據(jù)市場研究公司Omdia 9月8日統(tǒng)計(jì)，三星電子第二季度（4-6月）半導(dǎo)體銷售額總計(jì)94.5億美元，落后于英特爾的122.63億美元。三星此前從 2021 年第三季度開始連續(xù)四個(gè)季度領(lǐng)先全球半導(dǎo)體銷售額，但在上季度內(nèi)存業(yè)務(wù)開始衰退后，三星將第一名的位置讓給了英特爾。

三星第二季度銷售額較上年同期（203億美元）大幅下降53.4%，而英特爾同期銷售額僅較去年同期的148.65億美元下降17.5%。

受益于AI行業(yè)的增長，英偉達(dá)從去年的第九位躍升至本季度的第三位，銷售額增長51.7%至78.99億美元。高通仍排名第四，但由于智能手機(jī)需求放緩，其銷售額下降 23.5% 至 71.74 億美元。博通第二季度銷售額為 61.5 億美元，排名第六。

與三星并列內(nèi)存行業(yè)“三巨頭”的SK海力士和美光的排名均出現(xiàn)了大幅下滑。SK海力士第二季度排名從去年的第三位跌至第六位。第二季度銷售額為53.3億美元，較上年下降50.6%。美光去年排名第五，現(xiàn)在已經(jīng)跌出了前十名。

英飛凌、意法半導(dǎo)體等公司在汽車行業(yè)強(qiáng)勁需求的推動下，銷售額分別增長17%和12.7%，位居第八和第九位。

據(jù)omdia統(tǒng)計(jì)，不包括代工廠，第二季度全球半導(dǎo)體銷售額為1243.16億美元，比去年同期的1569.9億美元下降20.8%。不過，與上一季度（1197.5億美元）相比，出現(xiàn)了3.8%的反彈。這是自 2021 年第四季度以來銷量首次增長。然而，半導(dǎo)體領(lǐng)域的增長繼續(xù)偏離歷史趨勢。例如，DRAM 市場在 2023 年第二季度增長了 15%，而第二季度的歷史增長為 7.5%。

在經(jīng)歷了自 2002 年 Omdia 開始跟蹤市場以來最長的下滑期之后，這種增長對半導(dǎo)體行業(yè)來說是一個(gè)可喜的信號。然而，市場萎縮的影響已大大減少了當(dāng)前的市場，目前半導(dǎo)體市場的收入占比僅為一年前的79%?；謴?fù)到 2021 年底的收入水平需要時(shí)間。

在人工智能芯片進(jìn)入服務(wù)器領(lǐng)域的推動下，數(shù)據(jù)處理領(lǐng)域環(huán)比增長了 15%，占半導(dǎo)體收入的近三分之一（2023 年第二季度為 31%）。無線細(xì)分市場（以智能手機(jī)為主）是第二大細(xì)分市場，由于該行業(yè)的終端需求持續(xù)疲軟，環(huán)比下降了 3%。汽車半導(dǎo)體行業(yè)繼續(xù)增長，增長3.2%。

全球晶圓代工市占率，臺積穩(wěn)坐龍頭

市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce指出，由于部分零星急單填補(bǔ)部分終端市場疲軟需求缺口，全球前十大晶圓代工業(yè)者2023第二季營收約262億美元、季減1.1％，季減幅度收斂。展望后市，雖然下半年旺季需求較往年弱，預(yù)期第三季營收仍有望谷底反彈，后續(xù)緩步成長。

TrendForce表示，智能手機(jī)、PC及NB等主流消費(fèi)產(chǎn)品需求仍弱，使高價(jià)先進(jìn)制程稼動率續(xù)疲，且汽車、工控、伺服器等應(yīng)用進(jìn)入庫存修正周期。不過，電視部分零組件庫存落底、手機(jī)維修市場暢旺推動觸控面板感應(yīng)芯片（TDDI）需求，零星急單成為撐盤主動能。

臺積電(2330)第二季營收156.6億美元，季減幅收斂至6.4％，其中7/6納米營收仍成長、但5/4納米制程營收則衰退。第2名的三星晶圓代工事業(yè)營收32.3億美元、季增17.3％，第3名的格羅方德18.5億美元、季增0.2％，其中車用及智能手機(jī)成長、網(wǎng)通略有下滑。

第4名的聯(lián)電(2303)受惠電視及WiFi系統(tǒng)單芯片等零星急單，第二季營收約18.3億美元、季增2.8％。第5名的中芯國際營收15.6億美元、季增6.7％，主要受惠零星訂單復(fù)甦，以及來自驅(qū)動IC、NOR Flash、微控制器（MCU）等國產(chǎn)替代效益。

第6～8名的華虹、高塔半導(dǎo)體、力積電第二季營收均較首季持平略減，第9、10名的世界先進(jìn)(5347)及晶合集成則受惠面板產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈急單挹注，第二季營收分為3.21億、2.68億美元，季增達(dá)19.1％及65.4％，后者再度超越東部高科、重新躋身第10名。

展望第三季，雖然下半年旺季需求較往年弱，但應(yīng)用處理器（AP）、數(shù)據(jù)機(jī)等高價(jià)主芯片及周邊IC訂單有望支撐蘋果供應(yīng)鏈稼動率，加上少部分高速運(yùn)算（HPC）AI芯片加單效應(yīng)推動高價(jià)制程訂單，TrendForce預(yù)期全球前十大晶圓代工產(chǎn)值可望谷底反彈、后續(xù)緩步成長。

其中，臺積電受惠iPhone新機(jī)生產(chǎn)周期帶動相關(guān)零組件拉貨動能，配合3納米高價(jià)制程正式貢獻(xiàn)、彌補(bǔ)成熟制程動能受限困境，第三季營收有望止跌回升。三星雖受惠蘋果新機(jī)備貨需求，但安卓手機(jī)、PC及NB等需求不明，8吋稼動率續(xù)跌，將壓抑營收成長幅度。

格羅方德雖受經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)衝擊，但因能承接美國航太、國防、醫(yī)療等特殊領(lǐng)域芯片代工，且車用相關(guān)訂單與客戶簽訂長約（LTA）較穩(wěn)定，有效支撐稼動率，預(yù)期第三季營收應(yīng)可持平。聯(lián)電因終端消費(fèi)未見全面復(fù)甦跡象，加上急單效應(yīng)開始消退，預(yù)期稼動率及營收均會下滑。

中芯國際在國產(chǎn)替代效益挹注下，第三季出貨及稼動率有望持續(xù)改善，帶動營收成長，華虹、高塔半導(dǎo)體及力積電營收則預(yù)期將與第二季相當(dāng)。世界先進(jìn)因終端需求尚未全面回溫，第三季營運(yùn)雖能成長、但動能將受壓抑。

至于受惠庫存回補(bǔ)訂單、55納米較高價(jià)制程產(chǎn)能開出，帶動第二季稼動率回升至60～65％的晶合集成，儘管消費(fèi)電子需求尚未全面回溫，但在國產(chǎn)替代趨勢、積極促銷搶市及下半年CMOS影像感測器（CIS）客戶新品備貨量產(chǎn)，第三季稼動率及營收預(yù)期均可望再提升。