全面預算管理作為現(xiàn)代企業(yè)管理的重要組成部分，其重要性日益凸顯。然而，在實際應用中，企業(yè)往往面臨著戰(zhàn)略目標落地難、績效評價體系不完善、預算控制不靈活、編制過程不透明、大量手工處理、協(xié)同難度大等諸多問題，導致全面預算管理效果不佳甚至完全失效。

中軟國際全面預算管理解決方案是一套基于智能化、靈活性和完整性的系統(tǒng)，旨在幫助企業(yè)實現(xiàn)預算管理的系統(tǒng)化、高效化和精細化。該方案通過統(tǒng)一模板和數(shù)據(jù)口徑，保障戰(zhàn)略落地，構(gòu)建預測管道，實現(xiàn)資源彈性配置，監(jiān)控編制進度，并建立預測信用等級體系，幫助企業(yè)實現(xiàn)預算數(shù)據(jù)的一致性和準確性，最終助力企業(yè)實現(xiàn)經(jīng)營可控，贏得市場競爭力。

六大核心能力，助力企業(yè)經(jīng)營可控

中軟國際全面預算管理以戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)計劃為輸入，戰(zhàn)略目標、年度業(yè)務(wù)計劃與年度預算銜接，年度預算目標自上而下分解到各部門、產(chǎn)品，對資源進行相應配置，支撐預算執(zhí)行。通過每月滾動預測、及時授予預算彈性以適配市場變化，當月考核上月準確率，為績效考核激勵提供輸入，進而優(yōu)化改進提升形成良性循環(huán)。

1. 統(tǒng)一模板、數(shù)據(jù)口徑

該能力通過建立統(tǒng)一的模板和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，確保各個部門、各個層級在預算編制過程中使用相同的數(shù)據(jù)標準和指標體系，消除數(shù)據(jù)口徑差異，提高數(shù)據(jù)的準確性和一致性。例如，企業(yè)可以統(tǒng)一銷售部門、生產(chǎn)部門、財務(wù)部門的預算編制模板，使用相同的指標體系和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，避免因數(shù)據(jù)口徑不同導致的偏差和錯誤。統(tǒng)一模板和數(shù)據(jù)口徑不僅能有效提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，還能提高預算編制的效率，節(jié)省時間和人力成本，最終實現(xiàn)更高效、更精準的預算管理。

2. 保障戰(zhàn)略落地，支撐企業(yè)競爭力提升

保障戰(zhàn)略落地是將企業(yè)戰(zhàn)略目標轉(zhuǎn)化為可衡量的指標，并將其分解到各個部門、各個項目，將戰(zhàn)略目標與預算管理緊密結(jié)合，確保所有行動都圍繞戰(zhàn)略目標展開。例如，企業(yè)制定了“提高市場份額”的戰(zhàn)略目標，將其分解為“提高產(chǎn)品銷量”“開拓新市場”“提升品牌知名度”等具體指標，并制定相應的預算指標，確保戰(zhàn)略目標的有效執(zhí)行。通過這種方式，企業(yè)可以確保資源的有效利用，避免資源浪費，提升企業(yè)整體效益，最終實現(xiàn)戰(zhàn)略目標的達成。

3. 構(gòu)建預測管道

構(gòu)建預測管道通過整合歷史數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)、競爭對手數(shù)據(jù)等，構(gòu)建科學的預測模型，并利用五大預測方法自動生成預測數(shù)據(jù)，為預算編制提供更可靠的依據(jù)。例如，企業(yè)可以利用歷史銷售數(shù)據(jù)和市場分析數(shù)據(jù)，預測未來一段時間內(nèi)的銷售額，為預算編制提供參考依據(jù)。構(gòu)建預測管道能夠有效提高預測數(shù)據(jù)的準確性和時效性，避免“拍腦袋決策”，為企業(yè)制定合理的預算目標提供有力支撐。

4. 資源彈性配置，快速響應市場變化

資源彈性配置是根據(jù)市場變化和企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整，靈活配置資源，提高資源使用效率，降低成本，提高效益。例如，企業(yè)根據(jù)市場需求變化，將資源從利潤率較低的業(yè)務(wù)調(diào)整到利潤率較高的業(yè)務(wù)，提高資源使用效率。企業(yè)也可以根據(jù)戰(zhàn)略目標調(diào)整，將資源從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)調(diào)整到新興業(yè)務(wù)，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐。通過資源彈性配置，企業(yè)能夠快速響應市場變化，優(yōu)化資源配置，提升企業(yè)競爭力。

5. 讓編制進展可控，助力績效閉環(huán)

編制進展可控是通過建立預算編制進度監(jiān)控系統(tǒng)，實時跟蹤預算編制進度，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施，確保預算編制按時完成。例如，企業(yè)通過系統(tǒng)監(jiān)控預算編制進度，及時發(fā)現(xiàn)某個部門預算編制進度落后，及時進行溝通協(xié)調(diào)，確保預算編制按時完成。編制進展可控能夠確保預算編制工作的順利進行，為后續(xù)的預算執(zhí)行提供有力支撐，提高預算管理的整體效率。

6. 建立預測信用等級體系

建立預測信用等級體系則是對預測數(shù)據(jù)進行準確率評估，識別預測風險，提高預測數(shù)據(jù)的可靠性，為決策提供更可靠的依據(jù)。例如，企業(yè)根據(jù)歷史預測數(shù)據(jù)和實際情況，對預測人員進行評價，并根據(jù)評價結(jié)果調(diào)整預測模型，提高預測數(shù)據(jù)的準確性。建立預測信用等級體系能夠提高企業(yè)對預測數(shù)據(jù)的信任度，為企業(yè)制定決策提供更可靠的依據(jù)，降低決策風險。

中軟國際全面預算管理客戶價值

統(tǒng)一系統(tǒng)：預算數(shù)據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)一、可追溯；

數(shù)據(jù)共享：數(shù)據(jù)集中，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和重用，有效支撐分析監(jiān)控和管理決策；

口徑一致：統(tǒng)一各層級編制口徑和模板，以提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和編制、收數(shù)效率；

自動高效：核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)集成，編制數(shù)據(jù)的自動計算，提高編制效率和質(zhì)量；

過程透明：編制數(shù)據(jù)過程、審批過程可追蹤和回溯，滿足內(nèi)部控制或外部審計的要求；

促進管理：通過系統(tǒng)的建設(shè)和推廣，促進預算管理的建設(shè)、優(yōu)化與完善，形成良性循環(huán)。

客戶案例：某公司海波龍預算項目

該公司是一家以客戶為中心、以價值創(chuàng)造為導向，擁有豐富經(jīng)驗和專業(yè)能力的資產(chǎn)管理公司。盡管該公司較早推行全面預算，但由于用戶體驗不佳，手工操作繁多，部分環(huán)節(jié)效率低下，項目進展低于預期?；诖?，中軟國際全面預算管理團隊開始著手負責項目優(yōu)化，最終取得了顯著成效。

客戶需求：

數(shù)據(jù)收集及調(diào)整后分攤系統(tǒng)重新運行跑數(shù)的速度較慢，用戶體驗差，需要提高體驗；

還原系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對復雜且數(shù)據(jù)準確率不高，希望提高準確率；

用戶在處理數(shù)據(jù)時，會遇到數(shù)據(jù)不平衡的狀況，使其效率降低。

方案匹配：

對應指標數(shù)據(jù)量大且冗余，分析需求后對各指標簡化解耦；

在系統(tǒng)過濾并還原后，將一并進行優(yōu)化處理。對于因A改A產(chǎn)生的差異，將通過手工進行調(diào)整；

通過查詢問題臺賬，根據(jù)問題臺賬的記錄和處理方式，查找問題原因并進行可視化展示。

客戶價值：

大大提高分攤系統(tǒng)響應反饋的速度，極大提高用戶工作效率和體驗。

拉通數(shù)據(jù)指標，簡化核對邏輯，提升核對準確率，提升核對效率，減少出錯，人力成本節(jié)省30%。

數(shù)據(jù)問題可視化，實時監(jiān)控作為長期目標，直觀的反映問題，有力支撐管理決策的效率。

數(shù)字化浪潮下，企業(yè)需要更加智能、靈活、可視化的預算管理解決方案，才能更好地應對復雜多變的市場環(huán)境。中軟國際將持續(xù)優(yōu)化和完善全面預算管理解決方案，堅持以客戶為中心，不斷探索前沿技術(shù)并與行業(yè)專家深度合作，構(gòu)建更智能的預算管理生態(tài)，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，邁向更高水平的發(fā)展。