“根據(jù)CINNO Research最新發(fā)布的全球顯示面板行業(yè)研究報(bào)告，2024年全球面板行業(yè)在產(chǎn)能、投產(chǎn)面積、出貨面積及營(yíng)收等方面均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)大陸作為全球面板制造的核心區(qū)域，市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)一步鞏固了其在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位。”

全球面板產(chǎn)能穩(wěn)步提升，OLED占比接近10%

CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2024年全球TFT-LCD和AMOLED面板產(chǎn)能合計(jì)達(dá)到4.09億平方米，同比增長(zhǎng)2.5%。預(yù)計(jì)2025年全球面板產(chǎn)能將繼續(xù)增長(zhǎng)2.3%，AMOLED產(chǎn)能占比維持在接近10%的水平。中國(guó)大陸地區(qū)在2025年仍有部分新產(chǎn)線(xiàn)新產(chǎn)能陸續(xù)釋放，部分LCD高世代線(xiàn)和AMOLED G6產(chǎn)線(xiàn)也有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)一步推動(dòng)全球面板產(chǎn)能的增長(zhǎng)。

投產(chǎn)面積增長(zhǎng)顯著，AMOLED表現(xiàn)亮眼

2024年全球面板實(shí)際投產(chǎn)面積同比增長(zhǎng)6.1%，預(yù)計(jì)2025年將同比增長(zhǎng)4.3%。分技術(shù)類(lèi)別來(lái)看，TFT-LCD面板在大尺寸化趨勢(shì)的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)面積同比增長(zhǎng)約4%。AMOLED面板則受益于智能手機(jī)滲透率的提升及中大尺寸OLED產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)，2024年投產(chǎn)面積同比大幅增長(zhǎng)33%，預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)7%。

出貨面積穩(wěn)步增長(zhǎng)，TV和Monitor顯示面板合計(jì)占比近80%

2024年全球面板出貨面積同比增長(zhǎng)7.6%，其中TFT-LCD增長(zhǎng)6%，AMOLED增長(zhǎng)36%。預(yù)計(jì)2025年全球面板出貨面積將同比增長(zhǎng)4.2%，TFT-LCD和AMOLED分別增長(zhǎng)4%和7%。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，TV和Monitor面板合計(jì)占比接近80%，顯示出大尺寸化趨勢(shì)對(duì)市場(chǎng)的深遠(yuǎn)影響。

全球面板營(yíng)收恢復(fù)增長(zhǎng)，中國(guó)大陸占比接近50%

2024年全球面板企業(yè)營(yíng)收預(yù)計(jì)達(dá)到1,192億美元，同比增長(zhǎng)5.8%。預(yù)計(jì)2025年全球面板營(yíng)收將增長(zhǎng)2.8%，主要受出貨面積增長(zhǎng)及價(jià)格小幅波動(dòng)的推動(dòng)。從區(qū)域占比來(lái)看，2025年韓國(guó)面板營(yíng)收占比預(yù)計(jì)降至34.3%，中國(guó)大陸占比將增長(zhǎng)至49%，日本占比則下滑至3%。中國(guó)大陸在全球面板市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位進(jìn)一步凸顯。

TV面板：中國(guó)大陸出貨量占比64%，2025年預(yù)計(jì)達(dá)到69%

2024年全球TV面板出貨量同比增長(zhǎng)3.9%，預(yù)計(jì)2025年將同比下滑1%。AMOLED TV面板出貨量在2024年恢復(fù)增長(zhǎng)，但仍未達(dá)到2021年和2022年的水平，預(yù)計(jì)2025年將微幅增長(zhǎng)至約700萬(wàn)片。中國(guó)大陸在TV面板市場(chǎng)的份額持續(xù)擴(kuò)大，2024年占比達(dá)到64%，預(yù)計(jì)2025年將進(jìn)一步提升至69%。

Monitor面板：中國(guó)大陸份額持續(xù)提升

2024年全球Monitor面板出貨量同比增長(zhǎng)7.5%，預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)2.6%。中國(guó)大陸在Monitor面板市場(chǎng)的份額從2023年的59%提升至2024年的64%，2025年則預(yù)計(jì)達(dá)到66%，而中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的份額則分別為18%和19%，預(yù)計(jì)2025年份額將下滑1～2個(gè)百分點(diǎn)。

NB面板：中國(guó)大陸占比接近50%

2024年全球NB面板出貨量同比增長(zhǎng)12%，預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)3%。中國(guó)大陸在NB面板市場(chǎng)的份額從2023年的42%提升至2024年的47%，中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的份額分別為35%和15%，日本份額則進(jìn)一步收縮至3%。

Tablet面板：中國(guó)大陸占比超70%

2024年全球Tablet面板出貨量同比增長(zhǎng)11.5%，預(yù)計(jì)2025年將同比下降1.5%。中國(guó)大陸在Tablet面板市場(chǎng)的份額從2023年的62%提升至2024年的71%，中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的份額分別為14%和12%，日本份額下降至2%。

智能手機(jī)面板：AMOLED增長(zhǎng)顯著

2024年全球智能手機(jī)面板出貨量同比增長(zhǎng)約10%，預(yù)計(jì)2025年將同比下降3%。其中，AMOLED智能手機(jī)面板2024年出貨量同比增長(zhǎng)27%，預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)5.2%。中國(guó)大陸在智能手機(jī)面板市場(chǎng)的份額從2023年的68%提升至2024年的72%，日本份額下降至1%。

車(chē)載顯示面板：中國(guó)大陸首次占比過(guò)半

2024年全球車(chē)載顯示面板出貨量同比增長(zhǎng)5.2%，預(yù)計(jì)2025年將增長(zhǎng)3%左右。中國(guó)大陸在車(chē)載顯示面板市場(chǎng)的份額首次超過(guò)一半，達(dá)到52%，預(yù)計(jì)2025年將進(jìn)一步提升。日本車(chē)載顯示面板出貨量份額從2023年的21%下降至2024年的18%，中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)份額基本保持穩(wěn)定。

總結(jié)與展望

CINNO Research報(bào)告指出，全球面板行業(yè)在2024年實(shí)現(xiàn)回暖增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)大陸顯示面板在多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的份額持續(xù)擴(kuò)大，進(jìn)一步鞏固了其全球面板制造中心的地位。AMOLED技術(shù)將繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)勢(shì)頭，而TFT-LCD則在大尺寸化趨勢(shì)下保持出貨面積的穩(wěn)步增長(zhǎng)。未來(lái)，隨著新產(chǎn)能的釋放和技術(shù)創(chuàng)新的推進(jìn)，全球面板行業(yè)將迎來(lái)穩(wěn)定發(fā)展。