近日，第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域的國(guó)際領(lǐng)先廠商意法半導(dǎo)體公布了最新的財(cái)報(bào)，ST SiC領(lǐng)域2023年收入達(dá)到14億美元，計(jì)劃在2024年實(shí)現(xiàn)15億美元的收入，到2025年有望達(dá)到20億美元，預(yù)計(jì)到2030年達(dá)到50億美元。ST對(duì)媒體表示，每天有600多萬(wàn)車(chē)輛采用100% ST SiC解決方案行駛在路上。

國(guó)際調(diào)研機(jī)構(gòu)Markets and Markets給出的碳化硅市場(chǎng)最新預(yù)測(cè)，這家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024年碳化硅市場(chǎng)價(jià)值為42億美元，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到172億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到32.6%。電力電子、汽車(chē)需求的增長(zhǎng)是主要的驅(qū)動(dòng)力。SiC襯底和外延質(zhì)量的不斷發(fā)展為碳化硅市場(chǎng)提供了增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

圖表來(lái)自Markets and Markets網(wǎng)站

近日，第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟高偉博士就“第三代半導(dǎo)體功率電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)展”、“功率器件在細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用”等熱點(diǎn)話題，給出了最新的市場(chǎng)分析和應(yīng)用前瞻。

電子發(fā)燒友拍攝

汽車(chē)應(yīng)用成為SiC功率器件增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力

碳化硅目前是蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)，自從馬斯克把碳化硅功率器件用到特斯拉車(chē)型上之后，碳化硅市場(chǎng)開(kāi)始呈爆發(fā)性的增長(zhǎng)。國(guó)際調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole數(shù)據(jù)顯示，2022年，SiC功率器件市場(chǎng)總值為17.94億美元，其中汽車(chē)應(yīng)用達(dá)到12.51億美元，占比70%。這家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)到2028年，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)增長(zhǎng)到89.06億美元，2022年到2028年的年復(fù)合增長(zhǎng)率31%。2028年汽車(chē)應(yīng)用占比最大，其中主驅(qū)逆變市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到61.7億美元，其中DC/DC和BC分別為3.5億美元及0.96億美元。

Yole數(shù)據(jù)顯示，2022年GaN功率器件市場(chǎng)總值為1.849億美元，其中消費(fèi)電子1.461億美元，占比79%。他們預(yù)測(cè)到2028年GaN功率器件市場(chǎng)總值增長(zhǎng)到20.4億美元，2022年到2028年復(fù)合增長(zhǎng)率為49%。值得特別關(guān)注的是，2022年到2028年汽車(chē)和移動(dòng)細(xì)分領(lǐng)域，年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到驚人的110%，2028年市場(chǎng)總值為5.04億美元。

英飛凌發(fā)布的2024年氮化鎵市場(chǎng)預(yù)測(cè)顯示，2024年隨著政府和消費(fèi)者努力減輕氣候變化的影響，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)計(jì)將飆升21%。到2030年，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售預(yù)計(jì)將超過(guò)全球汽車(chē)銷(xiāo)售的三分之二。報(bào)告指出，2024年，電動(dòng)汽車(chē)目前大多數(shù)系統(tǒng)都偏愛(ài)400V平臺(tái)，因?yàn)樗哂辛己玫男詢(xún)r(jià)比，是中低端市場(chǎng)車(chē)輛的最佳選擇，另外一方面，800V系統(tǒng)正在加快普及，它們可以實(shí)現(xiàn)快速的直流充電性能，適用于高端車(chē)輛，氮化鎵功率半導(dǎo)體將成為400V系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)劃算的解決方案。

8英寸SiC晶圓是降本重要選擇，國(guó)產(chǎn)SiC產(chǎn)能開(kāi)始釋放

目前，材料端襯底端、器件制造端是碳化硅供應(yīng)鏈里面最主要的兩個(gè)市場(chǎng)。根據(jù)Yole的統(tǒng)計(jì)顯示，2022年全球SiC（碳化硅）襯底市場(chǎng)中，美國(guó)的Wolfspeed、美國(guó)的II-VI和日本Rohm（羅姆）三家企業(yè)合計(jì)占據(jù)72%的市場(chǎng)份額。中國(guó)的天科合達(dá)、天岳先進(jìn)正在努力追趕。

在碳化硅市場(chǎng)的全球格局中，海外企業(yè)由于早期投入和技術(shù)研發(fā)等優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了主導(dǎo)地位。當(dāng)前國(guó)際大廠仍然以6 英寸晶圓為主，但自2023年以來(lái)，英飛凌、Wolfspeed、ST、羅姆半導(dǎo)體等幾年前就開(kāi)始布局 8 寸碳化硅晶圓，并加速實(shí)現(xiàn)向 8 英寸晶圓的過(guò)渡。

電子發(fā)燒友根據(jù)公開(kāi)資料制圖

高偉博士指出，目前SiC價(jià)格高企仍然是落地應(yīng)用的一個(gè)障礙。國(guó)際上，8英寸仍是降本的重要選擇，但是量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。8英寸單晶片價(jià)格比較高，6英寸降到4000元每片。降低成本是整個(gè)產(chǎn)業(yè)追求的，所以復(fù)合襯底技術(shù)備受期待。Soitec公司通過(guò)在低電阻多晶SiC支撐基板上薄層層壓高質(zhì)量的SiC單晶，實(shí)現(xiàn)SiC單晶重復(fù)使用，并且使整個(gè)襯底實(shí)現(xiàn)低電阻和高強(qiáng)度，兼顧了性能和成本。

國(guó)產(chǎn)SiC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能開(kāi)始釋放，產(chǎn)值高速增長(zhǎng)，襯底和外延外銷(xiāo)比較高。從國(guó)內(nèi)看2023年，國(guó)內(nèi)SiC擴(kuò)產(chǎn)重點(diǎn)逐漸從襯底向芯片、模塊環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，多家襯底、外延材料企業(yè)的6英寸產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際供應(yīng)鏈。

器件方面，以SiC二極管為主，國(guó)產(chǎn)SiC功率器件主要用于光伏儲(chǔ)能、充電基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，電動(dòng)汽車(chē)主驅(qū)應(yīng)用正在推進(jìn)。襯底領(lǐng)域，2023年山東天岳實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.5億元，同比增長(zhǎng)199.90%。外延方面，瀚天天成在2023年12月29日遞交招股書(shū)，瀚天天成計(jì)劃募資約35億元，其中27億元將用于年產(chǎn)80萬(wàn)片6-8英寸SiC外延晶片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

特別值得關(guān)注的是，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)三安光電在2023年底和ST擬投資228億元在重慶建立8英寸SiC晶圓廠，建立一個(gè)8英寸SiC襯底工廠，以滿(mǎn)足合資企業(yè)需求。

GaN領(lǐng)域：國(guó)際企業(yè)加大并購(gòu)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能釋放，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向工業(yè)應(yīng)用

2023年3月2日，英飛凌宣布以8.3億美元收購(gòu)GaN Systems，交易正式于10月24日完成，兩大巨頭的結(jié)合對(duì)于GaN汽車(chē)、數(shù)據(jù)中心等高功率應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化有一定的推動(dòng)作用。2024年1月11日，瑞薩擬3.39億美元收購(gòu)Transphorm，從而擴(kuò)展其在電動(dòng)汽車(chē)、計(jì)算（數(shù)據(jù)中心、人工智能、基礎(chǔ)設(shè)施）、可再生能源、工業(yè)電源以及快速充電器/適配器等快速增長(zhǎng)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)范圍。

高偉分析說(shuō)，GaN HEMT功率器件發(fā)展呈現(xiàn)兩大趨勢(shì)：一、向中高壓突破應(yīng)用，100V-300V-650V-900V，在激光雷達(dá)、車(chē)載充電、服務(wù)器電源、工業(yè)電機(jī)等領(lǐng)域應(yīng)用，可靠性面臨很大挑戰(zhàn)；二是在向更低壓方向，15V到40V甚至更低，在AI驅(qū)動(dòng)上應(yīng)用；三是在抗輻照方面，面向商業(yè)航天方向應(yīng)用備受關(guān)注。

在最后的總結(jié)里，高偉表示，目前第三代半導(dǎo)體應(yīng)用領(lǐng)域多且成熟度各有不同，封裝、應(yīng)用企業(yè)數(shù)量多，標(biāo)準(zhǔn)需求高。比如大多數(shù)應(yīng)用可以簡(jiǎn)化為一些基本的拓?fù)潆娐罚热缭?a target="_blank">DC-DC轉(zhuǎn)換器中的降壓轉(zhuǎn)換器、升壓型轉(zhuǎn)換器、H橋等，DC-AC轉(zhuǎn)換器的單相、三相拓?fù)?；硬開(kāi)關(guān)應(yīng)力測(cè)試、軟開(kāi)關(guān)系統(tǒng)復(fù)雜度升高等問(wèn)題。