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DRAM庫存高 Q4出貨增長或有限

微云疏影 ? 來源:綜合整理 ? 作者:綜合整理 ? 2023-12-05 10:19 ? 次閱讀
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dram市場在第三季度恢復(fù)。世界產(chǎn)業(yè)收入增加了18%。由于第四季度原工廠的價格上漲態(tài)度明確,因此第四季度合同價格的上漲趨勢是確定的。預(yù)計仍將上升13%至18%。但需求方面的恢復(fù)程度不如過去的旺季。雖然整體上購買者有庫存需求,但從目前情況看,服務(wù)器領(lǐng)域庫存水平仍然很高,因此引進產(chǎn)品的態(tài)度仍然被動,第四季度dram產(chǎn)業(yè)的出貨增幅可能有限。

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trendforce表示,第三季度三家企業(yè)的營業(yè)利潤均有所增加,由于ai話題的擴散,對高用量產(chǎn)品的需求保持穩(wěn)定,而且在批量生產(chǎn)1 alpha nm ddr5以后價格也有所上升,從而使三星第三季度dram銷售額增長15.9%,約52.5億美元。

sk海力士得益于hbm、ddr5產(chǎn)品的需求,出貨量連續(xù)三個季度增長,再加上平均銷售單價上漲10%左右,營業(yè)利潤約達46.26億美元,季度增幅達34.4%。

美光公司的平均銷售單價雖然小幅下降,但隨著需求恢復(fù)和出貨量增加,季度銷售增幅約為4.2%,達到30.75億美元。

在生產(chǎn)能力計劃方面,三星計劃對庫存較高的ddr4產(chǎn)品擴大減產(chǎn),第四季度的減產(chǎn)幅度將擴大到30%。另外,旺季預(yù)計將在2024年下半年,從2024年第二季度開始增加生產(chǎn)。sk海力士膠片的出貨量將從2023年底開始率先增加,ddr5滲透率將提高到2024年,因此總出貨量可能會按季度增加。美光的庫存量相對健康。2023年第四季度膠片投入量開始上升,2024年膠片投入量仍有小幅上升。

臺廠方面的南亞科主流DDR3、DDR4產(chǎn)品需求相對低迷,價格仍呈下降趨勢,銷售增幅受到限制,達到2.44億美元。

華邦電為擴大ddr3事業(yè),解除了高雄工廠的新生產(chǎn)能力,價格彈性高,出庫量增加,第三季度收益上升到1.12億元人民幣。

力積電的銷售以除委托生產(chǎn)dram以外的自主生產(chǎn)用dram來計算,由于現(xiàn)貨價格上漲,需求小幅增加,因此,季度dram的銷售增加了4.4%。

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