9月5日，特斯拉在X上的官方 AI 賬戶在推特上發(fā)布了該公司 AI 團隊的路線圖，主要包括特斯拉汽車的各種自動駕駛功能。路線圖上強調(diào)重點之一是，2025年第一季度特斯拉計劃在歐洲和中國推出FSD。FSD 最初于2020年10月在美國作為有限測試版推出，此后逐漸擴展到該國的更多用戶。2024年，特斯拉FSD V12上線并在北美大規(guī)模推送。

據(jù)海外媒體最新消息，特斯拉在中國推廣最先進駕駛輔助功能的計劃可能受阻，該公司AI團隊公布最新時間表顯示，可能要到2025年才能獲得監(jiān)管部門的批準。

分析師認為，特斯拉推遲在中國大陸推出其全自動駕駛 （FSD） 駕駛輔助軟件，這對比亞迪、長安汽車、小鵬汽車等競爭對手來說是一個福音，中國汽車廠商可以利用額外的時間讓本地司機相信其自動駕駛技術(shù)的優(yōu)越性。

如果說特斯拉FSD入華是一種加速其智駕行業(yè)領(lǐng)先地位的策略，中國廠商如何行動應(yīng)對市場競爭新秩序？無獨有偶，9月5日，長安汽車總裁朱華榮帶來對智駕市場的趨勢新觀點，華為、地平線、長安汽車、小鵬汽車也在智駕路線上動作頻頻，本文進行詳細解讀。

汽車電動化放緩，智駕上車提速，特斯拉FSD帶來哪些沖擊？

最近一年來，歐美車企放緩了電動化步伐，純電動汽車銷量增長明顯放緩。2022年，全球純電動汽車的銷量增速為57%。2023年，全球純電動汽車銷量達到911萬輛，同比增長24%；2024年5月，全球純電動汽車銷量同比增長了17%，而插電混合動力同比增長了37%。在純電動車增長放緩的情況下，智能駕駛上車速度提升，特別是中國市場。

“2023年，中國汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷超過了3000萬輛，連續(xù)15年居全球第一，特別是在新能源、智能化、造型設(shè)計這三大領(lǐng)域，中國汽車企業(yè)和世界并跑，在局部一些領(lǐng)域領(lǐng)跑全球。2023年，中國新能源汽車銷量已達到950萬輛，占全球新能源63.5%，2024年中國新能源汽車產(chǎn)銷量將超過1100萬輛。”長安汽車總裁朱華榮在騰訊云大會上表示，“在智能化方面，自動駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)，以前在豪華車上才有的科技配置，在中國新能源汽車的搭載率已經(jīng)達到66%以上。”

根據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源乘用車市場搭載L2級別（含L2+、L2++)智能駕駛車型的銷量達370萬輛，市場滲透率超過51%。其中，20萬-50萬價格區(qū)間車型滲透率均已經(jīng)超過85%。2024年1-6月L2級以上智能駕駛裝機量已達到424萬套，滲透率達到51%。

特斯拉官方資料顯示，其自動駕駛系統(tǒng)分為基礎(chǔ)版自動輔助駕駛(AP)、增強版自動輔助駕駛(EAP),以及完全自動駕駛(FSD)三個類別。其中，F(xiàn)SD全稱Full Self-Driving(完全自動駕駛),是特斯拉輔助駕駛產(chǎn)品組合中功能最完整的產(chǎn)品。

自2016年以來，特斯拉CEO馬斯克一直在探索特斯拉的FSD自動駕駛方案。2024年3月份,特斯拉FSD V12版本上線并在北美大規(guī)模推送；FSD V12自動駕駛升級為從感知到車輛控制的“端到端”神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，訓(xùn)練算力+數(shù)據(jù)成為核心壁壘。目前，F(xiàn)SD迭代穩(wěn)步推進，最新的12.52版本參數(shù)提升至12.4的5倍，合并了高速公路和城市技術(shù)棧，駕駛流暢度進一步提升，具體改進包括更自然和更早的車道變化決策、僅使用視覺系統(tǒng)進行駕駛員監(jiān)控、在高速公路上的端到端駕駛以及在Cybertruck上的FSD功能。

此外，特斯拉加強對AI計算中心的投入，以滿足其自動駕駛訓(xùn)練的算力需求。2024年底，特斯拉AI訓(xùn)練能力將提升至約9-10萬個H100等效算力（對應(yīng)90-100E FLOPS），當前云端算力為35E FLOPS。而當前國內(nèi)智駕公司中，最強的華為智算中心算力為 3.5E FLOPS。在自研智駕芯片方面，特斯拉智駕芯片AI 5預(yù)計于2025年12月左右推出，性能將是HW 4.0的10倍。

馬斯克此前在Q2財報電話會議上表示，F(xiàn)SD有望年底入華，F(xiàn)SD將在12.6版本發(fā)布后登錄中國、歐洲和其他國家。現(xiàn)在延遲到明年第一季度。平安證券分析稱，F(xiàn)SD入華可能會成為國內(nèi)自動駕駛領(lǐng)域的“鯰魚”，加速高階智駕在國內(nèi)的落地進程，高階智駕領(lǐng)域領(lǐng)先的車企和供應(yīng)商會受益。

針對高階自動駕駛，華為、地平線和小鵬有哪些破局點

近日，華為常務(wù)董事長余承東表示在新能源汽車的下半場，智能化是關(guān)鍵。余承東表示：“特斯拉的FSD的進步非常大，它的上限挺高，但是有一個關(guān)鍵問題，它的下限很低。這就是華為ADS3.0的架構(gòu)，端到端的類人智駕更加安全，更加高效。”據(jù)悉，有測試顯示，當FSD遇到靜止的白色或綠色貨車時，有時會直接撞上去，仿佛將它們誤認為了白云或樹木。這種“視而不見”的情況，無疑給行車安全埋下了隱患。

“華為最新發(fā)布的乾崑ADS3.0，在感知方面，我們增強了在路況和環(huán)境的感知能力，最核心的就是端到端的仿生大腦，不僅把信息無損傳輸，而且決策效率提升一倍，GOD有通用障礙物的感知神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，PDP有決策神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，同時里面還有綠色的本能安全網(wǎng)絡(luò)，華為有信心自身的安全駕駛超越同行的水平。”余承東強調(diào)說。

華為ADS 3.0在識別感知能力上進行了全新架構(gòu)的升級，通過云端和實車訓(xùn)練，使智駕系統(tǒng)具備場景理解能力，做出的駕駛決策更接近人類司機。搭載華為ADS3.0的享界S9和阿維塔11已經(jīng)先后上市。

“阿維塔11是一款新豪華轎車，高顏值、高價值、高科技的內(nèi)涵。這款車搭載3顆激光雷達、6顆毫米波雷達、12顆超聲波雷達、13顆攝像頭，一共34個傳感器，算力達到400TOPS，擁有無圖自駕NCA功能，搭配鴻蒙智能座艙，我在重慶上下班選用阿維塔11，從郊區(qū)到城區(qū)大約4個小時全程零接管，安全智駕成為豪華轎車的代名詞?！?長安汽車總裁朱華榮表示。

華為乾崑ADS 3.0 采用GOD（通用障礙物識別）、PDP（預(yù)測決策規(guī)控）全新端到端架構(gòu)，可實現(xiàn)車位到車位智駕領(lǐng)航NCA功能，同時還升級CAS 3.0全向碰撞預(yù)警系統(tǒng)，可支持更多速度區(qū)間的緊急剎停及橫向避障功能。

車企通過研發(fā)自動駕駛芯片建立護城河的嘗試，小鵬汽車有了最新的進展。8月27日，在小鵬汽車在10周年的活動上創(chuàng)始人何小鵬表示，公司自研的圖靈芯片于8月23日流片成功，可同時應(yīng)用在AI汽車、AI機器人和飛行汽車上。而早在今年5月，小鵬汽車推出了能量產(chǎn)上車的端到端智駕大模型，該模型包含神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)XNet、規(guī)控大模型XPlanner、大語言模型XBrain三大部分，展現(xiàn)了小鵬汽車在自動駕駛軟件方面的全棧能力。

何小鵬說：“小鵬圖靈芯片是專為L4級自動駕駛而設(shè)計，并為AI大模型量身定制。該芯片配備了40核處理器、2個獨立的圖像ISP以及2xNPU自研神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理大腦，其強大性能可支持最高達30B參數(shù)的大模型運行。通過自研芯片，小鵬汽車能夠在自動駕駛軟硬件效率上進行更深入的優(yōu)化，為實現(xiàn)從L2到L4級別自動駕駛的跨越打下堅實基礎(chǔ)?！?/p>

在小鵬智駕方面，何小鵬強調(diào)，現(xiàn)階段達到基于輕地圖的全國都能開；第二步是2024年四季度搭載采用輕雷達、輕地圖方案，實現(xiàn)門到門智駕體驗；到了2025年下半年實現(xiàn)類L3智能輔助駕駛，百公里接管次數(shù)＜1次；到2026年實現(xiàn)部分低速場景人不在駕駛位開車的能力。

地平線創(chuàng)始人余凱則認為，隨著自動駕駛時代的加速到來，技術(shù)正在出現(xiàn)拐點。4月24日，地平線在“征程所向，向高而行”2024智駕科技產(chǎn)品發(fā)布會上，發(fā)布了全新Horizon SuperDrive?全場景智能駕駛解決方案，受到了行業(yè)廣泛關(guān)注和討論。地平線的SuperDrive可提供全場景、全天候的高階城區(qū)智能駕駛功能。

挑戰(zhàn)鬧市區(qū)，比如3年前，像SuperDrive這樣一個系統(tǒng)，靠11個攝像頭加一個前置激光雷達，在復(fù)雜場景里面通行跟博弈是不可想象的。7月，地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱和大眾汽車集團（中國）董事長兼CEO貝瑞德，一同試乘了地平線高階智駕系統(tǒng)SuperDrive。在50分鐘的城區(qū)雨天晚高峰試乘體驗中，SuperDrive實現(xiàn)全程零接管。

根據(jù)規(guī)劃，地平線HSD將于2024年第四季度推出標準版量產(chǎn)方案，并將于2025年第三季度實現(xiàn)首款量產(chǎn)合作車型交付。余凱對媒體表示，相信到明年Q3，SuperDrive量產(chǎn)后會呈現(xiàn)出一個非常具有吸引力和競爭力的高階智駕產(chǎn)品。

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