前言： 錯過了GPU，也就錯過了第四次工業(yè)革命的入場券？ ChatGPT橫空出世，大模型風起云涌，在算力激增的背景下，英偉達的GPU100/H100成為“搶手貨”。 GPU成為新的王者

云廠商作為AI算力需求的主要承載方，一場由GPU主導的變革正在悄然興起，這場變革的突出表現(xiàn)在云廠商紛紛下場造芯，結(jié)合GPU的短缺、高昂成本、應(yīng)對云服務(wù)更加智能化、自主化、靈活化和可擴展化的需求和廣闊前景。

微軟、Meta、Google、亞馬遜、特斯拉以及國內(nèi)的阿里、百度、騰訊等都在投入更多資源研發(fā)AI芯片，甚至OpenAI都開始籌備芯片項目。

從時間節(jié)點來看，谷歌TPU v5e于2023年8月發(fā)布，成為人工智能硬件領(lǐng)域的強大力量，專為大型語言模型和生成式人工智能量身定制。

11月初，微軟也采取了類似的思路，首款人工智能芯片Maia 100問世。隨后亞馬遜宣布推出最新的Trainium2，其性能是其前一代的四倍，能源效率是其兩倍。

國內(nèi)華為、阿里、百度等云巨頭在自研AI芯片方面也在傾力押注，逐級迭代。

英偉達GPU全球貨源緊張

據(jù)Verified Market Research數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2027年全球GPU市場規(guī)模有望達到1853.1億美元，年平均增速高達32.82%，千億級賽道風口已至。

據(jù)行業(yè)曝料，2023年第四季度，NVIDIA GPU供應(yīng)量在全球范圍內(nèi)都被嚴格限制，導致全球市場都出現(xiàn)了明顯的供不應(yīng)求。

在這種情況下，無論是歐美還是中國，廠商和銷售渠道都在拼命搶貨。

對于中國市場來說，情況更加不樂觀，尤其是1月份屬于季度末期，2月份又有春節(jié)假期。

因此，預計近期NVIDIA GPU和顯卡的供應(yīng)量都會非常有限，不排除部分產(chǎn)品價格上漲。

至于NVIDIA為何會控制供應(yīng)量，確切原因不得而知，猜測很大可能是優(yōu)先將產(chǎn)能供給加速計算卡所用的高性能GPU。

畢竟，計算GPU的利潤要比游戲GPU豐厚得多，尤其是眼下AI需求一浪高過一浪，而計算GPU規(guī)模龐大、技術(shù)復雜，對于產(chǎn)能的要求也更高。

2024年英偉達市場

在AIGC浪潮爆發(fā)下，英偉達可以說是2023年半導體市場最大贏家，該公司營收也躍居全球最大半導體公司。

據(jù)媒體猜測，GPT-4至少需要8192張H100芯片，以每小時2美元的價格，在約55天內(nèi)可以完成預訓練，成本約為1.5億元人民幣。

而且 ，ChatGPT所需要的AI芯片并不是固定的，而是逐次遞增。ChatGPT越聰明，背后的代價是所需算力越來越多。

據(jù)摩根士丹利預測，到了GPT-5大概需要使用2.5萬個GPU，約是GPT-4的三倍之多。

英偉達正在經(jīng)歷一場比“挖礦時代”更瘋狂的市場浪潮，一方面英偉達產(chǎn)能受限于臺積電、HBM、CoWos封裝等產(chǎn)能，H100的“嚴重缺貨問題”至少會持續(xù)到2024年底。

另一方面，巨大缺口也導致英偉達H100暴漲，有報道稱，英偉達的H100 AI加速卡的物料成本約為3000美元，而在年中售價已經(jīng)達到了3.5萬美元左右，甚至在eBay上賣出了超過4w美元的價格。

研究機構(gòu)Omdia披露，英偉達在2023年第二季度的H100出貨量為900噸。按照單片H100GPU的重量約為3千克，那么英偉達在二季度售出了約30萬片H100。

到了三季度，英偉達大約賣出了50萬臺H100和A100 GPU。每家能夠分到的GPU數(shù)量有限，Meta和微軟各自采購了15萬個H100GPU，谷歌、亞馬遜、甲骨文和騰訊則各采購了5萬片。

如此龐大的GPU需求量，導致基于H100的服務(wù)器需要36~52周的時間才能交付。按照英偉達官方的說法，2024年一季度之前的GPU芯片早已全部售罄。業(yè)內(nèi)預估，明年英偉達的出貨量將達到150萬-200萬顆。

國產(chǎn)GPU2024年表現(xiàn)

國產(chǎn)GPU正迅速走過進入“從可用到好用”的迭代階段。華為海思、燧原科技、壁仞、天數(shù)智芯、沐曦、珠海芯動力、摩爾線程、海光等廠商在GPU產(chǎn)品、集群、生態(tài)和應(yīng)用層面全面發(fā)力，表現(xiàn)可圈可點。

深存科技創(chuàng)始人&CEO袁靜豐總結(jié)，2023年國產(chǎn)GPU廠商面對國內(nèi)市場，在更加務(wù)實地在做產(chǎn)品、建生態(tài)、推應(yīng)用，在這些層面各家都有一定的優(yōu)勢，而準確定位是關(guān)鍵。

去年9月28日，燧原科技宣布完成D輪融資，總額為20 億元，超過15家機構(gòu)參與，成為AI芯片領(lǐng)域最大規(guī)模的融資事件之一。

摩爾線程首個全國產(chǎn)千卡千億模型訓練平臺——摩爾線程KUAE智算中心揭幕儀式舉辦，宣告國內(nèi)首個以國產(chǎn)全功能GPU為底座的大規(guī)模算力集群正式落地。

展望2024年，無論是禁運以及供應(yīng)缺口等問題，國產(chǎn)GPU的機遇依舊“在線”。

結(jié)尾：

總而言之，2024年的GPU還充滿變數(shù)。

從市場的角度看，無論是當下多先進的技術(shù)，到最后終將會越來越普世，就看在2024年如何進攻戰(zhàn)場了。