最近聽(tīng)到的行業(yè)數(shù)據(jù)喜憂參半：一方面聽(tīng)說(shuō)很多國(guó)內(nèi)封裝廠的業(yè)務(wù)很不錯(cuò)，甚至已經(jīng)開(kāi)始把擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃都提前了；但另一方面好幾個(gè)廣東的行業(yè)朋友告訴我南方電子半導(dǎo)體市場(chǎng)依舊慘淡...

從我這兩天整理的我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)品產(chǎn)值數(shù)據(jù)來(lái)看，似乎也存在著類似情況：好的很好，不好的依舊不好

晶圓制造：從下圖可以看到，島內(nèi)半導(dǎo)體晶圓的產(chǎn)值在最近兩月的產(chǎn)值確實(shí)飆升了

但從下面幾張圖來(lái)看，上漲的只是12吋高端制程，而8吋、6吋代表的中低端產(chǎn)品的產(chǎn)值依舊低迷

12吋

8吋

6吋

存儲(chǔ)器：

雖然最近HBM火的一塌糊涂，但島內(nèi)DRAM的產(chǎn)值依舊糟糕，要知道臺(tái)灣島內(nèi)除了本土的那兩家小供應(yīng)商外，還有美光的工廠...

IC設(shè)計(jì)：比較讓我意外的是臺(tái)島內(nèi)設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)值在最近一個(gè)月有明顯下滑?？磥?lái)雙十一和圣誕節(jié)的備貨周期已經(jīng)過(guò)去，整體消費(fèi)類電子市場(chǎng)依舊不振

光罩、外延片/再生片：

這個(gè)領(lǐng)域沒(méi)有什么可說(shuō)的。簡(jiǎn)單地用一句話概括就是：小幅度持續(xù)走低，顯示實(shí)際產(chǎn)能利用率在慢慢下降

分立器件：

作為低端產(chǎn)品的二極管產(chǎn)值倒還是勉強(qiáng)穩(wěn)定

不過(guò)其它類型的分立器件產(chǎn)值數(shù)據(jù)就不太好看了

封裝相關(guān)：封裝相關(guān)的數(shù)據(jù)包含：凸塊、封裝、CP測(cè)試三塊。這些業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)基本都沒(méi)有什么大變化，沒(méi)有什么特別值得說(shuō)明的

總結(jié)：估計(jì)多數(shù)人對(duì)看這些具體數(shù)據(jù)沒(méi)有太大興趣，就想聽(tīng)結(jié)論是吧？

好吧，我就在這里總結(jié)一下：

1）總體而言，這個(gè)月的島內(nèi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)很平淡，沒(méi)有什么太大亮點(diǎn)

2）整個(gè)行業(yè)看起來(lái)還是沒(méi)有真正進(jìn)入恢復(fù)周期。我們看到全球半導(dǎo)體器件市場(chǎng)數(shù)據(jù)高歌猛進(jìn)確實(shí)是部分AI、手機(jī)芯片、HBM等高端產(chǎn)品拉動(dòng)的；多數(shù)普通消費(fèi)類電子目前依舊看不到太大好轉(zhuǎn)跡象

3）行業(yè)朋友對(duì)長(zhǎng)期趨勢(shì)需要樂(lè)觀，但短期內(nèi)依舊建議保持冷靜和克制。個(gè)人估計(jì)，到明年上半年以后，市場(chǎng)才有真正回暖機(jī)會(huì)。大家一定要有耐心。

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