低迷不振的手機(jī)供應(yīng)鏈，終于迎來曙光？半導(dǎo)體封測供應(yīng)鏈傳出從10月開始，手機(jī)系統(tǒng)大廠終于開始有明顯的庫存回補(bǔ)動作，鎖定如聯(lián)發(fā)科等一線手機(jī)SoC從業(yè)者的「舊款芯片」備貨。

測試廠如京元電、測試界面的雍智等接獲備戰(zhàn)指示，準(zhǔn)備好測試機(jī)臺與Load Board等測試治具應(yīng)對。市場則估計(jì)，將先觀察內(nèi)地雙十一、歐美年底旺季等銷售狀況，Android陣營可望走出最差的谷底。

封測從業(yè)者坦言，2023年手機(jī)市場確實(shí)不佳，從年初歷經(jīng)9個(gè)月以上的庫存調(diào)整，IC設(shè)計(jì)大客戶在第1季時(shí)預(yù)估失準(zhǔn)，導(dǎo)致第2季后幾乎都凍結(jié)生產(chǎn)，手機(jī)系統(tǒng)廠就算庫存水位下降也不愿多拉貨，一直到10月狀況略有緩解，已開始啟動舊款SoC拉貨。

測試從業(yè)者表示，這一路影響到IC設(shè)計(jì)從業(yè)者生產(chǎn)策略，如上半年幾乎都沒有針對晶圓廠的新投片動作，到了第4季新產(chǎn)品投片才姍姍來遲，預(yù)計(jì)第4季晶圓代工廠在手機(jī)芯片領(lǐng)域的稼動率可望略增一點(diǎn)。

據(jù)從業(yè)者觀察，原本各界對于蘋果（Apple）iPhone 15系列不抱太高期待，但實(shí)際上似乎比原先預(yù)估略好一點(diǎn)。其次，如華為重返5G手機(jī)市場，Android陣營逐步走出最差狀況來看，2024年確實(shí)有機(jī)會出現(xiàn)新一波的復(fù)蘇力道。

熟悉測試從業(yè)者表示，預(yù)期京元電子、日月光集團(tuán)開始在手機(jī)SoC領(lǐng)域封測稼動率，會比上半年有感回神。

專攻測試界面的雍智與聯(lián)發(fā)科合作關(guān)系密切，京元電前總座劉安炫已正式接任雍智總經(jīng)理職位，劉安炫具有多年深厚IC測試產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，京元電、雍智又都是聯(lián)發(fā)科主要測試供應(yīng)鏈，整體「群聚效應(yīng)」將繼續(xù)發(fā)酵。

以測試治具領(lǐng)域來看，臺廠包括雍智、穎崴、旺硅、精測等都具有深厚的研發(fā)與產(chǎn)品實(shí)力，也都跟臺系一線IC設(shè)計(jì)廠合作密切，對于2024年景氣復(fù)蘇，仍可望審慎樂觀看待。

展望后市，量能最大的手機(jī)芯片市場，有機(jī)會在2023年底開始略有回溫，雖緊接而來第1季傳統(tǒng)淡季，不過，各界預(yù)期2024年中以后，手機(jī)市場可望漸漸回歸正軌。

此外，測試供應(yīng)鏈從業(yè)者透露，目前臺積電CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能略有小增，AI芯片測試業(yè)務(wù)仍相對火熱，現(xiàn)正全力趕工H100相關(guān)產(chǎn)品，至于市場傳出NVIDIA新一代B100芯片，預(yù)期在產(chǎn)品發(fā)表6個(gè)月后封測供應(yīng)鏈才會動作。

目前傳出龍頭大廠先行向臺積電確認(rèn)產(chǎn)能，2024年4~5月開始才會逐步確認(rèn)封測端狀況，新產(chǎn)品預(yù)期最快是2024年底正式問世。臺系IC封測相關(guān)從業(yè)者發(fā)言體系，對于特定廠商、單一客戶狀況，向來不做公開評論。

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審核編輯 黃宇