定出臺(tái)了規(guī)劃、 政策,采取具體行動(dòng),加快推進(jìn)智能電網(wǎng)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。世界各國(guó)和地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況迥異,電力工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀差異明顯,其智能電網(wǎng)建設(shè)的特點(diǎn)和方向有所不同。世界各國(guó)和地區(qū)基于其發(fā)展條件、技術(shù)基礎(chǔ)和應(yīng)用需求,在推動(dòng)智能電網(wǎng)發(fā)展的部署上各有側(cè)重。2017-2022 年期間,全球智能電網(wǎng)投資將由208.3 億美元增至 506.5 億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 19.40%。目前,包括工商用戶(hù)、居民用戶(hù)在內(nèi)的全球電表用戶(hù)數(shù)量龐大,若全面更換為智能電表,市場(chǎng)規(guī)模將相當(dāng)可觀。智能電網(wǎng)得到大范圍的部署和發(fā)展將促進(jìn)智能電表市場(chǎng)的快速發(fā)展,預(yù)計(jì) 2021 年全球智能電表市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模將達(dá) 142.60 億美元,與 2016 年的88.40 億美元相比,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 10%。

a.北美市場(chǎng)容量及分析

北美的發(fā)電量占全球發(fā)電量的比重在 21%以上, 其智能電網(wǎng)的配套建設(shè)相對(duì)較為成熟。 2014-2016 年,北美的發(fā)電量均保持在 5,300TWh 以上的較高水平,其中 2016 年發(fā)電量為 5,328.6TWh,較 2015 年增長(zhǎng) 0.33%。

在北美區(qū)域中,美國(guó)的智能電網(wǎng)建設(shè)最為發(fā)達(dá),對(duì)智能電網(wǎng)配套設(shè)備的投資力度也最強(qiáng)。 2008 年后,美國(guó)政府大力發(fā)展智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè),提升美國(guó)國(guó)家電網(wǎng)的價(jià)值和效率,逐步實(shí)現(xiàn)美國(guó)太陽(yáng)能、風(fēng)能和地?zé)崮艿慕y(tǒng)一入網(wǎng)管理。在總額高達(dá) 7,870 億美元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中,能源被列為優(yōu)先投資的第一個(gè)領(lǐng)域,總額為405.50 億美元,其中投入 110 億美元用于“智能電網(wǎng)投資計(jì)劃”的研究與發(fā)展。2009 年 4 月,美國(guó)能源部公布了發(fā)展智能電網(wǎng)的詳細(xì)規(guī)劃:能源部將設(shè)立兩個(gè)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,分別為“智能電網(wǎng)投資撥款項(xiàng)目”(Smart Grid Investment Grant Program)和“智能電網(wǎng)示范項(xiàng)目”(Smart Grid Demonstration Projects),投資額分別為 33.75 億美元和 6.15 億美元。受此推動(dòng),美國(guó)智能電網(wǎng)項(xiàng)目的數(shù)量大幅增長(zhǎng),帶動(dòng)的總投資額超過(guò) 100 億美元。

b.歐洲市場(chǎng)容量及分析

歐洲的發(fā)電量基數(shù)龐大,在世界發(fā)電量中占據(jù)重要部分。2016年歐洲的發(fā)電量為 5,373.1TWh,較 2015 年的 5,318.2 TWh 略有上漲,其對(duì)智能電表的需求主要來(lái)自原有設(shè)備的更新?lián)Q代。

歐盟要求其成員國(guó)在 2022 年前要將電表全部更換為智能電表,在各國(guó)政府的推動(dòng)下,智能電表安裝數(shù)量自 2009 年開(kāi)始呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì);預(yù)計(jì)到 2030年,歐洲需要為電網(wǎng)升級(jí)改造投入約 5,000 億歐元。除丹麥、芬蘭和挪威等國(guó)的智能電表已逐步發(fā)展成型外,英國(guó)、法國(guó)、西班牙以及葡萄牙等國(guó)為滿(mǎn)足歐盟的能源發(fā)展目標(biāo)和環(huán)境政策要求,也制定出大規(guī)模智能電表市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃。至 2023 年歐洲智能電表安裝總量累計(jì)將超過(guò) 2 億臺(tái),較2016 年的不足 1 億臺(tái)翻了一番多。歐洲智能電表市場(chǎng)即將進(jìn)入繁榮期,并通過(guò)再生能源和智能電網(wǎng)的雙重實(shí)施實(shí)現(xiàn)其“20-20-20”(能源使用效率上升 20%、二氧化碳排放減少 20%以及可再生能源使用達(dá)到 20%)的耗能目標(biāo)。

c.非洲市場(chǎng)容量及分析

非洲地區(qū)是全球智能電表最具消費(fèi)潛力的市場(chǎng)之一, 其發(fā)電量連續(xù)多年一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。 2011 年非洲發(fā)電量為 682.3TWh,至 2016 年增至 782.1TWh,同比增長(zhǎng) 2.77%,是同期五大洲增長(zhǎng)最快的地區(qū)。

從電力設(shè)施的配套來(lái)看,非洲各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度存在較大差異,電力設(shè)施的發(fā)展速度不盡相同?;诮陙?lái)世界范圍內(nèi)智能電網(wǎng)建設(shè)的推動(dòng),部分非洲國(guó)家已經(jīng)著手建設(shè)可持續(xù)性的電力基礎(chǔ)設(shè)施,為后期智能電網(wǎng)的全面發(fā)展奠定基礎(chǔ)。同時(shí),非洲國(guó)家具有利用太陽(yáng)能等能源的先天地理優(yōu)勢(shì),也為整個(gè)非洲地區(qū)電力發(fā)展提供了較好的天然資源。目前,非洲各國(guó)已經(jīng)開(kāi)始投資建設(shè)部分電網(wǎng)項(xiàng)目。至 2030 年,非洲各國(guó)在電力基礎(chǔ)設(shè)施方面投資將達(dá) 5,630億美元,其中 60%會(huì)直接投資于電力基礎(chǔ)設(shè)施,而非洲電力基建部分將投向智能電表的普及。

2014-2024 年非洲地區(qū)智能電表累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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如上圖所示, 非洲地區(qū)智能電表的累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì) 2024 年將增至 99 億美元,較 2014 年增長(zhǎng) 234%。未來(lái)非洲電力設(shè)施的全面建設(shè)將大幅提升對(duì)智能電表的需求,也為以出口為主的國(guó)內(nèi)智能電表企業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

非洲各國(guó)家智能電表市場(chǎng)容量及電力相關(guān)項(xiàng)目如下:

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d.亞洲市場(chǎng)容量及分析

東南亞各國(guó)作為新興經(jīng)濟(jì)體, 目前其電氣化水平較低, 電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達(dá),但隨著經(jīng)濟(jì)和城市化進(jìn)程的加快,東南亞各國(guó)電力需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁。隨著近年來(lái)東南亞各國(guó)政府和相關(guān)行業(yè)在全球清潔能源等方面做出的規(guī)劃和部署,泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞和菲律賓已經(jīng)開(kāi)始制定具體的智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展路線(xiàn)圖,以更高效地管理和使用電能。泰國(guó)省級(jí)電力公司計(jì)劃在未來(lái) 15 年內(nèi)將在服務(wù)區(qū)域內(nèi)投資 130 億美元建設(shè)全國(guó)性的智能電網(wǎng)系統(tǒng),安裝超過(guò) 1,500 萬(wàn)只智能電表,并且考慮為居民用戶(hù)提供 AMI 系統(tǒng);印度尼西亞將要安裝 100 萬(wàn)只預(yù)付費(fèi)電表。同時(shí),印度尼西亞國(guó)家電力公司將為所有的電力連接設(shè)備提供 keypad 電表,還將大范圍更換舊的居民用電表;馬來(lái)西亞最大電力公司 Tenaga Nasional Berhad 已實(shí)施 AMR 項(xiàng)目,為 4.5 萬(wàn)大客戶(hù)配備了智能電表和 GSM 解調(diào)器,并計(jì)劃實(shí)施 AMI 系統(tǒng)和部署智能電表。

2011-2020 年?yáng)|南亞地區(qū)智能電表市場(chǎng)出貨量預(yù)測(cè)

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如上圖所示,伴隨東南亞各國(guó)智能電網(wǎng)整體規(guī)劃的布局和開(kāi)展,整個(gè)東南亞地區(qū)智能電表的需求將穩(wěn)定增長(zhǎng),預(yù)計(jì) 2020 年該地區(qū)智能電網(wǎng)收入達(dá) 45 億美元,對(duì)智能電表的需求量將達(dá)到 670 萬(wàn)臺(tái)左右。從南亞四國(guó)(巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉國(guó)和尼泊爾)的電力供求來(lái)看,這些國(guó)家智能電網(wǎng)基礎(chǔ)較為薄弱,人均用電較低,隨著多邊及雙邊貸款組織的援助,未來(lái) 10 年南亞四國(guó)將在智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施上作出重大投資,從而實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)現(xiàn)代化,預(yù)計(jì) 2016-2026 年南亞智能電網(wǎng)投資總計(jì)達(dá) 81 億美元。

2016-2026 年南亞智能電表市場(chǎng)出貨量預(yù)測(cè)

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其中:孟加拉人口約 1800 萬(wàn),人均 GDP 1360 美元,屬于貧困國(guó)家人多地少,人口十分密集。全國(guó)共 6 家電力公司,分別為:孟加拉能源發(fā)展委員會(huì)、孟加拉農(nóng)村電氣化委員會(huì)、達(dá)卡供電有限公司、達(dá)卡配電有限公司、孟加拉西區(qū)配電公司、 北部供電有限公司, 總用戶(hù)數(shù)量約為 2650 萬(wàn)戶(hù), 已采購(gòu)智能電表 260.50萬(wàn)臺(tái), 孟加拉政府計(jì)劃逐步將全國(guó)的電表更換為智能預(yù)付費(fèi)電表, 市場(chǎng)空間較大。

e.南美洲市場(chǎng)容量及分析

在智能電網(wǎng)建設(shè)和普及上,作為南美洲國(guó)土最大的國(guó)家,巴西目前處于領(lǐng)先地位。巴西政府一直重視用電力及相關(guān)設(shè)備水平的提高,并計(jì)劃在 2021 年前安裝 6,300 萬(wàn)只 AMI 電表。到 2022 年,巴西智能電網(wǎng)投資額將達(dá) 366 億美元。在巴西政府大力支持智能電網(wǎng)及相關(guān)設(shè)備建設(shè)的影響下,其周邊國(guó)家也陸續(xù)公布相關(guān)政策,以提升用電設(shè)施水平。巴西、智利、阿根廷等南美洲大國(guó)將首先大規(guī)模安裝智能電表,其他南美洲國(guó)家也將陸續(xù)安裝智能電表;預(yù)計(jì)到 2020 年,南美洲將安裝 10,450 萬(wàn)只智能電表,總金額約 251 億美元。

② 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)

我國(guó)全社會(huì)用電量持續(xù)增長(zhǎng),由 2011 年的46,928 億千瓦時(shí)增長(zhǎng)至 2016 年的 59,198 億千瓦時(shí),年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.76%。全社會(huì)用電量的增長(zhǎng)對(duì)用電設(shè)備的投資有強(qiáng)烈的帶動(dòng)作用。我國(guó)社會(huì)用電量在未來(lái)十五年內(nèi)將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng),“預(yù)計(jì) 2020 年全社會(huì)用電量將達(dá)到 8~8.81 萬(wàn)億千瓦時(shí),‘十三五’期間年均增長(zhǎng) 4.6%~6.6%;最大負(fù)荷達(dá)到 13.03~14.32 億千瓦,‘十三五’年均增速為 4.9%~6.9%。預(yù)計(jì) 2030 年全社會(huì)用電量將達(dá)到 11.3~12.67 萬(wàn)億千瓦時(shí),最大負(fù)荷達(dá)到 18.54~20.82 億千瓦?!?009 年 7 月,國(guó)網(wǎng)制定了智能電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃: 2016-2020 年是引領(lǐng)提升階段,將全面建成統(tǒng)一的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng),技術(shù)和裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。屆時(shí),電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能將大幅提升,清潔能源裝機(jī)比例達(dá)到 35%,分布式電源實(shí)現(xiàn)“即插即用”,智能電能表普及應(yīng)用。到 2020 年,可全面建成統(tǒng)一的“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”。

堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)投資情況如下:?jiǎn)挝唬簝|元

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電表屬于強(qiáng)制檢定設(shè)備,到期需要更換,更換周期一般為 5-8 年。預(yù)計(jì) 2016年~2020 年,兩網(wǎng)公司將招標(biāo) 5.03 億臺(tái)智能電表,其中 4.63 億臺(tái)為更換需求。

國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)智能電表需求統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)

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綜上所述, 雖然包括我國(guó)在內(nèi)的世界各國(guó)推動(dòng)智能電表的力度與進(jìn)展有所不同,但隨著世界各國(guó)智能電網(wǎng)的加速建設(shè),智能電表的市場(chǎng)需求將持續(xù)增加,整體市場(chǎng)還將保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。大規(guī)模的全球性智能電網(wǎng)建設(shè)將帶來(lái)智能電表行業(yè)更加廣闊的市場(chǎng)需求, 為包括公司在內(nèi)的智能電表整體解決方案提供商開(kāi)拓全球市場(chǎng)提供了良好的機(jī)遇。

(二)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與市場(chǎng)化程度

1、海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

由于全球智能電網(wǎng)建設(shè)帶動(dòng)了智能電表和用電信息采集系統(tǒng)產(chǎn)品的快速發(fā)展,形成了巨大的市場(chǎng)容量。且國(guó)家和地區(qū)差異,智能電表需求各不相同,沒(méi)有統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn), 因此智能電表及智能用電信息系統(tǒng)海外市場(chǎng)呈現(xiàn)較為分散的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)技術(shù)門(mén)檻較高,智能電表市場(chǎng)主要被 Itron、 Landis+Gyr 等知名企業(yè)占據(jù)。國(guó)內(nèi)電表廠主要通過(guò)貼牌銷(xiāo)售到該市場(chǎng),但總體銷(xiāo)售量不大。

發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局則較為分散。首先,各個(gè)國(guó)家和地區(qū)沒(méi)有統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),大部分國(guó)家技術(shù)門(mén)檻為滿(mǎn)足主流國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和自定的技術(shù)規(guī)范,小部分國(guó)家除上述基本要求外,還有本國(guó)的產(chǎn)品認(rèn)證的門(mén)檻,如南非。對(duì)企業(yè)快速響應(yīng)定制需求的能力要求較高; 其次, 大部分新興國(guó)家接受境外供應(yīng)商參與投標(biāo)和采購(gòu),小部分國(guó)家逐步開(kāi)始有本地化采購(gòu)的限制;第三,大規(guī)模國(guó)際招標(biāo)通常要求較長(zhǎng)的信用期,對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力一定的要求;第四,大部分國(guó)家對(duì)國(guó)際項(xiàng)目的供貨歷史和項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)有限制;第五,新的項(xiàng)目已逐步呈現(xiàn)出系統(tǒng)化解決方案和工程安裝的需求,對(duì)企業(yè)的綜合技術(shù)能力和資源整合能力提出了更高的要求。

因此在發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中,國(guó)際知名品牌因價(jià)格原因不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);部分市場(chǎng)被本土企業(yè)搶占了一定市場(chǎng)份額(如南非的 CONLOG);同時(shí)隨著電子商務(wù)和國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展,越來(lái)越多的中國(guó)表廠嘗試走出去,在亞非拉等新興市場(chǎng)國(guó)家,憑借技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì),獲得了越來(lái)越多的市場(chǎng)份額,但國(guó)內(nèi)電表企業(yè)在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。全球較為分散的競(jìng)爭(zhēng)格局, 以及新興市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資和發(fā)達(dá)國(guó)家電網(wǎng)改造與產(chǎn)品更新?lián)Q代,都給公司開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)提供了良好的發(fā)展機(jī)遇,愈趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也給公司帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。

2、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要為國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)集中招標(biāo)采購(gòu),標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,市場(chǎng)化程度較高。智能電表招標(biāo)首先由各省電力公司上報(bào)需求,再由國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)統(tǒng)一招標(biāo)。每年國(guó)家電網(wǎng)平均會(huì)開(kāi)展 3-4 次智能電表招標(biāo),南方電網(wǎng)也有 1-2 次。國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)采取的均衡策略也制約了行業(yè)集中度提高,國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)智能電表及終端設(shè)備集中招標(biāo)中標(biāo)的生產(chǎn)廠商約 100 家左右,每年招標(biāo)數(shù)量巨大,中標(biāo)廠商相對(duì)分散。

近兩年由于智能電表建設(shè)告一段落,新的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)還在醞釀,國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)采購(gòu)量呈整體下降的趨勢(shì),每年招標(biāo)次數(shù)減少,中標(biāo)廠商數(shù)量也相應(yīng)減少。但隨著新的智能電表標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái),以及新一輪的智能電表改造,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將繼續(xù)呈現(xiàn)較大市場(chǎng)需求。綜合 2015 年至 2017 年 5 月國(guó)家電網(wǎng)公司電能表及用電信息采集設(shè)備招標(biāo)中標(biāo)情況,威盛集團(tuán)、河南許繼儀表有限公司、海興電力、浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司等生產(chǎn)廠商處于單相智能電能表市場(chǎng)的領(lǐng)先位置,排名前 10 的供應(yīng)商市場(chǎng)份額達(dá) 27.36%。威盛集團(tuán)、三星醫(yī)療、海興電力、炬華科技等生產(chǎn)廠商處于三相智能電能表市場(chǎng)的領(lǐng)先位置,排名前 10 的供應(yīng)商市場(chǎng)份額達(dá) 43.36%。

2015-2017年5月國(guó)家電網(wǎng)單相智能電表集中中標(biāo)市場(chǎng)份額情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

2015-2017年5月國(guó)家電網(wǎng)三相智能電表集中中標(biāo)市場(chǎng)份額情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

(三)行業(yè)技術(shù)水平和特點(diǎn)

1、行業(yè)技術(shù)水平

智能電表采用高精度 AD 轉(zhuǎn)換器,對(duì)電壓和電流信號(hào)采樣之后進(jìn)行 AD 轉(zhuǎn)換,利用嵌入式微處理器對(duì)數(shù)字信號(hào)進(jìn)行處理;通過(guò)各種通信接口和人機(jī)界面,實(shí)現(xiàn)信息交互和展現(xiàn);利用控制單元和控制機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)控制。產(chǎn)品綜合利用了先進(jìn)的嵌入式計(jì)算機(jī)技術(shù)、傳感器技術(shù)、控制技術(shù)和通信技術(shù)以及多種軟件平臺(tái)和數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)。在高端產(chǎn)品方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)在核心技術(shù)方面自主開(kāi)發(fā)能力仍有所欠缺,在創(chuàng)新能力、制造技術(shù)、自動(dòng)化生產(chǎn)及產(chǎn)品性能等方面與國(guó)際同行存在一定的差距。

2、行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)

智能電網(wǎng)主要包括四個(gè)部分:高級(jí)測(cè)量架構(gòu)(AMI)、高級(jí)配電運(yùn)行(ADO)、高級(jí)輸電運(yùn)行(ATO)、高級(jí)資產(chǎn)管理(AAM)。技術(shù)上智能電網(wǎng)是通過(guò)以上四個(gè)部分之間的密切配合來(lái)實(shí)現(xiàn)的: AMI 同用戶(hù)建立通訊聯(lián)系并提供帶時(shí)標(biāo)的系統(tǒng)信息; ADO 使用 AMI 的通訊收集配電信息并改善運(yùn)行; ATO 使用 ADO 的信息改善運(yùn)行和改善輸電阻塞,并使 AMI 用戶(hù)可以訪(fǎng)問(wèn)市場(chǎng), AAM 使用 AMI、ADO、 ATO 的信息改善運(yùn)行效率和資產(chǎn)。

數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理

從智能電網(wǎng)的發(fā)展順序來(lái)看, AMI 是實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)的第一步。我國(guó)智能電表目前的發(fā)展特征是依托智能電網(wǎng)和現(xiàn)代管理理念,利用高級(jí)測(cè)量架構(gòu)(AMI)、高效控制、高速通信、快速儲(chǔ)存等技術(shù),向模塊化、網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)化方向發(fā)展。

(1)采用高級(jí)測(cè)量架構(gòu)

高級(jí)測(cè)量架構(gòu)(Advanced Metering Infrastructure, AMI)是在有 IP地址的智能電表和電力公司之間的一種自動(dòng)雙向流通架構(gòu)。高級(jí)電表架構(gòu)旨在為電力公司提供實(shí)時(shí)的能耗數(shù)據(jù),并且允許客戶(hù)在使用時(shí),以?xún)r(jià)格為基礎(chǔ),對(duì)能源使用做出合理的選擇。

高級(jí)測(cè)量架構(gòu)被認(rèn)為是智能電網(wǎng)計(jì)劃的重要組成部分。兩種主導(dǎo)性新興技術(shù)是 RF 技術(shù)和電力線(xiàn)載波技術(shù)(PLC)。 RF 技術(shù)采用低功耗、低成本的無(wú)線(xiàn)電系統(tǒng)來(lái)無(wú)線(xiàn)傳輸電表信息, PLC 則利用電力線(xiàn)本身來(lái)傳輸。AMI 下的智能電表,超過(guò)傳統(tǒng)電表單一電能計(jì)量等功能,它實(shí)際上成為分布于網(wǎng)絡(luò)上的系統(tǒng)傳感器和測(cè)量點(diǎn)。 AMI 系統(tǒng)的通信網(wǎng)絡(luò)可以進(jìn)一步支持配電自動(dòng)化、變電站自動(dòng)化等高級(jí)應(yīng)用。同時(shí), AMI 也為系統(tǒng)的運(yùn)行和資產(chǎn)管理提供可靠的依據(jù)和支持。通過(guò)雙向通信, AMI 將電力公司和用戶(hù)緊密相連,它既可以使用戶(hù)直接參與到實(shí)時(shí)電力市場(chǎng)中來(lái),又促進(jìn)電力公司與用戶(hù)的配合互動(dòng)。輔以靈活的定價(jià)策略,可以激勵(lì)用戶(hù)主動(dòng)地根據(jù)電力市場(chǎng)情況參與需求側(cè)響應(yīng)。智能電表的雙向計(jì)量功能也能夠使用戶(hù)擁有的分布式電源更容易的與電網(wǎng)互聯(lián)。

AMI 是建立智能電網(wǎng)的第一步,必須通過(guò) AMI 的實(shí)施來(lái)實(shí)現(xiàn)未來(lái)智能電網(wǎng)的通用通信系統(tǒng)和信息系統(tǒng)。在政府政策的推動(dòng)下,各國(guó)電力公司大多正在或計(jì)劃實(shí)施 AMI,把用戶(hù)和電力公司連接,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)并邁向智能電網(wǎng)。

(2)模塊化

智能電表采用功能模塊化設(shè)計(jì)有以下優(yōu)點(diǎn):首先,只需通過(guò)更換部分功能模塊就可以實(shí)現(xiàn)電表的升級(jí)換代,而無(wú)需更換整個(gè)電表,擺脫傳統(tǒng)電表設(shè)計(jì)中因不可更改導(dǎo)致的成批調(diào)換、淘汰以及系統(tǒng)重構(gòu)的缺陷;其次,由于功能的模塊化和結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)化,改變電力公司過(guò)于依賴(lài)某一電表廠家產(chǎn)品,并為規(guī)范電表的研發(fā)提供了可能;第三,可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程升級(jí)更換故障模塊,提高可維護(hù)性并節(jié)省維護(hù)費(fèi)用。

(3)網(wǎng)絡(luò)化

網(wǎng)絡(luò)化可以實(shí)現(xiàn)將電能數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)采樣和存儲(chǔ),并經(jīng)有線(xiàn)或無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的傳輸,將信息實(shí)時(shí)或非實(shí)時(shí)地輸送到用電信息管理系統(tǒng),通過(guò)數(shù)據(jù)共享和分析實(shí)現(xiàn)供用電管理部門(mén)對(duì)異地用電信息的實(shí)時(shí)或非實(shí)時(shí)的測(cè)量和監(jiān)控。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)化,可以將智能電表的部分功能從接入層上移到網(wǎng)絡(luò)層和數(shù)據(jù)管理平臺(tái)層,通過(guò)數(shù)據(jù)共享和綜合分析實(shí)現(xiàn)智能電表的功能,簡(jiǎn)化智能電表的設(shè)計(jì)。目前,可利用的通信網(wǎng)絡(luò)有:電力線(xiàn)載波(PLC)網(wǎng)、光纖與同軸電纜(HFC)網(wǎng)、固定電話(huà)(PSTN)網(wǎng)、無(wú)線(xiàn)移動(dòng)(GSM/GPRS/CDMA)網(wǎng)。例如電力光纖入戶(hù)工程在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了只需一次施工,一個(gè)通道,一次性解決纜線(xiàn)入戶(hù)的問(wèn)題,可取代以往電線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)、電話(huà)線(xiàn)和有線(xiàn)電視等多條線(xiàn)路的多次施工,達(dá)到資源共享,為電能信息數(shù)據(jù)的傳輸提供了穩(wěn)定可靠和價(jià)格低廉的數(shù)據(jù)傳輸信道和網(wǎng)絡(luò)。

(4)系統(tǒng)化

系統(tǒng)化是指綜合利用成熟的計(jì)算機(jī)技術(shù)和電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù), 在數(shù)據(jù)控制管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)海量用電數(shù)據(jù)的有效分析、處理與管理。在網(wǎng)絡(luò)化和系統(tǒng)化的推動(dòng)下,用電信息管理系統(tǒng)可以向著分布性和開(kāi)放性的方向發(fā)展,使得用電信息管理功能的擴(kuò)展更加靈活,性能不斷提高,使用更加簡(jiǎn)便。

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原文標(biāo)題:2018年中國(guó)智能電網(wǎng)及智能電表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

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    無(wú)人機(jī)智能自動(dòng)巡檢系統(tǒng)在<b class='flag-5'>電力行業(yè)</b>的應(yīng)用

    電力巡檢機(jī)器人:引領(lǐng)電力行業(yè)新變革

    近年來(lái),我國(guó)電力建設(shè)投資額持續(xù)波動(dòng)增長(zhǎng),至2023年底,全國(guó)電力工程投資總額高達(dá)14950億元,同比增長(zhǎng)22%。其中,電源工程建設(shè)和電網(wǎng)工程建設(shè)投資均達(dá)到新的高度。在這一背景下,電力行業(yè)對(duì)巡檢工作
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    華為與中軟國(guó)際簽合作協(xié)議 發(fā)力電力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

    華為與北京中軟國(guó)際信息技術(shù)有限公司達(dá)成合作;雙方將通過(guò)緊密協(xié)作和高效聯(lián)合拓展電力行業(yè)影響力。雙方將基于華為昇騰算力,圍繞集成驗(yàn)證、展示合作、算力服務(wù)等內(nèi)容,打造圍繞電力行業(yè)的適配中心,建設(shè)電力
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