深交所上市審核委員會2024年第12次審議會議定于2024年6月21日召開，屆時將審議漢朔科技股份有限公司（以下簡稱“漢朔科技”或“公司”）的首發(fā)事項。此次漢朔科技擬募資11.82億元，分別用于門店數(shù)字化解決方案產(chǎn)業(yè)化項目、AIoT研發(fā)中心及信息化建設項目、補充流動資金。

關注點一：行業(yè)地位：國內(nèi)電子價簽行業(yè)龍頭，營業(yè)收入年均增幅52.99%
2023年度漢朔科技在國內(nèi)電子價簽市場占有率約62%。2021年-2023年，公司收入從16.13億元增長至37.75億元，年均增幅52.99%，已是國內(nèi)排名第一、全球排名前三的電子價簽廠商。作為境內(nèi)最早切入電子價簽市場的廠商，漢朔科技擁有對零售數(shù)字化變革的深刻理解、出色的行業(yè)前瞻性與技術創(chuàng)新能力，兼具高效的供應鏈體系與集成交付能力，在境內(nèi)市場具備較強競爭優(yōu)勢。

關注點二：客戶資源：大客戶抵御市場風險，保證公司業(yè)績穩(wěn)定增長
漢朔科技充分結合零售行業(yè)集中度與數(shù)字化滲透率等特征，制定了聚焦優(yōu)質(zhì)大客戶的經(jīng)營戰(zhàn)略，旨在通過與全球零售大客戶的深度合作，引領行業(yè)技術產(chǎn)品創(chuàng)新動向，在零售數(shù)字化進程中牢牢占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。
據(jù)招股書披露，目前漢朔科技已經(jīng)與歐尚（Auchan）、阿霍德?德爾海茲（Ahold）、奧樂齊（Aldi）、華潤萬家、多點集團等國內(nèi)外零售頭部企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關系，其中法國六大零售商超公司已正式服務歐尚（Auchan）、E.Leclerc、SystemeU和ITM四家，荷蘭最大的日用零售商阿霍德?德爾海茲（Ahold）、德國最大的連鎖零售超市奧樂齊（Aldi）分別于2018年、2020年開始與公司合作。大型零售客戶抗風險能力較強，能夠保證漢朔科技銷售業(yè)績穩(wěn)定增長。

關注點三：技術實力：有發(fā)明專利87項，參與制定電子價簽系統(tǒng)的系統(tǒng)結構和總體技術要求
截至2023年12月31日，漢朔科技已取得授權的境內(nèi)外發(fā)明專利合計87項（含境外發(fā)明專利37項，境內(nèi)發(fā)明專利50項）、實用新型專利63項。這表明公司在技術創(chuàng)新方面具有較強的實力。且作為主要單位參與了國家標準計劃《物聯(lián)網(wǎng)電子價簽系統(tǒng)總體要求》的編寫。

關注點四：研發(fā)團隊：研發(fā)人員占比達33.25%，職能覆蓋范圍廣泛
隨著漢朔科技對研發(fā)創(chuàng)新能力的持續(xù)投入，打造了一支專業(yè)過硬、人員穩(wěn)定且結構合理的研發(fā)團隊。據(jù)招股書顯示，漢朔科技研發(fā)人員共262人，員工占比達到33.25%，本科學歷以上研發(fā)人員占比達到93.51%，覆蓋通信協(xié)議設計、核心算法、嵌入式軟件、系統(tǒng)軟件、結構/平面設計、電路設計、SaaS運維、AI產(chǎn)品等方面。強大的研發(fā)隊伍為公司產(chǎn)品與技術創(chuàng)新奠定了深厚基礎。

關注點五：未來發(fā)展：創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)意促進新質(zhì)生產(chǎn)力
新質(zhì)生產(chǎn)力是指創(chuàng)新起主導作用，擺脫傳統(tǒng)經(jīng)濟增長方式、生產(chǎn)力發(fā)展路徑，具有高科技、高效能、高質(zhì)量特征，符合新發(fā)展理念的先進生產(chǎn)力質(zhì)態(tài)。漢朔科技的發(fā)展歷程，實質(zhì)上就是一條以創(chuàng)新為驅(qū)動力，致力于探索和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的奮斗之路。
2012年，董事長侯世國結合自身在芯片領域多年積累的經(jīng)驗成立公司，以電子價簽系統(tǒng)作為零售領域的切入口，專注于電子價簽系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，成為國內(nèi)該領域的開拓者。2013年，經(jīng)過研發(fā)改進，公司正式發(fā)布第一代商用電子價簽產(chǎn)品及第一代電子價簽通信基站，并同步推出單門店方案的電子價簽軟件系統(tǒng)。2014年，電子價簽在國內(nèi)市場尚處于萌芽狀態(tài)，而在發(fā)達國家已逐步應用落地，為了響應國家發(fā)展戰(zhàn)略，公司正式開始實施“走出去”戰(zhàn)略，組建團隊開拓境外市場。2018年，漢朔科技打通商業(yè)場景下“人、貨、場”三大元素，助力下游零售商的全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型；2019年，公司與華潤萬家、阿霍德?德爾海茲（Ahold）、與沃爾瑪?shù)葒鴥?nèi)外領先的零售商達成合作關系，深入?yún)⑴c其門店數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級；2021年，公司與微軟簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，基于微軟Azure云計算平臺，直接向客戶提供SaaS云平臺服務；2023年至今，公司結合市場需求對產(chǎn)品結構進行升級迭代，進一步新增四色電子價簽，并推出Polaris等新產(chǎn)品。
作為今年首家創(chuàng)業(yè)板上會公司，漢朔科技將物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等各項創(chuàng)新技術與多元應用場景相結合，促進零售等行業(yè)客戶完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，并實現(xiàn)新技術、新業(yè)態(tài)、新模式與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合。祝愿漢朔科技闖關成功，在未來繼續(xù)為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化與綠色化轉(zhuǎn)型升級賦能。

審核編輯 黃宇