原創(chuàng) 微安 碳化硅芯觀察

當(dāng)?shù)貢r間2024年12月23日，美國白宮網(wǎng)站發(fā)布簡報稱，美國拜登-哈里斯政府對中國生產(chǎn)的成熟制程半導(dǎo)體，基于《貿(mào)易法》301條款展開調(diào)查。這一調(diào)查目的是應(yīng)對所謂的“國家安全威脅”，并減少美國對這些芯片的依賴。拜登政府稱有彈性和安全的基礎(chǔ)半導(dǎo)體供應(yīng)對美國的國家和經(jīng)濟(jì)安全至關(guān)重要。這些半導(dǎo)體為汽車、醫(yī)療設(shè)備、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、關(guān)鍵航空航天和國防系統(tǒng)以及每天依賴的商品和服務(wù)提供動力。美方宣稱為保護(hù)美國工人和企業(yè)免受中國在半導(dǎo)體行業(yè)的“不公平貿(mào)易”行為的影響，并支持國內(nèi)基礎(chǔ)半導(dǎo)體行業(yè)的健康發(fā)展，拜登-哈里斯政府正在采取更多行動。一、發(fā)起 301 條款調(diào)查，以審查中國針對基礎(chǔ)半導(dǎo)體的行為。美國貿(mào)易代表辦公室正在發(fā)起一項(xiàng) 301 條款調(diào)查，以審查中國將基礎(chǔ)半導(dǎo)體（也稱為傳統(tǒng)或成熟節(jié)點(diǎn)芯片）作為主導(dǎo)地位的目標(biāo)以及對美國經(jīng)濟(jì)的影響。此外，該調(diào)查將初步評估中國的行為、政策和做法對碳化硅襯底或其他用作半導(dǎo)體制造投入的晶片生產(chǎn)的影響。

中國半導(dǎo)體通常作為成品的組成部分進(jìn)入美國市場。這項(xiàng) 301 調(diào)查將審查中國在半導(dǎo)體行業(yè)的廣泛非市場行為、政策和做法，包括這些半導(dǎo)體作為組件被納入國防、汽車、醫(yī)療設(shè)備、航空航天、電信、發(fā)電和電網(wǎng)等關(guān)鍵行業(yè)的下游產(chǎn)品。二、在全國范圍內(nèi)授予和催化數(shù)十億美元的半導(dǎo)體制造項(xiàng)目。

拜登-哈里斯政府一直倡導(dǎo)確保更多芯片由美國工人在美國制造，特別是通過CHIPS和科學(xué)法案的資金，該法案至少為成熟半導(dǎo)體分配了20億美元。這是拜登總統(tǒng)更新美國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)力和充滿活力的美國工業(yè)基礎(chǔ)愿景的關(guān)鍵部分。

美國正在投資半導(dǎo)體供應(yīng)鏈——包括對芯片制造至關(guān)重要的上游材料，如碳化硅和晶圓。迄今為止，商務(wù)部已經(jīng)催化了數(shù)十億美元的私營部門投資，這些投資將服務(wù)于美國的汽車和國防工業(yè)，包括德州儀器在德克薩斯州和猶他州的項(xiàng)目、格羅方德在佛蒙特州和紐約的項(xiàng)目，以及博世在加利福尼亞州的項(xiàng)目。這些投資中有許多還包括與關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)客戶的供應(yīng)協(xié)議，以最大化國內(nèi)制造芯片的可預(yù)測性、數(shù)量和質(zhì)量，這些芯片需要為復(fù)雜技術(shù)提供動力。這些投資通過本屆政府的48D先進(jìn)制造投資稅收抵免進(jìn)一步復(fù)合和持續(xù)，該稅收抵免將為半導(dǎo)體、半導(dǎo)體制造設(shè)備和晶圓生產(chǎn)的制造提供高達(dá)25%的稅收激勵。三、降低聯(lián)邦供應(yīng)鏈中的國家安全風(fēng)險。

半導(dǎo)體是美國關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵組成部分，具有許多軍事應(yīng)用。聯(lián)邦機(jī)構(gòu)采購安全和可信的芯片至關(guān)重要。

為了清理聯(lián)邦對半導(dǎo)體的采購，拜登-哈里斯政府正在： 實(shí)施2023財年詹姆斯·M·英霍夫國防授權(quán)法案中的法定條款，禁止執(zhí)行機(jī)構(gòu)采購或獲取包含來自某些中國晶圓廠和其他關(guān)注實(shí)體的芯片的產(chǎn)品和服務(wù)。

發(fā)布信息請求（RFI），以衡量政府承包商擴(kuò)大使用國內(nèi)制造芯片的最佳方式，特別是對于關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。RFI旨在從行業(yè)征集商業(yè)想法，這些想法可能為支持政府范圍的努力提供信息，以利用現(xiàn)有的制造能力。

發(fā)布指南，幫助聯(lián)邦政府——世界上最大的買家——組織其對國內(nèi)半導(dǎo)體的需求，以便機(jī)構(gòu)可以減輕對外國制造的過度依賴、有限競爭和可能更高的制造成本所帶來的風(fēng)險。這一努力包括機(jī)構(gòu)開發(fā)雙重或多重來源半導(dǎo)體的策略，增加關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈的透明度，并提供政府對使用這些芯片的產(chǎn)品和服務(wù)的需求。

四、優(yōu)先考慮供應(yīng)鏈彈性，并加強(qiáng)工具包以應(yīng)對非市場政策和實(shí)踐。12 月 19 日發(fā)布的《美國政府四年期供應(yīng)鏈評估報告》（U.S. Government Quadrennial Supply Chain Review） 對美國的關(guān)鍵供應(yīng)鏈進(jìn)行了深入評估，在過去四年中為提高每條供應(yīng)鏈的韌性而采取的行動，以及未來提高美國韌性的必要步驟。五、與世界各地的合作伙伴合作，加強(qiáng)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈方面的合作，并消除對中國“不公平”做法的共同擔(dān)憂。

新聞突發(fā)，我們簡單梳理下該政策可能對中國企業(yè)的影響：

該簡報見下列網(wǎng)址：

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/12/23/fact-sheet-president-biden-takes-action-to-protect-american-workers-and-businesses-from-chinas-unfair-trade-practices-in-the-semiconductor-sector/

近期獲美國《芯片與科學(xué)法案》投資支持的碳化硅企業(yè)：

博世：美國商務(wù)部近日宣布，與德國汽車零部件供應(yīng)商博世達(dá)成初步協(xié)議，向其提供至多2.25億美元補(bǔ)貼和3.5億美元政府貸款，用于在加州生產(chǎn)碳化硅功率半導(dǎo)體。這筆資金將支持博世投資19億美元改造其位于加州羅斯維爾的制造工廠，用于生產(chǎn)碳化硅（SiC）功率半導(dǎo)體。

Coherent（德州謝爾曼）：Coherent獲得最多3300萬美元的資助，這次的資助主要用于擴(kuò)建全球首條150mm（InP）制造線。InP技術(shù)廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)通信、電信、AI基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。Coherent的碳化硅襯底業(yè)務(wù)此前在今年的4月份已獲得了基于 CHIPS 法案提供的1500 萬美元資金，被用以加速公司寬帶隙和超寬帶隙半導(dǎo)體的商業(yè)化。

X-Fab（德州拉伯克）：X-Fab獲得最多5000萬美元的資助，用于擴(kuò)建其碳化硅生產(chǎn)線。X-Fab是美國唯一的大規(guī)模碳化硅鑄造廠，其SiC產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電動汽車、高功率電子設(shè)備及可再生能源系統(tǒng)。此次資金支持將幫助X-Fab進(jìn)一步擴(kuò)大碳化硅的生產(chǎn)能力，滿足全球電動汽車、能源行業(yè)日益增長的需求，并提升美國在全球市場中的競爭力。

除此之外，就在今年10月份美國商務(wù)部還提議根據(jù)《芯片和科學(xué)法案》為 Wolfspeed 提供 7.5 億美元的資金。旨在支持該Wolfspeed 在北卡羅來納州和紐約州的擴(kuò)張計劃。這筆撥款是政府加強(qiáng)國內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)和減少對外國供應(yīng)商依賴的努力的一部分。此次針對中國生產(chǎn)的基礎(chǔ)半導(dǎo)體進(jìn)行301貿(mào)易審查，特地指出了評估中國的行為、政策和做法對碳化硅襯底產(chǎn)品的影響。這無疑給國內(nèi)襯底市場帶來了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，根據(jù)目前InSemi的數(shù)據(jù)，2024年1-9月，國內(nèi)碳化硅襯底的出口占比已接近50%。

對于中國企業(yè)來說，將面臨以下挑戰(zhàn)：

1、增加合規(guī)成本和風(fēng)險：美國對中國企業(yè)實(shí)施的出口管制和經(jīng)濟(jì)制裁增加了中國企業(yè)在國際科技交流、外貿(mào)合作以及全球供應(yīng)鏈建設(shè)中的合規(guī)成本和風(fēng)險 。企業(yè)需要深入了解和遵守美國出口管制相關(guān)法律法規(guī)，以避免因違規(guī)而受到重罰，包括高額罰款和刑事處罰 。

2、供應(yīng)鏈調(diào)整和重組：美國對中國企業(yè)的出口管制導(dǎo)致中國企業(yè)需要對供應(yīng)鏈中涉外產(chǎn)品和技術(shù)進(jìn)行全面排查，評估供應(yīng)鏈上游和第三國供應(yīng)的原料、生產(chǎn)的設(shè)備等必要生產(chǎn)資料受出口管制的影響 。這可能迫使企業(yè)重新評估供應(yīng)鏈安排，引導(dǎo)出口商積極申請出口許可證 。

3、市場準(zhǔn)入和投資限制：美國對中國企業(yè)的投資審查機(jī)制可能導(dǎo)致美國投資者對中國相關(guān)企業(yè)的投資逐步減少，增加中國企業(yè)的合規(guī)負(fù)擔(dān)及商業(yè)機(jī)密泄露風(fēng)險 。此外，美國政府可能會要求美國投資者及被投公司放棄交易，拆分已成立的合資公司，或采取措施降低所謂的“國家安全風(fēng)險” 。

4、出口下降和市場多元化：美國對中國商品加征的額外關(guān)稅導(dǎo)致中國對美國的出口下降，中美雙邊貿(mào)易額占比持續(xù)下降 。這迫使中國企業(yè)尋求其他市場，實(shí)現(xiàn)市場多元化，以減輕對美國市場的依賴 。

5、政策預(yù)警和戰(zhàn)略調(diào)整：中國企業(yè)需要持續(xù)關(guān)注美國政策動態(tài)，以便對未來的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)判，并作為企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整的重要參考 。政策預(yù)警能夠反映外國政府下一階段的執(zhí)法方向，協(xié)助企業(yè)對未來的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)判 。

綜上所述，美國301貿(mào)易審查對中國企業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，不僅增加了合規(guī)成本和市場準(zhǔn)入難度，還迫使企業(yè)進(jìn)行供應(yīng)鏈調(diào)整和市場多元化，同時也對中國碳化硅襯底的國際貿(mào)易造成了一定的負(fù)面影響。中國企業(yè)需要積極應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，通過優(yōu)化供應(yīng)鏈、提高合規(guī)意識和市場多元化等措施，以減輕負(fù)面影響。

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審核編輯 黃宇