9月21日,元禾璞華董事總經(jīng)理殷伯濤在“36氪2023產(chǎn)業(yè)未來大會”的“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資與變化——毫厘之間”圓桌對話環(huán)節(jié),作觀點分享。
殷伯濤說:元禾璞華是以半導(dǎo)體為主的硬科技投資機構(gòu),核心人員具有多年的實業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。目前已有40多家投資企業(yè)在資本市場注冊,涵蓋半導(dǎo)體設(shè)計、設(shè)備、零部件、材料、封裝、制造等整個產(chǎn)業(yè)鏈。
殷伯濤在談及產(chǎn)業(yè)資源時表示,產(chǎn)業(yè)資源的“含義”比較廣泛。投資機構(gòu)初期投資的企業(yè)支持他們的成長,但企業(yè)上市后雙方仍有很大的合作潛力。企業(yè)出資可以成為投資機構(gòu)的lp,同時,元禾璞華通過管理的母體基金支持企業(yè)設(shè)立cvc。雙方可以形成互補的關(guān)系,共同支持創(chuàng)業(yè)成長。無論是現(xiàn)在還是未來,企業(yè)資本與投資機構(gòu)的緊密結(jié)合都將發(fā)揮重大作用,雙方是互補關(guān)系。企業(yè)的產(chǎn)業(yè)資源更直接,如訂貨,供應(yīng)鏈等;像元禾璞華這樣的機構(gòu)更專業(yè),產(chǎn)業(yè)資源更廣泛。例如,元合富華投資的40多家上市企業(yè)都是半導(dǎo)體細部領(lǐng)域的頭平臺企業(yè),覆蓋范圍非常廣。這些企業(yè)背后資源很多,合作空間很大。
殷伯濤在選擇投資對象時,應(yīng)該著眼于“差別化”和“落地性”兩個方面。在差異化方面,場地入口之下風(fēng)就會吸引更多的資本主義,賽道擁擠甚至?xí)皟?nèi)卷”,所以差異化都很重要,因為有差異化價值;上,在目前的經(jīng)濟環(huán)境,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的周期大概是比過去稍微會延長一些,希望投資項目強,早期項目可以在2-3年內(nèi)獲得收益,甚至可以形成“自主造血”。
殷伯濤指出:最近幾年我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,在設(shè)計、設(shè)備、零部件、材料等制造過程成熟階段已經(jīng)長足進步先進制造過程中存在差異,特別是***、離子注入等設(shè)備、高精密關(guān)鍵核心零部件等地仍將被要求執(zhí)行突破性進展的國產(chǎn)替代材料領(lǐng)域也很多。在半導(dǎo)體國產(chǎn)替代過程中,中國企業(yè)的服務(wù)能力較強,上下關(guān)系非常密切。例如,設(shè)計企業(yè)與系統(tǒng)企業(yè),配件企業(yè)與裝備企業(yè)的關(guān)系密切。同時,中國的半導(dǎo)體可以通過系統(tǒng)的方式解決問題。例如通過Chiplet和先進封裝來彌補先進制程的缺失。
殷伯濤認為:元禾璞華是市場化的投資機構(gòu),財務(wù)回收是主要價值,但除了財務(wù)回收外,還注重實踐社會責(zé)任。他指出:半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)本身就是全球分工合作的產(chǎn)物。相反,進入國產(chǎn)深水區(qū)后,不僅對韓國半導(dǎo)體生產(chǎn)的所有產(chǎn)業(yè),還通過市場化投入部分資金,對于收益不高的部分環(huán)節(jié),政府也將積極予以支持,元禾璞華希望在這當中作出貢獻。
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