2024即將過半，哪些終端市場發(fā)展勢頭更好?海運價格上漲又會對磁性元件企業(yè)造成哪些影響?

2024年開春以來，比亞迪發(fā)起了新一輪價格戰(zhàn)，讓持續(xù)一年的新能源汽車價格戰(zhàn)再度升級，也讓2024年的磁性元件市場走勢更加撲朔迷離。

第二十二屆(華南)中國磁性元器件行業(yè)智能生產(chǎn)暨高性能材料應用技術峰會”(以下簡稱“峰會”)期間，Big-Bit資訊采訪了眾多重磅嘉賓，看他們對2024年磁性元件市場走勢的預判。

3月以來訂單回暖明顯 有企業(yè)增長超40%

從受訪者的反饋看，相比于2023年，2024年磁性元件市場整體的內(nèi)卷程度有所緩和，當前較為熱門的應用市場訂單均有所回暖。一般往年的這個時間點(5月份)都是磁性元件企業(yè)訂單相對較少的階段，但是在2024年的這個節(jié)點，磁性元件企業(yè)普遍都顯得較為忙碌，甚至有企業(yè)用“瘋狂”二字來形容當前的訂單增長和排產(chǎn)情況。

深圳市星特科技有限公司銷售總監(jiān)曹永成就提到，“現(xiàn)在的磁性元件產(chǎn)品訂單生產(chǎn)排的太滿了，尤其是3月份開始，簡直可以用瘋狂來形容，你知道我們每天都在干嘛嗎?每天接待的客戶都在排隊，七八個會議室加上三四個接待室，全部都是滿的，還有客戶要坐在大廳排隊，就這么離譜。”

這也給磁性元件企業(yè)帶來了很大的壓力，星特科技表示，“現(xiàn)在要么是停止接單，要么是訂單交期延后，比如之前1個月的全部要延期至2個月交付，急單更不敢接?！睋?jù)了解，2024年一季度，星特科技磁性元件產(chǎn)品訂單量同比增長超過40%，目前訂單排產(chǎn)已到9月份。

▲深圳市星特科技有限公司銷售總監(jiān)曹永成

東莞銘普光磁股份有限公司副總經(jīng)理楊建民說道，目前確實是新項目比較多。雖然從2023年下半年開始，新能源領域的發(fā)展速度稍有緩和，但今年新能源汽車、戶用光伏等都在進行磁性元件產(chǎn)品迭代，目前新項目、新訂單主要也聚集在新能源汽車、充電樁、工商業(yè)儲能、戶用光伏等應用市場里，從而給上游的企業(yè)帶來磁性元件產(chǎn)品訂單量的回升。

訂單主要聚集在新能源與家電領域

從磁性元件產(chǎn)品訂單的分布情況看，主要聚焦在新能源汽車、充電樁、光伏、儲能等新能源行業(yè)與家電行業(yè)。

曹永成提到，磁環(huán)類設備主要應用在兩個方向，一是充電樁模塊電源產(chǎn)品，二是家電的變頻空調(diào)產(chǎn)品，像美的、奧克斯等品牌里面的非晶共模電感，客戶上自動化設備都是很急的，速度要求很快;變壓器設備則主要應用在新能源汽車領域，都是從連焊接頭、繞線到整個后端一體化的自動設備，客戶包括有特斯拉、小鵬、現(xiàn)代、起亞等;另外，傳統(tǒng)的家電類產(chǎn)品，比如今年TV領域的設備訂單增長速度也很快。

以儲能為例，2024年1-4月，我國新型儲能累計中標規(guī)模12.98GW/29.03GWh，同比分別增長97%和91%。不管是招投標數(shù)據(jù)還是新增裝機數(shù)據(jù)，都驗證了儲能的高景氣，新型儲能在接下來的一段時間都有望繼續(xù)保持高速增長。

而ESIE發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2024》還預測，2024年的新增裝機量，有可能等于歷史上的所有裝機總和，新型儲能累計裝機量有望超過50%，成為儲能行業(yè)的主力。

全自動化產(chǎn)線成頭部企業(yè)剛需

除了磁性元件產(chǎn)品訂單的回暖，還有一個值得注意的現(xiàn)象是，越來越多頭部磁性元件企業(yè)開始加大了全自動化產(chǎn)線的投資力度。

曹永成告訴我們一個案例，“韓國三星和LG的越南供應商，第一次跟我們接觸就下了45萬美金的設備訂單，不到1個月后，又下了三條100多萬美金的設備訂單，都是關于變壓器、磁環(huán)的全自動化生產(chǎn)線?！?/p>

此前中央提出的大規(guī)模設備更新政策，也加強了磁性元件企業(yè)投資全自動化產(chǎn)線的意愿。一家不愿透露名稱的知名磁性元件企業(yè)表示，2024年將投資12條中后段磁性元件自動化生產(chǎn)線，因為當?shù)卣畬ζ浞浅Ｖ匾?，對于此輪設備升級的投資也給予了一定比例的資金補貼。

另一家知名頭部性磁元件企業(yè)也提到，他們以前2000人的工廠，目前只剩下500人左右，盡管2024年計劃招募200個工人，但截至目前仍未招到一人。也正因此，這家磁性元件企業(yè)預計今年將在磁性元件自動化設備上投入2000萬元，以減少人員流動對于生產(chǎn)的影響，并表示未來會將自動化納入公司的戰(zhàn)略經(jīng)營層面，從磁性元件產(chǎn)品設計階段就要跟自動化設備企業(yè)進行技術對接，實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。

除了招工難，且人員不穩(wěn)定，像車載類磁性元件產(chǎn)品對可靠性和一致性要求較高，也進一步催生了自動化的需求。楊建民分析道，“很多磁性元件企業(yè)也已經(jīng)在推動車載磁性元件產(chǎn)品的自動化生產(chǎn)，大家都在上設備，對設備廠商而言是比較好的機遇。與5年前相比，磁性元件企業(yè)的自動化水平普遍有了較大的提高，包括我們最近在接觸的一些頭部型客戶，也跟我們一樣，都在推動磁性元件產(chǎn)品供應鏈的自動化?！?/p>

此外，隨著第三代半導體器件的逐步普及，磁集成技術也將在未來得到廣泛應用。據(jù)了解目前市面上60kW充電樁模塊電源中已出現(xiàn)30kW的單顆變壓器，而這也將為自動化設備帶來更大的市場機遇，甚至改寫設備市場格局(限于篇幅原因，這個話題我們將在后續(xù)的專題中深入討論)。

▲第二十二屆(華南)磁性元件峰會現(xiàn)場

不過，雖然磁性元件產(chǎn)品訂單量有所回升，磁性元件企業(yè)也在不斷上設備，但下半年的挑戰(zhàn)依然不小，主要有以下兩方面：

挑戰(zhàn)一：出口訂單可持續(xù)性成疑

海外市場需求是否具備可持續(xù)性。據(jù)TrendForce集邦咨詢預計，2024年全球儲能新增裝機有望達71GW/167GWh ，同比增長36%/43%，保持高增;但與2023年115%/133%的增速相比，增幅明顯大幅放緩。以歐洲為例，當前歐洲主流國家的儲能補貼型政策狀態(tài)多半處于補貼預算用盡或補貼額度退坡。因戶儲增長放緩，以戶儲為主的國家占比將有所回落，但以大儲為主導的國家如英國，裝機占比顯著提升。朱翔還告訴我們，“今年國外市場訂單量不及預期，新聞上看到的一些歐美大企業(yè)，倒閉的有，重組的也有，里面也有一些是我們的客戶，歐美市場需求是下滑的。”

家電訂單是否具備可持續(xù)性。從受訪者的反饋看，家電領域訂單主要來自于空調(diào)、彩電等傳統(tǒng)白電，而這些產(chǎn)品自2017年銷量達到頂峰后便呈逐年下降的趨勢，短期內(nèi)預計也很難實現(xiàn)大的反轉(zhuǎn)。

挑戰(zhàn)二：海運價格上漲 或影響訂單交付

自4月中旬以來，遠洋四大航線運價已經(jīng)連續(xù)攀升，從中國到歐洲的運價已由年初最便宜的600美元/FEU(標準集裝箱，下同)，5月份已漲到了5000美元/FEU。

近日，中遠海運發(fā)布公告稱，6月15日至6月30日，調(diào)漲遠東到北美FAK費率(各類貨物運費)，最高達到9200美元。此外，馬士基、達飛、赫伯羅特等航運公司也發(fā)布公告增加了旺季附加費，根據(jù)集裝箱尺寸不同，涉及附加費從1000-3840美元不等。

此次航運漲價的速度和幅度讓整個磁性元件市場都措手不及。有航運從業(yè)人員表示，從業(yè)25年，除疫情期間之外，幾乎沒發(fā)生過這樣的事情。這也將嚴重打亂了航運秩序，此前疫情期間的海運漲價，就一度讓集裝箱都成為了昂貴的貨物，出現(xiàn)了只拉集裝箱回國的奇觀。

由于大公司一般與船東簽有長期合同，尤其在運力緊張的情況下，會選擇優(yōu)先服務大客戶。因此，運價的上漲也將對中小型進出口企業(yè)造成較大影響，甚至有可能影響磁性元件企業(yè)訂單的交付。而在磁性元件行業(yè)中，小型規(guī)模企業(yè)則占據(jù)了絕大部分的比例，此輪海運漲價也有可能對磁性元件企業(yè)造成一定程度的沖擊，希望磁性元件企業(yè)能夠早做防備。

結(jié)語

不管什么時候，總有各種各樣的外部困難存在，大家覺得對磁性元件企業(yè)而言，2024年下半年磁性元件市場還有哪些挑戰(zhàn)?下半年，新能源汽車、充電樁、光伏、儲能、數(shù)據(jù)中心等應用領域哪個更有發(fā)展?jié)摿?

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審核編輯 黃宇