公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)廣電的固網(wǎng)寬帶用戶(hù)達(dá)到了3498.5萬(wàn)戶(hù)，同比提升幅度超過(guò)33%。工信部官網(wǎng)顯示，2016年中國(guó)廣電才獲得了全國(guó)性的固網(wǎng)寬帶牌照。截至2017年年底，我國(guó)電信寬帶用戶(hù)達(dá)到3.49億戶(hù)，規(guī)模優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大。而作為寬帶接入市場(chǎng)的后進(jìn)入者，廣電電視寬帶用戶(hù)發(fā)展迅猛。現(xiàn)在經(jīng)過(guò)兩年的耕耘發(fā)展，廣電系已經(jīng)占據(jù)家寬8%的行業(yè)份額，接近中國(guó)聯(lián)通家寬規(guī)模的二分之一。

中國(guó)移動(dòng)2013年年底拿到全業(yè)務(wù)牌照，開(kāi)展家寬業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。截至2018年1月底，家寬用戶(hù)數(shù)達(dá)到1.17億戶(hù)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了三分天下有其一的目標(biāo)。五年來(lái)，中國(guó)移動(dòng)的家寬發(fā)展能力和速度驚人。而且直到現(xiàn)在，月均新增用戶(hù)在300萬(wàn)左右。在已經(jīng)超越并拉大與中國(guó)聯(lián)通的規(guī)模差距后，有專(zhuān)家分析，今年10月份中國(guó)移動(dòng)家寬規(guī)模有望超過(guò)中國(guó)電信，位居行業(yè)第一，成為無(wú)線(xiàn)和有線(xiàn)的雙料冠軍。中國(guó)移動(dòng)家寬發(fā)展的耐力和持久力令人敬佩。

一、廣電家寬起步迅猛，后勁不足

相比傳統(tǒng)的電信運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)廣電具有最后一公里的接入優(yōu)勢(shì)。如果考慮到已經(jīng)入戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)資源可以直接轉(zhuǎn)化成家寬用戶(hù)，那么廣電的電視家寬轉(zhuǎn)化率經(jīng)過(guò)前期的高速增長(zhǎng)之后，未來(lái)也面臨市場(chǎng)發(fā)展空間趨于受限的困境。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)有線(xiàn)電視用戶(hù)規(guī)模持續(xù)下滑。全年同比減少7817萬(wàn)戶(hù)，總量下滑至2.45億戶(hù)；有線(xiàn)數(shù)字電視繳費(fèi)用戶(hù)全年流失930萬(wàn)戶(hù)，總量降至1.53億戶(hù)。現(xiàn)在中國(guó)廣電家寬用戶(hù)占比達(dá)到有線(xiàn)電視繳費(fèi)用戶(hù)數(shù)的30%，或者說(shuō)有線(xiàn)電視的家寬轉(zhuǎn)化率達(dá)到了30%。而且在三大運(yùn)營(yíng)的電視用戶(hù)不斷擴(kuò)大，持續(xù)擠壓有線(xiàn)電視的空間。

所以，未來(lái)中國(guó)廣電進(jìn)一步提升電視寬帶轉(zhuǎn)化率的空間越來(lái)受限，并且壓力會(huì)越來(lái)越大。另外，中國(guó)廣電還面臨自身主營(yíng)業(yè)務(wù)被三大運(yùn)營(yíng)商侵蝕的困境。2017年近千萬(wàn)規(guī)模的用戶(hù)流失，已經(jīng)為中國(guó)廣電敲響了警鐘。中國(guó)移動(dòng)現(xiàn)在瘋狂地收納用戶(hù)，未來(lái)低價(jià)優(yōu)勢(shì)不再，也面臨流失的風(fēng)險(xiǎn)和保有的巨大壓力。

二、發(fā)展障礙較多，亟需內(nèi)外整合

從整體競(jìng)爭(zhēng)力上講廣電系統(tǒng)還存在諸多發(fā)展障礙。在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)上，廣電系的電視家寬網(wǎng)絡(luò)以銅芯為主，與現(xiàn)在家寬市場(chǎng)中的主流光纖網(wǎng)絡(luò)存在較大的網(wǎng)速差異，用戶(hù)使用感知較差。未來(lái)中國(guó)廣電要進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，必須要加大“銅改光”規(guī)模，加快“銅改光”速度。在內(nèi)部管理上，廣電系統(tǒng)條塊分割、各自為政，難以形成全程全網(wǎng)服務(wù)能力，不能一個(gè)出口發(fā)聲，無(wú)法形成一個(gè)拳頭對(duì)外。在營(yíng)收和資金上，三大運(yùn)營(yíng)商的累計(jì)電視用戶(hù)達(dá)到1.7億戶(hù)，已經(jīng)超過(guò)了31個(gè)省的1.5億的實(shí)際有線(xiàn)電視用戶(hù)，在持續(xù)提速降費(fèi)下，廣電系營(yíng)收和盈利能力被進(jìn)一步壓縮。

中國(guó)廣電解決上述問(wèn)題，不可能是一朝一夕就實(shí)現(xiàn)的。市場(chǎng)發(fā)展不等人，等廣電解決了自己的問(wèn)題，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)是另一幅天地。另外在骨干傳輸網(wǎng)和國(guó)際出口等方面，中國(guó)廣電也面臨資源緊缺和建設(shè)資金不足的問(wèn)題。無(wú)法投入巨量資金不能靠金錢(qián)換時(shí)間，那么廣電只能艱難地靠時(shí)間換金錢(qián)。

三、低價(jià)優(yōu)勢(shì)獲客，盈利能力較弱

中國(guó)廣電兩年來(lái)的家寬用戶(hù)快速增長(zhǎng)也得益于其低價(jià)策略。只是這種低價(jià)能夠維持多久還是未知數(shù)。在國(guó)家強(qiáng)力推行的提速降費(fèi)下，電信寬帶的用戶(hù)ARPU已經(jīng)下降至每戶(hù)不足44元/月的水平，加之優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)出口成本居高不下，導(dǎo)致有線(xiàn)電視寬帶接入業(yè)務(wù)對(duì)整體的利潤(rùn)貢獻(xiàn)不足，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)用戶(hù)增長(zhǎng)而利潤(rùn)不增的現(xiàn)象，增量不增收。

相對(duì)于中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信動(dòng)輒780元/年的寬帶費(fèi)用，中國(guó)移動(dòng)38元套餐即可免費(fèi)使用家庭寬帶?？恐@種讓人無(wú)法拒絕的誘惑，中國(guó)移動(dòng)成功超越中國(guó)聯(lián)通，并即將超越中國(guó)電信。中國(guó)移動(dòng)獲得了用戶(hù)，但是在家寬業(yè)務(wù)上并沒(méi)有獲得收益。而聯(lián)通和電信雖然用戶(hù)發(fā)展慢，但是收益要高于移動(dòng)。有人可能會(huì)說(shuō)，沒(méi)有了用戶(hù)，早晚會(huì)沒(méi)有收益。作者也贊同這樣的認(rèn)識(shí)，只是靠負(fù)收益得來(lái)的用戶(hù)，早晚會(huì)成為包袱，而且用戶(hù)越多，包袱越大。

四、“內(nèi)容”接口，互補(bǔ)潛力大

中國(guó)聯(lián)通和電信已經(jīng)拿到了IPTV牌照，可以直播電視直播信號(hào)，但是中國(guó)移動(dòng)卻遲遲未能獲取相關(guān)牌照。中國(guó)廣電的優(yōu)勢(shì)在“內(nèi)容”牌照。就像有專(zhuān)家分析的那樣，用戶(hù)安裝寬帶、升級(jí)寬帶的主要理由就是看視頻，而傳送視頻正是有線(xiàn)電視的主業(yè)?，F(xiàn)在電視主業(yè)市場(chǎng)持續(xù)受運(yùn)營(yíng)商的蠶食，中國(guó)廣電奮起反擊的壓力山大，而且能力有限。分析其主要的問(wèn)題，大概有內(nèi)部割據(jù)無(wú)法形成合力，營(yíng)收資金有限無(wú)法打造拳頭產(chǎn)品等。

中國(guó)移動(dòng)沒(méi)有IPTV牌照，只能通過(guò)OTT發(fā)展電視用戶(hù)。而且更大的問(wèn)題是沒(méi)有“內(nèi)容”支撐。中國(guó)移動(dòng)曾經(jīng)錯(cuò)失了培育“內(nèi)容”的時(shí)機(jī)，現(xiàn)在的無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)急需“內(nèi)容”突破口，而且在BATJ已經(jīng)全面把持消費(fèi)級(jí)應(yīng)用的前提下，中國(guó)移動(dòng)的“內(nèi)容”突破將異常漫長(zhǎng)且困難，無(wú)線(xiàn)的業(yè)務(wù)的“管道”壓力將越來(lái)越大?，F(xiàn)在家寬也面臨同樣的“內(nèi)容”缺失和“管道”壓力。而且缺少了“內(nèi)容”的籬笆，一旦家寬低價(jià)優(yōu)勢(shì)消失，用戶(hù)隨時(shí)可以用腳投票，投奔其他運(yùn)營(yíng)商。聯(lián)通和電信沒(méi)有跟進(jìn)中國(guó)移動(dòng)的家寬免費(fèi)，或者說(shuō)沒(méi)有主動(dòng)進(jìn)行價(jià)格應(yīng)對(duì)，一方面是因?yàn)榧覍捠瞧浜诵氖杖雲(yún)^(qū)，限于無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)的規(guī)模和份額，還要靠家寬進(jìn)行補(bǔ)貼；另外一方面也是在等待中國(guó)移動(dòng)無(wú)法持續(xù)免費(fèi)時(shí)，反戈一擊。

五、移動(dòng)廣電攜手的可能性

作為家寬市場(chǎng)獲客發(fā)展最快的兩家公司，移動(dòng)和廣電都有自己的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。短期內(nèi)運(yùn)營(yíng)商重組無(wú)望的情況下，移動(dòng)超越電信躍居家寬行業(yè)第一沒(méi)有問(wèn)題，但是能否提升收益并站穩(wěn)腳跟，這個(gè)還要打個(gè)問(wèn)號(hào)。廣電也有整合內(nèi)部割據(jù)，抑制主業(yè)下滑，尋求資金支持?jǐn)U大規(guī)模提升家庭業(yè)務(wù)效益的訴求。面對(duì)聯(lián)通和電信，特別是混改后風(fēng)頭正盛的聯(lián)通，中國(guó)移動(dòng)有獨(dú)木難支的隱憂(yōu)，當(dāng)然與廣電合作也有未來(lái)養(yǎng)虎為患的風(fēng)險(xiǎn)。另外，相對(duì)來(lái)說(shuō)資源充足的聯(lián)通和電信，寧愿自己獨(dú)立發(fā)展也不會(huì)選擇支持弱小且是真正家庭業(yè)務(wù)對(duì)手的廣電。

強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合當(dāng)然更好，只是移動(dòng)和廣電都面臨合作伙伴緊缺的現(xiàn)狀。所以，要么繼續(xù)各自單打獨(dú)斗，要么聯(lián)手鞏固陣地。如果繼續(xù)單獨(dú)作戰(zhàn)，各自都有底氣不足。如果合作，具有多種可選擇的模式。集團(tuán)層面可以搞大的全面或者部分合作，而且作為獨(dú)立法人的各省級(jí)公司之間也可以對(duì)接。

在家寬方面，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)廣電有“1+1>2”的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Α，F(xiàn)在在商機(jī)閃現(xiàn)的時(shí)候，大家有必要坐下來(lái)談一談詳細(xì)分析競(jìng)爭(zhēng)格局與合作前景。