高階智駕軍備賽下半場(chǎng)：從高速NOA到城市NOA智能駕駛的全面進(jìn)化

2023年以前，主機(jī)廠致力于高速NOA研發(fā)量產(chǎn)，在歷經(jīng)從0到1（2023年前）、1到10的放量階段（2023年），高速NOA功能已實(shí)現(xiàn)規(guī)?；吧宪嚒保?024年），成為新上市智能汽車的“標(biāo)配”。自2023年下半年，高階智駕進(jìn)入下半場(chǎng)，城市NOA成為行業(yè)主攻目標(biāo)，除少數(shù)頭部廠商如“蔚小理”、特斯拉及鴻蒙智行系等采用全棧自研模式，大多數(shù)車企則選擇與第三方智駕供應(yīng)商戰(zhàn)略合作，以快速實(shí)現(xiàn)城市NOA的落地。

2023.01-2024.10累計(jì)搭載國(guó)內(nèi)第三方智駕供應(yīng)商落地城市NOA功能的汽車銷量比較

數(shù)據(jù)來(lái)源：佐思汽研

數(shù)據(jù)來(lái)源以2023年1月1日至2024年10月31日的交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)作為統(tǒng)一口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析

選擇與具有規(guī)?；慨a(chǎn)落地成功經(jīng)驗(yàn)的智駕供應(yīng)商合作，可以顯著縮短產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期，節(jié)省研發(fā)時(shí)間和成本，從而迅速搶占市場(chǎng)先機(jī)，更快地將搭載城市NOA功能的車型推向市場(chǎng)。截至目前，助力城市NOA成功規(guī)模化量產(chǎn)上車的國(guó)內(nèi)第三方智駕供應(yīng)商主要有5家，分別是Momenta、華為Hi模式、Bosch+WeRide、百度和元戎啟行。其中，佐思汽研數(shù)據(jù)研究顯示，在2023年1月至2024年10月期間， Momenta憑借顯著優(yōu)勢(shì)穩(wěn)居市場(chǎng)領(lǐng)先，市場(chǎng)份額達(dá)到60%。華為Hi模式同樣表現(xiàn)出色，占據(jù)了30%的市場(chǎng)份額。百度、元戎啟行和文遠(yuǎn)知行等企業(yè)則共同分享了剩余的10%市場(chǎng)份額。從銷量數(shù)據(jù)來(lái)看，配備Momenta城市NOA技術(shù)的量產(chǎn)車型累計(jì)銷量高達(dá)11.4萬(wàn)輛，位居市場(chǎng)首位。

城市NOA第三方智駕供應(yīng)商市占率分析（2023.01-2024.10累計(jì)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：佐思汽研

城市NOA的落地對(duì)國(guó)內(nèi)外汽車制造商來(lái)說(shuō)具有深遠(yuǎn)的戰(zhàn)略意義，是各大車企實(shí)現(xiàn)高階智能駕駛技術(shù)的關(guān)鍵一步。城市用車場(chǎng)景占據(jù)了個(gè)人出行的高頻部分，使用占比高達(dá)71%，其中，在用車時(shí)段方面，城市場(chǎng)景的使用頻率更是達(dá)到90%。將智能輔助駕駛功能從高速路段擴(kuò)展至城市道路，是高階智能駕駛走向無(wú)人駕駛的關(guān)鍵一步，亦是自動(dòng)駕駛技術(shù)普及的必由之路。這一擴(kuò)展不僅提升了車輛的智能化水平，也滿足了消費(fèi)者對(duì)更安全、更便捷駕駛體驗(yàn)的需求，進(jìn)一步推動(dòng)了智能駕駛技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中的廣泛普及。隨著高速NOA的標(biāo)配化，消費(fèi)者對(duì)駕駛體驗(yàn)的期望不斷提升，“更智能”的車輛特性已成為購(gòu)車決策的重要考量因素之一。2024年麥肯錫中國(guó)汽車消費(fèi)者洞察報(bào)告顯示，中國(guó)消費(fèi)者愿意為更先進(jìn)的自動(dòng)駕駛功能支付溢價(jià)。

城市NOA第三方智駕供應(yīng)商市場(chǎng)趨勢(shì)分析：數(shù)據(jù)、算法與規(guī)?；慨a(chǎn)成功經(jīng)驗(yàn)成為高階智駕供應(yīng)商的護(hù)城河

隨著城市NOA市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正經(jīng)歷著劇烈的洗牌。數(shù)據(jù)、算法、客戶定點(diǎn)量產(chǎn)項(xiàng)目、規(guī)模化量產(chǎn)成功經(jīng)驗(yàn)已成為衡量高階智駕供應(yīng)商技術(shù)實(shí)力的重要指標(biāo)。預(yù)計(jì)未來(lái)兩年，該領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步整合與出清，頭部供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)將逐步擴(kuò)大。

在數(shù)據(jù)與算法層面，“數(shù)據(jù)閉環(huán)”的構(gòu)建能力至關(guān)重要。量產(chǎn)車輛數(shù)量越龐大，越能獲取海量、多源且多樣化的高質(zhì)量數(shù)據(jù)，從而加速算法迭代。通過(guò)在真實(shí)且復(fù)雜的城市環(huán)境中進(jìn)行算法驗(yàn)證，供應(yīng)商能夠確保其技術(shù)的可靠性和適應(yīng)性，從而使后續(xù)的量產(chǎn)項(xiàng)目能夠更快地復(fù)制和部署成功。

規(guī)?；慨a(chǎn)的成功經(jīng)驗(yàn)將決定城市NOA第三方智駕供應(yīng)商生死線。規(guī)?；晒α慨a(chǎn)經(jīng)驗(yàn)證明了第三方智駕供應(yīng)商在核心技術(shù)商業(yè)化變現(xiàn)、工程化落地、供應(yīng)鏈管理、質(zhì)量控制以及與產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同等方面達(dá)到了較高水準(zhǔn)。通過(guò)規(guī)模化量產(chǎn)，第三方智駕供應(yīng)商能夠更深刻地把握市場(chǎng)、客戶和用戶需求，積累豐富有效的數(shù)據(jù)資產(chǎn)以推動(dòng)算法迭代和性能提升，從而形成數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的閉環(huán)優(yōu)勢(shì)。這種閉環(huán)優(yōu)勢(shì)加速了技術(shù)和市場(chǎng)的雙重壁壘的構(gòu)建，進(jìn)一步增強(qiáng)了行業(yè)馬太效應(yīng)，為未來(lái)的業(yè)務(wù)擴(kuò)展和市場(chǎng)份額的提升奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

因此，面對(duì)城市NOA市場(chǎng)的不斷收斂，對(duì)于高階智駕供應(yīng)商而言，數(shù)據(jù)、算法與規(guī)模化量產(chǎn)成功經(jīng)驗(yàn)是決定其在高階智駕市場(chǎng)洗牌時(shí)能否繼續(xù)留在牌桌的核心，同時(shí)亦是決定城市NOA主流供應(yīng)商能否守住護(hù)城河的關(guān)鍵。

城市NOA攻堅(jiān)戰(zhàn)之一：加強(qiáng)與主機(jī)廠合作→爭(zhēng)取定點(diǎn)量產(chǎn)項(xiàng)目→獲取海量數(shù)據(jù)→迭代算法/數(shù)據(jù)閉環(huán)→積累量產(chǎn)成功經(jīng)驗(yàn)

對(duì)于車企而言，選擇成熟的高階智駕供應(yīng)商以快速實(shí)現(xiàn)城市NOA功能，是增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力的重要路徑。通過(guò)與領(lǐng)先的智駕供應(yīng)商合作，車企能夠在較短時(shí)間內(nèi)整合先進(jìn)的智能駕駛技術(shù)，滿足消費(fèi)者對(duì)智能化車輛的需求。同時(shí)，這種合作關(guān)系使車企能夠?qū)Ｗ⒂诤诵臉I(yè)務(wù)，如整車設(shè)計(jì)和市場(chǎng)推廣，而將智能駕駛技術(shù)的研發(fā)與優(yōu)化外包給專業(yè)供應(yīng)商。

對(duì)于頭部高階智駕供應(yīng)商而言，與知名車企攜手實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)落地，能夠鞏固其在市場(chǎng)中的技術(shù)領(lǐng)先地位和市場(chǎng)認(rèn)知度。這種雙贏的合作模式有助于智駕供應(yīng)商在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置，進(jìn)一步擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。

佐思汽研數(shù)據(jù)表明，截至當(dāng)前，Momenta在定點(diǎn)車型數(shù)量及已規(guī)?；慨a(chǎn)車型數(shù)量方面，均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。從合作車企的數(shù)量來(lái)看，Momenta取得定點(diǎn)客戶涵蓋了全球銷量前十的主機(jī)廠中的近7成。

城市NOA第三方智駕供應(yīng)商定點(diǎn)量產(chǎn)客戶及現(xiàn)狀對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：佐思汽研

城市NOA攻堅(jiān)戰(zhàn)之二：頭部智駕廠商推出端到端大模型，爭(zhēng)奪城市NOA最優(yōu)解

2024年，實(shí)現(xiàn)智駕“全國(guó)都能開(kāi)”是智駕下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵分水嶺。當(dāng)前，五家第三方高階智駕供應(yīng)商均采用“無(wú)圖”方案；其中，華為和Momenta憑借端到端大模型和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，率先實(shí)現(xiàn)了“全國(guó)都能開(kāi)，全國(guó)都好開(kāi)”的城市NOA功能，夯實(shí)其智駕第一梯隊(duì)地位，形成了與其他供應(yīng)商的明顯技術(shù)實(shí)力差異。

端到端大模型是城市NOA規(guī)模化落地的最優(yōu)解，而誰(shuí)能搶占技術(shù)先機(jī)，誰(shuí)就能優(yōu)先搶占市場(chǎng)。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已有4家第三方頭部智駕供應(yīng)商量產(chǎn)上車了端到端大模型，分別是華為、Momenta、百度Apollo及元戎啟行。其中，相較市場(chǎng)上絕大多數(shù)實(shí)現(xiàn)端到端大模型的供應(yīng)商或車企仍采用兩段式架構(gòu)，Momenta是國(guó)內(nèi)首個(gè)基于一段式端到端大模型實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)的智能駕駛供應(yīng)商。

相比于兩段式端到端，一段式端到端上限更高，能夠?qū)W習(xí)到更優(yōu)的駕駛策略，顯著提升自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的安全性和舒適性。此外一段式的數(shù)據(jù)利用率較高，整個(gè)模型可以直接從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)復(fù)雜的時(shí)空特征和控制邏輯，更好地利用傳感器數(shù)據(jù)；此外，減少了模塊間的信息傳遞和轉(zhuǎn)換，降低系統(tǒng)復(fù)雜度，提高運(yùn)行效率。

一段式端到端VS.兩段式端到端

來(lái)源：佐思汽研

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，一段式端到端技術(shù)被視為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，但其發(fā)展過(guò)程充滿挑戰(zhàn)。實(shí)現(xiàn)一段式端到端自動(dòng)駕駛技術(shù)需要面對(duì)高昂的成本、龐大的算力需求、高質(zhì)量數(shù)據(jù)的大量輸入以及強(qiáng)大的模型性能支撐等難題。這些挑戰(zhàn)也在不斷拉大各家企業(yè)之間的技術(shù)差距。目前，一些領(lǐng)先的廠商如理想和Momenta已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了該技術(shù)的規(guī)?；慨a(chǎn)上車。根據(jù)佐思的預(yù)測(cè)，One Model端到端系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模化落地時(shí)間可能會(huì)比模塊化端到端系統(tǒng)晚1到2年。

2024年是端到端大模型量產(chǎn)上車的元年，端到端大模型的應(yīng)用上車加速了無(wú)圖城市NOA全國(guó)落地，賦能車企實(shí)現(xiàn)全國(guó)都能開(kāi)。

第三方智駕供應(yīng)商賦能車企落地城市NOA實(shí)現(xiàn)全國(guó)都能開(kāi)進(jìn)程表對(duì)比

來(lái)源：佐思汽研

城市NOA攻堅(jiān)戰(zhàn)之三：高階智駕“普惠化”趨勢(shì)顯現(xiàn)，主流車型成為必爭(zhēng)之地

2022年，城市NOA功能主要集中于30至35萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的車型，標(biāo)志著其作為高端智能駕駛技術(shù)的定位。然而，2023年后，其價(jià)格分布呈現(xiàn)出顯著的梯度特征，逐步向50萬(wàn)元及以上和10至30萬(wàn)元區(qū)間擴(kuò)展，體現(xiàn)了技術(shù)向高端豪華與經(jīng)濟(jì)型車型雙向滲透的趨勢(shì)。2024年，城市NOA功能進(jìn)一步加速向“10-25萬(wàn)元”主流車型市場(chǎng)滲透，成為越來(lái)越多車型的標(biāo)配，標(biāo)志著其普及化進(jìn)程進(jìn)入快車道。 根據(jù)佐思數(shù)據(jù)可知，“20-25萬(wàn)元”價(jià)格區(qū)間搭載城市NOA功能的汽車銷量增速?gòu)?024年1月的2.1%滲透率迅速攀升至同年10月的24.7%，這一變化標(biāo)志著2024年是汽車智駕科技平權(quán)時(shí)代的元年，城市NOA正加速普及，“20-25萬(wàn)元”價(jià)格區(qū)間率先成為車企及第三方智駕廠商布局城市NOA的前沿陣地。

進(jìn)入2024年，20-25萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間內(nèi)的城市NOA汽車滲透率已實(shí)現(xiàn)了從個(gè)位數(shù)到兩位數(shù)的顯著增長(zhǎng)

備注：滲透率計(jì)算方式為：搭配城市NOA的20-25萬(wàn)乘用車銷量（上險(xiǎn)數(shù)量）/20-25萬(wàn)元乘用車總銷量（上險(xiǎn)數(shù)量）*100%

來(lái)源：佐思汽研

2024 下半年，科技平權(quán)進(jìn)程進(jìn)一步提速，城市 NOA 高階智駕首次進(jìn)入 “15-20 萬(wàn)” 價(jià)位段，車企與第三方高階智駕供應(yīng)商紛紛入局，攜手共推城市NOA落地。據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)顯示，截至 2024 年 10 月，在 “15 - 20 萬(wàn)元” 價(jià)格區(qū)間的主流汽車細(xì)分市場(chǎng)中，共有五款車型實(shí)現(xiàn)了城市 NOA 的規(guī)模化落地。其中，小鵬 Mona M03 與小鵬 P7 + 采用全棧自研模式，成功搭載城市 NOA 功能。部分車型采用第三方智駕供應(yīng)商模式實(shí)現(xiàn)城市 NOA 的落地，如 Momenta 賦能廣汽埃安 V 全新一代及埃安 RT實(shí)現(xiàn)城市NOA規(guī)模化落地，還有華為 Hi 模式賦能深藍(lán) L07，使其在該價(jià)格區(qū)間內(nèi)脫穎而出。

隨著汽車智能化轉(zhuǎn)型取得階段性成功，降低成本、下探市場(chǎng)、提升市占率已成為智能化發(fā)展的新趨勢(shì)。佐思預(yù)測(cè)，2025年將成為城市NOA“普惠化”發(fā)展歷程中的關(guān)鍵里程碑，屆時(shí)城市NOA技術(shù)將首次切入10-15萬(wàn)元的主流細(xì)分市場(chǎng)。預(yù)計(jì)在未來(lái)的2-3年內(nèi)，這將成為各廠商競(jìng)相發(fā)力的關(guān)鍵領(lǐng)域。

隨著城市NOA功能加速向主流市場(chǎng)滲透，將有越來(lái)越多的用戶將體驗(yàn)到高階智能駕駛帶來(lái)的便利和安全保障。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，隨著更多主機(jī)廠深度布局城市NOA，相關(guān)的配套產(chǎn)業(yè)和服務(wù)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。這不僅有助于提高高階智能駕駛在各個(gè)價(jià)格區(qū)間的滲透率，更為城市級(jí)高階自動(dòng)駕駛的普及和落地奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。