摘要

中國(guó)鋰電池企業(yè)海外產(chǎn)能放量在即。

2024開年，中國(guó)鋰電企業(yè)出海擴(kuò)張“再下一城”。

億緯鋰能發(fā)布公告稱，子公司億緯動(dòng)力與Aksa簽署諒解備忘錄，擬在土耳其共同組建合資公司，該公司的建立旨在從事電池模組、戶外柜、集裝箱的生產(chǎn)、營(yíng)銷和銷售等。

此番“落子”土耳其的舉動(dòng)，無論是對(duì)億緯鋰能本身還是整體中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)而言，都可謂更進(jìn)一步完善了全球化布局。

鋰電新周期下，出海已成為最具韌性的“破局”之路，各家電池企業(yè)開啟了開拓全球市場(chǎng)的腳步。截止到2023年末，國(guó)內(nèi)已有10余家頭部電池企業(yè)展開了海外制造基地的布局，規(guī)劃產(chǎn)能超500GWh。

高工鋰電觀察到，在市場(chǎng)布局、產(chǎn)品選擇、建廠方式、量產(chǎn)時(shí)間等不同維度，中國(guó)電池企業(yè)出海之路呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。

東南亞、歐洲和美國(guó)為主要目的地

出海目的地的選擇是電池企業(yè)基于未來增量市場(chǎng)和可靠的原材料供應(yīng)綜合考量的結(jié)果。

東南亞市場(chǎng)方面，憑借上游原材料資源豐富、下游國(guó)內(nèi)車企先行布局的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)獲得億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源等企業(yè)的青睞，而泰國(guó)、馬來西亞、越南成為這些企業(yè)的首要落腳點(diǎn);(東南亞何以成為中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈投資“熱土”?)

歐洲市場(chǎng)方面，在電動(dòng)化趨勢(shì)之下供應(yīng)鏈缺口亟待補(bǔ)齊，需要依賴以中國(guó)企業(yè)為代表的電池廠商，中國(guó)電池企業(yè)已手握當(dāng)?shù)剀嚻蟠髥巍?/p>

如寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源三家獲寶馬160GWh訂單;中創(chuàng)新航與法國(guó)Forsee集團(tuán)就電池供應(yīng)達(dá)成合作;蜂巢能源獲得Stellantis近5.48GWh PACK電池包訂單;國(guó)軒高科與5家歐洲國(guó)際知名企業(yè)簽訂合作協(xié)議;欣旺達(dá)收到德國(guó)大眾、沃爾沃的供貨定點(diǎn)通知;遠(yuǎn)景動(dòng)力斬獲寶馬、奔馳、雷諾等車企訂單。

電池企業(yè)選擇在歐洲當(dāng)?shù)亟◤S，能夠及時(shí)響應(yīng)下游客戶需求，極大滿足海外客戶產(chǎn)能需要。

具體區(qū)位選擇上，電池企業(yè)則“扎堆”匈牙利和德國(guó)，除去當(dāng)?shù)卣峁┝丝捎^的補(bǔ)貼這個(gè)因素，主要原因還在于當(dāng)?shù)仄嚬I(yè)發(fā)達(dá)，當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)配套較為完善。(中國(guó)電池企業(yè)為何扎堆“匈牙利”?)

美國(guó)市場(chǎng)方面，盡管受到以IRA法案為代表的重重政策阻礙，中國(guó)電池企業(yè)仍然以多樣化形式積極拓展當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

如寧德時(shí)代以技術(shù)合作的形式與福特在美建設(shè)動(dòng)力電池工廠，以技術(shù)換市場(chǎng);國(guó)軒高科通過與第三方戰(zhàn)略投資者合作共同投資的方式，推進(jìn)在美工廠的建設(shè)和運(yùn)營(yíng);遠(yuǎn)景動(dòng)力則通過完全新建的形式在肯塔基州、南卡羅納州等建設(shè)零碳綠色工廠。

LFP電池和大圓柱電池“走俏”

從各家企業(yè)的披露來看，中國(guó)電池企業(yè)海外基地生產(chǎn)的主要為磷酸鐵鋰電池。

隨著技術(shù)上的持續(xù)迭代與創(chuàng)新，磷酸鐵鋰電池的能量密度得到提升，疊加成本壓力之下，海外車企由三元切換至磷酸鐵鋰技術(shù)路線的意愿加強(qiáng)，磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)滲透率進(jìn)一步加大。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，全球電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量為627.8GWh，其中磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量為258.5GWh，占比由2022年的27%提升至41%。

由于中國(guó)電池企業(yè)持續(xù)專注于磷酸鐵鋰系電池材料，因此國(guó)外車企采購(gòu)磷酸鐵鋰會(huì)優(yōu)先選擇中國(guó)產(chǎn)品，中國(guó)電池企業(yè)接連與多家車企達(dá)成合作協(xié)議。

如寧德時(shí)代將在歐洲當(dāng)?shù)叵騍tellantis集團(tuán)供應(yīng)磷酸鐵鋰電池的電芯和模組;現(xiàn)代汽車考慮在起亞第二代RayEV上使用寧德時(shí)代生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池;國(guó)軒高科與越南電動(dòng)汽車企業(yè)VinFast將共同開展LFP電池的研發(fā)和生產(chǎn)。

三元電池方面，雖然整體市場(chǎng)份額有所縮減，應(yīng)用于中高端車型、具備高能量密度等性能優(yōu)勢(shì)的大圓柱電池依舊備受矚目，海外市場(chǎng)已完成從“0-1”的量產(chǎn)突破。

這也促使了中國(guó)電池企業(yè)在布局海外大圓柱電池的腳步。據(jù)悉，億緯鋰能的匈牙利工廠將生產(chǎn)圓柱電池為寶馬供貨;遠(yuǎn)景動(dòng)力在美國(guó)南卡羅來納州建設(shè)電池工廠，將在2026年起為同位于該州的寶馬集團(tuán)斯帕坦堡工廠提供圓柱電池。

中企海外產(chǎn)能“放量在即”

量產(chǎn)時(shí)間上，2024年或成為東南亞地區(qū)產(chǎn)能放量的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，而歐美地區(qū)則要等到2025年以后。

2023年，電池企業(yè)海外擴(kuò)張有了質(zhì)的變化，工廠投產(chǎn)、產(chǎn)品下線等捷報(bào)頻傳。

投產(chǎn)方面，2023年1月28日，寧德時(shí)代德國(guó)工廠投產(chǎn);9月16日，國(guó)軒高科德國(guó)哥廷根工廠首條產(chǎn)線正式投產(chǎn)。

產(chǎn)品下線方面，2023年12月7日，國(guó)軒高科泰國(guó)電池產(chǎn)品下線;12月20日，蜂巢能源在泰國(guó)生產(chǎn)的首款電池包下線;12月29日，國(guó)軒高科在美國(guó)第一款電池Pack產(chǎn)品在弗里蒙特工廠下線。

而在未來，在東南亞市場(chǎng)，國(guó)軒高科、蜂巢能源均表示其泰國(guó)工廠的產(chǎn)品將會(huì)2024年一季度批量供貨;國(guó)軒高科在越南的工廠2024年第三季度投產(chǎn)。

在歐美市場(chǎng)，根據(jù)寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力等各家企業(yè)的規(guī)劃，本地工廠建成并投產(chǎn)的時(shí)間集中于2025年、2026年。

機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存

值得注意是，縱然中國(guó)電池企業(yè)的供應(yīng)話語權(quán)正在不斷增強(qiáng)，但出海建廠面臨著愈發(fā)嚴(yán)苛的挑戰(zhàn)。

一方面，美國(guó)IRA法案、歐洲《新電池法案》仍是出海的巨大障礙，建設(shè)工廠僅僅是“走出去”的第一步，中國(guó)電池企業(yè)還面臨著海外市場(chǎng)環(huán)保要求高、文化差異大、政策規(guī)范多、品質(zhì)要求高等諸多挑戰(zhàn);

另一方面，在海外市場(chǎng)上無疑需要中國(guó)電池企業(yè)正面迎戰(zhàn)日韓企業(yè)，以及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)日漸成熟的本地化供應(yīng)鏈。

疊加歐洲新能源車補(bǔ)貼提前退坡的影響，中國(guó)電池企業(yè)想要保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，不但需要把握好節(jié)奏，持續(xù)推進(jìn)落實(shí)海外產(chǎn)能本地化，還要以更低的成本、更優(yōu)的品質(zhì)、更高的技術(shù)打造國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

審核編輯：湯梓紅